6月10日 早報+摘要

巴菲特

6月10日早報

6月10日重要經濟數據公佈

06:45 紐西蘭 第1季度製造業銷售 • 前值: +5.7%
07:01 英國 5月英國零售業聯盟(BRC)零售銷售(較上年同期) • 預測: +1.6%• 前值: +4.18%
09:30 澳洲 4月投資性房屋融資 • 前值: -0.8%
09:30 澳洲 4月房屋融資 • 預測: +0.2%• 前值: -0.9%
09:30 澳洲 5月ANZ網絡招聘廣告 • 前值: +2.7%
09:30 澳洲 5月ANZ報紙招聘廣告 • 前值: -11.8%
09:30 澳洲 5月NAB企業信心指數 • 前值: +6
09:30 澳洲 5月澳洲NAB企業現況指數
13:45 瑞士 5月失業率(未經季節調整) • 預測: 3.2%• 前值: 3.2%
13:45 瑞士 5月失業率(經季節調整) • 預測: 3.1%• 前值: 3.2%
14:45 法國 4月工業生產(較前月) • 預測: +0.4%• 前值: -0.7%
15:15 瑞士 4月零售銷售(較上年同期) • 前值: +3.0%
16:00 意大利 4月工業生產(較前月) • 預測: +0.4%• 前值: -0.5%
16:00 意大利 4月工業生產(較上年同期) • 預測: +0.6%• 前值: -0.4%
16:30 英國 4月製造業產出(較上年同期) • 預測: +4.0%• 前值: +3.3%
16:30 英國 4月製造業產出(較前月) • 預測: +0.4%• 前值: +0.5%
16:30 英國 4月工業生產(較上年同期) • 預測: +2.8%• 前值: +2.3%
16:30 英國 4月工業生產(較前月) • 預測: +0.4%• 前值: -0.1%
17:00 意大利 第1季度GDP終值(較前季) • 預測: -0.1%• 前值: -0.1%
17:00 意大利 第1季度GDP終值(較上年同期) • 預測: -0.5%• 前值: -0.5%
19:30 美國 5月NFIB小企業信心指數 • 前值: 95.20
22:00 美國 4月批發庫存預測 • 預測: +0.5%• 前值: +1.1%
22:00 美國 4月批發銷售 • 預測: +0.8%• 前值: +1.4%
   
重大事件及官員講話：
   
2014年布魯塞爾經濟論壇，講話嘉賓包括：歐洲央行(ECB)執委會成員莫爾許和波蘭央行總裁貝爾卡等。
歐洲央行執委科爾將在約翰霍普金斯大學下屬美國當代德國研究所舉辦的“刺激復甦：資本市場和銀行業的作用”會議上參加小組討論。   
   
要聞與市場摘要

中國央行再次定向下調存準，火力點瞄準三農小微和消費

為支持三農和解決小微企業融資難及融資貴難題，中國央行在不到兩個月的時間內再次宣布下調符合條件的商業銀行存準，財務公司等也一並下調0.5個百分點。中國央行周一宣布，從下周一(16日)起，對符合審慎經營要求且“三農”和小微企業貸款達到一定比例的商業銀行（不含2014年4月25日已下調過準備金率的機構）下調人民幣存款準備金率0.5個百分點。

美聯儲比過去五年任何時刻都更接近宏觀經濟目標

美國聖路易斯聯儲總裁布拉德周一表示，美國宏觀經濟比過去五年任何時刻都更加接近正常狀態，而疲弱勞動市場和低通脹是讓貨幣政策仍維持寬鬆的原因。他說，“FOMC現在面臨著以適當速度將貨幣政策正常化的典型挑戰”。

