新股速遞

好孩子

「憤怒鳥」開發商擬明年來港上市籌近80億憤怒鳥（Angry Birds）或者變身成為上市鳥。靠手機遊戲Angry Birds一舉成名的開發商Rovio或於明年來港上市，以便進軍大中華市場。Rovio目前市值估計約10億美元（約78億港元）。Rovio首席營銷主任Peter Vesterbacka表示，公司有意上市，但時間或於明年，惟目前未有明確時間表憤怒鳥自2009年起，累計錄得4億次下載，擁有1.5億名活躍用戶，並發展玩具、書、電影等相關業務，其周邊產品佔公司業務10%至20%。
另外，憤怒鳥亦擴展其用戶版圖，除透過蘋果的App Store外，亦可通過Facebook、PSP、Android Market、Google Chrome等及其他手機平台接觸。

好孩子

新股上市消息

【國際配售】市場消息指，科諾威德由於公司估值定得較低，國際配售部分已錄得超額認購，整體反應理想。該股招股價介乎1元至1.2元，集資額1.46億元。

股票編號：06813 股票名稱：凱德商用—S

【股份過戶】該股在新加坡證券交易所於本月13日收市價為1.28坡元，成交量為1266.9萬股，佔公司已發行股份0.3261%。

此外，截至昨日下午6時正，新加坡股份過戶代理人已接獲股東欲根據第1批次轉股轉移合共9,691.3萬股，佔公司已發行股份約2.50%，至香港股份登記冊之指示。該股預期於本月18日開始在聯交所以介紹方式作第二上市，聯席保薦人為中金及摩通。


公司名稱：Coach

【上市聆訊】市場消息稱，美國服裝品牌Coach將於下月進行上市聆訊，若獲批准將計劃在同月掛牌，而是次上市將以發行預託證券（HDR）形式進行。top

好孩子

氣氛改善 5新股擬籌500億
港股反彈後，5隻合共最多籌資500多億元的新股（見表），密謀在1個月內出動。其中有意A+H同步上市的內地第3大壽險商新華人壽，力爭於11月底前，在港滬集資高達40億美元（約312億港元），市傳新華人壽新發行股份約佔總股本18%，當中H股吸金較多，佔6成，即約187億元。
新華人壽圖籌312億 H佔6成
內地媒體指，新華人壽國慶前已向中國證監會遞交A股上市申請，正待審批。若中證監對其申請亮起綠燈，緊接其後新華人壽又取得中證監旗下國際部的批文、即行內稱的「大路條」，重秤股將力趕本月27日在港作上市研訊。
新華人壽早於8月，已不斷向主權基金及對冲基金作初步推介，及至上周在廣州等地巡迴預演。市傳基於內險股於下半年增長放緩，故希望以今年理想的中期業績示眾，增吸金能力。
科諾威德打頭陣 今招股
打頭陣的為今天正式招股的科諾威德（新上市編號︰01206），最多集資1.464億元（詳見表）。該公司主席陸致成於昨天記者會表示，現今經濟不明朗，企業將更注重節省能源，利好行業發展。
招股書顯示，科諾威德從事樓宇節能管理業務，業務分布於中、美等五國，約6成收入來自中國市場。去年溢利7,409萬美元，過去3年複合年增長55.4%，今年首4個月溢利亦按年升58%至221萬美元。該公司去年純利率為9.7%，陸致成表示，公司純利率未來可維持在約10%。
孖展方面，兩間證券商準備超過100億元孖展供抽新股用，當中東亞銀行（00023）旗下的東亞證券，向申購「頭錘飛」（即上限票）的大客提供0.98厘孖展息，暫為全城最低息；備有100億元的耀才證券（01428）則以約1厘息提供抵借。
中鋁擬分拆銅礦 集78億
外電消息，中鋁（02600）計劃分拆旗下秘魯銅礦資產在港上市，最多集資10億美元（約78億港元）。據悉中鋁已委任摩根士丹利、法巴及中金出任上市安排行，期望明年上半年可完成上市。

好孩子

好孩子

新股上市消息

股票編號：01152 股票名稱：豐臨集團

【招股詳情】公布招股價為0.5元，總共發售1.04億股，當中九成為國際配售，一成為公開發售，集資額約為5,200萬。每手股數4,000股，入場費約2,000元，招股日期由昨日起至本周五中午，預期於本月28日上市，保薦人為創越融資。

