11月28日 早報+摘要

巴菲特

11月28日早報

11月28日重要經濟數據公佈

05:45 紐西蘭 10月建築許可 報: +8.8%• 前值: -11.9% R
07:30 日本 11月東京地區整體整體消費者物價指數(CPI)年率 報: +2.1%• 前值: +2.5%
07:30 日本 10月所有家庭開支年率 報: -4.0%• 預測: -5.1%• 前值: -5.6%
07:30 日本 10月所有家庭開支月率 報: +0.9%• 預測: 0.0%• 前值: +1.5%
07:30 日本 10月失業率 報: 3.5%• 預測: 3.6%• 前值: 3.6%
07:30 日本 11月東京地區核心整體消費者物價指數(CPI)年率 報: +2.4%• 預測: +2.5%• 前值: +2.5%
07:30 日本 10月全國整體消費者物價指數(CPI)年率 報: +2.9%• 前值: +3.2%
07:30 日本 10月全國核心消費者物價指數(CPI)年率 報: +2.9%• 預測: +2.9%• 前值: +3.0%
07:30 日本 10月求才求職比 報: 1.10• 預測: 1.09• 前值: 1.09
07:50 日本 10月工業生產初值 報: +0.2%• 預測: -0.6%• 前值: +2.9%
07:50 日本 10月一個月預估值初值 報: +2.3%• 前值: -0.1%
07:50 日本 兩個月預估值初值 報: +0.4%• 前值: +1.0%
07:50 日本 10月零售銷售年率 報: +1.4%• 預測: +1.2%• 前值: +2.3%
08:00 紐西蘭 11月國民銀行(NBNZ)商業展望指數 報: 31.5%• 前值: 26.5%
08:00 紐西蘭 11月國民銀行(NBNZ)商業活動指數 報: 41.7%• 前值: 37.8%
08:05 英國 11月GfK消費者信心指數 報: -2• 預測: -1• 前值: -2
08:30 澳洲 10月民間部門信貸 報: +0.6%• 預測: +0.5%• 前值: +0.5%
08:30 澳洲 10月房屋信貸 報: +0.6%• 前值: +0.6%
13:00 日本 10月建築訂單年率 • 前值: -40.3%
13:00 日本 10月房屋開工年率 • 預測: -15.0%• 前值: -14.3%
14:45 瑞士 第3季度國內生產總值(GDP)年率 • 前值: +1.4%
14:45 瑞士 第3季度國內生產總值(GDP)季率 • 前值: +0.2%
15:00 英國 11月Nationwide房價指數月率 • 預測: +0.3%• 前值: +0.5%
15:00 德國 10月實質零售銷售年率 • 預測: +1.4%• 前值: +2.3%
15:00 德國 10月實質零售銷售月率 • 預測: +1.5%• 前值: -3.2%
15:00 英國 11月Nationwide房價指數年率 • 預測: +8.6%• 前值: +9.0%
15:45 法國 10月生產者物價指數(PPI)月率 • 前值: +0.5%
15:45 法國 10月消費者支出月率 • 預測: +0.3%• 前值: -0.8%
16:00 瑞士 11月KOF領先指標 • 預測: 100.1• 前值: 99.8
17:00 意大利 10月失業率 • 預測: 12.6%• 前值: 12.6%
18:00 歐元區 10月失業率 • 預測: 11.5%• 前值: 11.5%
18:00 歐元區 11月消費者物價調和指數(HICP)年率初值 • 預測: +0.3%• 前值: +0.4%
18:00 意大利 11月消費者物價調和指數(HICP)年率初值 • 預測: +0.2%• 前值: +0.2%
18:00 意大利 11月消費者物價調和指數(HICP)月率初值 • 預測: -0.3%• 前值: +0.3%
18:00 意大利 11月消費者物價指數(CPI)年率初值 • 預測: +0.1%• 前值: +0.1%
18:00 意大利 11月消費者物價指數(CPI)月率初值 • 預測: -0.4%• 前值: +0.1%
19:00 意大利 10月生產者物價指數(PPI)月率 • 前值: 0.0%
19:00 意大利 10月生產者物價指數(PPI)年率 • 前值: -1.7%
21:30 加拿大 10月生產者物價指數(PPI)月率 • 預測: -0.4%• 前值: -0.4%
21:30 加拿大 9月國內生產總值(GDP)月率 • 預測: +0.4%• 前值: -0.1%
21:30 加拿大 第3季度國內生產總值(GDP)環比年率 • 預測: +2.1%• 前值: +3.1%
21:30 加拿大 第3季度國內生產總值(GDP)季率 • 前值: +0.8%
21:30 加拿大 10月生產者物價指數(PPI)年率 • 預測: +2.6%• 前值: +2.5%

