4月7日 早報+摘要

巴菲特

4月7日 早報

4月7日重要經濟數據公佈

09:30 澳洲 3月ANZ報紙招聘廣告 報: -3.6%• 前值: +8.1%
09:30 澳洲 3月ANZ網上招聘廣告 報: -1.3%• 前值: +0.7%
09:30 澳洲 2月零售銷售月率 報: +0.7%• 預測: +0.4%• 前值: +0.5% R
12:30 澳洲 4月央行利率決定 • 前值: 2.25%
15:50 法國 3月Markit服務業採購經理人指數(PMI) • 前值: 52.8
15:50 法國 3月Markit綜合採購經理人指數(PMI) • 前值: 51.7
15:55 德國 3月Markit綜合採購經理人指數(PMI)終值 • 前值: 55.3
15:55 德國 3月Markit服務業採購經理人指數(PMI)終值 • 前值: 55.3
15:55 德國 3月Markit服務業採購經理人指數(PMI)終值 • 前值: 55.3
16:00 歐元區 3月Markit服務業採購經理人指數(PMI)終值 • 前值: 54.3
16:00 歐元區 3月Markit綜合採購經理人指數(PMI)終值 • 前值: 54.1
16:30 歐元區 4月Sentix投資者信心指數 • 前值: +18.6
16:30 英國 3月Markit/CIPS服務業採購經理人指數(PMI) • 前值: 56.7
17:00 歐元區 2月生產者物價指數(PPI)月率 • 前值: -0.9%
17:00 歐元區 2月生產者物價指數(PPI)年率 • 前值: -3.4%
22:00 美國 2月JOLTS職位空缺數 • 前值: 499.8萬

重大經濟事件及官員講話(GMT時間)：

-澳洲央行利率決定 (0430)
-日本央行舉行為期兩天的貨幣政策會議(至4月8日)
-美國明尼亞波利斯聯邦儲備銀行總裁柯薛拉柯塔在俾斯麥-曼丹商會早餐會上發表演講(1250)

要聞與市場摘要

美聯儲副主席稱加息時間尚不確定

美聯儲副主席暨紐約聯邦儲備銀行總裁杜德利周一表示，聯儲升息的時間尚不確定，目前政策制定者必須觀察近期美國經濟意外疲弱是否預示未來更明顯的放緩。杜德利此番言論表明，近期一系列經濟數據令人失望，包括上個月非農就業崗位增長大幅下滑，影響到美聯儲年中左右開始收緊政策的計劃。杜德利在講話中並未重申預期到2015年中期升息合理的觀點。杜德利指出，低油價和強勢美元是經濟面臨的主要風險。他預計，隨著失業率自當前水準5.5%降至近5%以及薪資上漲，今年經濟增長率料將超過2%。周一股市上漲，美元下跌，一些投資者稱這是因為杜德利語氣更謹慎。
   
美國服務業在3月放緩，但新出口訂單加速--ISM調查

美國供應管理協會(ISM)公布，3月服務業成長速度下降至三個月來最低，但新出口訂單指數升至逾兩年來最高。ISM公布3月服務業指數從2月的56.9下降至56.5，和路透訪查的分析師預期的一致。3月數據是追平去年12月數據以來的最低數值。ISM-3月服務業企業活動指數從2月的59.4降至57.5，為一年來最低水平。但3月出口指數從2月的53.0升至59.0的2013年2月以來最高水準。就業指數上升至56.6，觸及去年10月以來最高水準。金融數據公司Markit公布，3月美國服務業採購經理人指數(PMI)終值升至59.2，為去年8月以來最高水平，並高於初值58.6。
   
白宮稱逐步解除對伊朗制裁事宜仍需談判

美國明確表示，只有伊朗遵守遏制其核計劃的最終協議，才會同意逐步撤銷制裁。“在我們就如何切斷他們獲得核武器的所有途徑達成協議之後，才能開始討論減輕制裁，”白宮發言人歐內斯特在記者會上稱。“第一天就取消對伊朗的所有制裁，這從來不是我們的立場，”他稱。
   
