6月30日 早報+摘要

巴菲特

6月30日早報

6月30日重要經濟數據公佈

06:45 紐西蘭 5月建築許可 • 前值: +1.5%
07:50 日本 5月工業生產初值(較前月) • 前值: -2.8%
07:50 日本 5月工業生產一個月預估 • 前值: +1.7%
07:50 日本 5月工業生產兩個月預估 • 前值: -2.0%
08:30 澳洲 6月TD-MI 通脹指標 • 前值: +0.3%
09:00 澳洲 5月HIA 新屋銷售(較前月) • 前值: +2.9%
09:30 澳洲 5月民間信貸 • 前值: +0.5%
09:30 澳洲 5月房屋信貸 • 前值: +0.6%
11:00 紐西蘭 6月NBNZ 企業自身活動指數 • 前值: 51.0%
11:00 紐西蘭 6月NBNZ 企業經濟信心指數 • 前值: 53.5%
13:00 日本 5月建築訂單(較上年同期 • 前值: +104.9%
13:00 日本 5月房屋開工(較上年同期) • 前值: -3.3%
14:00 德國 5月實質零售銷售(較前月) • 預測: +0.7%• 前值: -0.9%
14:00 德國 5月實質零售銷售(較上年同期) • 預測: +2.1%• 前值: +3.4%
16:00 意大利 5月生產者物價指數(較上年同期) • 預測: -1.3%• 前值: -1.5%
16:00 意大利 5月生產者物價指數(較前月) • 前值: -0.3%
16:00 歐元區 5月M3三個月移動平均年增長率 • 前值: +1.0%
16:00 歐元區 5月M3民間貸款 • 預測: -1.6%• 前值: -1.8%
16:00 歐元區 5月M3貨供額(較上年同期) • 預測: +0.8%• 前值: +0.8%
16:30 英國 5月消費者信貸 • 前值: 增加6.7億
16:30 英國 5月抵押貸款發放金額 • 前值: 增加17.2億
16:30 英國 5月抵押貸款批準件數 • 前值: 62.918千
16:30 英國 5月M4貨供額(較前月) • 前值: -0.20%
17:00 意大利 6月消費者物價調和指數(HICP)(較上年同期) • 預測: +0.2%• 前值: +0.4%
17:00 意大利 6月消費者物價調和指數(HICP)(較前月) • 預測: 持平• 前值: -0.1%
17:00 意大利 6月消費者物價指數(CPI)初值(較上年同期) • 預測: +0.3%• 前值: +0.5%
17:00 意大利 6月消費者物價指數(CPI)初值(較前月) • 預測: +0.1%• 前值: -0.1%
17:00 歐元區 6月通脹率初值 • 預測: +0.6%• 前值: +0.5%
20:30 加拿大 4月GDP(較前月) • 前值: +0.1%
21:45 美國 6月芝加哥採購經理人指數(PMI) • 預測: 62.9• 前值: 65.5
22:00 美國 5月成屋待完成銷售指數 • 前值: 97.8
22:00 美國 5月成屋待完成銷售指數(較前月) • 預測: +0.8%• 前值: +0.4%
   
要聞與市場摘要  
   
中國央行在巴黎和盧森堡建立人民幣清算安排

中國人民銀行宣布，周六分別與法蘭西銀行和盧森堡中央銀行簽署合作備忘錄，將在巴黎和盧森堡建立人民幣清算安排；之後，將確定巴黎和盧森堡的人民幣業務清算行。周日刊登在中國央行網站的新聞稿稱，巴黎和盧森堡人民幣清算安排的建立，將有利於中法和中盧兩國企業和金融機構使用人民幣進行跨境交易，進一步促進貿易、投資自由化和便利化。

此前在周五中瑞銀行界人士舉辦的非官方活動中，瑞士央行總裁和財長做東款待中國人民銀行行長周小川，瑞方席間表示瑞士有資格成為人民幣交易中心。瑞士銀行業協會(SBA)稱，雙方正在努力安排人民幣-瑞郎互換，允許通過瑞士一家銀行進行人民幣清算。
   
