2月28日 早報+摘要

巴菲特

2月28日早報

2月28日重要經濟數據公佈

00:00 美國 2月堪薩斯聯儲綜合指數 • 前值: +5
07:13 日本 2月製造業採購經理指數(PMI) • 前值: 56.6
07:30 日本 1月失業率 • 預測: 3.7%• 前值: 3.7%
07:30 日本 1月求才求職比 • 預測: 1.04• 前值: 1.03
07:30 日本 2月東京地區整體CPI • 前值: +0.7%
07:30 日本 2月東京地區核心CPI年率 • 預測: +0.8%• 前值: +0.7%
07:30 日本 1月全國整體CPI • 前值: +1.6%
07:30 日本 1月全國核心消費物價指數(CPI)年率 • 預測: +1.2%• 前值: +1.3%
07:30 日本 1月所有家庭支出年率 • 預測: +0.2%• 前值: +0.7%
07:30 日本 1月所有家庭支出月率 • 預測: +1.7%• 前值: -0.7%
07:50 日本 1月零售銷售年率 • 預測: +3.8%• 前值: +2.6%
07:50 日本 1月工業生產兩個月預估 • 前值: +0.3%
07:50 日本 1月工業生產一個月預估 • 前值: +6.1%
07:50 日本 1月工業生產月率初值 • 預測: +3.0%• 前值: +0.9%
08:05 英國 GfK2月消費信心指數 • 預測: -7• 前值: -7
08:30 澳洲 1月民間信貸月率 • 預測: +0.4%• 前值: +0.5%
08:30 澳洲 1月房屋信貸月率 • 前值: +0.6%
10:00 紐西蘭 2月NBNZ企業自身活動指數 • 前值: 53.5%
10:00 紐西蘭 2月NBNZ企業經濟信心指數 • 前值: 64.1%
13:00 日本 1月建築訂單年率 • 前值: +4.9%
13:00 日本 1月房屋開工年率 • 預測: +15.0%• 前值: +18.0%
15:00 德國 1月實質零售銷售月率 • 預測: +1.0%• 前值: -2.5%
15:00 德國 1月實質零售銷售年率 • 預測: -1.2%• 前值: -2.4%
15:45 法國 1月生產物價指數(PPI)月率 • 前值: +0.2%
15:45 法國 1月消費者支出 • 預測: +0.2%• 前值: -0.1%
16:00 瑞士 2月KOF領先指標 • 預測: 2.00• 前值: 1.98
17:00 意大利 1月失業率 • 預測: 12.7%• 前值: 12.7%
18:00 歐元區 1月失業率 • 預測: 12.0%• 前值: 12.0%
18:00 意大利 2月HICP年率初值 • 預測: +0.6%• 前值: +0.6%
18:00 意大利 2月HICP月率初值 • 預測: -0.1%• 前值: -2.1%
18:00 意大利 2月CPI年率初值 • 預測: +0.7%• 前值: +0.7%
18:00 意大利 2月CPI月率初值 • 前值: +0.2%
18:00 歐元區 2月通脹率初值 • 前值: +0.7%
21:30 美國 第4季度核心PCE物價指數 • 預測: +1.1%• 前值: +1.1%
21:30 美國 第4季度個人消費支出(PCE)物價指數 • 預測: +0.7%• 前值: +0.7%
21:30 美國 第4季度GDP隱性平減指數 • 預測: +1.3%• 前值: +1.3%
21:30 美國 第4季度最終銷售 • 預測: +2.6%• 前值: +2.8%
21:30 美國 第4季度實質國內生產總值(GDP)修訂 • 預測: +2.5%• 前值: +3.2%
21:30 加拿大 12月GDP月率 • 預測: -0.3%• 前值: +0.2%
21:30 加拿大 第4季度GDP環比年率 • 預測: +2.5%• 前值: +2.7%
21:30 加拿大 第4季度GDP季率 • 前值: +0.7%
22:45 美國 2月芝加哥採購經理指數(PMI) • 預測: 57.0• 前值: 59.6
22:55 美國 2月路透/密西根大學消費預期指數終值 • 預測: 73.0• 前值: 73.0
22:55 美國 2月路透/密西根大學消費現況指數終值 • 預測: 94.0• 前值: 94.0
22:55 美國 2月路透/密西根大學消費信心指數終值 • 預測: 81.2• 前值: 81.2
23:00 美國 1月成屋待完成銷售指數 • 前值: 92.4
23:00 美國 1月成屋待完成銷售指數月率 • 預測: +2.0%• 前值: -8.7%
23:30 美國 ECRI經濟領先指標(2月21日當周) • 前值: 132.2
         
