新股速遞

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中信証券有驚無險 力保暗盤價
中信証券（新上市編號︰06030），今天正式掛牌，在券商輝立暗盤一度潛水，但最終有驚無險，以13.3元收市，險守招股價。
12.8元求貨 低招股價3.8%
據輝立交易場資料顯示，中信証券暗盤開市初段未有成交；惟有準買家以12.8元求貨，即低於招股價13.3元約3.8%；但願意沽出者卻叫價13.7元，故一度拉鋸。
總結全日其造價，開市價為13.28元、最高價報13.3元、最低則為13.24元，結果共成交10.7萬股、涉資逾265萬元。
8.87%申請認購 中籤率100%
中信証券H股共集資132.4億元，以淨額計則為128.4億元；其公開發售獲640份申請，共認購441.3萬股，相當於可供認購股份的8.87%，凍結資金逾6,707萬元，一手（500股）中籤率為100%，獲293份申請。
值得留意的是，乙組大戶對中信証券缺乏興趣，僅獲兩份認購，分別認購100萬股及40萬股，中籤率為100% 。而國際發售錄適度超額認購，經重新分配後，國際發售最終數目為9.9億股，相當於全球發售總數的99.56%；香港公開售股僅佔0.44%、或441.3萬股。

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中信証券首日潛水 半日收市低招股價4%中信証券（06030）首日上市潛水，中午收市報12.74元，較招股價13.3元低4.2%，一度跌至11.9元的低位，半日成交額錄得13.07億元。由於昨日重陽節假期休市，該股周二已有暗盤，暗盤成交十分淡靜，暗盤價亦在招股價附近徘徊。
中信証券H股共集資132.4億元，以淨額計則為128.4億元。其公開發售獲640份申請，共認購441.3萬股，相當於可供認購股份的8.87%，凍結資金逾6,707萬元，一手（500股）中籤率為100%，獲293份申請。

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新股上市消息

股票編號：06030 股票名稱：中信証券

06/10/2011 收市價

13.300

升/跌

－

最高

13.360

最低

11.900

成交量 (萬股)

18500.3

【首日掛牌】昨日首日掛牌，全日收報13.3元，與招股價相同，最高報13.36元，最低曾見11.9元，成交1.85億股，涉及金額23.97億元。

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保薦人力撑 中信証券保不失
集資約132億元的中信証券（06030）昨首日掛牌，遇上大市反彈，加上保薦人護盤力撑，股價收復早段失地，以平手13.3元收市，力保不失。
中信証券為下半年至今本港集資最多的新股，亦為連續5隻新股首日潛水收市後，首隻能於掛牌日保住招股價的新股。中信証券股價早段最多跌10.5%，曾低見11.9元，午後於12.8元附近靠穩，最終平手收市。
分析員：未受惠升市 表現失望
值得留意是，在收市前最後一分鐘，共出現交易價逾13.3元或以上的買賣盤，涉及約731萬股（約全日成交股數量近4%），當中不乏由保薦人所屬中信証券掛出的買盤，相信是承銷商穩定價格。
董事長王冬明於上市後指，認購反應理想，現時市況波動，此成績已屬不錯，股價下跌是受市場影響，不會影響經營，有信心A股交投於未來回升。
富昌證券研究部總監連敬涵認為，中信証券首天的股價雖逃過破底厄運，但表現令人失望，因昨天股市結束4連跌而大升，而臨收市最後兩三分鐘，明顯見以中信証券為首的掃貨盤護航，才幸保不失。
擔心上述護盤行為難持久，故料這內地券商龍頭股短期易跌難升，或在12元才見底。

