10月21日 早報+摘要

巴菲特

10月21日早報

10月21日重要經濟數據公佈

14:00 瑞士 9月貿易收支 • 預測: 26.46億盈餘• 前值: 13.86億盈餘
16:30 英國 9月公共部門凈借款(PSNB) • 預測: 92.00億• 前值: 108.83億
16:30 英國 9月公共部門收支短差(PSNCR) • 前值: 15.83億
22:00 美國 9月成屋銷售年率 • 預測: 510萬戶• 前值: 505萬戶

重大經濟事件及官員講話：

-澳洲央行公布10月貨幣政策會議記錄
-澳洲央行副總裁洛威在澳洲聯邦銀行第七屆大洋洲固定收益年會上發表演說
-瑞士央行理事祖布魯克在一會議上發言，主題為“長期低利率--會不會過猶不及？”

要聞與市場摘要

德法尋求就投資及改革達成協議，以期提振歐洲經濟

德國和法國尋求化解分歧，就如何提振歐洲低迷的經濟達成協議，並於周一承諾在12月初提出加強投資和提高競爭力的聯合議案。兩國承諾以12月1日為限，但尚不清楚兩國的財政部長和經濟部長是否在如何削減法國的預算赤字、改革其就業市場或促使德國增加投資等問題上立場更為接近。
   
市場波動不應阻止QE3的結束--達拉斯聯儲總裁

達拉斯聯邦儲備銀行總裁費希爾在接受CNBC採訪時表示，最近的市場波動絲毫未改變他對前景的看法，最近的市場波動不應阻止美聯儲結束購債計劃。他認為通脹並無下滑，也沒有上漲壓力。費希爾以前表示預計會在2015年春季開始升息，但周一拒絕重申這個觀點，稱升息決定應該基於經濟數據。
   
德國央行預計今年餘下時間經濟料表現穩定

德國央行發布月報稱，今年第三季國內生產總值(GDP)增幅與前季相同或略高。今年第四季GDP漲幅將會同樣溫和。

蘋果第四季IPHONE銷售超越市場預期，但IPAD銷量下滑

美國蘋果公司預計今年年末假日季的業績將會十分強勁，之前一季該公司iPhone手機銷售跳增16%，麥金塔電腦(Mac)出貨量增幅也為多年來最強，幫助該公司的季度業績超越華爾街預測。蘋果股價在盤後交易中上漲1.3%至101.10美元左右。不過，iPad卻連續第三個季度銷量下滑，較前季減少逾7%至1,230萬台，較上年同期下滑13%。
  
市場摘要:

股市:

美國股市周一上揚，因投資人對業績期表現強勁寄予厚望，不過IBM業績令人失望限制市場漲幅

道瓊工業指數收漲19.26點，或0.12%，至16,399.67點
標準普爾500指數收高17.25點，或0.91%，至1,904.01點
Nasdaq指數上揚57.64點，或1.35%，至4,316.07點

小盤股也反彈，Russell 2000指數上揚1.2%。CBOE波動性指數暴跌15.5%，收在14日移動均線切入位之下。該指數此前在兩周內飆升51%。

歐洲股市收低，逆轉上一交易日的漲勢，因德國軟件商思愛普發布盈警重創科技股。思愛普股價急跌5.8%
STOXX 600科技股指數重挫2.4%
泛歐績優股FTSEurofirst 300指數下跌0.6%，收報1,272.72點，回吐上周五錄得的2.8%的漲幅
英國富時100指數收跌0.68%，報6,267.07點
德國DAX指數勁挫1.5%，報8,717.76點
法國CAC指數下跌1.04%，報3,991.24點

匯市:

主要貨幣周一陷於狹窄區間內，當日沒有新數據公布，且全球市場變動不大，只有日本公共退休基金可能加大本國股市投資權重的消息推高日股，幫助打壓日圓。在過去一周大幅震盪後，投資者不願在周三美國通脹數據和周四歐洲製造業數據公布前進行新的押注。歐元兌美元上揚0.37%，報1.2809美元。英鎊兌美元在上周走低後反彈，上揚0.51%，報1.6176美元。英鎊100日移動均線切入位現略低於200日移動均線，為一年多以來首見。這是典型的市場利空信號。
   
債市:

美國公債價格上漲，因擔心歐洲拖累美國經濟，且對美聯儲可能要到2015年底才會加息的預期升溫。投資人對埃博拉病毒擴散以及中東戰事的不安情緒也帶動了避險需求。指標10年期公債價格尾盤升5/32，收益率報2.178%，較上周五尾盤跌2個基點。10年期公債收益率稍早跌至2.160%。
   
葡萄牙政府公債收益率(殖利率)跳升，因Espirito Santo家族旗下主要控股公司Rioforte正邁向清算之路，動搖了投資人對脆弱的歐元區二線國家經濟的信心。葡萄牙10年期公債收益率跳升20個基點至3.51%，日高報3.56%。愛爾蘭10年期公債收益率升10個基點，報1.87%，意大利10年期公債收益率升9個基點，報2.58%，西班牙10年期公債收益率升8個基點，報2.25%。德國10年期公債收益率則跌1個基點，報0.85%。      

油市:

布蘭特原油期貨跌穿86美元，因投資人擔心供應過剩及需求不振。美國原油期貨則在83美元下方徘徊。紐約市場盤初，布蘭特原油期貨一度下挫逾1美元，但隨著全球股市上漲，該期貨也從日低反彈。12月布蘭特原油結算價收報85.40美元，跌0.76美元，日低為84.41美元。美國11月原油期貨收報每桶82.71美元，跌0.04美元。

