12月16日 早報+摘要

巴菲特

12月16日 早報

12月16日重要經濟數據公佈

05:00 美國 10月整體凈資本流動 報: 凈流入1,784億• 前值: 凈流出572億 R
05:00 美國 10月外國購買美國公債 報: 凈買入5億• 前值: 凈買入481億
16:00 法國 12月Markit製造業採購經理人指數(PMI)初值 • 預測: 48.6• 前值: 48.4
16:00 法國 12月Markit服務業採購經理人指數(PMI)初值 • 預測: 48.4• 前值: 47.9
16:00 法國 12月Markit綜合採購經理人指數(PMI)初值 • 前值: 47.9
16:30 德國 12月Markit綜合採購經理人指數(PMI)初值 • 前值: 51.7
16:30 德國 12月Markit服務業採購經理人指數(PMI)初值 • 預測: 52.5• 前值: 52.1
16:30 德國 12月Markit製造業採購經理人指數(PMI)初值 • 預測: 50.4• 前值: 49.5
17:00 歐元區 12月Markit綜合採購經理人指數(PMI)初值 • 預測: 51.5• 前值: 51.1
17:00 歐元區 12月Markit服務業採購經理人指數(PMI)初值 • 預測: 51.5• 前值: 51.1
17:00 歐元區 12月Markit製造業採購經理人指數(PMI)初值 • 預測: 50.5• 前值: 50.1
17:00 意大利 10月對全球貿易收支 • 前值: 20.14億盈餘
17:00 意大利 10月對歐盟貿易收支 • 前值: 4.8億盈餘
17:30 英國 11月生產者物價指數(PPI)未經季節調整的核心產出物價指數年率 • 預測: +1.0%• 前值: +0.9%
17:30 英國 11月生產者物價指數(PPI)未經季節調整的核心產出物價指數月率 • 預測: 0.0%• 前值: +0.1%
17:30 英國 11月生產者物價指數(PPI)未經季節調整的產出物價指數年率 • 預測: -0.2%• 前值: -0.5%
17:30 英國 11月生產者物價指數(PPI)未經季節調整的產出物價指數月率 • 預測: -0.3%• 前值: -0.3%
17:30 英國 11月生產者物價指數(PPI)未經季節調整的投入物價指數年率 • 預測: -9.3%• 前值: -8.4%
17:30 英國 11月生產者物價指數(PPI)未經季節調整的投入物價指數月率 • 預測: -1.6%• 前值: -1.5%
17:30 英國 11月扣除貸款的零售物價指數(RPI-X)年率 • 預測: +2.3%• 前值: +2.4%
17:30 英國 11月扣除貸款的零售物價指數(RPI-X)月率 • 預測: 0.0%• 前值: 0.0%
17:30 英國 11月零售物價指數(RPI)年率 • 預測: +2.2%• 前值: +2.3%
17:30 英國 11月零售物價指數(RPI)月率 • 預測: 0.0%• 前值: 0.0%
17:30 英國 10月消費者物價指數(CPI)年率 • 預測: +1.2%• 前值: +1.3%
17:30 英國 11月消費者物價指數(CPI)月率 • 預測: 0.0%• 前值: +0.1%
18:00 德國 12月ZEW現況指數 • 預測: +5.0• 前值: +3.3
18:00 德國 12月ZEW經濟景氣判斷指數 • 預測: +19.7• 前值: +11.5
18:00 歐元區 10月貿易收支 • 前值: 185億盈餘
21:30 美國 11月房屋開工年率 • 預測: 104.0萬戶• 前值: 100.9萬戶
21:30 美國 11月建築許可年率 • 預測: 106.0萬戶• 前值: 109.2萬戶
21:30 加拿大 10月製造業銷售月率 • 預測: -0.5%• 前值: +2.1%
21:55 美國 Redbook連鎖店銷售年率(12月15日當週) • 前值: 3.9%
22:45 美國 12月Markit製造業採購經理人指數(PMI)初值 • 預測: 55.2• 前值: 54.8

重大經濟事件及官員講話(GMT時間)：

-美聯儲聯邦公開市場委員會(FOMC)舉行為期兩日的議息會議
-澳洲央行助理總裁德貝爾在第27屆澳洲金融和銀行業會議上演說(0015)
-澳洲央行公布12月政策會議記錄(0030)
-英國央行公布半年度金融穩定報告(0700)
-英國央行總裁卡尼就銀行業壓力測試結果和半年度金融穩定報告召開記者會(0900)   
-美國商務部長普裡茨克和貿易代表弗羅曼共同主持第25屆美中商貿聯合委員會會議(至12月18日)

要聞與市場摘要

俄羅斯央行升息至17%，力阻盧布貶值和抑制通脹風險

俄羅斯央行發表聲明稱，決定把指標利率從10.5%升至17%。該決定從12月16日起生效，旨在阻止盧布貶值勢頭和抑制通脹風險。俄羅斯盧布兌美元周一大跌約10%，創1998年來最大跌幅；俄羅斯資產全線下滑，使得俄羅斯央行的能力受到考驗，並給總統普京帶來重大挑戰。盧布兌美元今年以來腰斬50%，周一首次跌破60關口，觸及紀錄低位64.44。      