波士頓聯儲總裁羅森格倫則表示，美聯儲可透過可預見和具透明度的方式縮減其龐大的資產負債表，扶助縮減過程順利展開。
   
歐洲央行管委諾亞稱通脹持續走低加大了區內通縮風險

歐洲央行管委兼法國央行總裁諾亞周一強調，通脹偏低且不斷回落是短期內歐洲面臨的主要問題，稱這使出現實際通縮的風險加劇，且可能威脅經濟復甦。“這阻礙了相對物價調整，這是消除競爭力差距的重要機制，且加大了一旦未來經濟遭受負面衝擊，出現通縮的風險。”
   
中國青島港口大港保稅倉儲區金屬交割暫停--消息

兩位消息人士稱，中國青島港口大港保稅倉庫已被關閉，該地的金屬交割暫停，目前正值當局對銅、鋁和氧化鋁融資欺詐進行調查。“保稅區已經封閉，不準許任何金屬交割，”港口一位匿名人士表示。因未獲授權接受媒體訪問，這名消息人士不願具名。
   
股市:

美國股市道指和標普500指數周一再次創下紀錄收盤新高，因更多的併購消息點燃投資人對股市的熱情，盡管一項反映投資者擔憂程度的指數反彈。

道瓊工業指數收高18.82點，或0.11%，至16,943.10點
標準普爾500指數升1.83點，或0.09%，至1,951.27點
Nasdaq指數收高14.84點，或0.34%，至4,336.24點

西班牙、意大利和葡萄牙股市跑贏其他歐洲股市，因投資者押注歐洲央行最新的經濟刺激計劃對這些市場幫助最大，他們紛紛買入。

泛歐績優股FTSEurofirst 300指數上升0.4%，收報1,393.71點，也創下今年新高
德國DAX指數收漲0.21%，報10,008.63點，接近6月5日創下的紀錄高位10,013.69點
英國富時100指數上漲0.24%，收報6,875.00點
法股CAC-40指數上揚0.17%，報4,589.12點

匯市:

美元兌一籃子主要貨幣上漲，因在上周美國公布強勁的就業報告後，美國公債收益率上升，鞏固了對美元的支撐。美元指數紐約尾盤升0.29%，報80.644。歐元兌美元跌0.41%，報1.3588美元，但離上周歐洲央行宣布貨幣刺激措施後觸及的四個月低點1.3503美元仍有一段距離。
   
債市:

美國公債價格在淡靜交投中走低，受累於本周將進行的620億美元公債標售，以及上周五美國公布強勁的就業數據後，風險胃納穩定。指標10年期公債價格尾盤跌4/32，收益率報2.613%，上周五尾盤報2.591%。
   
愛爾蘭公債收益率(殖利率)跌至紀錄低位，因標準普爾調升愛爾蘭債信評等，原已受到歐洲央行新刺激措施提振的歐元區二線國家公債，士氣更加強勁。其他歐元區二線國家公債收益率亦紛紛觸及歷史低檔，西班牙10年期公債收益率跌至低於10年期美債收益率的水平，為2010年4月以來首見。愛爾蘭10年期公債收益率一度下滑6個基點，至2.39%，之後略有反彈，收報2.44%。西班牙10年期公債收益率亦跌約6個基點，報2.59%的歷史低點。意大利10年期公債收益率跌3個基點，報2.72%。   

油市:

布蘭特原油期貨攀升超過1美元，至110美元之上，為6月來首次，因強勁的中美數據直指經濟成長良好，且全球兩大石油消費國的需求增加。布蘭特原油期貨上揚1.38美元，收報每桶109.99美元，上周收跌0.18美元，或0.7%。美國原油期貨攀升1.75美元，收報每桶104.41美元

金屬市場:

鉑金價格上漲，南非鉑金礦業為解決長達五個月的罷工進行的最新一輪磋商仍未能達成協議，消退提振鉑金從日低反彈。金價在非常清淡的交投中小漲，因股市上揚和美元走強影響了投資人對避險黃金的買興

