6月18日 早報+摘要

巴菲特

6月18日 早報

6月18日重要經濟數據公佈：

12:30 日本 4月工業生產月率修訂 • 前值: 1.7%
12:30 日本 4月產能利用指數月率修訂 • 前值: -0.8%
16:30 英國 5月生產物價指數(PPI)核心產出物價年率 • 預測: 0.9%• 前值: 0.8%
16:30 英國 5月生產物價指數(PPI)核心產出物價月率 • 預測: 0.1%• 前值: 0.1%
16:30 英國 5月生產物價指數(PPI)產出物價年率 • 預測: 1.4%• 前值: 1.1%
16:30 英國 5月生產物價指數(PPI)產出物價月率 • 預測: 0.0%• 前值: -0.1%
16:30 英國 5月生產物價指數(PPI)投入物價年率 • 預測: 2.5%• 前值: -0.10%
16:30 英國 5月生產物價指數(PPI)投入物價月率 • 預測: 0.0%• 前值: -2.3%
16:30 英國 5月扣除貸款後的零售物價指數(RPI-X)年率 • 預測: 3.1%• 前值: 2.9%
16:30 英國 5月扣除貸款後的零售物價指數(RPI-X)月率 • 預測: 0.2%• 前值: 0.3%
16:30 英國 5月零售物價指數(RPI)年率 • 預測: 3.1%• 前值: 2.9%
16:30 英國 5月零售物價指數(RPI)月率 • 預測: 0.2%• 前值: 0.3%
16:30 英國 5月消費物價指數(CPI)年率 • 預測: 2.6%• 前值: 2.4%
16:30 英國 5月消費物價指數(CPI)月率 • 預測: 0.1%• 前值: 0.2%
17:00 德國 6月ZEW現況指數 • 預測: 9.5• 前值: 8.9
17:00 德國 6月ZEW經濟景氣指數 • 預測: 38.1• 前值: 36.4
19:45 美國 ICSC/高盛連鎖店銷售週率(6月15日當週) • 前值: -2.7%
20:30 美國 5月建築許可年率 • 預測: 97.5萬戶• 前值: 100.5萬戶
20:30 美國 5月房屋開工年率 • 預測: 95.0萬戶• 前值: 85.3萬戶
20:30 美國 5月實質所得月率 • 預測: 0.0%• 前值: 0.0%
20:30 美國 5月扣除食品與能源的核心CPI年率 • 預測: 1.7%• 前值: 1.7%
20:30 美國 5月扣除食品與能源的核心CPI月率 • 預測: 0.2%• 前值: 0.1%
20:30 美國 5月消費物價指數(CPI)年率 • 預測: 1.4%• 前值: 1.1%
20:30 美國 5月消費物價指數(CPI)月率 • 預測: 0.2%• 前值: -0.4%
20:55 美國 Redbook連鎖店銷售年率(6月15日當週) • 前值: 2.8%
23:30 美國 5月克利夫蘭聯邦儲備銀行CPI • 前值: 0.2%

重大事件及官員談話

-八國集團(G8)峰會(最後一天)

-美國聯邦公開市場委員會(FOMC)舉行為期兩天的利率會議

-國際貨幣基金組織(IMF)副總裁朱民發表講話

-澳洲央行(RBA)發布6月貨幣政策會議記錄

要聞與市場摘要
  
G8敦促歐洲推進銀行業改革，亦要求日本繼續整頓預算

八國集團(G8)周一向歐元區施壓，要求其加緊建立銀行業聯盟，同時也敦促日本在央行施行大規模刺激政策後，繼續推進結構性改革和其他措施來應對預算赤字問題。G8領導人表示，“迫切需要”進一步強化規則來支持歐元區，其中包括推進銀行業聯盟的建設。歐洲官員尋求設計一個方案來關閉受困銀行，以配合歐洲央行明年起實施的跨境監管新體系。
   
美國房屋建築商信心大幅提升，因經濟進一步復甦

對行業狀況持樂觀看法的美國住宅建築商數量自七年前樓市危機開始以來首次占到了多數，全美住宅建築商協會(NAHB)的報告顯示建築商信心在6月大幅提升。NAHB/富國銀行6月房屋市場指數從5月的44勁升至52，輕松超越預估的45，錄得2002年以來最大單月升幅。

周一出爐的另一份報告顯示紐約州製造業成長重新加快，但新訂單和就業分項指數疲弱令總體指數的改善有所失色，暗示該行業活動依然遲滯。紐約聯邦儲備銀行6月製造業指數為正7.84，預估為0.00。5月為負1.43。
   
