5月13日 早報+摘要

巴菲特

5月13日 早報

5月13日重要經濟數據公佈

02:00 美國 4月聯邦預算 報: 1570億盈餘• 預測: 1548億盈餘• 前值: 530億赤字
06:45 紐西蘭 4月食品價格指數 報: -0.3%• 前值: +0.1%
07:50 日本 4月銀行放款餘額年率 報: +2.6%• 前值: +2.6%
07:50 日本 3月未經季節調整的經常帳 報: 27,950億盈餘• 預測: 20,601億盈餘• 前值: 14,401億盈餘
09:30 澳洲 第1季度工資物價指數季率 報: +0.5%• 預測: +0.6%• 前值: +0.6%
09:30 澳洲 第1季度工資物價指數年率 報: +2.3%• 預測: +2.4%• 前值: +2.5%
13:00 日本 4月服務業景氣判斷指數 • 前值: 52.2
13:30 法國 第1季度國內生產總值(GDP)季率初值 • 預測: +0.4%• 前值: +0.1%
14:00 德國 4月批發物價指數(WPI)月率終值 • 前值: +1.0%
14:00 德國 4月批發物價指數(WPI)年率終值 • 前值: -1.1%
14:00 德國 4月消費者物價調和指數(HICP)年率 • 預測: +0.3%• 前值: +0.3%
14:00 德國 4月消費者物價調和指數(HICP)月率 • 預測: -0.1%• 前值: -0.1%
14:00 德國 4月消費者物價指數(CPI)年率終值 • 預測: +0.4%• 前值: +0.4%
14:00 德國 4月消費者物價指數(CPI)月率終值 • 預測: -0.1%• 前值: -0.1%
14:00 德國 第1季度國內生產總值(GDP)季率初值 • 預測: +0.5%• 前值: +0.7%
14:00 德國 第1季度國內生產總值(GDP)年率初值 • 預測: +1.2%• 前值: +1.6%
14:45 法國 3月經常帳 • 前值: 18億赤字
14:45 法國 4月消費者物價調和指數(HICP)月率終值 • 預測: +0.1%• 前值: +0.7%
14:45 法國 4月消費者物價調和指數(HICP)年率終值 • 預測: +0.1%• 前值: 持平
14:45 法國 第1季度非農就業崗位季率 • 前值: 持平
16:00 意大利 第1季度國內生產總值(GDP)年率初值 • 預測: -0.2%• 前值: -0.5%
16:00 意大利 第1季度國內生產總值(GDP)季率初值 • 預測: +0.2%• 前值: 持平
16:30 英國 3月截止3月的三個月按ILO標準計算的失業率 • 預測: 5.5%• 前值: 5.6%
16:30 英國 平均每週薪資所得(包括獎金)年率 • 預測: +1.7%• 前值: +1.7%
16:30 英國 平均每週薪資所得(不包括獎金)年率 • 預測: +2.1%• 前值: +1.8%
16:30 英國 4月請領失業金人數 • 預測: 減少20.0千人• 前值: 減少20.7千人
17:00 意大利 4月消費者物價調和指數(HICP)年率終值 • 預測: 持平• 前值: 持平
17:00 意大利 4月消費者物價調和指數(HICP)月率終值 • 預測: +0.5%• 前值: +0.5%
17:00 意大利 4月消費者物價指數(CPI)年率終值 • 預測: 持平• 前值: 持平
17:00 意大利 4月消費者物價指數(CPI)月率終值 • 預測: +0.3%• 前值: +0.3%
17:00 歐元區 第1季度國內生產總值(GDP)季率初值 • 預測: +0.4%• 前值: +0.3%
17:00 歐元區 第1季度國內生產總值(GDP)年率初值 • 預測: +1.0%• 前值: +0.9%
17:00 歐元區 3月工業生產月率 • 預測: 持平• 前值: +1.1%
17:00 歐元區 3月工業生產年率 • 預測: +1.8%• 前值: +1.6%
20:30 美國 4月進口物價月率 • 預測: +0.3%• 前值: -0.3%
20:30 美國 4月出口物價月率 • 預測: +0.1%• 前值: +0.1%
20:30 美國 4月扣除汽車的零售銷售月率 • 預測: +0.5%• 前值: +0.4%
20:30 美國 4月零售銷售月率 • 預測: +0.3%• 前值: +0.9%

重大經濟事件及官員講話(GMT時間)：

-美國財長杰克盧在達拉斯發表演說
-挪威央行舉行2015金融基礎建設報告研討會(0630)
-冰島央行公布利率決定(0800)
-英國央行公布季度通脹報告(0930)，英國央行發布最新增長、通脹和失業率預估

要聞與市場摘要

獨家：希臘動用IMF緊急帳戶，支付IMF債款--消息

希臘央行一名官員表示，希臘用光了一個國際貨幣基金組織(IMF)的緊急帳戶資金，以支付給IMF到期的7.5億歐元款項。此舉雖然讓希臘免于違約，但凸顯出希臘財務嚴峻程度。另一名希臘官員表示，希臘政府動用的準備資金，必須在幾周內補回IMF帳戶。

希臘總理齊普拉斯呼籲債權人打破現金換改革談判僵局。據一位政府官員稱，齊普拉斯在三天來的第二次內閣會議上告訴各部長，希臘政府仍堅守“紅線”，該是債權人拿出誠意的時候了。該官員稱，希臘仍期待能在本月底前達成協議。
   
