2月6日 早報+摘要

巴菲特

2月6日早報

2月6日重要經濟數據公佈

08:30 澳洲 12月零售銷售月率 • 預測: +0.4%• 前值: +0.7%
08:30 澳洲 第4季度零售銷售 • 預測: +1.2%• 前值: +0.7%
08:30 澳洲 12月商品/服務貿易平衡 • 預測: 3億赤字• 前值: 1.18億赤字
08:30 澳洲 12月商品/服務進口月率 • 前值: -1.0%
08:30 澳洲 12月商品/服務出口月率 • 前值: 0.0%
14:45 瑞士 第1季度消費信心指數 • 前值: -5
15:00 瑞士 12月貿易平衡 • 前值: 21.12億盈餘
19:00 德國 12月工業訂單 • 前值: +2.1%
20:00 英國 2月央行利率決議 • 預測: 0.5%• 前值: 0.5%
20:00 英國 量化寬鬆規模 • 前值: 3,750億
20:30 美國 1月Challenger企業計劃裁員人數 • 前值: 3.0623萬人
20:45 歐元區 2月存款利率 • 前值: 0.00%
20:45 歐元區 2月央行利率決議 • 前值: 0.25%
21:30 美國 12月國際貿易平衡 • 預測: 360億赤字• 前值: 343億赤字
21:30 美國 一周首次申領失業金人數(2月1日當周) • 預測: 33.5萬人• 前值: 34.8萬人
21:30 美國 一周首次申領失業金人數四周均值 • 前值: 33.3萬人
21:30 美國 持續申領失業金人數(1月25日當周) • 預測: 299.8萬人• 前值: 299.1萬人
21:30 美國 第4季度生產率 • 預測: +2.5%• 前值: +3.0%
21:30 美國 第4季度單位勞工成本 • 預測: -0.5%• 前值: -1.4%
21:30 加拿大 12月貿易平衡 • 預測: 7億赤字• 前值: 9.4億赤字
23:00 加拿大 1月Ivey採購經理指數(PMI) • 前值: 40.2

重大事件及官員講話：

-歐洲央行管理委員會會議，隨後公布利率聲明並舉行記者會
-英國央行宣布利率決定
-日本央行副總裁巖田規久男向企業領袖發表講話，隨後舉行記者會
-瑞士央行副總裁丹亭就“金融穩定--對瑞士的長期和短期影響”發表演講
-美國波士頓聯邦儲備銀行總裁羅森格倫就經濟前景發表講話
-德國總理梅克爾和盧森堡總理Xavier BetTEL舉行記者會
-芬蘭央行舉行會議，主題為“芬蘭經濟的現狀和前景”

要聞與市場摘要  
  
美國1月服務業增長與聘雇活動加速，預示非農就業增幅反彈

民間就業服務機構ADP發布數據稱，美國1月民間就業崗位增加17.5萬個，為8月以來最小增幅，部分是受到天氣因素影響。12月就業崗位增幅從初值23.8萬下修至22.7萬。就業增長的整體情況並未大幅偏離ADP報告的近期趨勢，加之美國供應管理協會(ISM)調查和Markit服務業調查的就業分項指數的表現，均讓投資者仍樂觀認為，周五的非農就業報告將顯示1月就業崗位增幅料反彈。

ISM的1月非製造業指數升至54.0；企業聘雇速度為逾三年最快。

美國股市2013年上漲30%，但此後走低，部分受累于數據疲軟。周三股市削減了稍早跌幅最終基本收平，但投資者幾無買入的理由。公債收益率略微上漲，此前曾跌至去年11月以來最低水平。
   


美聯儲一位強硬派決策者比多數同僚更進一步，稱應該比計劃速度更快地削減購債規模，在年中以前結束購債。

費城聯儲總裁普洛瑟稱應加快縮減購債，年中前徹底結束

費城聯邦儲備銀行總裁普洛瑟對刺激政策的批評不太可能動搖新任主席葉倫和大多數決策者的觀點，周三亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁洛克哈特更是增強了多數派立場。

中間派洛克哈特表示，對目前的削減購債步伐感到滿意。而普洛瑟的講話則暗示，如果未來的政策會議繼續只是將每月購債額進一步縮減100億美元，他可能持反對意見。大多數分析師預期美聯儲將保持目前的縮減步伐。
            
瑞士央行總裁喬丹：將維持瑞郎匯率上限，以確保適切貨幣環境

喬丹表示，只要是確保適宜的貨幣環境所必需，該央行將維持瑞郎兌歐元匯率上限。“這個匯率限制目前確保了適當的瑞士貨幣環境，”喬丹在蘇黎世向金融人士表示。瑞士央行兩年前推出瑞郎/歐元的1.20匯率上限，以對抗衰退和通縮。
   