要聞與市場摘要

沙特說服OPEC保持產量不變，稱小不忍則亂大謀

石油輸出國組織(OPEC)周四決定保持產量不變，以沙特為首的海灣產油國不顧該組織貧窮成員國要求減產以遏制油價下跌的呼聲，堅持不減產；這可能導致油價繼續狂瀉。指標布蘭特原油期貨暴跌逾6美元，低見每桶71.25美元，因沙特對如何才能促使其考慮減產三緘其口，令人擔憂未來數月全球供應過剩的局面將不斷加劇。
　　
OPEC會後發布的聲明並未提及將舉行特別會議，也未要求成員國停止超額生產，周四的決定表明OPEC的政策發生了重大轉變，不再像過去那樣設法捍衛油價。今天會議的結果意味著，一場OPEC和非OPEC產油國搶奪市場份額的大戰已經打響。
   
中國存款保險制度預計很快推出，央行已開始布署實施工作--消息

醞釀多年的存款保險制度終於要揭露真容。三位消息人士周四表示，中國央行已於近日在系統內部召開相關會議，布署有關存款保險制度的實施工作。他們稱，按這個進展，估計此次存款保險制度的具體內容應該很快正式對外發布。一位消息人士稱，“現在各級分行都在學習，總行要求部署存款保險制度實施的工作。
        
德國通脹回落至近五年來最低，歐洲央行仍面臨進一步行動的壓力

德國11月通脹年率回落至近五年來最低，表明歐元區的通縮風險並未減弱。德國11月消費者物價調和指數(HICP)初值較上年同期上揚0.5%，路透調查預估為上升0.6%；10月為增長0.7%。11月初值較上月持平。失業率觸及紀錄低位，薪資增長及低利率正扶助提振德國經濟。11月失業率降至紀錄低點6.6%，顯示內需直到2015年將繼續支撐該國增長。11月經季節調整失業人口減少1.4萬人至287.2萬，總失業人口數量為23年最低。路透調查預計減少0.4萬。此外，調查顯示，德國12月消費者信心連續第二個月回升，說明德國經濟狀況年底好轉。12月GFK消費者信心指數升至8.7，11月為8.5。
   
歐元區陰雲密布，歐洲央行總裁德拉吉敦促成員國改革

歐元區有新的跡象顯示區內經濟正在失去動能，歐洲央行總裁德拉吉周四警告道，改革不力及不庇護較弱的成員國給歐元區帶來分裂威脅。德拉吉敦促區內18個成員國思考如何支持陷入困境的成員國，同時警告如果部分成員國可能退出歐元區的擔憂重燃，則將帶來極大風險。這番言論向政界領袖傳遞出直率的訊息。德拉吉的評論並不僅限於個別國家的改革，也是鼓勵對歐元區的基本原則進行反思。

希臘可能推遲退出歐盟/IMF救援計劃，稱因“技術原因”

希臘副總理韋尼澤洛斯(Evangelos Venizelos)周四稱，由於“技術原因”，希臘年底前退出歐盟/國際貨幣基金組織(IMF)救援計劃可能必須推遲數日或數周。他說，“歐洲救援計劃於12月31日結束，目的在於最後一批援助在當天發放。如果因為技術原因無法完成部分程序，將會延期，但不會有新的救援計劃。”希臘目前正需要時間來就最終救援評估達成協議，此前該國在巴黎和歐盟及IMF領導人的會談未能收獲結果，令人懷疑該國能否如期在年底前退出救援計劃。

市場摘要

股市:

美國股市周四因感恩節假期休市
     
歐洲股市周四漲幅受限，因OPEC頂住全球油價下跌的壓力拒不減產，拖累能源股走低

泛歐績優股FTSEurofirst 300指數收漲0.2%，報1,392.40點。
德國DAX指數上揚0.6%，報9,974.87點，連漲第11日，使該指數距離升穿6月觸及的歷史高位不到100點
英國富時100指數微跌0.09%，收報6,723.42點
法國CAC指數小升0.2%，收報4,382.34點