庫欣上周庫存僅小增，但不會改變美國原油庫存增長趨勢

交易商表示，俄克拉荷馬州庫欣原油庫存上周僅小幅增加，並不意味著美國庫存持續增長的趨勢出現了改變，可能只是例外現象。能源信息機構Genscape周一表示，其數據顯示庫欣庫存截至4月3日當周僅增長16.9萬桶。原油期貨跳升近3美元，因如此之小的增幅令人意外，最近幾個月庫欣原油庫存每周平均增幅為200萬桶。上次庫欣庫存下降出現在11月最後一周，而4月3日當周是這之後最小的增幅。

市場摘要

股市:

美國股市周一上漲，因對美聯儲將推遲今年升息時間的預期，抵銷了對就業報告意外疲弱的憂慮。美國供應管理協會(ISM)周一公布，3月非製造業PMI指數降至三個月來最低。這為經濟疲弱提供進一步憑證。標普能源指數大漲1.8%，領升美股。美國原油期貨跳升6.1%，此前沙特上調對亞洲的原油出口價格，且估計美國原油庫存增加的勢頭可能放緩。

道瓊工業指數收高117.61點，或0.66%，至17,880.85點
標準普爾500指數上漲13.66點，或0.66%，至2,080.62點
Nasdaq指數漲30.38點，或0.62%，至4,917.32點

歐洲主要股市周一休市，周二恢復交易

匯市:

美元縮減稍早跌幅，但仍然能感覺到周五令人失望的美國就業報告的後續影響，該報告令人質疑美國升息的時間。“市場目前減持美元，並尋機買入美元，因為即使3月非農就業報告疲弱，但我認為它不會改變美元的趨勢，即逢低買入，”ING Capital Markets的外匯業務主管Lane Newman說。紐約午後交易中，在EBS交易平台，歐元兌美元上漲0.10%，報1.09840美元。美元兌日圓升0.28%，報119.28日圓。美元兌加元下滑0.12%，報1.2465加元，接近1月底來所處的1.24-1.28加元區間的低端。一策略師表示，美元兌加元漲勢暫竭，是買入美元的良機。
   
債市:

美國公債價格下滑，交投清淡，回吐上日的升幅。指標美國10年期和兩年期公債收益率從兩個月低位反彈，但鑒於利率前景不確定，公債收益率趨勢仍然是向下。“公債價格下跌，部分是技術性因素所致。在周五公債大漲後，市場人士獲利了結，”Williams Capital銷售和交易部主管David Coard說。美國10年期公債尾盤下跌21/32，收益率報1.909%，周五尾盤報1.845%。美國30年期公債價格下跌逾一個大點，收益率報2.572%，周五尾盤報2.492%。
   
歐元債市因復活節休市     

油市:

油價跳升逾5%，因交易商重新評估在達成初步核協議之後，伊朗石油出口在多長時間內可能增加，以及預期長達數月的美國原油庫存增加的勢頭可能正在放緩。伊朗與六大國宣布就伊朗核計劃達成初步框架協議。最初市場預期伊朗石油出口將快速反彈，但隨後意識到撤銷對伊制裁所需的時間可能長於預期。5月布蘭特原油期貨上揚3.17美元，或5.77%，收報每桶58.12美元，為2月13日急升7.8%以來最大單日百分比漲幅。5月美國原油期貨攀升3美元，或6.11%，收報每桶52.14美元，為2月3日跳漲7%以來最大單日百分比漲幅。

金屬市場:

金價攀升至七周高位，連漲第二日，因上月就業報告引發市場預期美聯儲可能推遲升息

1808 GMT，現貨金上揚0.6%，報每盎司1,217.66美元
美國6月期金收漲17.70美元，或1.5%，報每盎司1,218.60美元
現貨銀上揚0.3%，報每盎司17.05美元
現貨鈀金跳升3.8%，報每盎司768.50美元
現貨鉑金攀升1.7，報每盎司1,175美元

倫敦金屬交易所(LME)周一逢復活節假期休市

<路透轉載>

路邊社2

07：57  日本財務省周二公布，日本3月底外匯儲備降至1.25萬億(兆)美元，2月底為12,511億美元

日本財務大臣麻生太郎周二表示，為可能在6月舉行中日金融對話做準備
麻生太郎：將在金融對話中討論人民幣和中國影子銀行等問題
麻生太郎：將在金融對話中向中國表達日本對亞投行的擔憂

