8月28日 早報+摘要

巴菲特

8月28日 早報

8月28日重要經濟數據公佈

09:00 澳洲 7月HIA新屋銷售月率 報: -5.7%• 前值: +1.2%
09:30 澳洲 第2季度資本開支 報: +1.1%• 預測: -0.3%• 前值: -4.2%
09:30 澳洲 第2季度建築類開支 報: +2.0%• 預測: 0.0%• 前值: -7.4%
09:30 澳洲 第2季度機械類開支 報: -0.9%• 預測: -0.7%• 前值: 2.8%
15:15 瑞士 第2季度非農就業崗位 • 預測: 420.7萬• 前值: 419.2萬
15:55 德國 8月經季節調整失業人數 • 前值: 289.8萬
15:55 德國 8月經季節調整失業率 • 預測: 6.7%• 前值: 6.7%
15:55 德國 8月未經季節調整失業人數 • 預測: 290萬• 前值: 290萬
15:55 德國 8月經季節調整失業人數變化 • 預測: 減少0.5萬• 前值: 減少1.2萬
16:00 意大利 8月製造業企業信心指數 • 預測: 99.3• 前值: 99.7
16:00 意大利 6月未經季節調整零售銷售年率 • 前值: -0.50%
16:00 意大利 6月經季節調整零售銷售月率 • 前值: -0.70%
16:00 歐元區 7月M3三個月移動平均年增長率 • 前值: 1.1%
16:00 歐元區 7月民間貸款 • 預測: -1.5%• 前值: -1.7%
16:00 歐元區 7月M3貨供額年率 • 預測: 1.5%• 前值: 1.5%
17:00 歐元區 8月生產者通脹預期指數
17:00 歐元區 8月消費者通脹預期指數 • 前值: 8.7
17:00 歐元區 8月消費者信心指數 • 預測: -10.0• 前值: -8.4
17:00 歐元區 8月服務業景氣指數 • 預測: 3.5• 前值: 3.6
17:00 歐元區 8月工業景氣指數 • 預測: -4.5• 前值: -3.8
17:00 歐元區 8月經濟景氣指數 • 預測: 101.5• 前值: 102.2
17:00 歐元區 8月商業景氣指數 • 預測: 0.10• 前值: 0.17
18:00 英國 8月工業聯盟(CBI)總工業訂單差值 • 預測: 27• 前值: 21
18:00 意大利 7月薪資通脹月率 • 前值: 0.1%
18:00 意大利 7月薪資通脹年率 • 前值: 1.2%
20:00 德國 8月消費者物價指數(CPI)年率初值 • 預測: 0.8%• 前值: 0.8%
20:00 德國 8月消費者物價指數(CPI)月率初值 • 預測: 0.0%• 前值: 0.3%
20:00 德國 8月消費者物價調和指數(HICP)年率初值 • 預測: 0.8%• 前值: 0.8%
20:00 德國 8月消費者物價調和指數(HICP)月率初值 • 預測: 0.0%• 前值: 0.3%
20:30 美國 一週續請失業金人數(8月16日當週) • 預測: 251.5萬• 前值: 250萬
20:30 美國 一週初請失業金人數四週均值(8月23日當週) • 前值: 30.1萬
20:30 美國 一週初請失業金人數(8月23日當週) • 預測: 30.0萬• 前值: 29.8萬
20:30 美國 第2季度核心個人消費支出(PCE)物價指數修訂 • 預測: 2.0%• 前值: 2.0%
20:30 美國 第2季度個人消費支出(PCE)物價指數修訂 • 預測: 2.3%• 前值: 2.3%
20:30 美國 第2季度實質國內生產總值(GDP)隱性平減指數修訂 • 預測: 2.0%• 前值: 2.0%
20:30 美國 第2季度消費者支出修訂 • 前值: 2.5%
20:30 美國 第2季度最終銷售修訂 • 預測: 2.5%• 前值: 2.3%
20:30 美國 第2季度實質國內生產總值(GDP)環比年率修正值 • 預測: 4.0%• 前值: 4.0%
20:30 加拿大 第2季度流動帳 • 預測: 118.0億赤字• 前值: 123.9億赤字
20:30 美國 第2季度商業獲利 • 預測: 8.5%• 前值: -16.3%
22:00 美國 7月成屋待完成銷售指數 • 前值: 102.7
22:00 美國 7月成屋待完成銷售指數月率 • 預測: 0.6%• 前值: -1.1%
            
重大經濟事件及官員講話：

-2014年中國-捷克投資論壇(至8月29日)。發言人包括：捷克總理Bohuslav Sobotka、總統Milos Zeman、前澳洲總理陸克文、捷克副財長Martin Pros、捷克央行理事Jiri Rusnok以及中國副總理張高麗。
-瑞士央行副總裁丹亭發表題為“社會融資的角色”的講話。