美國製造業產出加速增長，表明經濟增長勢頭強勁

美國11月製造業產出錄得九個月來最大增幅，製造業活動全面擴張，直指經濟潛在動能強勁。美聯儲周一公布，美國11月製造業產出較前月增長1.1%；10月為增長0.4%。華爾街原預計11月製造業產出僅增長0.5%。但12月紐約州製造業指數萎縮，為去年1月以來首見。分析師提醒不應過度解讀該數據，指出該數據的波動性較大。
   
德國央行可能因油價下跌而下調通脹預估--央行月報

德國央行表示，如果近期油價跌勢持續，則將不得不下調2015年通脹預估。在公布最新通脹和經濟成長預估後僅10天，德國央行稱，布蘭特原油價格已較此前預估平均下跌11%。原油價格這樣的跌勢會導致通脹預估向下修正，並向上修正國內生產總值(GDP)成長預估...如果原油價格維持低位，則對未來一年消費者物價調和指數(HICP)(通脹率)的預估將不得不下調0.4個百分點，”德央行稱。德國央行最新預估顯示，2015年通脹率將為1.1%。
   
歐元區量化寬鬆前景取決於經濟狀況--ECB管委諾沃特尼

歐洲央行(ECB)管理委員會委員諾沃特尼表示，歐洲央行決策者並沒有提前承諾購買主權債，以提振經濟成長和通脹，強調稱他們將把整體經濟狀況納入考量。諾沃特尼並稱，只有在輔以財政政策的情況下，歐洲央行擴大資產負債表來刺激經濟和避免通縮的舉措才能奏效。他還稱沒有進一步下調利率的空間。
   
悉尼咖啡館劫持人質事件結束，共造成三人死亡

澳洲警察周二稍早沖進悉尼咖啡館，解救被劫持的數名人質，結束這場持續16小時的劫持事件。這起事件造成三人死亡，其中包括一名持槍劫持者。警察未公開這名持槍者的身份，但警方一名消息人士稱其為伊朗難民，曾給在阿富汗戰死的澳洲士兵家屬發恐嚇信，去年被指控共謀殺害前妻。人質在悉尼市中心商業區的Lindt咖啡館被劫持期間，被迫在窗戶上掛出伊斯蘭旗幟，引發有關是聖戰分子襲擊的擔憂。  

市場摘要:

股市:

美國股市周一震盪收低，油價跌勢加劇對全球需求疲弱的擔憂。標普500指數能源分項指數收跌0.7%，公用事業和金融股也是今日跌幅最大的類股之一。

道瓊工業指數收跌99.99點，或0.58%，至17,180.84點
標準普爾500指數回落12.70點，或0.63%，至1,989.63點
Nasdaq指數回落48.44點，或1.04%，至4,605.16點

歐洲股市下跌，恢復上周的大跌走勢。油價下滑拖累能源股，並增強歐元區滑入通縮的憂慮

泛歐績優股FTSEurofirst 300指數收低2.4%，報1,290.65點，為約兩個月來最低。STOXX 600指數大跌2.2%
英國富時100指數收挫1.87%，收報6,182.72點，為約18個月來最低
德股DAX指數重挫2.72%，收報9,334.01點
法國CAC指數急跌2.52%，收報4,005.38點

匯市:

盧布兌美元錄得1998年來最大單日跌幅，美元兌日圓下滑；之前油價續跌，引燃對全球經濟體質的憂慮。盧布兌美元首次跌破60盧布關口，因油價挫至五年半低位，威脅俄羅斯經濟。美元兌盧布上漲13.2%，報65.9盧布。風險厭惡情緒拉低美元兌日圓。美元兌歐元小升，因投資者押注美聯儲周三結束為期兩天會議後，將在貨幣政策上採取較強硬的立場。歐元兌美元最新報1.2435美元，下跌0.21%。
   
債市:

美國長期公債收益率(殖利率)下滑，因油價挫至五年新低，損及通脹預期，並令長債的吸引力相比短期公債更強。指標10年期公債收益率報2.120%，較上周五尾盤升1.5個基點，在海外市場一度觸及2.071%的兩個月低點。30年期公債收益率跌1個基點，報2.745%，五年期/30年期公債收益率差一度觸及六年低點117個基點。

西班牙公債收益率跌至紀錄低點，因油價下跌走勢支撐有關歐洲央行將很快採取刺激舉措的預期，包括央行可能購買主權公債。西班牙10年期公債收益率跌約10個基點，報1.785%的紀錄低點，葡萄牙和意大利10年期公債收益率跌4-8個基點。10年期德國公債收益率升1個基點至0.63%，法國10年期公債收益率小漲至0.91%。      