歐盟與烏克蘭簽署自貿協議，烏停火時間延長72小時

歐盟與烏克蘭簽訂一項歷史性的自由貿易協議，並警告有可能對俄羅斯進行更多制裁，除非親俄叛亂分子在周一前平息烏東部的危機。烏總統波羅申科從布魯塞爾返回基輔後不久，在他的網站宣布，烏克蘭政府軍對親俄分離分子的停火時間延長72個小時，至周一晚上10點。波羅申科親赴布魯塞爾，與歐盟簽署了一份意義深遠的貿易政治合作協議，隨即招致俄羅斯威脅，此舉將引發“嚴重後果”。歐盟領導人稱，他們準備好隨時再次舉行會晤，對俄羅斯採取重大制裁。
   
獨家：消息人士稱美國所有經過蒸餾塔加工的原油都可出口

據美國政府和行業消息人士稱，不僅只有凝析油這樣的輕質油品，所有經過蒸餾塔加工的美國原油都不受實施長達40年的出口禁令限制。消息人士稱，任何經過蒸餾塔加工的原油都可以出口，使得美國煉油商的出口量有可能增加更多。由於重點放在石油是如何加工的，而不是歸屬哪類油品，商務部的裁定似乎為生產傳統原油的企業提供了一個通過輕度加工原油，避開原油出口禁令的選擇。不過，有關監管規定的許多事情依然不明朗，比如，商務部將如何定義蒸餾塔。
   
美國6月消費者信心上升

周五公布的一份報告顯示，6月美國消費者信心上漲，因消費者依然樂觀，認為第一季經濟遲緩是因嚴寒冬季所致。湯森路透/密西根大學美國6月消費者信心指數終值為82.5，高於上月終值81.9，也高於分析師預估的82.0和初值81.2。調查中的現況指數從5月的94.5升至96.6，高於市場預估的96.0。預期指數雖從73.7降至73.5，但高於市場預期的72.8。調查中一年期通脹預期從3.3%跌至3.1%，五至十年期通脹預估則是從5月的2.8%升至2.9%。
   
英央行總裁稱利率不太可能回到危機前“舊常態”

英國央行總裁卡尼在周五播出的採訪中表示，英國利率不太可能回到金融危機前的所謂正常水平，因為經濟仍然較為脆弱。卡尼稱，利率不太可能回到危機前平均5%左右的“舊常態”。昨日，英國央行剛剛對購房貸款出台了第一批限制措施。

該央行副總裁賓恩周日則表示，市場預期英國在今年底左右升息是“合理的”。表示，隨著經濟不利因素消退，利率在“很長時間後”將回升至約5%是“合乎情理的”，但他強調這需要很長一段時間才會實現。
                 
市場摘要:

股市:

美國股市周五收漲，科技股領漲，但杜邦下調第二季和全年財測使漲幅受限。道瓊工業指數收高5.71點，或0.03%，至16,851.84點；標準普爾500指數收高3.74點，或0.19%，至1,960.96點。Nasdaq指數上揚18.88點，或0.43%，至4,397.93點。本周道指回落0.6%，標普500指數收跌0.1%，Nasdaq指數升0.7%。

歐洲股市小幅收高，止住一周跌勢，空客領漲，此前消息人士表示，空客將同羅爾斯-羅伊斯達成A330引擎協議。泛歐績優股FTSEurofirst 300指數收高0.1%，報1,371.29點。該指數本周下挫1.7%，之前該指數連升10周，為2012年中來最長周度升勢。英國富時100指數小漲0.34%，報6,757.77點。法股CAC指數微跌0.06%，報4,436.99點，德國DAX指數升0.1%，收報9,815.17點。

匯市:

美元兌一籃子主要貨幣下滑，連跌兩周，此前美國公布的消費者信心數據強勁，但未能提振美國很快能升息的預期。分析師表示，強勁的消費者信心數據未能鼓舞交易商，因沒有打消周四美國公布5月消費者支出遜於預期後對美國經濟的憂慮。美元指數紐約尾盤跌0.25%，報80.022。歐元兌美元升0.26%，報1.3648美元。美元兌日圓跌0.27%，報101.44日圓。美元兌瑞郎跌0.3%，報0.89095瑞郎。新西蘭元兌美元延續升勢，尾盤漲0.16%，報0.8775美元，交易商對較高收益貨幣的興致帶動新西蘭元走強。
   
債市:

