新股速遞 -- 卓越置業(01028)

路邊社

新股卓越置業(01028)今日起接受公開認購，至27日(下周二)中午12日止，招股價介乎2.1元至2.6元，以每手2,000股計入場費5,252.47元，保薦人為摩根士丹利及瑞銀，
收票行為工銀亞洲(00349)及渣打銀行(香港)。該股預測09年12月底止年度綜合盈利將不少於6.235億元人民幣。

是次總發行股數30億股，其中27億股(90%)為國際配售，餘下一成3億股為公開發售，另有15%超額配股權。

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集資所得款項約50%用作擬收購土地及日後土地收購；約20%用於付清連雲港天乾、連雲港天峻、深圳新錦澤及深圳馨蔚然註冊資本的剩餘部分及償還銀行借款，以及約30%用於支付在建物業的建築成本。

卓越置業由10月21至27日中午12時正接受公開認購，11月3日主板掛牌；保薦人為摩根士丹利及瑞銀；按每手2,000股計，入場費5,252.47元。

據招股文件所述，卓越置業預測截至09年12底止年度純利不少於6.24億元(人民幣,下同)，招股價相當於預測市盈率35至43倍；卓越置業08年度純利1.85億元，按年跌43%；截至6月底止半年純利急增14.07倍至3.83億元。

卓越置業引入中國平安(02318-HK)及中國人壽海外為基礎投資者，分別認購2,000萬美元及3,000萬美元股份。