8月16日 早報+摘要

巴菲特

8月16日早報

8月16日重要經濟數據公佈

16:00 歐元區 6月經季節調整流動帳 • 預測: 190億盈餘• 前值: 196億盈餘
16:00 歐元區 6月未經季節調整流動帳 • 預測: 180億盈餘• 前值: 95億盈餘
16:00 歐元區 6月凈投資 • 前值: 凈流入301億
17:00 歐元區 6月貿易平衡 • 前值: 152億盈餘
17:00 歐元區 7月消費物價調和指數(HICP)月率終值 • 預測: -0.5%• 前值: 0.1%
17:00 歐元區 7月消費物價調和指數(HICP)年率終值 • 預測: 1.6%• 前值: 1.6%
20:30 美國 第2季度單位勞工成本 • 預測: 0.8%• 前值: -4.3%
20:30 美國 第2季度非農生產率環比年率初值 • 預測: 0.4%• 前值: 0.5%
20:30 加拿大 6月製造業銷售 • 前值: 0.7%
20:30 美國 7月建築許可年率 • 預測: 92.8萬戶• 前值: 91.8萬戶
20:30 美國 7月房屋開工年率 • 預測: 90.0萬戶• 前值: 83.6萬戶
21:55 美國 8月路透/密西根大學消費信心指數 • 預測: 85.8• 前值: 85.1
21:55 美國 8月路透/密西根大學消費現況指數 • 預測: 98.0• 前值: 98.6
21:55 美國 8月路透/密西根大學消費預期指數 • 預測: 76.3• 前值: 76.5
   
重大事件及官員講話：

-澳洲央行助理總裁德貝爾(Guy Debelle)將在澳洲金融市場協會(AFMA)與澳洲央行的發布會上講話

要聞與市場摘要

美國就業和通脹數據良好，支持美聯儲縮減公債購買規模

上周美國初請失業金人數降至近六年低點，7月消費者物價全面上揚，兩項數據可能促使美聯儲向削減大規模購債計劃規模靠近一步。美國勞工部公布，一周初請失業金人數減少1.5萬人至經季節調整後的32萬人，創2007年10月來最低。分析師曾預計上周初請失業金人數為33.5萬人。初請失業金人數四周均值降至2007年11月來最低，這給就業市場形勢出現改善提供了希望。勞工部在另一份報告中表示，7月消費者物價指數(CPI)上升0.2%，為2月以來最大漲幅，符合分析師預期，因為從煙草到服裝和食品等商品和服務的成本上漲。
   
聖路易斯聯儲總裁布拉德稱美聯儲需要看到更多經濟數據，才能決定是否削減刺激措施

聖路易斯聯邦儲備銀行總裁布拉德周四表示，美國聯邦儲備理事會(美聯儲/FED)在決定要削減債券購買規模之前，需看到更多跡象，表明經濟增長升溫以及年度通脹率升向2%的目標。布拉德的評論與其前日的言辭相近。同時他還表示，下任美聯儲主席應該保持政策的連續性。
   
中國國家媒體援引發改委官員稱當局可能將對石油、電信、銀行和汽車業展開反壟斷調查

中國中央電視台(CCTV)援引國家發改委價格監督檢查與反壟斷局局長許昆林的話稱，當局將在下一輪調查中對石油、電信、銀行和汽車這些對老百姓有重大影響的行業展開反壟斷調查。

市場摘要

股市:

美國股市周四收低，錄得6月底來最大單日百分比跌幅，成交量高於均值。道指成份股沃爾瑪及思科公布的業績和財測令人失望。

道瓊工業指數收低225.47點，或1.47%，至15,112.19點。
標準普爾500指數收跌24.07點，或1.43%，至1,661.32點。
Nasdaq指數收低63.16點，或1.72%，至3,606.12點。

歐洲股市回吐近期大漲錄得的部分漲幅，主要央行可能較預期提前開始收緊政策的跡象令市場不安，促使投資者為市場進一步回落做準備。英國股市領跌，富時100指數急跌1.9%，因強勁的零售銷售數據使對英國經濟復甦可能促使央行較計劃提前升息的臆測升溫。

泛歐績優股FTSEurofirst 300指數回落1%，報1,227.79點，為六周來最大單日跌幅。
EuroSTOXX 50指數收跌0.6%，報2,835.86點，從兩年高位回落。

匯市:

美元普跌，盤中走勢震蕩，美元兌日圓和歐元還一度觸及8月新高，因經濟數據好壞不一，使投資者難以判斷美國聯邦儲備理事會(FED/美聯儲)何時會開始縮減刺激計劃規模。美國上周初請失業金人口意外驟降，且7月消費者物價指數表現與預期一致，支持了美聯儲將及早開始調整政策立場的預期，推動美元走強。但稍後公布的數據顯示，8月美國費城聯儲製造業指數下跌，因新訂單減少，且企業招聘步伐放緩。數據公布後，美元兌日圓轉升為跌。美元兌歐元盤中一度觸及近兩周高位1.3205美元，兌日圓觸及一周半高位98.64日圓，但在中午遭遇大規模拋售走低。歐元兌美元反彈，上揚0.75%報1.3356美元，美元兌日圓下跌0.81%，報97.34日圓。
   
債市:

指標美國公債收益率(殖利率)周四跳升至兩年高位，因上周初請失業金人口數據令人鼓舞，鞏固了美聯儲即將開始縮減購債規模的預期，促使投資者削減公債頭寸。公開市場上，10年期公債尾盤下跌13/32，收益率報2.761%，較周三尾盤上揚約5個基點。
   
德債收益率周四觸及2012年3月以來最高，因歐元區經濟前景改善，促使投資者拋售避險德債。周三公布的數據證實，第二季歐元區走出持續了很長時間的衰退，且本周稍早公布的企業調查引發市場預期今年下半年經濟復甦加速。10年期德債收益率攀升至1.906%的高位，30年期德債收益率觸及2.69%，由於歐洲多數國家今日為公共假期，市場成交清淡。10年和30年期德債分別上揚8個和7個基點。

油市:

美國原油和布蘭特原油期貨上漲，布蘭特原油觸及四個月高位，因憂慮不斷升級的埃及暴力衝突可能影響蘇伊士運河，或蔓延至整個中東，中東的供應原本已受到干擾。近月9月布蘭特原油周四到期，上漲0.91美元，結算價報每桶111.11美元，稍早上升超過1美元，至111.53美元，此為4月2日來最高。交投更活躍的10月布蘭特原油漲0.78美元，報109.60美元。美國原油上揚0.48美元，結算價報每桶107.33美元。

金屬市場:

金價勁漲2%至約兩個月高位，因美股下跌，扶助提振金價升穿1,350美元關鍵技術阻力位，這觸動大量止損買單。白銀大幅攀升5%，連漲第七日，鉑金和鈀金錄得至少2%的漲幅。在今日稍早大幅走低後，黃金價格攀升30美元，因美股標普500指數重挫1.5%，受累于沃爾瑪和思科業績令人失望。

1719 GMT，現貨金跳漲2.2%，報每盎司1,363.84美元，稍早觸及6月19日來最高的1,367.76美元。

期銅下滑，受助于增產報導和美國何時開始縮減刺激規模的不確定性，不過，市場對全球經濟復甦的信心不斷增強，支撐銅價。倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅下跌0.1%，收報每噸7,310美元，從日內低位7,224.75美元反彈。  


<路透轉載>

路邊社2

08：51 主要投資黃金期貨的商品和貴金屬基金，在8月14日止當周有1.307億美元的資金流入，為3月以來首次有資金流入

路邊社2

08：51 南非黃金生產商Sibanye Gold週四表示，在評估其業務後，可能最多裁員1,600人，此舉可能引發政府和工會的強烈反彈

路邊社2

09：48  美聯儲周四公布的數據顯示，截至8月14日當周，外國央行持有的美國可交易債券總量減少27億美元，至3.3萬億美元

路邊社2

09：48 巴西央行聲明指將繼續執行干預外匯期貨市場的政策，並將對50.4億美元的到期貨幣互換合約展期

路邊社2

11：21 美國地質調查局表示，新西蘭地震初步測定為6.8級，震源深度為10公里，而新西蘭地震監測機構GEONET將地震強度定為6.0級。另外，新西蘭地震後該國航空和鐵路運營暫停，首都部分地區電力中斷，震後發生5.7級淺層余震

路邊社2

11：21 美國聯儲局聖路易區總裁Bullard表示，聯儲局新任主席並不會導致美國貨幣政策發生驟變。還表示如果決策者選擇開始少量地縮減購債規模，將會被金融市場解讀為將逐步結束850億美元的月度購債計劃。貨幣政策是由一個委員會制定，認為將會有很高連貫性。在聯儲局更換主席的同時，周圍還會有很多原班人馬。預計政策會有很高的連貫性，而且認為任何一個接任主席的人都希望有這種連貫性。他們不會希望接任後就帶來大的變化。所以預計過渡會很順利

路邊社2

15：50 澳洲央行助理行長Debelle表示，央行預計一套讓該國銀行得以符合全球更嚴格的資本充足率標準的新流動性工具，總金額應在3000億澳元之譜。Debelle強調，該工具對央行資產負債表不會造成太大影響，不過即將上路的澳洲電子支付系統所做的改變，將會使其資產負債表有所擴大。承諾流動性工具(CLF)旨在使當地的銀行業者達到巴塞爾III規定的要求。巴塞爾III要求金融機構持有較高質量的流動資產，以在市場壓力大時做為緩衝。高質量資產主要是政府債券。澳洲沒有足夠的高質量資產，來讓銀行滿足新規要求。而2015年1月開始啟動的承諾流動性工具，讓銀行只要支付一筆固定費用，就能自澳洲央行獲得流動性擔保，從而滿足新規的要求。Debelle指出，銀行業者目前持有的聯邦和州政府債券總數約為1300億澳元。以它們目前資產負債表結構來看，粗略估計，這距符合巴塞爾標準最多還不足3000億澳元

路邊社2

16：11 中國證監會指上交所和證監局正對今日股市異動原因進行調查，而中國證監會稱經過調查後會給說法，光大證券也有責任查明原因

路邊社2

16：30 歐元區6月份流動賬(經調整)報盈餘169億歐元，上月修訂至報盈餘195億歐元

歐元區6月份資本流動報淨流入181億歐元，上月修訂至報淨流入395億歐元