PIMCO投資長葛羅斯：美國信貸增長放慢恐損及風險資產

太平洋投資管理公司(PIMCO)首席投資長葛羅斯表示，政府赤字的減少正在令信貸增長放緩，這一現象可能損及風險資產。

“隨著政府赤字目前降至6,000億美元左右，財政部逐漸不再是信貸增長的來源，”葛羅斯在每月致投資者的信中稱，“如果是這樣，高品質債券將繼續受到追捧，風險資產可能喪失一定吸引力。”
   
獨家：德意志銀行解雇一名阿根廷外匯交易員--消息人士

據一名熟悉情況的消息人士，在全球各地監管機構調查外匯市場操縱之際，德意志銀行解雇了一名在阿根廷的外匯交易員，使得該行解雇的交易員達到了四名。英美等全球各地的監管機構正在調查外匯市場可能存在的操縱行為。調查人員正在調查，交易員是否共謀操縱通常被稱為“定盤價”的指標匯率。
   
市場摘要:

股市:

美國股市周三收低，因最新公布的一連串的經濟數據有好有壞，未能令市場人氣得到改善。

道瓊工業指數收低5.01點，或0.03%，至15,440.23點
標準普爾500指數收跌3.56點，或0.20%，至1,751.64點
Nasdaq指數下滑19.968點，或0.5%，至4,011.552點

歐洲股市小升，此前兩周下跌，但對全球經濟增長和擔憂新興市場貨幣的擔憂，仍然令投資人惴惴不安

泛歐績優股FTSEurofirst 300指數收升0.1%，報1,271.84點，之前兩周累計下滑6%
英國富時100指數收高0.13%，報6,457.89點
德國DAX指數收跌0.13%，報9,116.32點
法國CAC-40指數收高0.01%，報4,117.79點

匯市:

日圓上漲，兌美元和歐元朝近期所及兩個月高位邁進，因股市走勢疲軟，且對新興市場和全球經濟成長的擔憂猶存，促使投資者追捧避險貨幣。   

美元兌歐元小跌，交易商靜待周四歐洲央行貨幣政策會議結果。
紐約尾盤，美元兌日圓跌0.3%，報101.37日圓。歐元兌日圓跌0.2%，報137.16日圓。
美元指數走勢震蕩，尾盤跌0.1%，報81.044。
   
債市:

美國公債收益率上升，在周五美國公布備受矚目的就業數據前，市場氣氛謹慎。如果就業數據強勁，則可能令公債市場升勢暫停。此波升勢將收益率帶至11月初來最低水準。
   
指標10年期公債收益率尾盤報2.67%，年初時還超過3%。周一收益率低見2.57%，為11月1日來最低。
   
希臘公債收益率大跌，此前媒體報導歐盟官員正在考慮延長對希臘貸款的年期至50年。希臘10年期和30年期公債收益率分別大跌30基點，報8.10%和7.75%。

德國公債收益率回落至六個月低點，此前對歐洲央行本周將暗示進一步放寬貨幣政策的押注支撐了德國五年期公債發售。   

標售後，五年期德債收益率跌1個基點，報0.54%。10年期德債收益率一度下挫4個基點，報1.507%，但在美國公布數據顯示美國1月服務業增速快過預期後，該收益率反彈至1.54%。

油市:

布蘭特原油期貨上漲，因交易員對布蘭特-美國原油價差交易做獲利了結操作。嚴寒天氣推動取暖油需求創紀錄，為美國指標原油期貨帶來一些支撐。
布蘭特原油期貨升0.47美元至每桶106.25美元，此前連跌三日。美國原油期貨漲0.19美元至97.38美元。

金屬市場:

黃金上漲，但未能守住稍早觸及的高位。良莠不齊的美國數據令投資人不確定全球最大經濟體的復甦步伐。

2010 GMT，現貨金漲0.3%，報每盎司1,258.46美元，在稍早美國ADP就業數據公布後，現貨金最多漲1.5%，至1,273.26美元。
COMEX-4月期金收漲5.70美元，報每盎司1,256.90美元。根據路透初步數據顯示，成交量較250日均值低大約30%。

期銅下滑，在一度上漲後恢復跌勢，因投資人擔心中國需求疲弱，以及中國市場周五恢復交易後可能會因應倫敦市場價格下挫做出調整。

倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅微跌0.04%，報7,038美元。
期鋁收高0.7%，報1,701美元，期鉛升0.2%，收報2,097美元。期鋅升0.9%，至1,968美元。LME期錫和期鎳均跌0.5%，分別報每噸22,075美元和13,775美元。

