4月15日 早報+摘要

巴菲特

4月15日早報
      
4月15日重要經濟數據公佈：

09:30 澳洲 2月房屋融資 • 前值: -1.5%
09:30 澳洲 2月投資性房屋融資 • 前值: 4.4%
12:30 日本 2月工業產出修訂 • 前值: -0.1%
12:30 日本 2月產能利用指數月率 • 前值: 1.7%
17:00 歐元區 2月貿易平衡 • 預測: 11億盈餘• 前值: 39億盈餘
21:00 美國 2月整體資本凈流入 • 前值: 凈流入1,109億
21:00 美國 2月外資買入美國公債 • 前值: 323億
22:00 美國 4月NAHB房屋市場指數 • 預測: 45• 前值: 44  
   
重大事件及官員談話：
  
-日本央行總裁黑田東彥在地區分行經理會議上發表講話

-黑田東彥在信托銀行協會年度會議上發表講話

-世界銀行行長金墉參加該行題為“民間部門和脫貧”的活動

   
要聞與市場摘要：
   
1

-美國零售銷售3月萎縮，為三個月內第二次下滑，4月消費者信心重挫，顯示今年初的增稅降低了經濟成長的動能。

商務部周五公布數據顯示，3月零售銷售下滑0.4%，遜於分析師預期的持平。此外湯森路透/密西根大學消費者信心指數4月初值降至72.3，為2012年7月以來最低，遜於分析師預期。該報告顯示，政府減支打擊消費者信心。而勞工部發布的數據顯示，3月生產者物價指數(PPI)下滑0.6%，為10個月來最大降幅，因汽油價格下跌。路透訪問的分析師預計為下滑0.2%。數據鞏固了美聯儲將繼續購債支撐經濟的預期，拖累美元兌日圓從四年高位回撤，美國公債價格上漲。

2

-奧巴馬政府警告日本，稱正在關注該國的經濟政策，以確保其不會謀求通過日圓貶值從而獲得競爭優勢。美國政府這份半年度的主要貿易夥伴匯率情況報告還稱，人民幣仍“嚴重被低估”，但依舊沒有給中國貼上匯率操縱國的標簽。 ‘

美國財政部表示，將敦促日本遵守2月時作出的承諾，作為七國集團(G7)和20國集團(G20)的成員國，日本應將匯率放由市場來決定。此前日本官員的講話暗示他們的目標是打壓日圓。財政部還表示，中國不符合被認定為匯率操縱的條件，盡管中國政府通過干預外匯市場控制了人民幣的升值速度。

   
3

-針對刺激美國經濟的積極舉措可能導致未來通脹的風險，美國聯邦儲備理事會(美聯儲)在周六給予淡化，這是對現行刺激經濟行動表示支持的一個明確信號。對於聯儲鷹派人士近期要求縮減購債規模的提議，芝加哥聯邦儲備銀行總裁埃文斯和明尼亞波利斯聯邦儲備銀行總裁柯薛拉柯塔給予回擊。埃文斯表示，目前並沒有實際的通脹跡象，許多有關通脹風險的討論，最終不過就是引起對通脹幽靈捲土重來的擔心。柯薛拉柯塔亦認為，為了降低美國的失業率，平衡的政策舉措可以允許通脹率較2%的官方目標略有偏離。同時，亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁洛克哈特也為購債計劃辯護，稱引發通脹的“化學物質”--信貸增長加強和經濟更趨活躍--尚未具備。
   
4

-日本財務省財務官古澤滿宏稱，日本的政策可能會在下周贏得G20的諒解，未見“貨幣戰爭”討論再現。他說，目前日圓的走勢反映了貨幣寬鬆措施的效果以及經濟基本面的轉變。日本會一直關注外匯市場，將同G7進行合作。
   
5

-德國政府表示，歐盟及國際貨幣基金組織(IMF)貢獻100億歐元供塞浦路斯紓困之用的金額是沒有協商空間的。德國財政部發言人Marianne Kothe表示，沒有提高金額的計畫及要求。
   
6

-日本與美國達成協議，允許日本參與跨太平洋夥伴關係協定(TPP)的協商之後，日本政府發表聲明稱，美國在TPP自由貿易協定之下，將在期限內逐步取消汽車關稅。

   
市場摘要
   
股市:
         
美國股市周五收低，從上日創下的紀錄高位回落，因金融股下跌，但主要股指本周大幅上漲。
道瓊工業指數收低0.08點，至14,865.06點
標準普爾500指數收低4.52點，或0.28%，至1,588.85點
Nasdaq指數收跌5.21點，或0.16%，至3,294.95點。
本周，道指上漲2.1%，標普500指數上揚2.3%，NASDAQ指數升2.8%，後兩個指數本周表現都是今年首周以來最佳。