股票編號：06813 股票名稱：凱德商用—S

18/10/2011 收市價

7.790

升/跌

－

最高

7.790

最低

7.760

成交量 (萬股)

31.3

【首日掛牌】昨日首日在聯交所以介紹方式作第二上市，全日收報7.79元，較周一新交所折合收市價7.8622元，低出約0.92%，成交金額244萬元。


公司名稱：新華人壽

市場消息指，新華人壽擬A＋H上市，下周將尋求監管機構批准，計劃集資40億美元（約311億港元）。


公司名稱：中國有色金礦業

市場消息指出，中國有色金礦業集團將於本月底進行在港上市聆訊，擬集資10億美元（約78億港元），安排行包括中金及摩根大通。

好孩子

新股上市消息

股票編號： 股票名稱：海通證券

【上市申請】早前因市況波動暫緩上市計劃的海通證券，將於本月捲土重來，據外電引述消息報道，海通擬最快月底向港交所（00388）提交上市申請。而據其上月籌備上市的資料顯示，其原來預計籌集10億元（美元．下同）至15億元的金額，將會增至最多20億美元。消息指，瑞信、德銀、摩根大通、花旗、滙控（00005）及渣打集團（02888），以及海通國際將參與是次發行安排。

好孩子

海通證券 力爭年底上市
港交所（00388）鐵定於下周一（24日）推出俗稱「人民幣資金池」的「人證港幣交易通」（簡稱TSF），但市場消息指，昨天遞交上市申請的海通證券，已打消早前構思以「雙幣雙股」（同時推出人民幣、港元計價股份）招股的念頭，暫難打開「人仔」產品的缺口。
市場消息指，海通證券已於昨午向港交所提交俗稱A1的上市申請，最快一個月後進行聆訊，力爭年底前上市。
集資147億 棄雙幣雙股形式
外電引述消息人士透露，在上海掛牌的海通，剛獲中證監批准其H股發行計劃。海通年中宣布，擬發行約佔擴大後股本13%的H股新股，即相當於14.1億股；若以其A股昨收市價8.59元人民幣計，集資最多147億元。
據了解，海通證券上市承銷團包括摩通、德銀、瑞信、花旗、滙豐（00005）、渣打（02888）及海通國際（00665）等，現正尋找基礎投資者。
科諾威德現抽飛 豐臨開齋
另外，市況喘定，消息指內地餐飲集團金漢斯亦擬來港招股，並已通過上市聆訊。金漢斯擬集資約2億美元（約15.6億港元），目標於11月前完成上市。
正招股新股方面，昨天截孖展的科諾威德（新上市編號︰01206）現「抽飛」，如耀才證券（01428）便前天借出3,000萬元，驟縮至800萬元。該股原本超額認購逾1倍，如今5券商共借出1,610萬元孖展，以公開集資額1,460萬元計，僅勉強足額（見表）。
至於第二日招股的豐臨集團（新上市編號︰01152），孖展終有零的突破，惟只有輝立錄得35萬元認購額，跟其公開集資額520萬元相距甚遠。

好孩子

新股上市消息

公司名稱：金漢斯

外電引述消息報道，北京金漢斯餐飲連鎖初步計劃參與於下周四（27日）舉行的上市聆訊，擬來港籌集2億美元。金漢斯為內地連鎖餐廳，目前在全國數十個城市中，設有超過60間直營連鎖店。據悉，里昂、瑞信及德銀將負責是次上市安排。


公司名稱：金寶寶

市場消息透露，從事電視機包裝塑料的金寶寶將於11月初路演，11月中掛牌，計劃來港上市集資5,000萬至6,000萬元，保薦人為信達，安排行尚有軟庫金匯。

denice

好孩子

新股上市消息

公司名稱：中大礦業

據市場消息指，於河北及遼寧經營鐵礦場的中大礦業已通過上市聆訊，並展開上市前推介，料下周一接受機構投資者認購，下月11日掛牌，集資額最多3億美元，保薦人為建銀國際、滙豐及瑞銀。據了解，中大礦業成功引入內地最大民營鐵礦企業之一沙鋼集團為基礎投資者，涉及認購金額1,500萬美元。


公司名稱：新華人壽

市場消息指出，正計劃以A＋H上市的新華人壽，有鑑於近日市況波動，公司計劃將集資額降低四成，由40億美元減至24億美元，務求可以盡快上市。預料新華人壽獲得A股上市批文後，即可為H股上市進行聆訊，估計最快可於11月中掛牌。