現貨金升0.1%，報1,253.06美元
美國8月期金收高1.40美元，報1,253.90美元

期鋁升至九個半月高位，因庫存繼續減少，突破重要技術水準後投機商湧入市場。期鋅觸及15個半月最高，因需求強勁，但期銅跌至一個月低點，因擔心對存放在中國青島港的金屬倉儲和相關融資欺詐的調查可能影響投資人買興。三個月期鋁觸及1,918美元日高，為2013年8月22日來首見，之後縮減漲幅，收報1,911美元，當日升1.8%。LME三個月期鋅跳升至2,145美元的高位，為2013年2月來最高，收盤報2,131美元，升1.3%。三個月指標期銅盤中觸及5月初來最低的6,636美元，之後反彈，收報6,670美元，當日跌0.24%。

<路透轉載>

路邊社2

德意志銀行周一表示，已開始運營在倫敦的一個貴金屬保險庫。這標誌著該銀行加入了一系列其他機構的行列，在全球店頭交易金銀市場的中心倫敦啟動了黃金儲存服務。該保險庫容量為1,500噸，遠大於該銀行在新加坡自由港(Singapore FreePort)200噸的倉儲設施。其他保險庫位於香港、蘇黎世和紐約

南非礦工與建築業聯盟(AMCU)和主要鉑金(白金)生產商所進行的薪資談判周一陷入僵局，該國礦業部長放棄扮演調停的角色，使得這場導致經濟陷入衰退的罷工落幕的希望為之破滅

貝萊德的最新月度數據顯示，投資者5月拋售黃金和能源上市交易產品(ETP)，部分原因在於烏克蘭危機。黃金ETP當月資金流出大約2.97億美元

路邊社2

09：00 中國A股首次公開發行（IPO）再度重啟。中國證監會周一晚間宣布有十家公司獲得發行批文，其中的七家公司周二即在證券媒體上刊登招股書，啟動發行程序

路邊社2

日本經濟財政大臣甘利明希望本周與自民黨稅務小組主管解決企業稅改革問題

路邊社2

09：35 中國國家統計局周二公布，中國5月工業生產者出廠價格指數(PPI)同比下降1.4%，調查中值為-1.5%
中國5月PPI環比下降0.1%
中國5月居民消費價格指數(CPI)同比上漲2.5%，調查中值為2.4%
中國5月CPI環比上漲0.1%，調查中值為-0.1%
中國5月CPI中的食品價格同比上漲4.1%
中國5月CPI中的非食品價格同比上漲1.7%

路邊社2

09 : 35 澳洲 4月投資性房屋融資 報: +2.3%• 前值: -0.8%
澳洲 4月房屋融資 報: 0.0%• 預測: +0.2%• 前值: -0.9%
澳洲 5月ANZ網絡招聘廣告 報: +7.2%• 前值: +2.7%
澳洲 5月ANZ報紙招聘廣告 報: -6.0%• 前值: -11.8%
澳洲 5月NAB企業信心指數 報: +7• 前值: +6
澳洲 5月澳洲NAB企業現況指數 報: -1• 前值: 0.0

路邊社2

10：55 iShares Silver白銀交易基金6月9日持銀量減少4.51噸至10354.58噸

路邊社2

更正:   澳洲 4月投資性房屋融資 報: +2.3%• 前值: -0.6% r
澳洲 4月房屋融資 報: 0.0%• 預測: +0.2%• 前值: -0.8% r
澳洲 5月ANZ網絡招聘廣告 報: +7.2%• 前值: +2.7%
澳洲 5月ANZ報紙招聘廣告 報: -6.0%• 前值: -11.8%
澳洲 5月NAB企業信心指數 報: +7• 前值: +7 r
澳洲 5月澳洲NAB企業現況指數 報: -1• 前值: 0.0

路邊社2

13：45 瑞士 5月失業率(未經季節調整)報 3.0%• 預測: 3.1%• 前值: 3.2%

瑞士 5月失業率(經季節調整)報 3.2%• 預測: 3.2%• 前值: 3.2%

路邊社2

14：45 法國 4月工業生產(較前月) 報 +0.3% • 預測: +0.4%• 前值: -0.4% r