1月28日 早報+摘要

巴菲特

1月28日早報

1月28日重要經濟數據公佈

08:30 澳洲 12月國民銀行(NAB)企業現況指數 • 前值: -3
08:30 澳洲 12月國民銀行(NAB)企業信心指數 • 前值: +5
17:00 意大利 1月消費信心指數 • 預測: 97.0• 前值: 96.2
17:30 英國 第4季度國內生產總值(GDP)季率初值 • 前值: +0.8%
17:30 英國 第4季度國內生產總值(GDP) 年率 初值 • 前值: +1.9%
18:00 意大利 12月薪資指數 年率 • 前值: +1.3%
18:00 意大利 12月薪資指數月率 • 前值: 0.0%
20:45 美國 ICSC/高盛連鎖店銷售周率 (1月25日當周) • 前值: -1.9%
21:30 美國 12月扣除飛機的非國防資本財訂單 • 前值: +4.1%
21:30 美國 12月扣除國防的耐用品訂單 • 前值: +3.5%
21:30 美國 12月扣除運輸的耐用品訂單 • 預測: +0.5%• 前值: +1.2%
21:30 美國 12月耐用品訂單 • 預測: +1.5%• 前值: +3.4%
21:55 美國 Redbook連鎖店銷售年率(1月25日當周) • 前值: +3.1%
22:00 美國 11月標普/Case-Shiller經季節調整20個大都會地區房價指數月率 • 預測: +0.9%• 前值: +1.0%
22:00 美國 11月標普/Case-Shiller經季節調整20個大都會地區房價指數 年率 • 預測: +13.4%• 前值: +13.6%
22:00 美國 11月標普/Case-Shiller未經季節調整20個大都會地區房價指數月率 • 前值: +0.2%
23:00 美國 1月消費信心指數 • 預測: 78.9• 前值: 78.1
23:00 美國 1月里奇蒙聯邦儲備銀行製造業指數 • 前值: 13
23:30 美國 1月達拉斯聯邦儲備銀行服務業活動指數 • 前值: 12.5
        
重大事件及官員講話：

-日本財務大臣麻生太郎和經濟財政大臣甘利明在內閣會議後舉行記者會

-國際貨幣基金組織(IMF)總裁拉加德、德國財政部長朔伊布勒和西班牙經濟部長德金多斯參加IMF新書發布活動

-德國央行董事會成員Andreas Dombret發表演講
   
要聞與市場摘要
        
美國新屋銷售降幅大於預期，但服務業增長加速

美國12月新的獨棟房屋銷售降幅大於預期，但庫存較低和房價穩步上漲，預示房屋市場的復甦勢頭保持不變。分析師基本上對於房屋銷售連續第二個月下降不以為意，將其歸因於嚴寒天氣。周一公布的其它數據顯示，1月服務業增長加速，支持認為美國經濟獲得可持續力道的看法。商務部公布，12月經季節調整後的新屋銷售較前月減少7.0%，年率為41.4萬戶，分析師的預期是45.7萬。詳細數據：

美國12月新屋銷售較前月下降7%，年率為41.4萬戶
美國1月Markit綜合PMI初值為56.0，略低於12月
   
蘋果假日季iPhone銷量低於市場預期，股價下挫

美國消費電子公司蘋果假日季iPhone銷量創出最高紀錄，但未能達到華爾街預期，反映出來自韓國三星電子的競爭非常激烈。蘋果股價在盤後交易中下挫5%。蘋果在12月當季售出5,100萬部iPhone，而華爾街的平均預期是5,500萬部左右。蘋果預測當前季度的營收為420-440億美元，華爾街平均預期是460億美元。該公司還公布12月當季即第一財季的營為576億美元，市場預期約為575億美元；每股獲利為14.50美元，湯森路透I/B/E/S的預估為14.07美元。
   