金屬市場:

金價上漲，結束兩日連跌，因美元下滑及印度本周稍晚的排燈節帶動了實貨需求。稍早，金價升至1,248.44美元，逼近一個月高位

1914 GMT，現貨金升0.6%，報每盎司1,245.55美元
美國COMEX-4月期金收高5.70美元，報每盎司1,244.70美元
現貨鉑金攀升0.9%，報每盎司1,264.70美元
現貨鈀金升1.2%，報每盎司760.05美元
現貨銀升0.7%，報每盎司17.35美元

期銅下滑，逼近上一交易日觸及的六個月低點，因受到中國經濟成長的不確定性打壓，而期鎳則挫至七個月最低水準

倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅收挫1.2%，報6,560美元
期鎳收挫2.1%，報每噸15,370美元
三個月期鋁收高0.05%或1美元，報1,973美元
期鋅收低1.4%，報2,215美元
期鉛收報2,016美元，跌0.6%
三個月期錫收報19,355美元，漲0.3%

<路透轉載>

路邊社2

08：30 澳洲央行會議記錄：在一段時期內保持利率穩定可能是最審慎的做法
澳洲央行：央行委員被告知若需要支撐經濟增長，中國當局仍有寬鬆政策的空間
澳洲央行會議記錄：盡管澳元匯率近期下滑，但從歷史水平看仍處高位
澳洲央行：央行委員注意到盡管鐵礦石價格下跌，國內多數鐵礦石生產仍有利可圖
澳洲央行會議記錄：近幾個月對房屋投資者的貸款有進一步增加
澳洲央行：消費可能受到樓市走強的支撐
澳洲央行會議記錄：委員們討論了維持嚴格的貸款標準對銀行業的重要性
澳洲央行會議記錄：一系列指標顯示就業市場疲弱，但今年有所企穩
澳洲央行：最近的經濟指標說明，整體經濟溫和增長的勢頭持續到了第三季
澳洲央行會議記錄：前瞻性指標顯示未來就業將溫和增長
澳洲央行會議記錄：近期薪資增長仍較慢，在澳元下跌的情況下幫助抑制通脹

路邊社2

09：30 全球最大黃金上市交易基金(ETF) SPDR Gold Trust 表示，其周一的黃金持倉量下降1.18%至751.97噸
   
分析師預計，2015年金價料將落後于鉑金和鈀金，因全球經濟逐步企穩促使投資者把目光轉向原材料，而非所謂的防禦性資產
   
有報導指印度打算限制黃金進口，知情人士對此表示，印度央行不會調整黃金進口規定。印度實貨需求也將受到密切關注，因該國本周將迎來黃金消費旺季

路邊社2

10：01 中國國家統計局周二公布，中國三季度GDP同比增長7.3%，調查預估中值為7.2%
中國三季度GDP環比增長1.9%
中國9月規模以上工業增加值同比增長8.0%，調查中值為7.5%
中國1-9月固定資產投資同比增長16.1%，調查中值為16.3%
中國9月社會消費品零售總額同比增長11.6%，調查中值為11.8%
中國三季度工業同比增長8.5%，消費增長12.0%
中國9月工業環比增長0.91%，投資和消費環比分別增長0.77%和0.85%

中國1-9月房地產開發投資同比增長12.5%
中國1-9月房屋新開工面積同比下降9.3%
中國1-9月商品房銷售面積同比下降8.6%，銷售額下降8.9%

路邊社2

11：13 中國國家統計局發言人表示，中國雖然三季度經濟增速略放緩，但就業物價保持平穩
中國經濟仍運行在合理區間
中國國家統計局稱經濟調整穩步推進，總體穩中有進態勢沒有改變
中國國家統計局稱三季度最終消費支出對GDP增長貢獻率是48.5%，比投資貢獻高7個百分點
中國物價仍處在總體穩定、溫和上漲的狀態 中國國家統計局稱初步判斷未來幾個月物價溫和上漲可能性較大，通縮證據不足
中國國家統計局稱前三季度最終消費支出對GDP增長貢獻率是48.5%，比投資貢獻高7個百分點
中國國家統計局稱四季度經濟繼續保持平穩較快增長的可能性比較大

路邊社2

11：13 倫敦金屬交易所(LME)行政總裁莊敬賢(Garry Jones)表示，LME希望其與亞洲的連結以及在實貨金屬方面的專業，將有助於LME爭取贏得有百年歷史的倫敦黃金定價指標的管理權。他表示，成立已有137年的LME也樂於見到中國監管者或將在明年允許LME把全球基本金屬倉庫網絡延伸進入中國，這對LME把握更多來自中國業務的策略至關重要
  

路邊社2

12：51 世界銀行表示中國需要加速改革，促經濟增長不應僅倚靠財政和貨幣政策

路邊社2

14：00  瑞士9月貿易收支報 24.52億盈餘• 預測: 26.46億盈餘• 前值: 13.31億盈餘 R

路邊社2

15：57 日本經濟財政諮問會議民間議員伊藤隆敏：GPIF資產組合的再配置不需要等待管理上的改革

路邊社2

16：30  英國9月公共部門收支短差(PSNCR)報 177.00億• 前值: 19.39億 R