新股速遞

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新股上市消息

股票編號：01239 股票名稱：金寶寶

【招股詳情】從事包裝產品業務的金寶寶計劃發售5,000萬股新股，當中90%將作為配售，其餘10%將於本港公開發售，招股價介乎1元至1.3元，每手買賣單位為4,000股，入場費5,252.42元。金寶寶將於今日至本周五（11日）招股，並於本月18日主板上市，集資所得87.5%將用於中國安徽省蕪湖市建立一個配備必要機器及設備且EPS╱EPO包裝產品最大年產能約5,000噸的工廠。

信達國際融資為是次配售及公開發售之獨家保薦人；軟庫金匯融資為獨家帳簿管理人及獨家牽頭經辦人；軟庫金匯金融、敦沛證券及昌利證券為聯席牽頭經辦人。

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新股上市消息

股票編號：06898 股票名稱：信義光能

【上市推介】據市場消息指，信義玻璃（00868）分拆子公司信義光能已展開預先推介，是次香港首次公開發行集資額擬由5億美元大幅削減70%至1.5億美元，信義光能主要生產超白光伏玻璃原材料。

是次發行涉及5.2億股新股，集資所得計劃投資於新生產綫及相關設施建設，安排行包括花旗及摩根大通。

股票編號： 股票名稱：HKT

【進行路演】傳電盈（00008）將於今日開始為分拆HKT上市進行路演，該商業信託2012年收益率每份料為7.5%至8.9%，預計集資額12億至14億美元（約94億元至109億元）。

股票編號： 股票名稱：周大福

【擬降股值】新世界（00017）主席鄭裕彤家族私人持有的周大福，將於本周四接受上市聆訊，一旦成功通過，將於月底前啟動招股，趕在今年底前掛牌上市，集資額約30億美元（約234億港元）。

但消息指出，周大福原定擬以明年預測市盈率30倍以上招股，考慮到大股東資金需要不大，擬將估值輕微下調至低於30倍。


公司名稱：重慶化醫集團

消息指重慶化醫集團擬明年首季來港上市。公司將會整合醫藥資產至化醫醫藥股份，其後再部署在港上市。

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6企趕上市 籌逾383億
大市現整固，新股傾巢湧出，連續三周均有新股上場，6企共籌逾383億元，力爭月底前趕上市。
搶閘者包括昨天起上市前推介的信義光能（新上市編號︰06898），最快擬11月22日招股。擬翌日登場的「翻叮股」浩沙，集資約15.6億元。
信義光能集資縮7成重來
鑑於市況陰霾未散，市傳信義光能集資額由5億美元（約39億港元）驟縮7成，至1.5億美元（約11.7億港元）。至於電訊盈科（00008）分拆的香港電訊信託（HKT、新上市編號︰06823），今天起路演，市傳擬發行20.5億個股份合定單位，每份單位介乎4.53至5.38元；集資92.9億至110.3億元，較原先估計的78億至100億元高。
擬於下周三招股的HKT，如以發售單位25%計，市值371.5億到441.2億元；以2012年計，收益率每份料為7.5%至8.9%。
另外，市傳新世界發展（00017）主席鄭裕彤家族私人持有的周大福，將於明天作上市聆訊，最快月底啟動招股，趕年底前掛牌，集資約30億美元（約234億港元）。有消息指，鄭氏對公開招股日期未有定案，視乎市況而定。
首天招股的金寶寶（新上市編號︰01239），孖展未發市。

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電盈分柝業務上市 每單位售價最高5.38元電訊盈科（00008）公布，就分拆電訊業務作商業信託上市，訂下初步指示性發售價，預期每個股份合定單位將介乎4.53至5.38元。於全球發售完成時並假設超額配售權並無獲行使，電訊集團市值將介乎290.68億至345.22億元；根據全球發售提呈發售的股份合定單位將佔緊隨全球發售完成後已發行股份合定單位約32%；而經參考初步指示性發售價範圍計算的全球發售規模將介乎約港幣93.02億元及約港幣110.47億元。於全球發售完成時並計及實物分派後，盈科於電訊集團的股權百分比將由100%減少至約63%（假設超額配售權並無獲行使）或減少至約百分之59.9%（假設超額配售權獲悉數行使）。
盈科將於今日啟動路演，暫定於11月16至21日招股，11月29日上市。市傳HKT將發售20.5億個合訂證券單位。

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股票編號：06898 股票名稱：信義光能

【集資規模】市傳信義玻璃（00868）分拆子公司信義光能於年底前上市，集資額擬由5億美元，大削70%至1.5億美元。

信義光能執行董事兼行政總裁李友情表示，目前尚未決定集資額，但將按照上市條例，其市值將不超過120億元。

股票編號：08122 股票名稱：先健科技

【今日掛牌】首次公開發售及配售價定為每股2元，集資淨額約為1.541億元，股份將於今日在創業板買賣。

股票編號： 股票名稱：HKT

【單位售價】電盈（00008）公布，有關分拆HKT上市一事，雖然尚未釐定全球發售項下每個股份合定單位的初步指示性發售價範圍，惟目前預期每個股份合定單位將不低於4.53元不高於5.38元，有關HKT市值將介乎約290.68億至345.22億元，集資93.02億至110.47億元。


