4月9日 早報+摘要

巴菲特

4月9日早報
      
4月9日重要經濟數據公佈：

06:00 紐西蘭 第1季度NZIER商業信心指數 • 前值: 20.0%
07:01 英國 3月BRC同店零售銷售年率 • 前值: 2.7%
08:01 英國 3月RICS房價差值 • 前值: -6
09:30 澳洲 3月國民銀行(NAB)商業狀況指數 • 前值: -3.0
09:30 澳洲 3月國民銀行(NAB)商業信心指數 • 前值: +1
13:45 瑞士 3月未經季節調整失業率 • 預測: 3.3%• 前值: 3.4%
13:45 瑞士 3月經季節調整失業率 • 預測: 3.1%• 前值: 3.1%
14:00 德國 2月貿易平衡 • 預測: 150億赤字• 前值: 157億赤字
14:00 德國 2月經季節調整進口月率 • 預測: 0.5%• 前值: 3.3%
14:00 德國 2月經季節調整出口月率 • 預測: 0.0%• 前值: 1.4%
14:45 法國 截至2月年內迄今預算 • 前值: 128億赤字
14:45 法國 2月貿易平衡 • 前值: 59億赤字
14:45 法國 2月進口 • 前值: 425.97億
14:45 法國 2月出口 • 前值: 367.35億
15:15 瑞士 2月零售銷售年率 • 前值: 1.9%
15:15 瑞士 3月消費物價指數(CPI)年率 • 預測: -0.5%• 前值: -0.3%
15:15 瑞士 3月消費物價指數(CPI)月率 • 預測: 0.3%• 前值: 0.3%
16:30 英國 2月工業生產月率 • 預測: 0.3%• 前值: -1.2%
16:30 英國 2月工業生產年率 • 預測: -2.8%• 前值: -2.9%
16:30 英國 2月製造業產出月率 • 預測: 0.3%• 前值: -1.5%
16:30 英國 2月製造業產出年率 • 預測: -1.5%• 前值: -3.0%
16:30 英國 2月對非歐盟地區貿易平衡 • 預測: 36.5億赤字• 前值: 32.8億赤字
16:30 英國 2月對全球商品貿易平衡 • 預測: 85.5億赤字• 前值: 82.0億赤字
19:30 美國 3月NFIB小商業信心指數 • 前值: 90.80
19:45 美國 ICSC/高盛連鎖店銷售周率(4月6日當周) • 前值: 4.7%
20:15 加拿大 3月住房開工 • 預測: 17.8萬戶• 前值: 18.07萬戶
20:30 加拿大 2月建築許可 • 預測: 5.0%• 前值: 1.7%
20:55 美國 Redbook連鎖店銷售年率(4月6日當周) • 前值: 3.5%
22:00 美國 2月批發庫存 • 預測: 0.5%• 前值: 1.2%
22:00 美國 2月批發銷售 • 預測: 1.5%• 前值: -0.8%   
  
重大事件及官員談話：
   
-日本財務大臣麻生太郎和經濟財政大臣甘利明在內閣會議後舉行例行記者會

-美國財長杰克盧與德國財長朔伊布勒會面，之後會見法國財長莫斯可維西

-美國里奇蒙聯邦儲備銀行總裁拉克爾在里奇蒙大學講話，題目為“結束大到不能倒機構將是艱難任務”

-亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁洛克哈特在亞特蘭大聯儲金融市場會議前致歡迎辭
   
      
要聞與市場摘要：   

皮亞納爾托認為美聯儲放緩資產購買可降低風險

美國克利夫蘭聯邦儲備銀行總裁皮亞納爾托表示，資產購買計劃的放緩可有助於降低美聯儲資產負債表擴張所帶來的潛在風險。她認為繼續以放緩的速度購買資產並限制整體QE計劃的規模，仍會提供寬鬆的貨幣政策環境。

她表示，如果勞工市場前景“明顯”改善，可能會放緩資產購買速度和限制整體購買規模，但3月份的美國就業數據令人失望，若要在勞工市場狀況問題上達成共識，還需要更多的數據。
   
德國2月工業產出較前月上升0.5%，1月修正為下滑0.6%

德國經濟部周一公布,德國2月工業生產較前月上升0.5%，路透調查分析師預估中值為上升0.3%。2月工業生產上升，行業團體的領袖也對德國的經濟增長和投資表現出謹慎樂觀態度，但前提是歐元區危機不再突然發作。不過今年頭兩個月的工業生產總體仍然下滑0.2%，因1月修正後為下降0.6%，初值為持平。
   
通用電氣將以近30億美元價格收購油田泵生產商Lufkin

通用電氣宣布將以約29.8億美元收購油田泵生產商Lufkin Industries Inc，大舉進軍飛速成長的油頁巖市場。這項交易是通用電氣兩個月前出售NBC Universal剩餘股權後的第一次大型收購活動，預計將在6月前完成。Lufkin股價暴漲37.6%，報87.96美元，通用電氣升0.8%，報23.12美元。
   
中國已確診24例H7N9禽流感病例，其中七人死亡

中國中央人民廣播電台報導稱，截止4月8日17:00點，中國已確診24例H7N9禽流感病例，其中七人死亡。報導援引上海市衛生和計劃生育委員會消息稱，上海市新確診一例人感染H7N9禽流感病毒，已死亡。該病例四名密切接觸者已實施醫學觀察，目前均未出現異常。

市場摘要   

股市:

美國股市在震蕩交投中收高，因投資人等待企業財報季開鑼，預料季報將顯示企業盈利溫和增長，盡管擔憂宏觀經濟狀況。美股盤中多數時間在平盤上下游走，在最後一個小時攀升，終場接近日高。