路透轉載

路邊社2

亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁洛克哈特表示對繼續以目前步幅縮減購債，購買資產將在第四季結束的預期是合理的，失業率可能不久後就會觸及6.5%，但預計直至2015年大部分時間聯邦基金利率都維持不變。另外，洛克哈特表示政策制定者應有耐心，等待經濟成長加速、就業和通脹可持續性的更明確證據，首季經濟數據可能疲弱，天氣和庫存周期影響到GDP，並有可能影響就業市場；經濟基本面改善，今年全年經濟可能保持高速增長；通脹將在2015年底前升至2%，通脹預期牢牢受控，但美聯儲仍在監控

路邊社2

08：30 澳洲12月份零售銷售報升0.5%，預測升1.2%，上次報升0.7%

澳洲第四季零售銷售報升0.9%，預測升0.4%，上次報升0.7%

澳洲12月份貿易盈餘報4.68億澳元，預測為赤字30億，上次報赤字11.8億

路邊社2

10：07 日本央行副行長中曾宏表示，日本央行預計發達國家經濟增長加速，影響擴大至新興經濟體，預計日本經濟將繼續呈趨勢性溫和復甦，日本正朝著實現央行2%的通脹率目標穩步發展，必要時將採取必要的政策調整，以實現央行2%的通脹率目標

路邊社2

10：08 印度珠寶商增加從迪拜和新加坡的黃金珠寶成品進口，因為該國黃金進口稅率達到紀錄高位，而且黃金銷售商的溢價要求提升，令該國的黃金供應驟減

路邊社2

10：08 熟悉情況的消息人士週三表示，紐約州金融局局長Benjamin Lawsky要求德意志銀行、高盛和巴克萊等大型銀行提供外匯交易相關文件，全球範圍內針對可能存在的市場操縱行為的調查範圍擴大。此外至少還有七家國際執法部門和監管單位正在調查，銀行業者是否操縱了每日交易規模達5.3萬億美元的外匯市場。英國金融市場行為監管局(FCA)主管官員Martin Wheatley週二表示，該機構的調查可能延續至2015年，並稱調查所涉及違法行為的惡劣程度看來與倫敦銀行間拆放款利率(LIBOR)操縱醜聞不相上下。監管調查旨在確定，幾家規模最大的銀行業者的資深交易員是否通過網上聊天室和短信服務，共謀操縱被稱為「定盤價」的指標匯率。這些定盤價是全球金融市場的基礎，用於為價值數以萬億美元計的投資和交易定價，並為企業、投資者和央行所倚重。在Lawsky進行的調查中，超過12家銀行已被要求提供相關文件，其中包括巴克萊、瑞士信貸、德意志銀行、高盛、萊斯銀行集團、蘇格蘭皇家銀行、法國興業銀行以及渣打銀行。最近數月的外匯交易額下滑，而監管機構的調查則是原因之一

路邊社2

10：08 周三公布的調查顯示，匯市分析師調降了對加元的預估，並預計2014年加元將會走弱，因加拿大央行對疲弱通脹報以擔憂態度，維持利率在當前的低水平。50位分析師和外匯策略師參與的路透調查中值顯示，加元兌美元料在一個月後位於1.11加元，或0.9009美元；三個月後亦是如此。加元兌美元周三報1.1088加元。六個月後，加元預計將下跌到1.12加元，12個月後料會繼續保持在該水準。加元兌美元上周曾短暫跌破1.12加元，之後反彈

路邊社2

10 ：08 調查顯示，美元兌主要貨幣今年將穩步上漲，因全球經濟復甦加快腳步，使得美國聯邦儲備理事會(FED)有縮減刺激計劃的空間。本周對超過60位外匯策略師進行的調查結果幾乎與上個月一致，暗示美元兌歐元、日圓和英鎊將會升值。目前英鎊兌美元報約1.63美元，六個月和一年後料跌至1.61和1.60美元，盡管外界普遍預期英國央行將是第一個升息的主要央行，不過要等到明年才會升息。歐元兌英鎊周三盤初報0.830英鎊，一個月後料來到0.823英鎊，六個月和一年後則分別為0.813和0.799。歐元兌美元六個月和一年後將貶至1.31美元和1.27美元。另外，調查預測，六個月後日圓兌美元將從目前的101日圓貶至107日圓，一年後則貶至110日圓

路邊社2

12：49 日本央行副行長巖田規久男表示，日本經濟能夠承住4月上調銷售稅的負面影響，因出口與資本開支將逐漸增強，從而抵消家庭開支下降的影響。他還表示，在穩步實現2%的通脹率目標前，不會突然結束寬鬆政策

路邊社2

14:57 瑞央第一季度消費者信心指數為正2，第四季度為負5．