要聞與市場摘要

歐洲央行下周不太可能採取新舉措，除非通脹明顯下降--消息

歐洲央行的消息人士表示，該央行下周不大可能採取新的政策行動，除非周五公布的8月通脹數據顯示歐元區物價大幅下降，邁向通縮。自央行總裁德拉吉上周在杰克森霍爾(Jackson Hole)央行官員會議上發表溫和論調以來，認為歐央行可能更接近實施量化寬鬆或印鈔購買資產的揣測升溫。新的通脹數據，加上最新的歐洲央行人士預測，均可能導致9月4日政策會議熱烈討論是否要加快現有的政策舉措。屆時採取新舉措的可能性不大，但並非不可能。

烏克蘭指責俄羅斯再次發動軍事入侵，危機化解希望迅速消散

烏克蘭周三指責俄羅斯對烏東部發起新一輪軍事入侵，外界對兩國總統周二會談或成為五個月來烏克蘭危機轉折點的期望迅速消散。盡管俄羅斯一再否認，但對該國直接支持烏克蘭親俄分離主義份子的指控，已促使西方政府制裁俄羅斯，並將俄羅斯與北約組織(NATO)之間的緊張關係提升至冷戰以來未見的高度。
   
IMF總裁拉加德因涉政治醜聞遭到調查--消息

接近國際貨幣基金組織(IMF)總裁拉加德的消息人士稱，曾任法國財長的拉加德周三已經受到法國司法當局正式調查，因其牽涉一樁持續很久的政治醜聞案。拉加德之前是以證人身份在巴黎接受問詢。消息人士稱，拉加德認為當局調查她的決定毫無根據且將提出申訴。法國司法界一位消息人士也證實了當局的舉措。
   
阿里巴巴第二季營收猛增46%，利好IPO

中國電商巨頭阿里巴巴集團公布第二季營收加速成長，得益於移動業務增長強勁。第二季營收較上年同期猛增46%至25.4億美元，增幅超過第一季的38.7%。歸屬普通股股東的季度凈利增長近兩倍至19.9億美元，合每股盈餘0.84美元。在阿里巴巴首次公開發行(IPO)之前，這為投資者提供了可能是最後一窺其財務狀況的機會。   
   
歐洲占全球人民幣支付總額已達一成--SWIFT

歐洲陸續建立起來的多個人民幣離岸中心正在發揮積極作用，環球同業銀行金融電訊協會(SWIFT)日前公布，歐洲占全球人民幣支付價值的10%。過去一年，四個歐洲國家已躋身十大人民幣離岸中心，當中以英國領先，包括英國、法國、德國及盧森堡，排名分別為第二位、第六位、第八位及第九位。報告顯示，由去年7月至今年7月，歐洲與中國和香港直接以人民幣兌換支付的金額增加了105%，顯示人民幣的使用呈可觀的上升趨勢。

市場摘要:

股市:

美國股市周三收盤基本持平，標普500指數再創紀錄新高，盡管多只零售股在公布季度業績後成交放量，但今日成交總體清淡。蒂芙尼(Tiffany)和服裝零售商Express公布的季度營收勝預期，且上調全年盈利預估後股價均走強。蒂芙尼收高1%，報101.75美元，Express猛漲12.7%，報16.45美元，成交量輕鬆超過50日均值。

道瓊工業指數收高15.31點，或0.09%，至17,122.01點
標準普爾500指數微升0.10點，或0.01%，至2,000.12點
Nasdaq指數下跌1.016點，或0.02%，至4,569.621點

歐洲股市持穩在一個月高位，在連續兩周半上揚後稍作喘息，因德國消費者信心回落，和企業消息負面限制投資者對股市的胃納。
泛歐績優股FTSEurofirst 300指數收盤小漲1.36點，或0.1%，報1,378.19點，盤中觸及一個月高位
法國股市CAC指數小漲0.04%，收報4,395.26點
英國富時100指數升0.12%，收報6,830.66點

匯市:

美元走軟，因交易商關注風險較高貨幣。受創歐元兌瑞郎觸及19個月低位，因市場臆測歐洲央行將採取量化寬鬆舉措。在穩步攀升，並在本周多次觸及年內新高後，美元指數在紐約時段回落0.25%，報82.440，稍早觸及13個月峰值82.727。歐元兌美元稍早觸及13個月低位1.3151美元，但稍後反彈，觸及日高1.32美元，因有報導稱，歐洲央行看似不可能在下周調整政策。歐元兌瑞郎盤中觸及去年1月以來最低1.2059瑞郎，之後反彈，尾盤小跌0.08%，報1.207瑞郎。
   
債市:

美國公債價格上漲，因投資人預期歐洲央行將很快採取行動應對增長遲滯和通脹回落，歐元區公債收益率持續下跌至紀錄低位。歐洲央行總裁德拉吉周五稱，如果歐元區通脹進一步下降，央行準備動用一切可獲得的工具作出回應，德拉吉講話後，公債一路攀升。投資者認為德拉吉的意思是歐洲央行可能開始採取資產購買計劃或其他經濟刺激措施。指標美國10年期公債價格最新上漲8/32，收益率從周二尾盤的2.39%跌至2.37%。
   