美國公債價格轉跌，本周稍早穩步走強，受助于數據顯示美國經濟成長可能比政策制定者預想的要慢。30年期長債波動最大，收益率盤中一度跌至3.336%的6月2日來最低水準，尾盤報3.3649%，價格跌12/32。10年期公債價格跌2/32，收益率報2.5340%，盤中觸及2.507%的低點。
   
德債收益率從今年低點反彈，此前德國公布的數據顯示，6月通脹略增，令歐洲央行得以維持觀望的態勢。歐元區公債本周上揚，因之前公布的企業調查顯示經濟成長前景轉弱，促使投資人臆測歐洲央行將最終不得不祭出大規模購買資產計劃。

10年期德債收益率升2個基點，報1.26%。意大利10年期公債和西班牙10年期公債收益率均收平，分別報2.72%和2.65%，稍早都一度上漲約5個基點。   

油市:

布蘭特原油期貨在震盪交投中持穩，因在本周創下今年最大周度跌幅後，投資人軋平倉位。對伊拉克原油出口的擔憂減輕，造成布蘭特原油期貨大跌。布蘭特原油期貨收高0.09美元，收報每桶113.30美元，本周該合約下挫超過1.3%，為3月來最大周度跌幅。美國原油期貨收低0.10美元，收報每桶105.74美元，為6月11日來最低結算價。本周該合約跌約1.4%，自6月20日觸及107.73美元后已回落2美元。

金屬市場:

金價基本持平，因強於預期的美國消費者信心指數損及黃金的避險吸引力。鉑金系金屬攀升，因對南非國有能源企業工人罷工的憂慮揮之不去。第二季只剩下最後一個交易日，金價有望錄得近3%的漲幅，連漲第二季，但不及其他貴金屬

1905GMT，現貨金小漲0.1%，報每盎司1,318.46美元，徘徊在周二盤中觸及的4月中來最高1,325.90美元附近
美國COMEX-8月期金收漲3美元，報每盎司1,320美元

期銅在觸及三個半月高位後走低，在供應收緊之時，全球第二大經濟體中國的成長前景改善，可能導致需求增強，提振期銅盤中觸及三個半月高位。LME三個月期銅小跌0.1%，收報每噸6,945美元，稍早觸及3月初以來最高6,983.75美元。

<路透轉載>

路邊社2

06：45 紐西蘭5月份建築許可報跌4.6%，上次經修訂後報升1.9%

路邊社2

08：30 澳洲6月份TD-MI 通脹指標報持平，上次報升0.3%

路邊社2

09：34 週日英倫銀行副行長Charles Bean受訪時表示，英國利率在「長遠的長期」之後可能回到5%，並表示一旦利率開始上升，英倫銀行就可能開始縮減量化寬鬆計劃。今日卸任的Bean接受天空新聞採訪時表示，預期英國利率在十年或更久後回到衰退前水平是「有道理的」。他表示，預期利率長期將回到5%可能是合理的，但這或許還要很久才會發生。表示一旦利率開始上升，英倫銀行就可能開始縮減量化寬鬆計劃。他認為，無論央行在貨幣政策委員會調升銀行利率的同時，或在那不久之後，宣佈將不再投資即將到期的英國國債，都是很自然的事

週六英倫銀行首席經濟學

路邊社2

澳洲5月份新屋銷售報跌4.3%，上次報升2.9%

路邊社2

日本5月工業生產初值(較前月) 報: +0.5%• 預測: +0.9%• 前值: -2.8%
日本5月工業生產一個月預估 報: -0.7%• 前值: +1.7%
日本5月工業生產兩個月預估 報: +1.5%• 前值: -2.0%

路邊社2

09：38 英國星期日泰晤士報報導表示，英美鉑金將把其南非部分鉑金礦待價而沽，該公司執行長Mark Cutifani此舉是為了處置表現不佳的資產

路邊社2

09：59 澳洲5月份房貸量報升0.5%，上次報升0.6%

澳洲5月份民間信貸報升0.4%，預測升0.4%，上次報升0.4%

路邊社2

13：00 日本 5月建築訂單(較上年同期)報  +13.7% • 前值: +104.9%

路邊社2

13：08 日本 5月房屋開工(較上年同期) 報: -15.0%• 預測: -10.6%• 前值: -3.3%