11月6日 早報+摘要

巴菲特

11月6日早報

11月6日重要經濟數據公佈

13:00 日本 9月同時指標月率 • 前值: -1.4
13:00 日本 9月領先指標月率 • 前值: -1.4
14:45 瑞士 第4季度消費者信心指數 • 預測: -• 前值: -1
15:00 德國 9月工業訂單月率 • 預測: +2.3%• 前值: -5.7%
16:00 英國 10月Halifax房價指數月率 • 預測: +0.4%• 前值: +0.6%
16:00 英國 Halifax截至10月三個月房價年率 • 預測: +9.1%• 前值: +9.6%
17:30 英國 9月製造業產出年率 • 預測: +2.8%• 前值: +3.9%
17:30 英國 9月製造業產出月率 • 預測: +0.3%• 前值: +0.1%
17:30 英國 9月工業生產年率 • 預測: +1.5%• 前值: +2.5%
17:30 英國 9月工業生產月率 • 預測: +0.4%• 前值: 0.0%
20:00 英國 央行量化寬鬆規模 • 預測: 3,750億• 前值: 3,750億
20:00 英國 央行利率決定 • 預測: 0.5%• 前值: 0.5%
20:30 美國 10月Challenger商業計劃裁員人數 • 前值: 3.0477萬
20:45 歐元區 歐洲央行再融資利率 • 預測: 0.05%• 前值: 0.05%
20:45 歐元區 歐洲央行存款利率 • 預測: -0.2%• 前值: -0.2%
21:30 美國 一週新申領失業金人數(11月1日當週) • 預測: 28.5萬• 前值: 28.7萬
21:30 美國 一週新申領失業金人數四周均值(11月1日當週) • 前值: 28.1萬
21:30 美國 一週續請失業金人數(10月25日當週) • 預測: 236.0萬• 前值: 238.4萬
21:30 加拿大 9月建築許可月率 • 預測: +6.0%• 前值: -27.3%
21:30 美國 第3季度非農生產率初值 • 預測: +1.5%• 前值: +2.3%
21:30 美國 第3季度勞工成本初值 • 預測: +0.5%• 前值: -0.1%
23:00 加拿大 10月Ivey經季節調整的採購經理人指數(PMI) • 預測: 57.0• 前值: 58.6
23:00 加拿大 10月Ivey採購經理人指數(PMI) • 前值: 65.2
   
重大經濟事件及官員講話：

-英國央行宣布利率決定
-歐洲央行(ECB)管理委員會會議，之後宣布利率聲明並召開記者會
-歐元區財長召開會議
-美國芝加哥聯邦儲備銀行總裁埃文斯在由芝加哥聯儲和英國央行主辦的會議上致歡迎辭及介紹辭
-美國聯邦儲備理事會(美聯儲/FED)理事鮑威爾將在“新國際金融體系：監管改革的分析和累計影響”會議的午餐會上發言
-美國克利夫蘭聯儲前總裁喬丹參加卡托研究所第32屆年度貨幣會議
-歐元區銀行業單一監督機構主管努伊在一場題為“銀行角色的改變”會議上發言

要聞與市場摘要
   
美國共和黨在期中選舉大勝，奧巴馬承諾打破政治僵局

美國共和黨在周二的選舉中掌控了參議院，並在眾議院取得了該黨逾60年來最大的多數優勢。共和黨還贏得了36個州中逾半數的州長選舉。當新國會1月履職時，共和黨在眾議院所占的多數席次，將是杜魯門總統在1940年代末首個任期以來最大的多數優勢。總統奧巴馬周三稱選民傳遞出一個信息，即他有責任打破華盛頓的政治僵局。奧巴馬計劃周五在白宮會晤國會民主共和兩黨領袖，共謀新的政治版圖。此次改選前，民主黨和共和黨在參議院分別占據53席和45席，另外還有兩個獨立席次。但如今共和黨以52席對45席反超民主黨，外加兩個獨立席次，路易斯安那州的參議院席次角逐將在12月6日第二輪決勝選舉中見分曉。周二選舉前共和黨以233席對199席的優勢掌控眾議院。NBC News預計，所有投票計數完成後，共和黨席次將在244-249位之間。
   
