10月30日 早報+摘要

巴菲特

10月30日早報

10月30日重要經濟數據公佈

02:00 美國 聯邦基金利率目標 報: 0-0.25%• 前值: 0-0.25%
02:00 美國 量化寬鬆月度購債規模 報: 0.0億• 前值: 150億
04:00 紐西蘭 央行利率決定 報: 3.50%• 預測: 3.50%• 前值: 3.50%
08:00 澳洲 9月HIA新屋銷售月率 報: 0.0%• 前值: +3.3%
08:30 澳洲 第3季度出口物價 報: -3.9%• 預測: -4.8%• 前值: -7.9%
08:30 澳洲 第3季度進口物價 報: -0.8%• 預測: 0.0%• 前值: -3.0%
15:00 瑞士 9月瑞銀集團(UBS)瑞士消費指數 • 前值: 1.35
15:00 英國 10月Nationwide房價指數年率 • 預測: +8.5%• 前值: +9.4%
15:00 英國 10月Nationwide房價指數月率 • 預測: +0.3%• 前值: -0.2%
16:00 瑞士 10月KOF領先指標 • 預測: 99.4• 前值: 99.1
16:55 德國 10月經季節調整失業人數變化 • 預測: 增加0.5萬• 前值: 增加1.3萬
16:55 德國 10月未經季節調整失業人數 • 預測: 280萬• 前值: 280萬
16:55 德國 10月經季節調整失業率 • 預測: 6.7%• 前值: 6.7%
16:55 德國 10月經季節調整失業人數 • 前值: 291.8
18:00 歐元區 10月生產者通脹預期指數 • 前值: -1.8
18:00 歐元區 10月消費者通脹預期指數 • 前值: +4.0
18:00 歐元區 10月消費者信心指數 • 預測: -11.1• 前值: -11.4
18:00 歐元區 10月服務業景氣指數 • 預測: +3.1• 前值: +3.2
18:00 歐元區 10月工業景氣指數 • 預測: -5.5• 前值: -5.5
18:00 歐元區 10月經濟景氣指數 • 預測: 99.7• 前值: 99.9
18:00 歐元區 10月商業景氣指數 • 預測: +0.05• 前值: +0.07
20:30 美國 第3季度個人消費支出(PCE)物價指數初值 • 預測: +1.3%• 前值: +2.3%
20:30 美國 第3季度核心個人消費支出(PCE)物價指數初值 • 預測: +1.4%• 前值: +2.0%
20:30 美國 第3季度實質國內生產總值(GDP)隱性平減指數初值 • 預測: +1.5%• 前值: +2.1%
20:30 美國 第3季度實質國內生產總值(GDP)消費支出初值 • 前值: +2.5%
20:30 美國 第3季度實質國內生產總值(GDP)最終銷售初值 • 預測: +3.5%• 前值: +3.2%
20:30 美國 第3季度實質國內生產總值(GDP)環比年率初值 • 預測: +3.0%• 前值: +4.6%
21:00 德國 10月消費者物價調和指數(HICP)月率初值 • 預測: +0.1%• 前值: 0.0%
21:00 德國 10月消費者物價調和指數(HICP)年率初值 • 預測: +0.9%• 前值: +0.8%
21:00 德國 10月消費者物價指數(CPI)月率初值 • 預測: 0.0%• 前值: 0.0%
21:00 德國 10月消費者物價指數(CPI)年率初值 • 預測: +0.9%• 前值: +0.8%
   
重大經濟事件及官員講話：

-路透中國峰會(第四天)
-美聯儲主席葉倫在美聯儲主持的“經濟專業多樣性全國峰會”上致歡迎辭
-探索貿易、投資和就業新方法會議。發言者包括經濟合作暨發展組織(OECD)副秘書長Mari Kiviniemi、世界貿易組織(WTO)副總幹事Yonov Frederick Agah和美國貿易代表弗羅曼
-美國商務部部長普裡茨克、加拿大國際貿易部長法斯特和墨西哥經濟部長瓜哈爾多出席為期兩天的“競爭力”會議(至10月31日)
-英國央行副總裁康利夫在商業早餐會上發表演說
-西班牙央行總裁林德將參加題目為“歐元區央行的角色”的主題討論

要聞與市場摘要
  
美聯儲結束購債，展現對美國經濟復甦信心

美聯儲周三結束月度購債計劃，並不再稱美國勞動市場閑置情況“顯著”，展現了對經濟前景的信心。美聯儲在聲明中稱，基本上認為近期的金融市場動盪、歐洲成長放緩，以及通脹前景疲弱不會阻礙美國經濟實現其設定的失業率和通脹目標。聲明公布後，美國股市擴大稍早跌幅，但之後有所反彈，終場僅小幅收低。美國五年期公債收益率(殖利率)跳升，有望錄得3月中旬以來最大單日漲幅。指標10年期公債收益率幾無變動。美元指數升至三周高位。利率期貨走勢顯示，2015年9月加息的機率超過50%；此前則預示將在2015年10月加息。
         