重大事件及官員講話：

-日本財務大臣麻生太郎和經濟財政大臣甘利明在內閣會議後召開記者會
-美國達拉斯聯邦儲備銀行總裁費希爾在蘇黎世就美國貨幣政策發表演講
-芝加哥大學布斯商學院2014貨幣政策論壇。明尼亞波利斯聯儲總裁柯薛拉柯塔、美聯儲理事史坦、芝加哥聯儲總裁埃文斯、費城聯儲總裁普洛瑟、日本央行政策委員會審議委員白井早由裡均將出席
-長江實業、和記黃埔公布去年業績
   
要聞與市場摘要       
   
葉倫稱天氣似為經濟放緩的主因，暗示繼續撤出量化寬鬆

美聯儲主席葉倫表示，異常的冬季嚴寒似乎導致美國經濟近期呈現疲弱跡象。這暗示聯儲將會繼續縮減刺激措施。葉倫在參議院金融委員會作證時表示，美聯儲將仔細觀察，以確定天氣因素是否的確是罪魁禍首；不過她也重申，只有在經濟前景出現“重大轉變”時，聯儲才會暫停縮減購債。受葉倫談話影響，美元指數走低，美國股市則上揚。
               
烏克蘭國會通過組建聯合政府決議，烏克蘭及俄羅斯關係緊張引發避險買需

烏克蘭國會周四同意該國應由聯合政府領導，並提議前經濟部長Arseny Yatseniuk出任總理。國際貨幣基金組織(IMF)表示，下周將派考察團前往烏克蘭，作為對該國請求援助的回應。烏克蘭及俄羅斯關係緊張引發避險買需，推高歐美債券，為黃金帶來一些支撐，並壓低油價。
      
美國1月核心資本財訂單上升，但憂慮仍存

美國1月扣除運輸的耐久財訂單，以及一項衡量企業支出情況的指標意外上升，令人對最近幾個月放緩的製造業活動燃起希望。1月扣除運輸的耐久財訂單較前月上升1.1%，為2013年5月以來最大升幅，12月為下降1.9%。

朝鮮發射四枚短程飛彈

韓國聯合通訊社報導，韓國國防部一名媒體事務官員表示，朝鮮(北韓)向東海岸以外的海面發射了四枚短程飛彈。該官員未提供有關發射意圖的相關信息。該官員稱，朝鮮於周四0842GMT在與韓國邊境的北部山地發射飛彈。朝鮮過去也曾向海面發射短程飛彈，作為軍事演習的一部分。
            
歐洲央行總裁德拉吉稱歐元區顯然不存在通縮

歐洲央行總裁德拉吉表示，歐元區未出現通縮，但央行對價格穩定的潛在下檔風險保持警惕，並將在必要時採取行動。他在講話中未暗示在下周舉行的歐洲央行政策會議上，有採取行動的迫切需要。
   
市場摘要：

股市：

美國股市標普500指數周四收在紀錄高位，年內迄今已升穿去年底水平；此前美聯儲主席葉倫稱，美國嚴寒天氣可能導致近期美國經濟數據疲弱。

道瓊工業指數收升74.24點，或0.46%，至16,272.65點
標準普爾500指數收高9.13點，或0.49%，至1,854.29點，高過上次在1月15日創下的收盤紀錄高位
Nasdaq指數上漲26.869點，或0.63%，至4,318.933點
   
歐洲股市尾盤縮減日內大部份跌幅，因美國耐久財訂單好於預期，且美聯儲主席葉倫的講話令一些投資人返回市場。

泛歐績優股FTSEurofirst 300指數盤中一度下跌1%，因稍早企業消息不佳和烏克蘭局勢緊張；之後縮減跌幅，收低0.2%，報1,345.46點
英國富時100指數收高0.16%，至6,810.27點
德國DAX指數收跌0.76%，至9,588.33點
法國CAC-40指數下滑0.01%，報4,396.39點

匯市：

美元兌一籃子主要貨幣走軟；美聯儲主席葉倫的言論暗示，可能將在較預期更長的時間內保持寬鬆貨幣政策。俄羅斯盧布兌美元觸及五年低位，因在俄羅斯總統普京命令靠近烏克蘭邊境的俄西部武裝部隊進行戰備演習後，緊張局勢升級。美元兌盧布升至2009年2月以來最高36.2670盧布，但之後縮減漲幅，至基本持平，因烏克蘭相關消息變得更為利好。美元指數最新下跌0.14%，至80.313，上日守在兩周高位附近。歐元漲0.14%，報1.3706美元。美元兌日圓跌0.25%，報102.09日圓。
   
