港股回吐 水泥股趁調整收集

好孩子

上周港股回吐，不少股份調整後見吸引力，小妹今期吼有國策支持的水泥概念股，密密收集安徽海螺（00914）及華潤水泥（01313），等待大市回穩後獲利。另外會選中國自動化（00569）及晨鳴紙業（01812）。
小妹揀股有三大原則，其一是跟國策，其次選低PE及高增長，最後是跟基金或名人買股，各位戰友都知道，保障房及城鎮化是十二五規劃的重點主題之一。
未來5年相關行業受惠國策，前景可看高一綫，所以小妹趁市況調整吼水泥股，乃因興建保障房及城鎮化需要用大量水泥，帶動整個水泥行業向好。
新政策利好水泥業
保障房及城鎮化帶動相關產業起飛，在政策配合之下，受惠股只會長升長有，今年是十二五開局之年，只要把握好今年上車時機，捉實受惠股不放，長期持有等內地推出新政策，隨時賺盡整個上升浪。
內地每年興建1,000萬套保障房，加上城鎮化，人口從農村移居城市，無論對傢俬、家庭電器及建材需求殷切。
抑制水泥業產能過剩
內地於今年正式實施《水泥行業准入條件》，嚴格抑制水泥行業產能過剩和重複建設，鼓勵及大力支持現有水泥（熟料）企業兼併重組。
此舉促進水泥行業節能減排，並淘汰落後和結構調整，有助價格穩定，對現有規模較大的水泥企業有利。
另外，內地對興建保障房下達新規則，改善興建保障房的進度，根據城市廉租住房保障工作進展新情況、新要求，為支持財政困難地區及新疆生產建設兵團做好城市廉租住房保障工作，財政部重新制定了《中央補助廉租住房保障專項資金管理辦法》，明確進一步擴大專項資金補助範圍和使用範圍。
推新保障房資金管理辦法
財政部在新的《中央補助廉租住房保障專項資金管理辦法》中重申，中央補助廉租住房保障專項資金是指由中央財政設立的用於補助財政困難地區及新疆生產建設兵團廉租住房保障工作的專項資金。
新管理辦法指出，中央補助廉租住房保障專項資金的具體補助範圍包括西部12個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團，中部10個省及遼寧、山東、福建3省（不含省會城市和計劃單列市）。
這一表述較修訂前2008年印發的《中央廉租住房保障專項補助資金實施辦法》中「分配給財政困難地區及新疆生產建設兵團」的表述更加具體，補助範圍也更加明確。
新政策提資金運用
此外，在專項資金使用範圍上，新管理辦法明確，專項資金在優先滿足發放廉租住房租賃補貼的前提下，可用於購買、改建或租賃廉租住房支出。
其中，購買廉租住房可以購買舊房，也可以購買新房。在完成當年廉租住房保障任務的前提下，經同級財政部門批准，可以將專項資金用於購買、新建、改建、租賃公共租賃住房。
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熱捧之選
安徽海螺(00914)
揀選原因：安徽海螺是中國產量最大的水泥生產商，主要從事生產和銷售硅酸鹽水泥及礦渣硅酸鹽水泥、複合水泥和優質商品熟料，其產品大部分用於基建和建設項目。
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華潤水泥(01313)
揀選原因︰華潤水泥旗下華潤水泥投資，與山西華寶焦化集團組合營公司，總投資額將約為8億元（人民幣，下同），註冊資本約2.8億元，華潤水泥投資將持有合營企業72%股權，投資總額約2.02億元，並將以現金方式支付，新投資有助擴大產能。
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冷門之選
中國自動化(00569)
揀選原因︰中國自動化近期反覆上升，原因是受基金垂青，該股於1月25及26日分別獲富達增持1,317萬及81萬股，合共增持1,398萬股，每股平均價均為0.771美元（約6.01港元），持股量由4.65%增至6.02%，前景值得憧憬。
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晨鳴紙業(01812)
揀選原因︰金手指惠理1月初以每股6.474元增持174.3萬股，持股增至12.43%，成為H股最大股東。要留意，3.9億H股股份中，貨源盡在大型基金手中，包括惠理、富達佔7.99%、施羅德佔7.9%及景順佔6.1%，該股橫行一段時間，有機會突破上升。
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戰況報告︰經緯紡織 不容忽視
小妹準備了低吸心水股名單，吼實一向提及的皇朝傢俬（01198）、中國聯塑（02128）及創科（00669），受惠城鎮化及保障房政策，另外，受惠新能源政策的興業太陽能（00750），股價反覆造好，趁回吐時收集。
另一可吼的是已發盈喜的儀征化纖（01033），主要是去年下游紡織業內需穩步增長及外需持續恢復，特別是去年9月底以後，內地棉花價格大幅上漲，境內聚酯產品價格增長明顯，產品盈利同比有所擴大。
人民幣升值效應，加上高鐵開通，不少內地市民會出門，去其他城市旅遊，受惠的是旅遊相關行業，若要食正內地旅客潮，小妹會吼內地規模最大的酒店連鎖集團錦江酒店（02006）。該公司擁有多家酒店，包括位於上海的華亭賓館、國際酒店、錦江飯店、新錦江大飯店、上海賓館、上海建國賓館、銀河賓館等。
還有看好是德昌電機（00179），該股主要生產及銷售馬達、機電零件、動力系統、子系統及物料，2010年中期報告顯示，收入上升27%至10.3億美元，毛利率及經營利潤率分別升至28.7%及12%，小妹相信德昌電機有望受惠經濟復甦。
從事紡織機械業務的經緯紡織（00350），自從收購了中融國際信託（中融國信）36%的股權而成為其最大股東後，其亮點主要集中在中融國信上。中融國信的信託資產管理規模全國第二，發展實在不容忽視。