4月15日 早報+摘要

巴菲特

4月15日早報

4月15日重要經濟數據公佈

07:01 英國 3月零售業聯盟(BRC)同店銷售年率 • 預測: +1.0%• 前值: -1.0%
15:15 瑞士 3月生產/進口物價月率 • 預測: 0.0%• 前值: -0.4%
15:15 瑞士 3月生產/進口物價年率 • 預測: -0.8%• 前值: -0.8%
16:30 英國 3月PPI核心產出指數年率 • 預測: +0.9%• 前值: +1.1%
16:30 英國 3月PPI核心產出指數月率 • 預測: +0.1%• 前值: +0.1%
16:30 英國 3月PPI產出指數年率 • 預測: +0.3%• 前值: +0.5%
16:30 英國 3月PPI產出指數月率 • 預測: +0.1%• 前值: 0.0%
16:30 英國 3月PPI投入指數年率 • 預測: -6.1%• 前值: -5.7%
16:30 英國 3月PPI投入指數月率 • 預測: -0.2%• 前值: -0.4%
16:30 英國 3月扣除貸款的零售物價指數(RPI-X)年率 • 預測: +2.5%• 前值: +2.7%
16:30 英國 3月扣除貸款的零售物價指數(RPI-X)月率 • 預測: +0.3%• 前值: +0.7%
16:30 英國 3月零售物價指數(RPI)年率 • 預測: +2.5%• 前值: +2.7%
16:30 英國 3月零售物價指數(RPI)月率 • 預測: +0.3%• 前值: +0.6%
16:30 英國 3月CPI年率 • 預測: +1.6%• 前值: +1.7%
16:30 英國 3月CPI月率 • 預測: +0.2%• 前值: +0.5%
17:00 歐元區 2月貿易平衡 • 前值: 9億盈餘
17:00 德國 4月ZEW經濟景氣判斷指數 • 預測: 45.0• 前值: 46.6
17:00 德國 4月ZEW經濟景氣現況指數 • 預測: 51.8• 前值: 51.3
19:45 美國 ICSC/高盛連鎖店銷售周率(4月12日當周) • 前值: +1.5%
20:30 美國 3月消費物價指數(CPI)月率 • 預測: +0.1%• 前值: +0.1%
20:30 美國 3月消費物價指數(CPI)年率 • 預測: 1.5%• 前值: +1.1%
20:30 美國 3月扣除食品和能源CPI月率 • 預測: +0.1%• 前值: +0.1%
20:30 美國 3月扣除食品和能源CPI年率 • 預測: +1.6%• 前值: +1.6%
20:30 美國 4月紐約聯邦儲備銀行製造業指數 • 預測: 7.25• 前值: 5.61
20:30 加拿大 2月製造業銷售月率 • 前值: +1.5%
20:55 美國 Redbook連鎖店銷售年率(4月12日當周) • 前值: +2.9%
21:00 美國 2月整體資本凈流動 • 前值: 830億凈流入
22:00 美國 4月全美住宅建築商協會(NAHB)房屋市場指數 • 預測: 50• 前值: 47

重大事件及官員講話：

-前美聯儲主席貝南克訪問印度。
-澳洲央行公布4月貨幣政策會議記錄(0130)。
-澳洲央行助理總裁德貝爾(Guy Debelle)在澳洲經濟學會發表講話(0230)。
-亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁洛克哈特在亞特蘭大聯儲主辦的2014年金融市場會議上致開幕辭(1300)。
-波士頓聯邦儲備銀行總裁羅森格倫在Husson大學就經濟前景發表演說(2000)。
-明尼亞波利斯聯邦儲備銀行總裁柯薛拉柯塔在一場市政廳論壇致開幕辭(0000)。
   
要聞與市場摘要    
      
烏克蘭分離主義者對東部的控制加強，歐盟同意擴大對俄制裁

全副武裝的親俄羅斯分離主義者周一在烏克蘭東部攻占了更多建築物，擴大了控制範圍。此前烏克蘭政府威脅對其發動軍事打擊卻未能兌現，讓俄羅斯黨派的行動基本上暢行無阻。英國外交及聯邦事務大臣夏偉林宣布，歐盟外長們同意擴大針對俄羅斯人的制裁名單，禁止他們到訪歐盟或在歐盟做生意。夏偉林說，首先將公布一個新的制裁名單。華盛頓亦計劃擴大其制裁名單。俄羅斯迄今未予理會制裁措施。俄羅斯股市和盧布周一大幅下挫，說明市場擔心俄羅斯可能進一步以軍事干預烏克蘭，以及西方國家會對俄羅斯實施更多制裁。

歐洲央行管委諾沃特尼表示，俄羅斯-烏克蘭間的緊張局勢不斷升級，可能損及歐洲新興國家的經濟。他還表示，避免緊張局勢進一步升級“至關重要”。烏克蘭央行八個月來首次升息，將指標利率從6.5%上調至9.5%以提振本幣穩定貨幣市場；央行還將隔夜貸款利率從7.5%上調至14.5%。
   
