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11月7日 早報
11月7重要經濟數據公佈
07:50 日本 外資投資日本股票週率 • 前值: 買超1,780億
07:50 日本 投資外國債券週率 • 前值: 買超406億
14:45 瑞士 10月未經季節調整的失業率 • 預測: 3.1%• 前值: 3.0%
14:45 瑞士 10月經季節調整的失業率 • 預測: 3.2%• 前值: 3.2%
15:00 德國 9月經季節調整進口月率 • 預測: +0.8%• 前值: -1.3%
15:00 德國 9月經季節調整出口月率 • 預測: +1.85%• 前值: -5.8%
15:00 德國 9月工業生產月率 • 預測: +2.0%• 前值: -4.0%
15:00 德國 9月經季節調整貿易平衡月率 • 預測: 185億盈餘• 前值: 175億盈餘
15:45 法國 9月出口 • 前值: 356.3億
15:45 法國 9月預算平衡 • 前值: 941億赤字
15:45 法國 9月工業生產月率 • 預測: -0.2%• 前值: 0.0%
15:45 法國 第4季度工業投資 • 前值: +1%
15:45 法國 9月經季節調整的貿易平衡 • 預測: 59億赤字• 前值: 58億赤字
15:45 法國 9月進口 • 前值: 414. 2億
16:15 瑞士 9月零售銷售年率 • 預測: +1.0%• 前值: +1.9%
21:29 加拿大 10月全職就業 • 前值: 增加6.93萬人
21:30 加拿大 10月兼職就業 • 前值: 增加0.48萬人
21:30 加拿大 10月失業率 • 預測: 6.9%• 前值: 6.8%
21:30 加拿大 10月就業變動 • 預測: 減少0.5萬人• 前值: 增加7.41萬人
21:30 美國 10月就業參與率 • 前值: 62.7%
21:30 美國 10月平均每週工時 • 預測: 34.6• 前值: 34.6
21:30 美國 10月平均時薪 • 預測: +0.2%• 前值: 0.0%
21:30 美國 10月政府就業崗位 • 前值: 增加1.2萬
21:30 美國 10月製造業就業崗位 • 預測: 增加1.0萬• 前值: 增加0.4萬
21:30 美國 10月民間就業崗位 • 預測: 增加22.0萬• 前值: 增加23.6萬
21:30 美國 10月非農就業崗位 • 預測: 增加23.1萬• 前值: 增加24.8萬
21:30 美國 10月失業率 • 預測: 5.9%• 前值: 5.9%
重大經濟事件及官員講話：
-亞太經合組織(APEC)第26屆部長級會議在北京舉行
-美聯儲主席葉倫在法國央行的國際座談會前參加小組會議
-美國克利夫蘭聯儲總裁梅斯特發表題為“美聯儲溝通與前瞻性指引”的講話
-美國芝加哥聯儲總裁埃文斯於芝加哥聯儲舉行的第10屆年度社區銀行家座談會發表開場演講
-瑞典央行總裁英韋斯於芝加哥聯儲與英國央行舉行的會議中發表演說，歐洲央行副總裁岡斯坦西歐將參加會議的閉門討論
-歐洲央行執委科爾就“歐洲區貨幣政策近期面臨的挑戰”發表演說
-德國央行理事Andreas Dombret對銀行業未來發表談話
-歐洲央行執委科爾出席法國央行國際座談會中的小組座談
要聞與市場摘要
歐洲央行準備在必要時再度出手，備戰號角已經吹響
歐洲央行總裁德拉吉表示，央行決策者均同意在必要時採取進一步政策行動，內部工作人員正在為未來可能採取的行動作準備。歐洲央行在月度會議上保持利率在0.05%的紀錄低位，將靜觀近幾個月祭出的刺激舉措會產生怎樣的功效。德拉吉重申資產負債表目標，稱資產負債表規模將“向2012年初時的水平擴張”。他還指出，負責決策的管委會已一致認同了這一目標，但他承認存在一定的政策分歧。在德拉吉確認資產負債表目標，強調經濟成長面臨的風險後，歐元觸及26個月低位，歐元區二線公債收益率回落。
中國央行政策工具推陳出新，MLF問世助力定向寬鬆