債市：

美國公債價格上漲，因烏克蘭和俄羅斯關係緊張引發避險買需，扶助刺激七年期公債標售需求。指標10年期公債價格升6/32，收益率跌至2月7日來最低的2.653%。30年期公債價格上漲13/32，收益率從周三尾盤的3.635%跌至3.614%。
   
意大利標售10年期公債，需求強勁，得標利率降至逾八年低位，再次反映投資人支持該國新政府甚具野心的改革計劃。10年期意大利公債收益率跌8個基點，至3.46%，為2006年1月來最低。德債期貨跳漲61個跳動點，報145.07，10年期德債收益率跌5個基點，報1.57%。

油市：

布蘭特原油期貨下滑，因烏克蘭內亂限制整體風險意願，令投資人擔心會拖慢歐洲經濟成長，並導致石油需求減少。美國原油期貨也下滑，但跌勢受限，因數據顯示庫欣(美國原油期貨合約交割地)原油庫存連續第四周減少。布蘭特原油期貨收低0.56美元，報每桶108.96美元；美國原油期貨收低0.19美元，報每桶102.40美元

金屬市場：

黃金價格持穩，此前美聯儲主席葉倫未表明近幾周經濟數據疲弱是否是受到嚴寒天氣影響，而烏克蘭的政治不確定性也帶來一些避險需求。

1839 GMT，現貨金跌0.39美元，報1,330.31美元
COMEX-4月期金升2.70美元，結算價報每盎司1,330.70美元。
   
期銅降至近三個月最低水準，受對主要消費國中國的需求憂慮打壓，而烏克蘭政治動盪局勢升級，也壓制了對金屬等風險資產的買興。LME三個月期銅觸及12月4日來最低6,993.50美元，之後反彈，收報每噸7,025美元，跌1美元或0.01%。

<路透轉載>

路邊社2

美聯儲主席葉倫表示正尋找任何可能滋生泡沫的因素，槓桿、信貸成長、金融機構的利率風險
葉倫表示經濟需要幾年時間才能恢復正常
葉倫表示美聯儲沒有監督管理比特幣的權限
葉倫表示由國會來考慮何種法律架構可能適用於虛擬貨幣是合適的
葉倫表示下調準備金利率方向正確，但對促進銀行放貸效果有限

路邊社2

美國聯儲局主席Yellen出席參議院聽證會時表示，美國部份地區早前的嚴寒天氣可能與近期消費開支數據轉弱有關，但現時很難下定論，需要時間去確定近期數據轉弱是否主要受天氣因素影響。假如數據弱勢持續，經濟前景出現重大變化，不排除會重新考慮政策，她不排除會暫停減少資產購買計劃規模的可能性。但她強調目前縮減買債步伐不變，並重申寬鬆貨幣政策將維持一段時間。對於最近備受關注的比特幣監管問題，Yellen回應說由於比特幣的在銀行體系以外進行交收，聯儲局並無監管權限，她建議應由國會來研究合適的法律框架去監管這種虛擬貨幣

路邊社2

07：13 日本2月份製造業採購經理指數報55.5，上次報56.6

路邊社2

07：50 日本1月份家庭消費開支報升1.6%，預測升0.2%，上次報升0.7%；年率報升1.1%，預測升1.7%，上次報跌0.7%
消費物價指數年率報升1.3%，預測升1.2%，上次報升1.3%
2月份東京消費物價指數年率報升0.9%，預測升0.8%，上次報升0.7%
1月份失業率報3.7%，預測數字為3.7%，上次報3.7%
工業生產(初步)報升4.0%，預測升3.0%，上次報升0.9%
零售銷售年率報升4.4%，預測升3.8%，上次報升2.6%

路邊社2

08：01 英國2月份GFK消費信心調查指數報負7，預測為負7，上次報負7

路邊社2

08：30 澳洲1月份房貸量報升0.6%，上次報升0.6%

民間信貸報升0.4%，預測升0.4%，上次報升0.5%

路邊社2

09：59 北韓發射四枚短程彈道導彈(很可能是飛毛腿導彈或者是改良的KN02短程導彈)，南韓加強戒備，防範北韓進一步挑釁。報道引述南韓國防部官員，指出北韓從南北韓邊境，江原道旗桿嶺一帶向東北方的海域相繼發射四枚短程導彈，南韓估計今次屬於試射，而導彈射程在200公里以上。北韓慣性有定期試射短程導彈，上次是在去年五月，三天內發射六枚短程導彈

路邊社2

10：00 日本財務大臣麻生太郎表示日本對於比特幣的立場尚未定調，相關機構將評估情況

路邊社2

10：00 亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁洛克哈特預計美聯儲將在2015年中首次升息，並稱即使在首次升息之後，美國仍將在“相當長時間內”處於低利率環境中