中國放開銀行卡清算市場，推進消費擴大和升級

中國國務院總理李克強主持常務會議提出，為加快推動國內銀行卡市場和支付市場創新發展，決定放開銀行卡清算市場，符合條件的內外資企業，均可申請在中國境內設立銀行卡清算機構。不過中國政府網公布的新聞稿並稱，僅為跨境交易提供外幣清算服務的境外機構原則上無需在境內設立清算機構。
   
歐洲央行委員韓偉森稱應該暫時避免買進公共部門債券

歐洲央行管理委員會委員韓偉森表示，歐洲央行應該研究購買公共部門債券的選項，但未來數月不應購入這類資產。他向記者表示，“我們應該加以研究，知道必要時該如何執行，但我們目前需要一些時間，讓那些我認為是非常龐大的政策方案隨著時間過去展現效應。”

OPEC秘書長認為不用對近期油價大跌感到慌張

石油輸出國組織(OPEC)秘書長巴德裡表示，不用對近期油價大跌感到慌張，他稱油價偏低將遏止其他供應來源，並帶動OPEC在2020年之前擴大產出。巴德裡指出，若油價維持在每桶85美元附近，頁巖油等成本較高的原油供給就會受到抑制；在此同時OPEC國家享有較低的成本，中長期而言對OPEC原油的需求也將增加。這些評論進一步顯示OPEC並沒有減產以推動油價走升的計畫。
   
新西蘭央行如預期維持利率在3.5%，暗示將繼續暫停收緊政策

新西蘭央行將指標利率維持在3.5%，一如市場預期，且表示將保持觀望一段時間，因經濟成長放緩、通脹壓力偏低以及全球成長的不確定性。央行在聲明中棄用進一步收緊政策的措辭，並表示隨著經濟繼續擴張，通脹預計上升。央行表示，新西蘭元所處的水準沒有理據且無法持續，預計新西蘭元將進一步大幅下滑。
              
市場摘要:
   
股市:

美國股市周三小幅收跌，但從日低反彈，之前美聯儲宣布結束月度購債刺激計劃，並表達對美國經濟前景有信心

道瓊工業指數收低31.44點，或0.18%，至16,974.31點
標準普爾500指數收低2.75點，或0.14%，至1,982.30點
Nasdaq指數下跌15.069點，或0.33%，至4,549.226點

泛歐績優股指小漲，南歐股市表現滯後，西班牙BBVA銀行業績疲弱，抵銷美聯儲政策聲明公布前市場的樂觀情緒

泛歐績優股FTSEurofirst 300指數收高0.17%，報1,319.34點，在過去七個交易日中有四日上升，但成交量低
英國富時100指數收高0.81%，報6,453.87點
德國DAX指數收漲0.16%，報9,082.81點
法國CAC指數收跌0.05%，報4,110.64點

匯市:

美元大漲，之前美聯儲表示對美國經濟將沿著既定軌道復甦有信心，且投資者開始押注升息時間將早于之前的預期。在美聯儲政策聲明公布後，美元指數急升至三周高位。最新上漲0.64%，報86.041。投資者將歐元拉低至一周低位，歐元兌美元日內下跌0.75%，跌至1.2632美元。美元兌日圓盤中觸及108.94日圓的三周高位，之後縮減升幅，至108.76日圓，上漲0.57%
   
債市:

美國指標10年期公債收益率升至三周高位，此前美聯儲一如預期結束了資產購買計劃，且表示盡管全球多個地區經濟表現疲弱，但美國經濟復甦仍大致在正軌上。午後盤中，指標10年期公債跌10/32，收益率報2.321%，在美聯儲發布聲明後，該收益率觸及三周高位2.362%。
   
意大利公債收益率下跌，引領信用評級較低的歐元區國家公債價格漲勢，之前歐盟執委會暫時通過了意大利的2015年預算。10年期意大利公債收益率回落3個基點，報2.51%，跌幅超過可比西班牙公債，10年期西班牙公債收益率下跌1個基點，報2.15%。德國10年期公債收益率上揚2個基點，報0.89%，德國標售10年期新債需求仍然疲弱。

油市:

油價連續第二日收高，此前數據顯示上周美國原油庫存升幅小於預期，終止之前連續兩周升幅超預期向市場施壓的情況。指標12月布蘭特原油收高1.09美元，報每桶87.12美元，盤中觸及87.94美元日內高位。近月美國原油收升0.78美元，報每桶82.20美元，盤中高見82.88美元

金屬市場:

金價下挫逾1%，擴大稍早跌幅，因美聯儲宣布結束實施多年的購債計劃，且表示對就業增長前景充滿信心，緊張不安的黃金投資者降低多頭押注。1837GMT，現貨金下挫1.1%，報每盎司1,213.70美元，盤中觸及1,212.35美元的三周低位。在美聯儲公布政策聲明前，紐約商品期貨交易所(COMEX)-12月期金收跌4.50美元，報每盎司1,224.90美元。路透初步數據顯示，成交量低於30日均值。

期鎳觸及兩周高位，因擔心中國鎳礦石庫存不斷減少，不過，期鎳價格尾盤縮減升幅，因庫存不斷上升顯示鎳仍得到供應。倫敦金屬交易所(LME)三個月期鎳盤中上升2.3%，至10月15日來最高的15,900美元，但之後縮減升幅，收升0.8%，報每噸15,670美元。LME三個月期銅收升0.3%，報每噸6,815美元。期鋁收漲1.6%，報2,030美元，稍早觸及兩周半高位2,042美元。

<路透轉載>

路邊社2

02 : 00 美國聯邦儲備理事會(FED)宣布在本月結束購買資產計劃後，一段長時間內保持高度寬鬆貨幣政策立場仍是合適的  
美聯儲表示一系列就業市場指標顯示就業市場資源利用不足的情況正在逐步消除  
美聯儲稱較長期通脹預期保持穩定  
美聯儲稱上調聯邦基金利率的時機將取決於之後向委員會的目標所取得的進展相關的信息  
美聯儲稱預計經濟將溫和擴張，就業市場進一步有所改善，前景風險“大致均衡”
美聯儲此次政策決定的投票結果是9：1，美國明尼亞波利斯聯邦儲備銀行總裁柯薛拉柯塔有異議

路邊社2

05 : 00  新西蘭央行將指標利率維持在3.5%
新西蘭央行棄用進一步收緊政策的措辭
新西蘭央行稱隨著經濟繼續擴張，通脹預計上升
新西蘭央行稱新西蘭元所處的水準沒有理據且無法持續
新西蘭央行稱未來幾年新西蘭元快速升值的勢頭將放緩
新西蘭央行稱除了美國以外，主要經濟體的經濟都在趨軟
新西蘭央行：房價通脹已經大幅下滑
新西蘭央行稱預計所有主要經濟體都將維持更長時間的支撐性貨幣政策
新西蘭央行稱預計新西蘭元將進一步大幅下滑

路邊社2

07 : 58 英國央行首席經濟學家Andrew Haldane周三表示，希望看到更大規模的全球性政策協作，以降低未來金融危機的風險。雖然在利率調整方面讓各國協調一致並不現實，但進一步努力在銀行業貸款以及其它問題上實現政策同步，這也許可以在未來做到
   

路邊社2

09 : 01 10月29日SPDR黃金持倉量較前一交易日減少0.16%或1.19噸，至六年低點742.40噸，這也反映出了投資者的情緒
   

路邊社2

10 : 38 日本首相安倍晉三：日本經濟7-9月當季能否恢復增長，是能否繼續上調消費稅至10%的關鍵
安倍晉三：上調消費稅的確削弱了消費者的購買力，必須仔細考慮這會對結束通縮的前景產生怎樣影響
安倍晉三：整體經濟仍在增長
安倍晉三：希望參考7-9月的不同數據，以確定是否追加預算以刺激經濟

路邊社2

19：38 日本首相安倍晉三周四表示，日本必須靈活地重新配置公共退休基金的投資組合，以反映經濟逐步擺脫通貨緊縮的趨勢。安倍說，日本政府不會直接用日本政府退休金投資基金(GPIF)來推高股價。但投資配置的改變會有益於日本經濟

路邊社2

11：01 周四公布的調查顯示，新西蘭央行預計至少在明年9月以前都將維持利率不變，而考慮恢復逐步升息周期的時間可能更晚。調查顯示13名分析師中有10名預計，明年第三季或第四季利率將開始再度上調至3.75%。另外兩名分析師則預計將在6月左右加息。剩餘一名分析師認為，2016年前利率都將維持不變

路邊社2

11：18 調查顯示，歐洲央行將需要把資產負債表擴大約1萬億歐元，才能讓刺激計劃發揮推升通脹的效果，而該行可能難以達成這個目標。某種形式的量化寬鬆、也就是買進資產支持證券(ABS)、公司債或主權債等，是歐洲央行對抗通縮風險並重振歐元區經濟成長的最後選項之一。在最近一次調查中分析師預測，銀行業在12月下次操作中的需求規模將到1,700億歐元。受訪的35位分析師中有25位認為，歐央行購買公司債是個好主意。不過很多大型歐元區銀行未能置評

路邊社2

11：34 美國聯邦儲備理事會(FED)表示，將從12月開始進行較長期固定利率逆回購協議測試，以觀察其能否成為可協助控制聯邦基金利率的一項工具。美聯儲將定期固定利率逆回購操作規模控制在3,000億美元之內，而聯儲將調整隔夜逆回購利率水平