5月13日 早報+摘要

巴菲特

5月13日早報

5月13日重要經濟數據公佈：

09:30 澳洲 4月國民銀行(NAB)商業狀況指數 • 前值: -7.0
09:30 澳洲 7月國民銀行(NAB)商業信心指數 • 前值: +2
09:30 澳洲 3月房屋融資 • 前值: 2.0%
09:30 澳洲 3月投資性房屋融資 • 前值: 1.8%
15:15 瑞士 3月零售銷售年率 • 預測: 0.8%• 前值: 2.4%
20:30 美國 4月零售銷售月率 • 預測: 0.1%• 前值: -0.4%
20:30 美國 4月扣除汽車的零售銷售月率 • 預測: 0.1%• 前值: -0.4%
22:00 美國 3月商業庫存月率 • 預測: 0.3%• 前值: 0.1%

重大事件及官員談話：
     
-德國財政部長朔伊布勒發表講話

-美國紐約聯儲舉行記者電話會議，討論“小企業信貸調查”

要聞與市場摘要：

G7會議：聚焦于推進銀行業改革，未譴責日本刺激舉動

七國集團(G7)財政官員們周六同意加倍努力來處理陷入困境的銀行，並對日本的經濟刺激舉動大開綠燈。

英國財政大臣歐思邦表示，財長及央行總裁會議聚焦于未完成的銀行業改革事宜。美國財政部一高級官員稱，會議不僅聚焦于改善銀行監管的必要性，還關注清理銀行資產負債表，以便能夠增加信貸。

日本財務大臣麻生太郎稱，G7未對日本的貨幣政策加以指責，但朔伊布勒表示會議對此進行了“激烈討論”，將審慎關注形勢發展。

      
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美國堪薩斯城聯邦儲備銀行總裁喬治稱美聯儲應該削減購債規模，以降低繼續擴張資產負債表的風險，並指出聯儲上一次會議聲明明確說明，購債步伐可能會有所變化。她預計美國經濟今年繼續以約2%的速度增長，提到過去六個月平均每月新增就業機會20萬個，這一水平將開始降低就業市場中的剩餘勞動力。喬治稱美國經濟遇到了阻力，尤其是來自政府的增稅和自動減支舉措，但這一影響將主要在第二季和第三季顯現，之後消退。   

美國費城聯儲調查預期，美國第二季GDP增長1.8%，之前的預期為增長2.3%；第三季GDP增長2.3%，之前的預期為增長2.6%；第二季非農就業人口平均每月增長加17.9萬，之前的預期為增長15.42萬；第三季非農就業人口平均每月增長加14.27萬，之前的預期為增長17.2萬；第二季失業率為7.6%，之前的預期為7.7%；第三季失業率為7.5%，之前的預期為7.6%；第二季核心CPI通脹為1.9%，之前的預期為2.0%；第三季核心CPI通脹為2.0%，之前的預期為2.0%。
  
   
中國外管局簡化和整合FDI外匯管理規定，促進投資便利化

為促進外國投資者境內直接投資(FDI)便利化，中國國家外匯管理局發布《外國投資者境內直接投資外匯管理規定》及配套文件，進一步規範和明確FDI外匯管理，並廢止了一批外商直接投資外匯管理規範性文件。新規定自周一(13日)起實施。外管局網站周六刊登新聞稿稱，新規定在2012年12月對FDI外匯管理政策調整實踐的基礎上，汲取各方意見建議，進一步簡化並整合了外商直接投資所涉及的外匯登記、賬戶開立與使用、資金收付及結售匯等環節和政策。
   
5月10日公佈的重要經濟數據：

-美國財政部公布，4月聯邦預算盈餘為五年來最高，達1,129億美元，較預估高出約60億美元。上年同期為盈餘590億美元。
      
-加拿大統計局公布，4月加拿大增加1.25萬個就業崗位，預估為增加1.50萬，失業率為7.2%，預估為7.2%。

-英國國家統計局公布，2月全球商品貿易逆差為94.16億英鎊(預估為逆差85.5億)；1月修正後為逆差81.68億英鎊。2月對非歐盟地區的貿易逆差為42.76億英鎊(預估為逆差36.5億);1月修正後為逆差33.8億英鎊。
                     
市場摘要
   
股市:

美國股市周五小幅收漲，本周錄得第三周連漲，谷歌等科技股上行抵銷了能源股跌勢帶來的拖累。

道瓊工業指數收高35.87點，或0.24%，至15,118.49點。
標準普爾500指數收漲7.03點，或0.43%，至1,633.70點。
Nasdaq指數攀升27.41點，或0.8%，至3,436.58點。本周，道指攀升1%，標普500指數收漲1.2%，Nasdaq指數收高1.7%。

歐洲股市刷新五年高位，電信股和醫保股領漲，交易商表示，主要指數有進一步上升的空間，短期回落可能將是短暫的。

泛歐績優股FTSEurofirst 300指數收高0.4%，報1,233.49點，為2008年中來最高。
歐元區藍籌股指數Euro STOXX 50指數收高0.4%，報2,785.24點。
德股DAX指數收高0.2%，創下紀錄收盤高位8,278.59點。
英國富時100指數收高0.49%，報6,624.98點。
法國股市CAC 40指數升0.64%，報3,953.83點。

匯市:

日圓兌美元大跌至逾四年低點，此前數據證實日本投資人增購海外資產，因日本央行實施大規模寬鬆貨幣政策，市場預計日圓將進一步下滑。而美元普漲，因近期強勁的美國就業市場數據，引發市場傳聞美聯儲可能減少購買資產規模。日圓兌美元跌至101.98日圓，為2008年10月來最低，紐約尾盤，美元升1%，報101.58日圓。根據路透數據，歐元兌日圓觸及132.25日圓的三年高位，紐約尾盤報131.82日圓，升0.5%，但兌美元跌0.5%，報1.2979美元，盤中觸及一個月低點1.2935美元。本周美元兌日圓升2.6%，但只是4月5日該周來表現最強的一周。本周歐元兌美元跌1%，為3月29日該周來表現最差的一周。