德債收益率觸及紀錄低位，因有進一步證據顯示區內經濟成長放緩，使歐洲央行將採取進一步刺激舉措的預期升溫。德債期貨盤中攀升至紀錄高位151.47，上揚65個跳動點。10年期德債收益率降至紀錄低位0.896%，自年初以來累積下跌逾100個基點。 10年期西班牙和意大利公債收益率連續第三日觸及紀錄低位，分別為2.087%和2.346%。     

油市:

原油期貨收盤基本持平，之前公布的報告顯示，美國汽油需求減少，但庫欣庫存增加。美國原油期貨小漲0.02美元，收報每桶93.88美元。10月布蘭特原油期貨攀升0.22美元，收報每桶102.72美元，盤中交易區間為102.05-103.07美元，區間幅度為1美元左右。

金屬市場:

現貨金小漲，因美元下跌和地緣政治緊張關係持續，扶助抵消美股創紀錄高位對金市帶來的賣壓。
1933 GMT，現貨金小升0.1%，報每盎司1,282.36美元
紐約商品期貨交易所(COMEX)-12月期金表現遜於現貨金，收低1.80美元，報每盎司1,283.40美元。

期銅下滑，因美元上漲和供應不斷上升的前景，抵消對美國經濟增長的信心增強所帶來的影響。倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅下跌，收報7,028美元，周二收盤價為7,054美元。LME三個月期鋁上漲，收報每噸2,086美元，周二收報2,083美元。期鋅收報2,360美元，周二收報2,358美元。期鉛從2,254美元上漲至2,264美元。

<路透轉載>

路邊社2

09：38 中國國家統計局周四公布，1-7月份全國規模以上工業企業實現利潤總額33,491.6億元人民幣，同比增長11.7%，增速比1-6月份提高0.3個百分點

7月份規模以上工業企業實現利潤總額4,823.3億元，同比增長13.5%，增速比6月份回落4.4個百分點

路邊社2

10：51 烏克蘭周三指責俄羅斯對烏東部發起新一輪軍事入侵，外界對兩國總統周二會談或成為五個月來烏克蘭危機轉折點的期望迅速消散

路邊社2

10：52 英國商會(BCC)周三表示，英國經濟今年料創2007年以來最快增速，不過維持高速增長的可能性不大。此前英國商會小幅上調對今明兩年的經濟增長預測。BCC稱，預計英國經濟今明兩年分別增長3.2%和2.8%，高於三個月前預測的3.1%和2.7%，略高於分析師的平均預估。不過增速加快是因最近失業水平比預期更快下降，令消費支平^皇加，BCC指對今年出口增長的預測減半，僅為0.8%。BCC對國際貿易的預測，比英國央行本月稍早的預測悲觀得多。英國央行預計今年出口增長2.25%

路邊社2

10：52 歐洲央行的消息人士表示，該央行下周不大可能採取新的政策行動，除非周五公布的8月通脹數據顯示歐元區物價大幅下降，邁向通縮。自央行總裁德拉吉上周在杰克森霍爾(Jackson Hole)央行官員會議上發表溫和論調以來，認為歐央行可能更接近實施量化寬鬆(QE)或印鈔購買資產的揣測升溫。另一位歐洲央行消息人士表示，若有必要，主要再融資利率有可能再度下調10-15個基點

路邊社2

11 : 46 文件顯示，日本財務省2015/16財年需要25.8238萬億(兆)日圓用於債務還本付息，數額創下紀錄高位，顯示公共債務如滾雪球般擴大

路邊社2

15：12  俄羅斯外交部周四在聲明中表示，國際社會與伊朗的核談判出現了解除對該國制裁的可能性。盡管談判的過程很艱難，但已經有了滿足伊朗作為《核不擴散條約》成員國全部權利的條件，包括進行鈾濃縮的權力，以及解除制裁機制。

路邊社2

15：15 瑞士第2季度非農就業崗位報 419.6萬• 預測: 420.0萬• 前值: 419.2萬

路邊社2

15：55  德國8月經季節調整失業人數變化報增加 1萬• 預測: 減少0.5萬• 前值: 減少1.1萬 R
德國8月未經季節調整失業人數報 290萬• 預測: 290萬• 前值: 290萬
德國8月經季節調整失業人數報 290.1萬• 前值: 290.0萬 R
德國8月經季節調整失業率報 6.7%• 預測: 6.7%• 前值: 6.7%

路邊社2

16：00  歐元區7月M3貨供額年率報 +1.8%• 預測: +1.5%• 前值: +1.5%
歐元區7月民間貸款報 -1.6%• 預測: -1.5%• 前值: -1.7%
歐元區7月M3三個月移動平均年增長率報 +1.5%• 前值: +1.2% R