歐洲股市下跌，抹去本周的近一半升幅，因市場重新憂慮塞浦路斯援助計劃及美國3月零售銷售意外下跌。

泛歐績優股FTSEurofirst 300指數收低0.9%，報1,182.10點。
歐元區績優股Euro STOXX 50指數下滑1.5%，至2,633.47點。Euro STOXX 50指數回到50日移動均線下方，且收在該移動均線以下，技術分析師認為此為強烈利空信號。
英國富時100指數收低0.49%，報6,384.39點。
德國DAX指數大跌1.61%，報7,744.77點。
法國股市CAC 40指數收低1.23%，報3,729.30點。

匯市:

美元兌日圓從四年高位大跌，此前美國公布的3月零售銷售數據疲弱，鞏固了美聯儲將繼續購債支撐經濟的預期。但鑒於日本央行激進放寬貨幣政策打壓長期通縮，日圓反彈料是暫時走勢。多數市場專家認為美元兌日圓升穿100日圓重要心理和技術關口只是時間問題。美元兌日圓紐約尾盤跌逾1%，報98.47日圓，歐元兌日圓報129.24日圓，跌1%，歐元兌美元報1.3078美元，跌0.2%。

債市:

美國公債上漲，因數據顯示3月零售銷售意外下跌，令投資人愈發認為美國經濟可能仍需要美聯儲大力支持。指標10年期公債升20/32，至102-16/32，收益率報1.723%，較周四尾盤跌6.8個基點。本周，10年期公債收益率可望上升約1個基點。30年期長債大漲1-17/32，至104-2/32，收益率報2.920%，日內下跌7.7個基點，但本周該收益率上升4.3個基點。

   
對較低風險資產的需求扶助德債期貨上揚，因受救助的塞浦路斯困境令投資人不安，且美國經濟數據顯示前景趨淡。盡管歐元區財長支持向塞浦路斯提供100億歐元金援，但德國、荷蘭和法國等歐元區高評等國家公債收益率仍下滑，因投資人規避較高風險資產。德債期貨上升63個跳動點，報145.88，德國10年期公債收益率跌5個基點，報1.258%，較上周觸及的八個月低點僅高6個基點。

油市:

布蘭特原油跌至接近每桶101美元的九個月低位，因商品市場全面下跌，引發布蘭特原油盤中最多跌3美元，但之後低吸買家浮現，令布蘭特原油在紐約午後交易中縮減跌幅。5月布蘭特原油結算價報每桶103.11美元，周五下跌1.16美元。5月美國原油跌2.22美元，結算價報每桶91.29美元，從稍早觸及90.27美元低位反彈。本周，布蘭特原油下滑1%，美國原油跌1.5%。美國RBOB汽油期貨下跌約2%。

金屬市場:

黃金價格重挫約5%，跌至熊市區域，因擔憂央行出售黃金及金市人氣低迷下，機構投資人紛紛撤出黃金，青睞其他避險資產。現貨金跌至1,484.30美元低位，重挫4.85%，本周勢將下跌6%，將為2011年12月來最大周度跌幅。金價自2011年9月觸及紀錄高位以來累計下跌約23%。

美國黃金期貨觸及2011年7月來最低位，在1950 GMT，美國6月期金跌至1,481.3美元低位，結算價報每盎司1,501.40美元，下挫4.1%。白銀勁跌5.36%，至26.12美元。

銅價大跌3%，因投資人擔心經濟成長放緩，基本金屬需求不確定，且銅市場供應和庫存充裕，給銅價造成進一步的壓力。LME三個月期銅收報7,406.50美元，低於周四收報的7,610美元。

<路透轉載>

路邊社2

09：30 澳洲3月份自住房屋融資報升2.0%，預測升1.6%，上次報跌1.5%；投資房屋融資報升1.8%，上次報升4.4%

路邊社2

10：53 中國第一季國內生產總值報升1.6%，預測升1.9%，上次報升2.0%；年率報升7.7%，預測升8.0%，上次報升7.9%

3月份工業生產年率報升8.9%，預測升10%，上次報升9.9%；零售銷售年率報升12.6%，預測升12.5%，上次報升12.3%

城鎮固定資產投資年率報升20.2%，預測升21.3%，上次報升21.2%

路邊社2

12：30 日本2月工業產出修訂報0.6%•前值-0.1%

日本2月產能利用指數月率報0.7%•前值+1.7%

路邊社2

15：49 SPDR黃金交易基金4月12日持金量減少22.865噸至1158.556噸

路邊社2

17：45 歐元區2月貿易平衡報104億盈餘•預測30億盈餘•前值47億赤字

路邊社2

17：32 倫敦金上午定盤價：1,416.00美元

小道消息

倫敦金下午定盤價：1,395.00美元