隨著三季度貨幣政策執行報告發布，中國央行於9月和10月兩次向商業銀行大規模“放水”行為終於揭開面紗。不過不同於市場此前廣泛預期的SLF(常備借貸便利)操作，央行兩次使用的均是其最新創設的MLF(中期借貸便利)。中國央行在貨幣政策工具上不斷推陳出新，並以各種隱蔽的方式向市場投放流動性的操作，恰恰凸顯了其在既要穩增長、又要調結構中的兩難選擇。未來，要防止被扣上“亂放水”帽子的中國央行，恐怕仍將不得不在各種定向寬鬆中大作文章，而不願輕易採取降息降準的動作。央行過去兩月借助MLF共投放近8,000億流動性。分析人士普遍認為，降低融資成本任務仍艱巨。
美國初請失金人數下降且薪資增長加快，直指就業市場緊張
上周美國初請失業金人跌幅大於預期，且第三季薪資增長加速，顯示就業市場緊張。周四公布的經濟數據良好，凸顯經濟的韌力，且一些分析師稱，薪資增長提速，將驅使美聯儲和升息更接近一步。美國勞工部公布，截至11月1日該周，美國初請失業金人數減少1萬人，至經季節調整的27.8萬人，已連續八周保持在30萬人關口之下。分析師此前預期為降至28.5萬人。美國一周初請失業金人數四周均值跌至14年半低位。
美國第三季非農生產率環比年率為增長2.0%，但單位勞工成本僅上升0.3%，第二季單位勞工成本為下跌0.5%。不過薪資增長強勁，第三季時薪較上年同期增長3.3%。數據公布後，美元兌一籃子貨幣上漲，美國公債價格下跌。
英國央行維持政策不變，料將暗示2015年中以後升息
先前各界普遍預期英國央行將於本月開始升息，但如今看來該行料將暗示在明年年中之前不會調高利率。英國央行周四結束政策會議後維持指標利率於0.5%不變，自2009年金融危機高峰以來便一路維持在此一低檔，符合路透調查54位分析師的預估。市場將把焦點放在英國央行11月12日公布的經濟預估，預料自上次該行8月提出季度預估後，新的預估將顯示英國快速復甦的經濟籠罩烏雲。英國央行下周若調降通脹及成長預估，可能激勵金融市場擴大押注該行在2015年中以前都不會升息，可能要等到英國國會5月大選過後、甚或可能更晚才會升息。
OECD預計美國引領全球經濟逐步復甦，但歐元區表現疲弱
經濟合作暨發展組織(OECD)表示，全球經濟僅將逐步回升，因歐元區經濟停滯以及一些大型新興經濟體成長疲弱，拖累美國領銜的復甦。鑒於歐元區成為全球經濟的頑固弱點，OECD敦促歐洲央行兌現“竭盡所能”來刺激經濟的承諾，開始購買政府公債。OECD預計全球經濟成長率在今年為3.3%，明後兩年料分別提速到3.7%和3.9%。本次預估略微低於5月報告。
OECD預測美國明年經濟成長率將由今年的2.2%升至3.1%，因就業市場改善提振民間支出。OECD指出，美國經濟成長趨強，給予美聯儲明年年中起逐步升息的合理理由，但亦警告，升息有可能在新興市場引發動盪。相比之下，OECD預測歐元區今年成長率僅0.8%，明年升至1.1%；同時預計2014年日本GDP增長0.9%，2015年增長1.1%。
中國外匯儲備告別高增長，戰略性資本輸出提供新選擇
規模近4萬億美元的中國外匯儲備正在告別激增歲月，然而國際形勢風雲變幻及主要儲備貨幣波動，凸顯管理全球最大外儲資產仍須如履薄冰。這也促使中國政府從戰略層面上鼓勵資本輸出，以提高這筆巨額國民財富的配置效率。在美元快速升值背景下，中國三季度外匯儲備陡降逾千億美元。與此同時，伴隨著單月貿易順差迭創新高、“藏匯於民”重又成為趨勢，新的外匯風險正在私營部門積累。為了防範外部風險，匯率和貨幣政策又勢必受到牽制。無論如何，如何加速資本對外輸出並藉此達到國際收支自主均衡的目標已成為重中之重。中國外匯儲備餘額自2012年二季度末的3.24萬億美元逐季上升，今年二季度末已刷新紀錄高點至3.99萬億美元，但三季度意外下降至3.89萬億美元。其中9月環比降逾811億美元。
市場摘要:
股市:
美股周四在震盪交投中上漲，道指和標普500指數收位創紀錄新高，受助於歐洲央行表示將在必要時採取進一步貨幣政策行動，以提振疲弱的歐元區經濟。三大股指整日在平盤上下方拉鋸。和經濟增長息息相關的循環景氣類股升幅居前。但高通公布的業績疲弱，令晶片製造商類股受壓
道瓊工業指數升69.94點，或0.4%，至17,554.5點
標準普爾500指數上漲7.64點，或0.38%，至2,031.2點
Nasdaq指數上升17.75點，或0.38%，至4,638.47點
美國各證交所總成交量約為60億股，低於約73億股的過去五個交易日均值
歐洲股市逆轉早盤跌勢收漲，之前歐洲央行總裁德拉吉稱，央行管委會一致承諾在必要時採取更多非常規舉措。不過歐元區經濟前景黯淡限制漲幅