油市:

原油市場續挫，此前石油輸出國組織(OPEC)再度表示不會減產，且阿聯酋官員反對召開OPEC緊急會議以支撐油價。收盤後，美國原油期貨跌勢延燒，重挫約5%，僅比每桶55美元高0.02美元；指標北海布蘭特原油期貨大跌逾2%，逼近60美元關口，結算後跌勢加劇。美國原油近月合約結算價下跌1.90美元，或3.3%，報每桶55.91美元，結算後進一步跌至2009年5月來新低55.02美元。布蘭特原油期貨收低0.79美元或1.3%，報61.06美元，結算後跌至60.20美元，為2009年7月來最低。

金屬市場:

金價跌逾2%至一周低點，創今年以來最大單日跌幅。油價繼續下行，及美元在美聯儲會議前上漲，引發黃金尾盤浮現賣壓。2127GMT，現貨金跌2.4%至每盎司1,193.26美元，日低為1,190.59美元。美國2月黃金期貨跌1.2%，結算價報每盎司1,207.70美元。現貨銀跌5.1%至每盎司16.12美元，創今年以來最大單日跌幅。
倫敦金屬交易所(LME)期銅等基本金屬價格下滑，跟隨股市和能源市場的跌勢，因投資人愈發擔心全球其他地區的經濟疲弱可能很快會殃及美國。LME三個月期銅收挫1.4%，報6,400美元。上周三開始的秘魯產量最大的銅礦Compania Minera Antamina SA的罷工結束，也令銅價承壓。

<路透轉載>

路邊社2

08：06 日本央行周二公布的短觀調查顯示，日本企業預期消費者物價11月後的一年內將上升1.4%，日本企業預期消費者物價在11月後的三年內年增長1.6%，五年內的年增幅為1.7%

路邊社2

08：35 澳洲央行公布的12月會議記錄顯示：審慎的做法是在一段時間內維持利率穩定
澳洲央行會議記錄：對經濟而言澳元需要進一步下滑  
澳洲央行會議記錄：從基本面來看澳元匯率仍偏高  
澳洲央行會議記錄：2015年GDP增長率將低於趨勢水平  
澳洲央行會議記錄：就業市場低迷可能對消費增長構成壓力  
澳洲央行會議記錄：通脹前景仍符合目標  
澳洲央行會議記錄：前瞻性指標顯示就業相對溫和增長

路邊社2

09：09 新西蘭財長英格利希周二表示，新西蘭政府今年恐不會實現備受期待的預算盈餘，因乳製品價格下跌和通脹偏低損及稅收。英格利希指出，截至2015年6月的一年，預算赤字料為5.72億新西蘭元，在8月選前經濟財政預估中預計預算盈餘2.97億美元。盡管對新西蘭家庭來說一切都很好，但對政府財政來說，則不那麼有利。他補充指今年仍可實現盈餘，不過也降低了未來幾年盈餘預估。政府今年凈債務料在略低水準觸頂，未來幾年預計債務削減速度會加快

路邊社2

09：35 日本12月製造業採購經理人指數(PMI)初值升至52.1，11月終值為52.0

路邊社2

09：45 匯豐(HSBC)/Markit周二聯合公布，中國12月製造業PMI初值降至49.5，創七個月最低點，上月終值50.0  

中國12月製造業PMI新訂單指數降至49.6的八個月低點，上月終值51.3

路邊社2

10：00 中國11月實際使用外資(FDI)103.6億美元，同比增長22.2%
中國1-11月對外非金融類直接投資898億美元，同比增長11.9%
中國11月對外非金融類直接投資79.2億美元，同比下降26.1%
中國1-11月實際使用外資(FDI)1,062.4億美元，同比增長0.7%

路邊社2

15 : 00 英國央行壓力測試給大型銀行開出健康證明
英國央行：只有一家英國銀行需要提交修改后的資本計劃
英國央行：三家英國銀行需要進一步加強資本狀況
英國央行：蘇格蘭皇家銀行和萊斯銀行無須提供修改後的資本計劃
英國央行：對萊斯銀行派息方案不提供任何評判

路邊社2

15 : 00 英國央行壓力測試給大型銀行開出健康證明
英國央行：三家英國銀行需要進一步加強資本狀況
英國央行：對萊斯銀行派息方案不提供任何評判
英國央行：銀行系統彈性超過2013年
英國央行：合作銀行必須提交修改後的資本規劃
英國央行：巴克萊最低核心資本充足率為7.5%；匯豐為8.7%
英國央行：渣打集團資本充足率的最小值為8.1%

路邊社2

15 : 45 法國12月Markit製造業採購經理人指數(PMI)初值報 47.9• 預測: 48.6• 前值: 48.4
法國12月Markit服務業採購經理人指數(PMI)初值報 49.8• 預測: 48.3• 前值: 47.9
法國12月Markit綜合採購經理人指數(PMI)初值報 49.1• 前值: 47.9