日本經濟財政大臣甘利明周二表示，礙於對透明度和治理的擔憂，日本不願加入中國主導的亞洲基礎設施投資銀行(AIIB)，這個立場沒有改變&#768;

路邊社2

08：18 金融時報(FT)報導，歐盟執委會正在考慮調查希臘、意大利、葡萄牙和西班牙是否非法為一些銀行提供了擔保，這些銀行不斷增持在歐元區其他國家被認為是低質量的資產。金融時報稱，歐盟執委會正在研究此前要求成員國提供的信息，以決定是否展開全面調查；據知情人士稱，成員國與歐盟競爭監管機構正在進行對話

路邊社2

08：41 全球最大黃金上市交易基金(ETF) SPDR Gold Trust稱，周一黃金持倉量降至735.45噸，上周四為737.24噸

路邊社2

09：35

評級機構惠譽：美聯儲可能在2015年中期加息及逐步收緊貨幣政策；預期2016年美聯儲平均政策利率為1.6%

美國白宮：逐步撤銷伊朗制裁的細節尚未達成共識，由最初就完全取消對伊朗的制裁並不明智

路邊社2

10：57 加拿大央行周一公布的調查顯示，油價下滑拖累加拿大企業整體銷售前景，並影響企業投資和聘雇意願，不過很多受訪者預計將從美國經濟走強中獲益。央行的季度企業展望調查顯示，企業對銷售成長的預期連續第二個季度下滑，預計未來12個月銷售增速與過去一年幾乎相同。央行調查顯示，油價下滑明顯拖累能源企業的近期前景，亦對其他行業產生一些影響。石油是加拿大的主要出口商品。但美國經濟復甦提振加拿大企業前景，大多數加拿大企業預計美國經濟增長將提振銷售。受訪企業表示，對機械和設備的投資將和過去一年差不多，商品部門和受到油價下滑負面影響的企業投資意願疲弱。雖然整體上企業仍願意增雇員工，但聘雇意願降至2009年最低，與能源行業相關的企業還計劃裁員
   

路邊社2

10：59  英國工業聯盟(CBI)周二表示，今年第一季的英國經濟成長可能加快了腳步。這對於該國經濟復甦而言是一個樂觀評估，英國即將在下月迎來全國大選。CBI月度成長指標顯示，英國經濟在今年前三個月的增速加快至按季成長0.7%。有關英國經濟第一季表現的官方初估數據將於4月28日公布，正好在5月7日全國選舉的前一周。若經濟成長放緩，現任首相卡梅倫就更難證明，只有在保守黨掌權的情況下，英國經濟才能安然走出危機取得復甦。 CBI周二表示，1-3月的成長指標為正18，低於截至2月三個月的正19。CBI稱，3月對未來三個月業務增長的預期升溫，但仍低於一年前的水平。CBI副理事長Katja Hall表示，全球油價重挫或將在未來幾個月扶助經濟增長，但希臘嘗試留在歐元區的努力有可能對英國企業造成負面影響；許多企業還將必須應對英鎊升值對已然疲弱的出口增長的拖累

路邊社2

12：30 澳洲央行宣布維持指標利率在2.25%不變

路邊社2

12：38 澳洲央行宣布維持指標利率在2.25%不變
澳洲央行：進一步放鬆政策可能適當
澳洲央行稱，正與其他監管機構合作遏制樓市風險
澳洲央行：數據顯示經濟增長將繼續低於趨勢水平
澳洲央行稱，面向企業的放貸在近期加強
澳洲央行：預計未來1到2年通脹仍符合目標
澳洲央行稱，澳元近期有可能進一步下跌
澳洲央行稱，面向樓市投資者的放貸增長目前看來並沒有進一步加速
澳洲央行：未來會議將繼續評估是否採取行動
澳洲央行：經濟需要澳元貶值

路邊社2

15:45 意大利Markit/ADACI 3月服務業採購經理人指數(PMI) 報: 51.6•前值50.0