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估值緊箍咒 盈科分拆添憂
電訊盈科（00008）下周將舉行股東特別大會，議決通過分拆電訊業務上市，集資68億至100億元。外電指，若大會通過，最快將於11月初上市。
香港電訊信託 估值須逾286億
按此前通告指，盈科將會以合訂證券形式，分拆最多45%的電訊業務資產權益，以香港電訊信託（下稱HKT）的名義上市集資。值得留意是，即使股東特別大會獲通過，但進行上市的先決條件包括，HKT須至少獲286億元的估值價值。
盈科昨逆市跌2.5%，收報2.64元，以此計市值約192億元，跟上述估值相差近百億元，而HKT能否順利上市，仍取決於市況走勢。
是次分拆，盈科除予現有股東實物分派外，亦予HKT的優先認購權。但據了解，該優先認購權的比例，及現有盈科股東，包括盈科拓展及聯通集團是否會作全數認購，目前仍未有定案。
股東優先認購否 未有定案
上半年和黃（00013）分拆港口業務，以商業信託形式於新加坡上市。據了解，目前香港雖沒有商業信託的相關上市規則，但是次盈科建議的HKT結構、優點、投資定位，跟新加坡的商業信託接近。但新加坡商業信託的信託經理人，可投資其他業務，HKT的信託經理人只可投資盈科分拆的電訊業務。
大和資本今周的研究報告料，在主席李澤楷及聯通的支持下，料股東大會可順利通過議案，認為HKT可以約8%的周息率定價，對盈科有利。

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新股上市消息

公司名稱：新濠博亞

市場消息指，新濠國際（00200）旗下新濠博亞娛樂已通過上市聆訊，但由於近期環球市況欠佳，其原本考慮以公開發售股份的形式上市，可能會改為以介紹形式上市，集資金額將介乎4億至6億美元。據悉，瑞信及德銀將負責是次發行安排。

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新股上市消息

[url=]公司名稱：[/url]智能電氣

有消息指，電力電子、智能電網和節能產品生產商中國智能電氣計劃於年底前來港上巿，集資額達2億美元。

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新股上市消息

股票編號：08020 股票名稱：川盟金融

【配售上市】以配售方式於創業板上市，提呈發售的2億股配售股份已獲超額認購約1.67%，並有條件地配發予合共149名專業、機構或其他投資者，每股配售價為0.3元，每手1萬股。該股將於今日掛牌。


公司名稱：科諾威德

市場消息透露，清華大學旗下於新加坡註冊的科諾威德將於本周四進行推介，最快下周一起公開招股，料集資逾1億元，保薦人為派杰．科諾威德主要從事樓宇能源管理方案。

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中色礦業海潤影視 爭月內聆訊
港股表現反覆，但多隻新股的籌備工作仍繼續。市場消息指，擬籌約78億元的中國有色礦業集團及約15.6億元的海潤影視，均爭取月內進行上市聆訊。
中國有色礦業由中金、摩通及瑞銀承銷，擬於11月前集資10億美元；而海潤影視為內地最大民營電視劇製作商，亦已委德銀及野村負責11月上市事宜。
不過，市場消息指，若市況急轉直下，或未必急於在月底前闖關，以免監管機構亮綠燈，卻礙於市況而延期出台，屆時發行人或須不斷向把關者補充財務資料。
信義光能 縮集資規模17%
另一方面，再有3企無懼淡市，伺機上場，全為集資較少的中型新股，分別為信義玻璃（00868）分拆的太陽能玻璃業務，即信義光能，期望待市況喘定盡快上馬，集資約5億美元（約39億港元）。
信義光能原擬吸金6億美元（約46.8億港元），市傳或因應市況而縮減近17%。市場憧憬內地發改委最近出手，抑制平板玻璃等過剩產能，或有利該行業。
此外，集資約15.6億元的中國智能電氣集團，亦爭取年底前闖港。同樣，餐飲股小南國（新上市編號︰01147）雖於上月招股臨門脫腳，惟另一在北京等地經營飲食連鎖店的金漢斯，也力求扒逆水，於未來半年上市，集資約15.6億元。
據彭博報道，太古（00019）已委任4間投行，負責分拆子公司太古地產事宜，包括中銀、高盛、大摩及滙豐，惟分拆不涉集資。