德國央行警告經濟增長可能在夏季放緩

德國央行警告稱，在今年第二季或錄得強勁的增長之後，有跡象顯示該國經濟將在夏季放緩。該央行在其月報中稱，“鑒於4月訂單情況再度轉弱，對未來幾個月的生產預期近期已大幅下調。短期內出口前景也是如此。”其還表示，就業市場的改善看似也暫時結束。不過德國央行表示，4月經濟指標顯示第二季增長強勁。5月份的企業信心也轉亮，並稱在第一季建築業因天氣原因低迷之後，正在快速復甦。
   
歐盟執委會將無條件批準ICE以82億美元收購NYSE--消息人士

兩名了解情況的消息人士表示，歐盟反壟斷機構將無條件批準洲際交易所(ICE)以82億美元收購紐約-泛歐交易所集團(NYSE Euronext)。“這宗交易預計將得到批準，沒有任何附加條件，”一名消息人士表示。由於此事的敏感性，此人要求匿名。預計歐盟執委會將在6月24日之前就上述交易做出決定。
   
市場摘要

股市:

美國股市周一上漲，但從日內高位回落，投資人揣摩美國聯邦儲備理事會(美聯儲/FED)在周二開始的貨幣政策會議上對大規模刺激計劃的意向。

道瓊工業指數收升109.67點，或0.73%，至15,179.85點。
標準普爾500指數收漲12.31點，或0.76%，至1,639.04點。
Nasdaq指數收升28.58點，或0.83%，至3,452.13點。

歐洲股市反彈，電信業併購活動傳聞扶助股指扳回上周部份跌幅。不過部份交易商預期，包括美聯儲在內的全球央行未來貨幣政策仍存在不確定性，歐洲股市短期將陷入相對狹窄的交投區間。

泛歐績優股FTSEurofirst 300指數收升0.7%，報1,184.36點。
歐元區績優股Euro STOXX 50指數上漲1.3%，收報2,702.69點。
英國富時100指數收高0.35%，報6,330.49點。
德國股市DAX指數升1.08%，報8,215.73點。
法國股市CAC 40指數收高1.54%，報3,863.66點。

匯市:

美元兌日圓攀升，為五個交易日來首見，因市場預期美聯儲本周的貨幣政策聲明將宣布維持刺激性貨幣政策，會令投資人安心，帶動股市反彈。美元兌日圓升0.5%，報94.96日圓，日高為95.21日圓，受助于日股上漲以及歐美股市攀升。歐元兌美元在紐約尾盤扭轉跌勢，攀升0.2%，報1.3373美元。今日日圓兌其他主要貨幣也下滑，歐元兌日圓升0.6%，報126.30日圓，仍離上周觸及的兩個月低點124.95日圓不遠。澳元兌日圓升0.6%，加元兌日圓升0.8%。

債市:

美國較長期公債價格下滑，明日美聯儲將開始為期兩日的貨幣政策會議，市場擔心美聯儲可能更接近宣布將縮減購債，但今日交投震蕩，成交清淡。指標10年期公債價格跌11/32，收益率報2.171%，較上周五尾盤升4.4個基點。30年期公債跌23/32，收益率報3.348%，較上周五尾盤升4.5個基點。
   
德債下滑，較低評等歐元區公債持穩或走強，但在美聯儲本周稍晚貨幣政策決定前，市場走勢料受限。10年期意大利公債收益率跌2個基點，至4.27%。10年期西班牙公債收益率升1個基點，至4.59%，表現不及其他二線公債，因周四西班牙將標售高至40億歐元公債。德債期貨跌9個跳動點，報143.77。

油市:

布蘭特原油期貨盤中觸及10周高位，接近每桶107美元，因中東緊張情勢加劇，但尾盤汽油期貨遭遇拋售，令布蘭特原油收盤小跌。美國原油一度觸及九個月高位約每桶99美元，但也扭轉走勢收低，在美聯儲周二開始為期兩天會議前，投資人持謹慎態度。該會議可能就美聯儲將何時開始縮減刺激計劃提供更多線索。布蘭特原油期貨下跌0.46美元，結算價報每桶105.47美元。美國原油下滑0.08美元，結算價報每桶97.77美元。

金屬市場:

金價在交投淡靜中下跌大約0.5%，因美國股市上漲降低對黃金的避險買需，且投資人靜待本周美聯儲會議為貨幣刺激計劃提供暗示。

1833 GMT，現貨金下跌0.6%，報每盎司1,381.95美元。
COMEX-美國8月期金收跌4.50美元，報每盎司1,383.10美元。

期銅小跌，因美元上漲和庫存增加，但投資人在本周稍後美聯儲宣布貨幣政策決定前保持謹慎，投資人希望美聯儲屆時能澄清刺激計劃的前景。鋁價也走軟，觸及一個月低點，此前市場供應嚴重過剩，將倫敦金屬交易所(LME)鋁庫存推升至紀錄新高。倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅收報7,082美元，上周五收報7,805美元。三個月期鋁 一度跌1%，至每噸1,832.50美元，為5月15日來最低水準，收盤報1,844.50美元


<路透轉載>

路邊社2

08：00 八國集團(G8)領導人表示經濟前景仍疲弱，在美國、歐元區和日本採取行動後經濟下滑風險已降低。另外，G8領導人表示對金融市場的樂觀情緒尚未完全轉化為經濟活動更普遍的改善，而貨幣政策應繼續支撐經濟復甦。此外，G8領導人指出短期財政刺激措施、大膽的貨幣政策以及促進民間投資的新計劃會支撐日本經濟，而日本將需要解決確定可靠中期財政計劃的挑戰。除此之外，G8表示歐元區下滑風險在過去一年已經減弱，強烈需要更多的改革；美國經濟持續復甦，財赤迅速減少，但仍需要更多財政方面的進展。最後，G8領導人認為整頓財政的步幅應根據不同國家經濟狀況而有所區別

路邊社2

08：11 日本經濟財政大臣甘利明認為許多國家擔心他國故意壓低本幣匯率以促進出口，但他們自己也在採取同樣做法

路邊社2

09：00 日本財務大臣麻生太郎週二表示， 通過財政紀律來維持對政府公債市場的信任很重要。日本承諾降低基本預算赤字是一個國際性的承諾，因此實現這一目標十分重要。另外，他指出G8峰會表明安倍經濟學得到日益廣泛的理解，並認為日本央行堅持其4月宣布的量化寬鬆政策是正確的

路邊社2

09：30 弓中國5月份房屋價格指數報升11.8%，上次報升4.9%

路邊社2

09：41 澳洲央行會議記錄表示，通脹前景可能為進一步放鬆政策提供空間，且認為政策目前適宜，貸款利率處於或接近歷史低位。另外，澳央行委員會討論了美國公債收益率進一步上升的可能性，以及日本對澳元資產的需求。此外，澳洲央行認為澳元明顯下滑，但鑒於出口價格下跌澳元匯率仍然較高。至於，中國經濟似乎在穩步擴張，房地產調控可能帶來影響。除此之外，澳洲央行認為就業仍在溫和增長，薪資上漲放慢將有助於抑制通脹，澳元可能隨貿易條件的變化進一步下滑，幫助經濟恢復平衡，房地產市場整體改善，貸款需求升溫；礦業投資似乎接近峰值，未來一年左右仍將保持在高位；GDP增長預估接近或略低於第一季趨勢水平；大宗商品出口增長強勁，還將持續一段時間；非礦業領域狀況低迷，未來一年的投資可能溫和增長

路邊社2

10：00 中國商務部週二公佈，今年5月全國實際使用外資(FDI)金額92.56億美元，同比增長0.29%。 1-5月累計實際使用外資金額為475.95億美元，同比增長1.03%

路邊社2

12：30 日本4月份工業生產修訂後報升0.9%，上次初步報升1.7%；設備使用率報升1.6%，上次初步報跌0.8%

路邊社2

14：34 歐洲央行總裁德拉吉認為在低利率環境下ECB維持物價穩定的能力並未受到真正的挑戰，央行手中仍握有許多政策備選方案，一些手段可能造成不可預料的後果，但並不意味著這些舉措就不能被使用。另外，德拉吉表示，歐元區經濟仍在調整過程中，近期數據顯示經濟有所改善，但是從低水準回升，央行將密切關注待公布的經濟數據和貨幣環境發展情況。此外，他指出貨幣政策再度獲得了引導的功能，這是個正面發展跡象，ECB在減輕銀行融資壓力方面還能做出更多努力。最後，他指央行努力的措施就是確保銀行能夠在更長時間裡依賴ECB的再融資操作

路邊社2

15：19 中國外管局周二發布數據顯示，中國一季度國際收支經常項目順差修訂為476億美元，初值552億美元。中國一季度資本和金融項目順差修訂修為901億美元，初值1,018億美元