RBS再掏30億英鎊為歷史壞賬買單，2013年面臨巨虧

蘇格蘭皇家銀行(RBS)進一步掏出數十億英鎊來為過去犯的錯誤買單，這令其深陷虧損，並導致其高管無法拿到去年的獎金。該銀行召開董事會後，在交易動態中意外宣布了新的預備金事項。這對於新任執行長Ross McEwan而言不啻於一次打擊。他希望能夠拯救這家已經部分國有化的銀行。在周一增加預備金費用後，RBS的2013年獲利中將扣除超過70億英鎊，使其面臨著巨額虧損。不過，RBS前20大股東之一表示，這筆準備金“並未出乎意料”。該公司股價周一收挫2.2%。
   
企業信心數據及央行報告均顯示德國經濟成長將更強勁

德國企業信心在1月觸及兩年半高點，且德國央行表示，該國經濟成長將會在第一季加快。德國經濟智庫Ifo周一公布面向約7,000家企業的月度調查顯示，1月Ifo企業景氣判斷指數為110.6，為連續第三個月上升。1月數據較去年12月的109.5高出逾一個點，為2011年7月以來高點，也高於路透調查預期的110.0。

德國央行在其月報中稱，預計1-3月經濟成長將加速，因工業部門成長動能加強。央行並指出出口和生產前景都大幅改善。央行表示，今年底GDP增長可能“非常強勁”，因國內需求增長，海外對德國商品的需求增大，以及工業部門提供支撐
   
歐洲央行管委魏德曼稱人民幣尚不具備成為儲備貨幣的條件

歐洲央行管委暨德國央行總裁魏德曼表示，中國人民幣尚不具備成為儲備貨幣的條件。在談到何時人民幣能發揮和其他儲備貨幣相同的作用時，魏德曼表示，實現人民幣可自由兌換是關鍵，而“目前尚不具備這樣的條件。”
   
   
市場摘要:

股市:

美國股市周一延續近期的跌勢，標普500指數連跌第三日，因對美聯儲縮減購債計劃的擔憂加劇。不過，礦業和建築設備生產商卡特彼勒勁揚限制道指和標普指數跌幅。

道瓊工業指數收跌41.23點，或0.26%，至15,837.88點，連跌第五日
標準普爾500指數收低8.73點，或0.49%，至1,781.56點
Nasdaq指數下跌44.56點，或1.08%，至4,083.61點。

歐洲股市跌至逾一個月最低，延續上周的跌勢，大型電信和能源股領跌。

泛歐績優股FTSEurofirst 300指數收跌0.8%，報1,290.62點，為逾一個月最低
歐元區藍籌股Euro STOXX 50指數下跌0.5%，報3,014.62點
英國富時100指數收挫1.7%，報6,550.66點
德股DAX指數下跌0.46%，至9,349.22點
法國CAC-40指數下挫0.41%，報4,144.56點

匯市:

美元兌日圓和瑞郎持穩，美元兌這些避險貨幣在上周大跌，因新興市場資產被拋售的動能加強。美國兩年期公債收益率在上周下跌後反彈，扶助美元兌日圓上升至102.93日圓高位，之後回落至102.71日圓，日內仍上漲0.4%。美元兌瑞郎升0.3%，從周五觸及的一個月低位反彈。歐元兌瑞郎也升0.3%，至1.2262瑞郎。
   
債市:

美國公債價格下滑，在上周避險買盤帶動的升勢後遭遇獲利回吐，且交易商未受遜於預期的美國新屋銷售數據影響。指標10年期公債價格下滑，收益率報2.7607%，高於盤中稍早的2.71%，後者接近兩個月低點。
   
希臘公債收益率(殖利率)觸及今年迄今最高位，市場認為該國是最易受新興市場緊張情況波及的歐元區國家。葡萄牙公債收益率則下滑，不過交易商表示，交投清淡，且分析師警告如果新興市場頹勢加劇，收益率可能上升。