匯市:

歐元兌美元在歐洲市場下跌，數據顯示德國11月通脹降至2010年2月來最低，鞏固了對歐洲央行將進一步大舉放寬貨幣政策的預期。歐元在歐洲匯市尾盤跌0.1%，報1.2494美元；交投清淡，美國市場因感恩節假期休市。美元跌至八日低點117.24日圓，繼續從上周觸及的七年高位回落。
   
債市:

美國債市休市
   
法國10年期公債收益率首次跌穿1%，德國公債收益率觸及新低；因西班牙和德國通脹數據疲弱，鞏固了投資人對歐洲央行採取更多貨幣激勵政策的預期。法國10年公債收益率低見0.999%，步上德國、荷蘭、奧地利、芬蘭及比利時10年期公債後塵，收益率跌穿1%。德國10年期公債收益率挫至0.701%的歷史低點。     

油市:

布蘭特原油期貨急挫多達6.50美元，美國原油期貨跌幅相當，均錄得2011年以來最大單日跌幅；盡管全球市場存在大量過剩供應，OPEC仍決定不減產。指標布蘭特原油期貨結算價報每桶72.58美元，暴跌5.17美元，盤中觸及四年低位71.25美元。美國原油期貨日低為67.75美元，為2010年5月以來最低，跌幅接近6美元。

金屬市場:

金價下跌，受油價急挫、美元走強，及黃金上市交易基金再度出現外流等因素拖累；本周末瑞士就央行黃金資產公投前，交易商保持謹慎。
1549 GMT，現貨金下跌0.3%至每盎司1,193.85美元，美國12月期金跌3.80美元，報每盎司1,192.80美元。

期銅下滑，受美元上揚打壓，但主要金屬消費國中國放寬貨幣政策及歐洲經濟信心增強帶來支撐，限制銅價的跌幅。倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅收盤沒有成交，買盤最後報6,555美元，跌0.2%，稍早觸及11月5日來最低的6,550美元。

<路透轉載>

路邊社2

08：10 綜合12家分析機構預估中值顯示，中國11月官方製造業採購經理人指數(PMI)預料降至50.6，總需求未見明顯好轉，經濟增長低位再度放緩。分析認為，高頻數據改善以及匯豐PMI初值回升，說明真實情況改善，製造業環比好轉的可能性較大

路邊社2

09：05 分析師指出，但若周日瑞士就央行提高黃金儲備動議意外投票贊成該動議，可能促使瑞士央行在接下來的幾年買入約1,500噸黃金，從而提振金價

路邊社2

11：45  日本經濟財政大臣甘利明周五表示，消費者物價基本持平，因為油價下滑已經導致通脹放緩

日本財務大臣麻生太郎周五表示，日本正在擺脫長達近20年的通縮，不追求物價迅速上漲，只希望實現2%的通脹目標

路邊社2

13：00  日本10月建築訂單年率報 +15.7%• 前值: -40.3%

日本10月房屋開工年率報 -12.3% • 預測: -15.0%• 前值: -14.3%

路邊社2

14 : 45 德國財政部長朔伊布勒表示所有歐元區國家應尊守赤字規則，這是非常重要的

路邊社2

15：00  英國11月Nationwide房價指數月率報 +0.3%• 預測: +0.3%• 前值: +0.5%
英國11月Nationwide房價指數年率報 +8.5%• 預測: +8.6%• 前值: +9.0%

德國10月實質零售銷售月率報 +1.9% • 預測: +1.5%• 前值: -3.2% (修訂： -2.8%)
德國10月實質零售銷售年率報 +1.7% • 預測: +1.4%• 前值: +2.3% (修訂： +2.4%)

路邊社2

15：45 法國10月消費者支出月率報 -0.9% •預測: +0.3%• 前值: -0.8% (修訂： -0.5%)

法國10月生產者物價指數(PPI)月率報 -0.2% • 前值: +0.5%

路邊社2

16：00  瑞士11月KOF領先指標報 98.7• 預測: 100.1• 前值: 99.8 (修訂：99.5 )

路邊社2

17：00  意大利10月失業率報 13.2% • 預測: 12.6%• 前值: 12.6% (修訂： 12.9%)