道瓊工業指數收高48.23點，或0.33%，至14,613.48點
標準普爾500指數上升9.79點，或0.63%，至1,563.07點
Nasdaq指數收升18.39點，或0.57%，至3,222.25點。

歐洲股市在醫保股引領下小幅收高，投資人謹慎回場，關注美國即將開鑼的首季財報季。

泛歐績優股FTSEurofirst 300指數高0.2%，報1,164.79點，上周五受美國疲弱就業數據拖累重挫1.6%。
歐元區績優股Euro STOXX 50指數升0.2%，報2,589.25點。
英國富時100指數收高0.43%，報6,276.94點。
德國DAX指數微升0.05%，報7,662.64點。
法國股市CAC 40指數微漲0.09%，報3,666.78點。

匯市:

日圓兌美元跌至近四年來最低位，且兌歐元觸及三年低點，此前日本央行推出激進的貨幣寬鬆計劃，以消滅曠日持久的通縮。根據路透數據，美元兌日圓高見99.37日圓，此為2009年5月來的最高水平，之後略為縮減升幅，至99.28日圓，日內上漲1.8%。歐元兌日圓盤中高見129.23日圓，此為2010年1月來的最高。歐元最新升1.8%，報129.08日圓。歐元兌美元最新報1.3004美元，日內升0.1%。

債市:

美國公債市場相對淡靜，尾盤因美股走強，長債有些許賣壓。衡量長期美國借款成本和民間借款成本差值的關鍵指標--30年期互換利差，即30年期定息支付轉換為浮息的成本周一報負4.25，接近平價，為四年來首見，因日本央行大規模刺激計劃促使投資人尋求較高收益資產。

指標10年期公債跌5/32，收益率報1.732%，上周五尾盤報1.7145%。
30年期公債跌17/32，收益率由2.8766%升至2.902%。
   
法國和比利時公債收益率觸及紀錄新低，延續上周跌勢，因在日本推出空前經濟刺激計劃後，投資者尋求較德債回報更高的公債。除了低風險的德債外，大部份歐元區公債價格上漲。法國和比利時公債收益率分別觸及1.71%和1.97%的紀錄新低。

10年期法國公債收益率高於可比德債收益率約50個基點，為2012年10月來最窄。
德債期貨跌26個跳動點，結算價報146.08。
10年期德債收益率升2個基點，至1.24%。

油市:

油價小幅上升，受助于汽油期貨上漲，及布蘭特/美國原油期貨價差大幅收窄。5月布蘭特原油在交投震蕩中上升0.54美元，結算價報每桶104.66美元，盤中觸及105.55美元的日內高位。5月美國原油升0.66美元，結算價報每桶93.36美元，早盤觸及93.75美元峰值。

金屬市場:

金價回落，因美國股市上揚，且美元走強，促使投資者在前一交易日大漲後鎖定獲利。金市人氣也轉弱，之前國際基金經理人索羅斯稱，黃金作為避險資產的地位已不復存在，不過，央行買盤應支撐金價。

1856 GMT，現貨金回落0.6%，報每盎司1,572.75美元。
美國6月期金收跌3.40美元，報每盎司1,572.50美元。

銅價上揚，在上周回落後反彈，因歐元兌美元走強，以及智利罷工引發市場憂慮會在短期內限制供應。不過，漲幅受限，因上周公布的弱於預期的美國經濟數據加重了對金屬需求前景轉弱的憂慮。LME三個月期銅收報每噸7,450美元，上揚0.6%。

<路透轉載>

路邊社2

11：10 英國3月份BRC同店零售銷售年率報升1.9%，預測升2.5%，上次報升2.7%

英國3月份RICS房價差值調查指數報負1，預測為負6，上次修訂後報負7

路邊社2

11：12 日本央行3月會議記錄指出，一些委員表示將購買日債計劃合併的做法有必要進一步審查。一名委員提議購買年限最高為30年的公債，將每月購買規模提高至5萬億日圓左右。有委員表示，可以考慮降低對銀行超額準備金利息的支付。一些委員表示降低銀行超額準備金利率一事需要仔細研究。一位委員表示，政府有可能與央行分擔一些購買風險資產出現的損失

路邊社2

11：59 中國國家統計局周二公布，中國3月工業生產者出廠價格指數(PPI)同比下降1.9%，預測為-1.8%。中國3月PPI環比持平

3月居民消費價格指數(CPI)同比上升2.1%，預測為2.4%。3月CPI環比下降0.9%，預測為-0.6%

3月CPI中的食品價格同比上升2.7%。3月CPI中的非食品價格同比上升1.8%

路邊社2

14：00 德國2月份貿易盈餘報171億歐元，預測盈餘為150億歐元，上次修訂至報盈餘156億

路邊社2

13：45 瑞士3月未經季節調整失業率報3.2%•預測3.3%•前值3.4%

瑞士3月經季節調整失業率報3.1%•預測3.1%•前值3.1%。

路邊社2

14：00 德國2月經季節調整出口月率報-1.5%•預測0.0%•前值+1.3%

德國2月經季節調整進口月率報-3.8%•預測+0.5%•前值+3.3%

路邊社2

15：15  瑞士3月份零售銷售(年率)報升2.4%，上次報升1.9%
   
瑞士3月份消費物價指數報升0.2%，預測升0.3%，上次報升0.3%；  (年率)報跌0.6%，預測跌0.5%，上次報跌0.3%

路邊社2

14：45  法國2月貿易平衡報60.11億赤字•前值56.53億赤字

法國截至2月年內迄今預算報271億赤字•前值128億赤字

路邊社2

14：45 法國2月進口報418.52億•前值421.99億

法國2月出口報358.41億•前值365.46億