泛歐績優股FTSEurofirst 300指數收漲0.2%，報1,351.53點。在德拉吉下午開始舉行記者會前，一度回落了0.4%
英國富時100指數上升0.18%，報6,551.15點
德國DAX指數收高0.66%，報9,377.41點
法國CAC指數收升0.46%，報4,227.68點
盡管股市整體上揚，但法國農業信貸銀行重挫5.8%，之前該行公布，國內營收下降，因法國政府的政策不明朗。
匯市:
歐元兌美元重挫至逾兩年最低，此前歐洲央行總裁德拉吉再度承諾將使用非傳統措施刺激經濟。紐約尾盤，歐元兌美元跌0.8%，報1.2386美元，盤中觸及26個月低點1.2383美元。美元兌日圓觸及七年高位115.49日圓，尾盤升0.2%，報114.89日圓。在稍早數據顯示美國上周初請失業金人數降至27.8萬人，優於市場預估的28.5萬人後，美元上漲。美元指數升0.7%，報88.014，盤中觸及2010年6月來最高的88.032。英鎊兌美元跌至14個月低點1.5832美元，尾盤跌0.9%，報1.5836美元。新興市場貨幣中，俄羅斯盧布兌美元急挫逾4%，報46.67盧布，連續第二日刷新紀錄低點，今年迄今暴跌約30%。
債市:
美國公債收益率上漲，因歐洲央行承諾會採取進一步措施提振歐元區經濟，且在美國公布非農就業報告前有大量收益更高的公司債供應。周度初請失業金人數降幅大於預期鞏固了10月非農就業崗位再增加20多萬的預期，這會給予美聯儲考慮可能在明年年中升息的更多佐證。對投資人有關美聯儲政策調整觀點最為敏感的兩年期公債收益率觸及一個月最高的0.542%。10年期公債價格跌6/32，收益率報2.373%，較周三尾盤升2個基點，略低於周一觸及的三周半高位2.3840%。
低評等歐元區公債收益率下跌，此前歐洲央行總裁德拉吉重申央行資產負債表預料將升向2012年時的水平，且進一步放寬貨幣政策仍是可選項。10年期西班牙和意大利公債收益率下跌分別下跌4個基點，報2.14%和下滑6個基點，報2.37%。兩種公債和可比德債收益率差收窄。10年期德債收益率持平在0.83%。10年期葡萄牙公債收益率跌5個基點，報3.25%。希臘公債表現最好，10年期希臘公債收益率下滑10個基點，報7.97%。
油市:
原油價格在上日急升後下跌，因交易商重新憂慮供應充足，且美元延續升勢，令美元計價商品受壓。不過，指標布蘭特原油和美國原油脫離日內低位，因美股在下午稍晚觸及紀錄高位，為油市帶來一些樂觀人氣。近月布蘭特原油收低0.09美元，報每桶82.86美元，周四稍早一度下跌0.90美元。美國原油收低0.77美元，報每桶77.91美元，盤中最多下跌1.56美元。
金屬市場:
金價微升，上日下跌至四年低位後吸引一些買家回場，且美元因獲利了結而回落，也扶助金價
1933GMT，現貨金上漲0.3%，報每盎司1,144.30美元，交投清淡，投資者靜待周五出爐的非農就業數據
美國12月黃金期貨收跌0.3%，報每盎司1,142.60美元，之前迫近周三觸及的逾四年低位1,137.10美元
現貨白銀上升0.4%，報每盎司15.40美元，周三下跌超過4%，至四年半低位15.13美元
現貨鉑金下滑1%，報每盎司1,192.25美元
現貨鈀金跌1%，報每盎司747美元
期銅持穩，此前歐洲央行的講話暗示準備實施進一步措施提振經濟，這抵消了對中國經濟成長的擔憂以及歐元走軟的影響
倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅收高0.3%，報6,660美元，周三期銅跌至10月20日來最低的6,543.50美元，之後反彈，收報6,640美元
三個月期鋁升0.8%，報2,076美元
三個月期錫收高1.7%，報19,970美元
期鎳升1.2%，收報15,500美元
期鉛收報每噸2,010美元，升0.8%
期鋅收高0.3%，報每噸2,227美元
<路透轉載>
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發表於 2014-11-7 10:52:38
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發表於 2014-11-7 10:54:01