美國服務業成長進一步放緩，民間就業崗位強勁增長

美國10月服務業擴張速度連續第二個月下降，這是經濟增長動能有所放緩的最新跡象。美國供應管理協會(ISM)公布，10月非製造業指數降至57.1，分析師預期為58，9月為58.6，從8月觸及的衰退後高位59.6進一步回落。但調查顯示服務業仍然保持了穩步增長的勢頭。信息服務公司Markit進行的另一項調查也顯示，上月服務業增長放緩，但仍處於擴張區域。

不過另一項數據顯示，10月民間行業招聘加速增長，表明美國經濟仍保持穩健增長的勢頭。根據民間就業服務機構ADP Employer Services的報告，10月民間就業人數增加23萬人，連續第七個月超過20萬。高於分析師預期水平。9月民間就業人數自21.3萬人上修為22.5萬人。上月就業崗位全面增長，中型企業就業崗位增幅為逾七年來最大。 就業數據扶助推高股市。美元兌一籃子貨幣上揚，美國公債價格走低。
   
中國證券網稱發改委批復七個鐵路項目，總投資額近2,000億

中國證券網報導稱，國家發改委周三集中批復了七個鐵路項目，總投資額為1,998.6億元人民幣。報導稱，上述鐵路項目包括新建和順至邢台、衢州至寧德、格爾木至庫爾勒、連雲港至鎮江、祥雲至臨滄、南昌至贛州等鐵路項目，批復南昆鐵路南寧至百色段增建二線工程。發改委此前於10月份批準了三批鐵路投資項目，顯示經濟下行壓力較大的背景下，中國四季度擴大投資步伐明顯加快。
   
中國國務院會議決定削減前置審批，推行投資項目網上核準

中國國務院召開常務會議，為更大程度方便企業投資，決定削減前置審批、推行投資項目網上核準，釋放投資潛力、發展活力。會議還部署加強知識產權保護和運用，助力創新創業升級“中國製造”。強調要運用財政資金引導和促進科技成果產權化、知識產權產業化，支持金融機構創新知識產權融資服務；鼓勵地方政府建立小微企業信貸風險補償基金，對知識產權質押貸款提供重點支持。

市場摘要:

股市:

美股道瓊指數和標普500指數周三觸及紀錄收盤高位，之前美國共和黨在期中選舉中奪得參議院的控制權，緩和了對兩黨爭奪久拖不決的擔憂，並令投資者寄望美國將實行更多利好企業和能源業的政策。強於預期的就業報告也提振股市，但一些科技股業績疲弱，令Nasdaq指數受壓。近期大跌的能源股上漲，因投資者希望共和黨贏得參議院多數議席後將可能通過一些法令，包括批準鋪設油氣管道，以及改革原油和天然氣出口法。標普能源指數上漲1.8%

道瓊工業指數升100.69點，或0.58%，至17,484.53點
標準普爾500指數上漲11.47點，或0.57%，至2,023.57點
Nasdaq指數回落2.92點，或0.06%，至4,620.72點

歐洲股市反彈，受包括英國馬莎百貨等企業的良好業績提振。馬莎百貨股價急升近10%。一些交易商表示，如果歐洲央行周四不宣布新的經濟刺激舉措，歐洲股市的漲勢將可能短暫

泛歐績優股FTSEurofirst 300指數收漲1.7%，報1,348.99點
歐元區績優股Euro STOXX 50指數收高1.9%，報3,091.54點
英國富時100指數上升1.32%，報6,539.14點
德國DAX指數收高1.63%，報9,315.48點
法國CAC指數收升1.89%，報4,208.42點

匯市:

美元走強，共和黨自2006年以來首次在期中選舉中贏得參眾兩院控制權後，投資者預期美國將出台更多對企業有利的政策，推動美元觸及數年高位。美元延續長達數月的漲勢，兌日圓觸及七年高位。日本央行總裁黑田東彥稱，央行決心竭盡所能，在兩年內達到2%的通脹率目標，並將經濟拖出持續了二十年的通縮漩渦。他的講話重創日圓。美元兌日圓觸及七年高位114.84日圓，之後回落至114.72日圓，當日升1%。日圓兌瑞郎跌至30年最低的119.16日圓。紐約尾盤，歐元兌美元報1.2479美元，跌0.53%，日低為1.2456美元；美元指數觸及四年半高位87.606。澳元兌美元下挫近2%，至0.8561美元，為去年6月表現最差的一天。
   
債市:

美國公債收益率小漲，因ADP公布的10月民間就業數據強勁，且美股走強令避險公債的吸引力降低。10年期公債價格跌2/32，收益率報2.351%，升1個基點，盤中高見2.369%，略低於周一觸及的三周半高位2.384%。投資人對美國公債的興致受限，因有大量公司債供應。
   
歐元區公債收益率多數小幅上升，投資者開始對歐洲央行是否能提振區內疲弱經濟產生疑慮。西班牙公債本周表現最差，因有關歐洲央行管委會成員關係緊張的消息可能打壓投資人對歐洲央行將購買主權債的期望。西班牙10年期公債收益率微漲1個基點至2.18%，本周的大跌失去動能。西班牙10年期公債較可比德債利差略有收窄，因德國10年期公債收益率升2個基點至0.83%，兩者利差仍略低於兩周高位。意大利10年期公債收益率升2個基點至2.41%，與德債的利差徘徊在10月中所及的三個月高點175基點附近。

油市:

原油價格上漲，布蘭特原油從四年低位反彈，因傳聞一沙特油管爆炸和美國原油庫存數據利多，交易商對此作反應。美國能源資料協會(EIA)公布，上周美國原油庫存增加46萬桶，增幅遠小於預期的增加220萬桶。布蘭特原油收升0.13美元，收報每桶82.95美元。在早盤震盪交投中，布蘭特原油最初下跌至2010年低位81.63美元，當時美元指數觸及四年半高位，之後油價急升至84.45美元日內高位。美國原油收漲1.49美元，報每桶78.68美元。稍早升至79.35美元，日低為76.46美元。美國原油價格升幅較大，令美國原油和布蘭特原油價差收窄至4.50美元以下，為兩周來最小。

金屬市場:

金價重挫約2%，至2010年中以來最低，打開跌向1,000美元關口的通道，因美元急升，削弱了黃金的投資吸引力。銀價盤中急挫多達5%，至2010年2月以來最低，逼近15美元水平

現貨金盤中跌至2010年4月以來最低1,137.40美元，之後有所反彈，1948 GMT，回落1.8%，報每盎司1,146.50美元
美國COMEX-12月期金收跌22美元，報每盎司1,145.70美元
現貨銀重挫3.6%，報每盎司15.43美元，盤中觸及2010年中以來最低15.13美元后縮減跌幅
現貨鉑金下跌0.6%，報每盎司1,208.95美元，逼近2009年以來最低
現貨鈀金急跌3.5%，報每盎司756美元

期銅下跌至兩周低位，因擔心歐洲和中國經濟增長不斷放緩、美元急升和油價持續下滑，但秘魯供應推遲限制期銅的跌幅

倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅跌至10月20日來最低的6,543.50美元，之後反彈，收報6,640美元，下滑0.2%LME期鉛跌至逾一年半低位1,955.50美元，之後縮減跌幅，收報每噸1,994.50美元，下跌0.6%
期鋅收低1.4%，報每噸2,220美元
期鋁收跌0.1%，報2,059美元
期錫收報19,645美元，升0.4%
期鎳升0.3%，收報15,320美元