債市:

美國公債價格下滑，收益率被推高至約一個半月最高水準，此前美元兌日圓攻克關鍵的100日圓關口，刺激對較長期公債的賣盤。日圓兌美元下挫促使投資人拋售日本公債、美國公債、德債和英債。指標10年期公債跌25/32，收益率報1.900%，周四尾盤報1.81%。30年期公債跌1-20/32，收益率由周四尾盤的3%升至3.102%。
   
德債跌至六周最低，跟隨美國和日本公債的大跌走勢，因美元兌日圓急升。交易商和分析師表示，預計德債的跌勢可能在未來幾日內平息下來。德國10年期公債收益率大漲12個基點，報1.386%，在過去一周勁升約25個基點。在評等較低的歐元區公債中，西班牙10年期公債收益率小漲至4.22%，周四一度升10個基點，因市場臆測該國計劃在短期內通過銀團銷售發行更多公債。

油市:

布蘭特原油期貨和美國原油期貨小幅收低，盤中多數時間大跌，但在美元從高位回落後反彈，且尾盤有消息報導BP Plc在印第安納州的一煉油設施下周將開始加工原油。6月布蘭特原油期貨收低0.56美元至每桶103.91美元，盤中低見101.56美元。美國原油期貨收跌0.35美元，報每桶96.04美元，盤中一度大跌超過3美元，報93.37美元。美國原油期貨本周連跌第三周布蘭特/美國原油溢價盤中一度收窄至逾兩年最低的7.72美元，結算價報7.87美元。

金屬市場:

黃金價格下挫近1.5%，因美元兌日圓大漲引發技術性拋售，拖累金價跌至兩周低點。本周金價跌約2.5%，因黃金支持上市交易基金(ETF)持金量持續減少蓋過了在4月中金價崩跌後出現的強勁實貨零售需求。

1828 GMT，現貨金跌1.3%，至每盎司1,438.51美元，盤中一度大跌2.5%，報1,420.60美元日低。
紐約商品期貨交易所(COMEX)6月黃金期貨跌32美元，結算價報每盎司1,436.60美元，路透初步數據顯示，成交量較30日均值高約10%。

期銅連續第三周上揚，因全球庫存持續減少，且經濟數據進一步改善，但美元走強令漲幅受限。LME三個月期銅收漲0.29%，報每噸7,375美元，日高為7,416.25美元。該合約本周上揚近2%，周三觸及約一個月最高7,480美元。LME期銅在4月觸及18個月低位後已累積反彈約9%，因有跡象顯示，全球經濟並非之前預期的那麼遭。分析師稱，來自金屬需求大國中國的穩定需求已開始顯現，因倫敦和上海兩地交易所的庫存均不斷減少。但美元兌一籃子貨幣，美元兌歐元走強限制銅價漲幅。

<路透轉載>

路邊社2

06：45 紐西蘭4月份食品價格指數報升0.2%，上次報跌1.3%

路邊社2

09：30 澳洲3月份自住房屋融資報升5.2%，預測升3.5%，上次報升2.0%

投資房屋融資報升2.1%，上次報升1.8%

4月份NAB商業景氣指數報負6，上次報負7；NAB商業信心指數報負2，上次報正2

路邊社2

10：46 債券天王的太平洋投資管理公司(PIMCO)首席投資長葛羅斯稍早在Twitter上發表了一則62個英文字元的訊息，債市連續30年的多頭走勢可能已在2013年4月29日告終。他認為所有債券的上升走勢都已經終了，包括低品質的公司債或垃圾債券，垃圾債券收益率本周首度跌破5%

路邊社2

13：50 中國國家統計局週一公佈，中國4月規模以上工業增加值同比增長9.3%，預測為9.5%。4月規模以上工業增加值環比增長0.87%

1-4月固定資產投資同比增長20.6%，預測為21.0%。4月固定資產投資環比增長1.63%

4月社會消費品零售總額同比增長12.8%，預測為12.8%。4月社會消費品零售總額環比增長1.23%

路邊社2

13：50 中國國家統計局公佈，中國1-4月房地產開發投資同比增長21.1%

1-4月商品房銷售面積同比增長38%,銷售額增長59.8%

中國1-4月房屋新開工面積同比增長1.9%

4月發電量3,994億千瓦時，同比增長6.2%

4月原油加工量3,832萬噸，同比增長2.5%

4月鋼材產量8,761萬噸，同比增加8.1%

路邊社2

15：13 法國央行初步預計第二季經濟將較上季增長0.1%，較其對第一季的估值持平

法國4月企業景氣指數略攀升至94，3月為93，服務業景氣指數持穩在88

路邊社2

15：33 瑞士聯邦統計局周一公佈，瑞士3月實質零售銷售較上年同期下降0.9%，前月修正後為增長2.3%

經季節調整後，3月零售銷售較上月下滑0.1%

路邊社2

16：17   歐洲央行官員維斯科(IGNAZIO VISCO)認為如果經濟需要進一步幫助，歐洲央行可能把存款利率降至負值。維斯科指個人認為下調存款利率會是有效的，而存款利率降至負值可能帶來意想不到的後果，但他們知道如何應對

路邊社2

16：17  國際貨幣基金組織(IMF)財政事務部門的負責人Carlo Cottarelli週一表示，意大利和德國財政調整已經進行了大半，而法國財政調整則仍有任務未完