公司名稱：Graff

市場消息透露，倫敦珠寶零售商Graff Diamonds正計劃赴港進行首次公開發行，料集資額約10億美元，主要用作在亞洲開設新店、擴大高檔首飾生產，並建立更大寶石庫存。

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新股上市消息

股票編號：01269 股票名稱：中國車輛零部件

【招股詳情】將於全球發售8,000萬股股份，而香港公開發售部分佔全球發售股數10%。

該股每股發售價介乎1.4元至1.8元，若以中位數計算，全球發售的集資淨額約9,210萬元，每手買賣單位為2,000股，每手入場費為3,636.3元。該股將於今日起招股，本月23日掛牌。

股票編號：06823 股票名稱： HKT

【下周招股】電盈（00008）分拆旗下電訊業務HKT上市，昨日舉行投資者推介會。該公司尚未釐定全球發售股份的發售價範圍，惟早前已公布預期每個股份合定單位，將介乎4.53元至5.38元。

另外，HKT將於全球發行20.53億股份單位，當中10%於本港發行，每手買賣單位為1,000股，該股將於下周三起招股，29日上市掛牌。

股票編號：08122 股票名稱：先健科技

10/11/2011 收市價

2.000

升/跌

－

最高

2.060

最低

1.520

成交量 (萬股)

909.0

【首日掛牌】昨日首日掛牌，全日收報2元，與招股價相同，最高報2.06元，最低曾見1.52元，成交909萬股，涉及金額1,750萬元。


公司名稱：浩沙

今年6月底因市況惡劣擱置上市計劃，據市場消息指，浩沙計劃重啟招股，惟集資額由原本最多16.4億元，大幅削減52%至7.8億元。浩沙料在下周一開始推介，本月21日路演，安排行包括美銀美林及中銀國際。


公司名稱：廣豪國際

市傳功能布料及內衣製造商廣豪國際將於今日進行推介，集資額少於1億元，保薦人為時富金融。

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20新股趕上車 券商︰買大棄小
市況反覆，惟多達20隻新股力爭於年底前上市，最多總籌資額逾1,100億元，包括力爭於本周三及周四擬在中港作上市研訊的新華人壽等四隻百億重磅股（見表）。
未招股已惹矚目的周大福珠寶，城中富豪如有玩具大王之稱的旭日集團主席蔡志明不諱言，若好友（即新世界（00017）主席鄭裕彤）「出聲搵我」，擬認購周大福。
孖展彈藥310億 主攻周大福
證券商已備逾310億元搶攻連串新股孖展，主力放在「今年集資王」周大福珠寶身上更考慮或以零息搶客。
眾企揀蟀，以周大福為首選；但歐債危機時好時壞，加上市傳周大福定價頗進取，因此料掛牌初期的爆升力有限；復添現時波動市，故宜以現金認購，且需有長揸勝短炒的心理準備。
至於其他中小型新股，「翻叮股」浩沙、以至廣豪國際（新上市編號︰00844）等略乏賣點，故建議散戶取大棄小，留力周大福。
主要生產功能布料及內衣的廣豪今公開招股，每股售0.8元，一手4,000股計入場費約3,232元，初步發行1億股，公開發售佔1成，集資8,000萬元。

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周大福售舊股佔半 消息︰非骨水
周大福珠寶金行今開始市場推介，據悉集資200億元中，一半為出售舊股，有消息指︰「這並非為『骨水』，而是要符合市場流通量，而且公司回本快，不需坐過多現金。」
「不需過多現金 維持公眾持股」
主要由富豪鄭裕彤家族持有的周大福，早前市傳集資高達40億美元，現已下調至25億至35億美元（約195億至273億港元），估值目標亦由2013年預測市盈率30倍，下調至18至25倍。
消息指，調低集資規模及估值主要順應市況波動，減價後大股東亦不願平賣，「目前市況下，周大福應是成功上市機會最大的一隻。」
集資200億元中，約一半即百億元為出售舊股，消息指減持股份並非只來自來鄭裕彤，亦包括周大福其他老股東及鄭氏親屬等；大股東趁上市減持並非看淡前景，「公司也好，店舖也好，回本很快，根本不需要那麼多現金。」為維持公眾持股量，大股東選擇減持而非發新股，「新股集資過多現金回來，對公司不一定最有效率。」
據資料顯示，周大福在亞洲區的零售點多達1,400個，並擬在2016年增至2,000個。截至3月底止，周大福珠寶全年營業額及純利分別達350億及36億元，按年增53%及64%。
據悉，周大福有別同行周生生（00116）及六福（00590）「坐金」的做法，公司需對冲管理黃金存貨，「所以周大福估值不會受黃金價格波動。」
開業逾80年的周大福成功上市後，市值逾千億元計，較上市逾40年的鄭氏另一旗艦—新世界發展（00017）規模更大。據悉，鄭氏內部對上市非常謹慎，跟投行的溝通主要由鄭裕彤長子鄭家純及長孫鄭志剛負責。
鄭裕彤為本地四大地產商之一，市場揣測本地將有多位富豪在周大福上市交易中「俾面」或「助拳」，消息指，為增加市場流通量，投行方面暫時以約見機構投資者為主，暫未主動約見本地富豪。
如市況配合，周大福最快於11月28日招股，12月中掛牌；摩通，滙豐，高盛為上市安排行。