美國3月零售銷售數據向好，經濟嗅到了春的氣息

美國3月零售銷售增幅為一年半最大，明確顯示美國經濟正逐步擺脫嚴冬的桎梏。周一的報告是最新的證據，預示在年初異常寒冷和多雪的冬季牽絆了經濟活動後，經濟成長勢將在第二季加速。

美國3月零售銷售較前月增加1.1%，增幅創2012年9月來最大
美國2月企業庫存較前月增長0.4%，預估為增長0.5%
   
歐洲央行管委諾亞稱若低通脹持續過久，則準備放寬政策

歐洲央行管委諾亞周一表示，盡管央行目前預期通脹將緩慢反彈，但央行準備採取非常規政策舉措以抗擊低通脹持續過久。“如果央行發現偏離通脹緩慢反彈的路線，央行將使用職能權限以內的任何工具，包括非常規措施，以有效應對過長時間低通脹的風險，”諾亞在紐約證交所的午餐會上說。諾亞稱，歐元區目前的低通脹對歐元區構成重大挑戰。目前歐元區的低通脹可能是臨時性和全球因素，以及較長久的力量造成。但他也表示，歐元區目前沒有通縮，通脹預期仍然牢牢受控。諾亞稱歐洲央行的政策非常寬鬆，預期指標利率在一段長時間內將保持在目前或較低的水平。
     
市場摘要:

股市:

美國股市周一收漲，花旗集團業績和強勁的零售銷售數據給了投資人買入股票的理由，盡管地緣政治不確定性再度浮現。

道瓊工業指數收高146.49點，或0.91%，至16,173.24點
標準普爾500指數收高14.92點，或0.82%，至1,830.61
Nasdaq指數上揚22.96點，或0.57%，至4,022.69點

歐洲股市結束三日連跌收高，受美國經濟數據強勁扶助，但因烏克蘭軍隊同親俄羅斯分離主義者有可能發生暴力衝突，風險意願仍不高。景氣類股表現落後于大盤。

泛歐績優股FTSEurofirst 300結束三日連跌，收高0.5%，報1,319.46點
英國富時100指數收高0.34%，報6,583.76點
德國DAX指數升0.26%，報9,339.17點
法國CAC-40指數收高0.43%，報4,384.56點

匯市:

美元兌歐元上漲，此前歐洲央行總裁德拉吉暗示該行可能進一步放寬貨幣政策，而美國公布的零售銷售數據強勁，也提振美元兌日圓。歐元兌美元紐約尾盤跌0.48%，報1.3817美元，強勁的經濟數據也影響了日圓的避險吸引力，美元兌日圓尾盤升0.16%，報101.77日圓。美元兌瑞郎升0.4%，報0.8796瑞郎。美元指數升0.36%。
   
債市:

美國公債收益率上升，因股市反彈且零售銷售數據優於預期，令經濟成長加速的預期升溫。之前數月部分因惡劣天氣影響，經濟表現疲弱。投資人關注本周將公布的大量經濟數據，以尋找經濟強度的跡象。指標10年期公債價格跌5/32，收益率報2.64%，在海外交易時段一度跌至一個半月低點2.60%。
   
歐元區公債收益率普跌，德債收益率觸及10個月低位，因歐洲央行總裁德拉吉稱，歐元走強可能促使央行進一步放寬貨幣政策。希臘是少數幾個收益率攀升的公債市場之一，因投資者在該國公債錄得今年歐元區債市最大漲幅後鎖定獲利。指標德國10年期公債收益率跌至10個月低位1.491%，後縮減跌幅。10年期希臘公債收益率上揚16個基點，觸及日高6.47%。

油市:

布蘭特原油上漲超過1.5美元，因烏克蘭緊張局勢升級，而美國原油價格溫和上漲，因良好的零售銷售數據表明美國經濟開始反彈。布蘭特原油上漲1.74美元，結算價報每桶109.07美元，升穿50日、100日和200日移動均線切入位108.04美元、108.54美元和108.96美元。美國原油結算價上漲0.31美元，報每桶104.05美元。

金屬市場:

金價升至三周高位，因烏克蘭國內矛盾升級，令投資人再度擔憂該國局勢，遂增持黃金對沖風險，而供應憂慮推動鈀金價格創下兩年半新高。

1808 GMT，現貨金漲0.7%，報每盎司1,327.10美元，稍早觸及3月24日來最高的1,330.90美元
美國6月期金收漲8.50美元，結算價報每盎司1,327.60美元。現貨鈀金升1.2%，報809.75美元，連漲第五日。鈀金盤中觸及2011年8月來最高的816.10美元

鎳價觸及約14個月高位，因印尼礦石出口禁令，以及西方可能對俄羅斯實施更嚴厲制裁的前景。 期鎳觸及去年2月19日來的盤中高位17,917美元，之後回落，收報17,790美元，升2.24%。三個月期銅微跌0.05%，報6,667美元。