希臘10年期公債收益率升12個基點，報8.75%，一度最高漲至8.90%，創下今年迄今最高位。葡萄牙10年期公債收益率跌7.5個基點，報5.22%，但仍較上周四收盤水準高超過20個基點。德國10年期公債收益率持平於1.66%，上周五下跌5個基點。

油市:

布蘭特原油期貨大跌超過1美元，美國原油期貨跌幅相若，因投資人擔心新興市場經濟成長趨弱，隨拋售風險資產。美國政府公布的新屋銷售數據遜於預期，導致美股回吐稍早升幅，並引發布蘭特原油期貨和美國原油期貨的跌勢。布蘭特原油期貨跌1.19美元，結算價報106.69美元。美國原油期貨跌0.92美元，報95.72美元，在97-98美元遭遇一些阻力，這是上周的收盤水準

金屬市場:

金價下跌約1%，從稍早觸及的兩個月高位回落，因美國股市回穩，以及在美聯儲本周會議前的緊張情緒引發獲利了結。

1941GMT，現貨金回落1.2%，報每盎司1,253.66美元，盤中觸及兩個月高位1,278.01美元
COMEX-2月期金收跌0.9美元，報每盎司1,263.40美元，根據路透初步數據，成交量較250日均值高約10%

期銅觸及七周最低，因擔憂全球最大金屬消費國中國經濟放緩，以及該國打擊影子銀行行動的影響；另外，市場預期美聯儲將進一步縮減購債規模。LME三個月期銅收報每噸7,150美元，為12月11日以來最低，較上周五收盤價跌0.4%。三個月期鋁收跌0.4%，報每噸1,755美元。

  
路透轉載

路邊社2

08：30 澳洲12月份NAB商業景氣指數報正4，上次報負3；NAB商業信心指數報正6，上次報正6

12月份企業狀況指數升至逾兩年半高位，因銷售和利潤率明顯改善。信心指數則持穩於長期平均水平。澳洲國民銀行(NAB) 對逾400家企業進行的調查顯示，12月企業現況意外好轉，受益於低利率環境、資產價格上升和澳元走軟。12月企業現況指數跳升7點至正4，銷售與利潤率指標均大升10點。就業指標亦改善，但仍顯示就業市場持平

路邊社2

09：30 中國2013年全國規模以上工業企業實現利潤總額比上年增長12.2%

路邊社2

09：42 日本經濟財政大臣甘利明周二表示，由於當前的匯率走勢可能推高能源進口成本，貿易逆差恐會進一步擴大。甘利明還向記者表示，該國貿易逆差擴大最主要原因是能源成本上漲，因其核電站關閉後需要增加進口化石燃料來彌補缺口

路邊社2

10：11 調查的多數交易商預計，即使貨幣市場利率開始超過歐洲央行(ECB)再融資利率，該央行也不會進一步放寬政策。歐洲央行總裁德拉吉在該行上次會議時稱，銀行間拆借利率若無端上升，將是引發其採取更多行動的可能原因之一

路邊社2

10：11 歐盟央行管委暨德國央行行長Weidmann週一表示，中國人民幣尚不具備成為儲備貨幣的條件。在談到何時人民幣能發揮和其他儲備貨幣相同的作用時，Weidmann在德國斯圖加特的一次活動上表示，實現人民幣可自由兌換是關鍵，而目前尚不具備這樣的條件。表示只要不具備這一點，人民幣就無法成為和其他主要儲備貨幣一樣的有效貨幣

路邊社2

印度央行維持存款準備金率在4.00%不變

路邊社2

德國2013年進口物價較2012年下滑2.6%
德國12月進口物價較前月持平，較上年同期下降2.3%(路透調查預估分別為0.2%和下滑2.2%
德國11月進口物價修正為較前月升0.1%，較上年同期下滑2.9%

路邊社2

法國消費者信心報:86;預測報:85;前值報:85;

路邊社2

意大利消費者信心指數報:98;前值報:97.0，預測報96.2