<路透轉載>

路邊社2

07：50 日本央行周四公布的10月6-7日會議記錄顯示：幾名委員稱應該謹慎觀察國庫券收益率為負的影響
日本央行會議記錄:多數委員認為日圓貶值的整體影響正面
日本央行會議記錄：幾名委員稱如果日圓長期貶值，可能抑制日本製造業外流
日本央行會議記錄：委員還認為日圓疲弱對貿易條件有一些負面影響
日本央行會議記錄：幾名委員稱通脹放緩可能是因為民間消費疲弱
日本央行會議記錄：一些委員稱能源價格下滑可能導致通脹率降至1%以下
日本央行會議記錄：多數委員認為隨著產出缺口改善，通脹率可能再度上升
日本央行會議記錄：許多委員認為由於就業市場緊張，消費支出可能保持強韌

路邊社2

08：30 澳洲10月經季節調整的失業率為6.2%，預估為6.2%
澳洲10月經季節調整就業人口增加2.41萬人，預估為增加2.25萬人
澳洲10月經季節調整的就業參與率為64.6%
澳洲10月經季節調整的全職就業人口增加3.34萬人

路邊社2

09：27 美國聯邦儲備理事會(FED)周三公布最終版本的規定，防止大型金融公司規模太大，以致他們的倒閉會動搖美國金融市場核心。最終規定要求，若銀行以及某些大型金融機構的併購會導致其負債超過所有金融公司合併負債總額的10%，則禁止該併購。美聯儲周三表示，最終規定與其5月提議的那個版本非常相似，但有些許改動。比如，最終規定有一項豁免，即便企業達到規定設定的限制，仍準許其繼續證券化活動

路邊社2

09：28 俄羅斯央行第一副總裁Ksenia Yudayeva周三表示，若有必要，該央行可能動用儲備黃金來支付進口支出
   
銀價跌至四年低點，刺激全球消費者紛紛搶購銀幣和銀條。銀價與金價之比，觸及逾五年最低。美國鑄幣局周三表示，過去數周的巨大需求曾導致美國鷹銀幣一度售罄
  
全球最大黃金上市交易基金SPDR Gold Trust 的黃金持倉量回落至六年低位738.82噸，凸顯投資者對金市的看法利空
   

路邊社2

09：43 調查結果顯示，外匯策略師大多認為歐洲央行(ECB)仍然能夠削弱歐元，但唯一途徑是買進歐元區18國主權債券。 本周對60位外匯策略師的調查顯示，一個月後歐元兌美元匯率在1.25美元，六個月後一年後的報價料分別為1.22和1.20美元。 此次預估低於上次調查的結果，符合期貨市場的預期。期貨市場投機客上周增加歐元空頭倉位，使得空頭規模為2012年7月以來最大   

路邊社2

10：45 調查顯示的54名經濟學家均認為，英國央行周四將維持利率在0.5%不變。本次月度政策會議將在1200GMT結束。市場將比較關注英國央行定於11月12日公布的經濟預測。該預測將顯示英國快速復甦的經濟面臨更多陰雲

路邊社2

11 : 22日本內閣官房長官菅義偉周四表示，對匯市波動不予置評，將密切關注匯市動向

路邊社2

13：00  日本9月同時指標月率報 +1.4• 前值: -1.4

日本9月領先指標月率報 +1.2• 前值: -1.4

路邊社2

14：10 美國鑄幣局周三指出，由於近期巨大的需求，其鷹揚銀幣暫時售罄。而亞洲和美國的零售業者和分銷商也表示，正在盡力獲得加拿大楓葉銀幣等的供應。過去幾個月對白銀的需求一直強勁，不過零售業者表示，隨著銀價跌至2010年以來最低，近幾天買興飆升。楓葉銀幣受到美國和亞洲買家的追捧，其溢價要低於美國鷹揚銀幣。愛樂樂團銀幣在歐洲仍然很受歡迎，其價格同樣低於美國鷹揚銀幣，溢價和楓葉銀幣相近。愛樂樂團金幣和銀幣由奧地利鑄幣局製造。美國鷹揚銀幣則由美國鑄幣局發行。根據世界白銀協會的一份報告，銀幣和銀磚需求占到2013年總需求的逾五分之一。另外，一盎司現貨金價格現在大約相當於74盎司的白銀，是2009年初以來最高的價差水平。由於價格相對而言更容易承受，白銀的銷量有望超過黃金，並吸引到更多的個人買家