<路透轉載>

路邊社2

07：01 英國3月份BRC同店零售銷售年率報跌1.7%，預測升1.0%，上次報跌1.0%

路邊社2

09：46 美國聯儲局紐約總部公布的一份調查顯示，美國消費者3月份對就業市場的信心增強，特別是年輕就業者認為，如果他們丟掉現在的工作，重新就業的機會增大了。調查發現，3月份消費者認為，如果現在失業，找到新工作的平均機率為48.95%，高於2月時認為的46.1%，差不多追平1月時的48.98%。1月水平為去年6月以來最高。40歲以下的就業者最為樂觀。這一部分人當中，認為找到工作的可能性為60.38%，為去年6月聯儲局紐約總部開始收集此項數據以來最高。其它年齡段的就業者也認為形勢大好，不過最高年齡段仍然認為，如果失業，重新就業的可能性較低。40-60歲年齡段的就業者認為，找到新工作的可能性為45.52%，較2月時的43.49%上升。60歲以上受訪者認為這種可能性只有30.39%，不過還是高於2月時的紀錄低點25.4%。聯儲局紐約總部從1月開始公布全國消費者調查結果。該行還向消費者詢問對於通脹、家庭財務以及薪資的看法

路邊社2

09：46 全球最大黃金上市交易基金(ETF) SPDR Gold Trust稱黃金持倉量增加1.8噸至806.22噸，為3月24日來首次流入

路邊社2

09：46 日本經濟財政大臣甘利明周二表示，日本股市之前下跌是受烏克蘭局勢和美國市場影響，關於日本央行進一步放寬政策，市場只是根據其自身預期和失望情緒波動；隨著政府詳細闡述增長策略，預期市場將作出相應反應

日本財務大臣麻生太郎周三指出，日本在G20會議上的立場是，薪資增長和信心改善表明經濟形勢良好

路邊社2

09：47 德國副總理Sigmar Gabriel警告稱，烏克蘭危機可能升級，因俄羅斯明顯準備允許坦克開過歐洲邊境。Gabriel在與法國新任總理Manuel Valls一同參加紀念第一次世界大戰的活動上發表演說，敦促歐洲牢記兩次世界大戰的教訓，不要認為自由和安全是理所當然的。Gabriel表示，烏克蘭危機表明地緣政治的古老妖怪已經從瓶子中被釋放了出來。
白宮在聲明中表示，美國總統奧巴馬在與普京的通話中對俄羅斯支持烏克蘭親俄分離主義者表達了“嚴重關切"，奧巴馬敦促普京利用在親俄派武裝分子中的影響力，說服其撤出占領的烏克蘭建築；奧巴馬在電話中告知普京俄羅斯必須從烏克蘭邊境撤軍以緩和緊張局勢，並指出烏克蘭政府的行動顯現出“極大的克制”；
奧巴馬對普京表示，如果俄羅斯在烏克蘭的行動持續下去將付出更大代價

路邊社2

10：16 澳洲央行會議記錄：鑒於經濟前景，指標利率將在一段時期內保持穩定
澳洲央行：中國數據表明經濟繼續放緩，不過農曆春節假期讓形勢評估變得複雜
澳洲央行會議記錄：澳元匯率以歷史標準來看仍然過高，最近的一波漲勢對經濟不利
澳洲央行：薪資溫和增長有助於抑制國內通脹壓力
澳洲央行會議記錄：委員會看到有跡象顯示，低利率正在逐步對經濟產生作用
澳洲央行：失業率暫時料仍將小幅上升
澳洲央行：一系列經濟指標表明未來就業形勢將溫和改善
澳洲央行：礦業投資下降及公共需求疲弱在一段時間內將抑制經濟成長
澳洲央行預計住宅建築將強勁增長，沒有提及對房價上漲的擔憂
澳洲央行會議記錄：有證據表明消費需求已有增強，調查顯示零售銷售有所放緩
澳洲央行：出口強勁增長

路邊社2

14：46 西班牙財經報章Cinco Dias援引金融消息人士的報導，指出西班牙央行本月將自行對16家本國銀行進行壓力測試。西班牙央行搶在歐盟央行行動之前進行測試，是為了讓本國銀行做好準備，迎接更加嚴格的資產質量檢查(歐盟央行今年稍後時間將進行的壓力測試)

路邊社2

14：47 印度3月份批發物價指數年率報升5.70%，預測升5.30%，上月報升4.68%

印度3月份製造業批發物價指數年率報升3.23%，上月報升2.76%

路邊社2

15：15 瑞士 3月生產/進口物價月率 0.0%&#8226; 預測: 0.0%&#8226; 前值: -0.4%

瑞士 3月生產/進口物價年率 -0.7%&#8226; 預測: -0.8%&#8226; 前值: -0.8%