中國將允許地方債納入國庫及商業銀行抵押品範圍--消息

為解決地方債置換問題，三位消息人士周二透露，中國將允許地方債納入中央國庫和地方國庫現金管理抵押品範圍，並將允許地方債納入央行SLF(常備借貸便利)，MLF(中期借貸便利)和PSL(抵押補充貸款)的抵押品範圍。消息人士表示，財政部、央行、銀監會統一發文指出，將允許地方債納入商業銀行抵押品範圍，並可按規定在交易場所展開回購交易。路透尚未能聯絡到財政部、央行和銀監會對上述消息給予評論。
   
美參議院投票阻止討論快速通道法案，奧巴馬貿易計劃受創

美國參議院民主黨阻擋了對可能促進達成亞太貿易協議的“快速通道”貿易授權法案的討論，對總統奧巴馬的貿易計劃造成重大打擊。這一讓人震驚的結果令人對立法進程存疑，而這卻是讓奧巴馬政府有能力完成跨太平洋戰略經濟夥伴關係協定(TPP)的關鍵。
   
OPEC月報：OPEC增產令供應過剩持續，儘管需求上升

石油輸出國組織(OPEC)發布月報稱，儘管原油需求增強和有跡象顯示OPEC容許油價下跌以迫使其他原油生產國減產的策略起效，但4月OPEC原油產量進一步增加，市場供應過剩的局面持續。OPEC將今年對該組織的原油日需求預估較之前預期上調5萬桶，得益於預計非OPEC成員國供應略為下降。  另外，美國能源資料協會(EIA)在月報中，上調今明兩年全球石油日需求增長預估，但下調今明兩年的美國原油日產量增長預估，因油價下跌和原油探勘活動減少。

舊金山聯儲總裁：美聯儲推遲升息的能力“更有限”

美國舊金山聯儲總裁威廉姆斯表示，與快速收緊貨幣政策以因應正面驚喜的能力相比，美國聯邦儲備理事會(美聯儲/FED)推遲首次升息以抵禦經濟衝擊的能力“更有限”。他表示，現在他“有理由相信”中期內通脹率將升向美聯儲2%的目標水準，而且就業市場將繼續改善。
   
中國統計局：4月經濟運行仍處於合理區間，繼續加大定向調控力度

中國國家統計局表示，初步數據表明，4月國民經濟運行仍處於合理區間，將更加重視預調微調，加大定向調控力度，確保經濟運行。統計局發言人盛來運在接受《中國信息報》專訪時透露，4月規模以上工業企業增加值增速略高於上月；1-4月份民間投資同比增長接近13%，繼續高於全部投資。

市場摘要:

股市:

美國股市周二收跌，因全球公債收益率近期不斷攀升，令原本擔心美聯儲最終將升息的投資者的憂慮加重。美國公債收益率觸及六個月高位後小幅回落，令美國股市在大跌後縮減跌幅。

道瓊工業指數收跌36.94點，或0.2%，至18,068.23點
標準普爾500指數回落6.21點，或0.29%，至2,099.12點
Nasdaq指數收挫17.38點，或0.35%，至4,976.19點

歐洲股市急跌，因全球債市拋售促使投資者削減風險敞口

泛歐績優股FTSEurofirst 300指數下跌1.3%，報1,574.61點
德國DAX指數收跌1.72%，報11,472.41點
英國富士100指數收跌1.37%，報6,933.80點
法國CAC 40指數回落1.06%，報4,974.65點

希臘股市跑贏其他歐洲市場，ATG指數收漲1.8%，因該國周一償還了7.5億歐元的IMF貸款，緩解了對其違約的擔憂，儘管希臘財長稱流動性形勢十分緊迫。

匯市:

美元兌歐元重挫，為四個交易日來首見，因德債收益率攀升令市場不安，並促使交易商買回歐元以降低投資組合損失。儘管歐元兌美元尾盤上揚0.54%，報1.12155美元，但仍陷於近期的區間內，且低於上周四觸及的逾兩個月峰值1.1392美元。美元兌日圓跌0.19%，報119.840日圓。分析師稱，日圓兌美元一直呈區間走勢，因日本央行的貨幣政策沒有出現重大變化。分析師還表示，一旦有跡象顯示美聯儲接近升息，美元將重拾升勢。
   
債市:

美國公債持穩，因部份買家回到市場，扶助提振財政部標售240億美元三年期公債的需求，此為本周總計640億美元公債供應的第一批。美國公債在周二稍早下跌，和德債走勢一致。指標10年期公債尾盤上漲2/32，收益率報2.28%，此前升至2.37%高位，此為11月14日來最高。30年期公債升10/32， 收益率報3.03%，此前上升至11月7日來最高的3.13%。
   
歐元區公債收益率攀升，因全球資金流出債市的勢頭未顯示出任何放緩的跡象。分析師找不到解釋此輪債市拋售的具體原因，只能將其歸咎於隨著油價上漲通脹預期攀升，以及投資者對超低收益率感到不安。但由於希臘債務危機損及風險意願，債市的總體狀況變得更加複雜。歐債的拋售勢頭蔓延至全球其他債市，受指標德債收益率攀升影響，其他市場也進行調整。10年期德債收益率上揚7個基點，報0.67%，4月中曾觸及0.05%的低點。歐元區評級較低公債與可比德債收益率差相對穩定，表明市場目前對希臘問題的關注度並不高。10年期西班牙和意大利公債收益率均上揚9個基點，分別報1.84%和1.85%。

油市:

油價急升多達3%，因美元走軟提振以其計價的商品價格，以及OPEC小幅上調全球石油需求增長預估。也門戰事引發對中東石油供應安全的擔憂，這也扶助提振油價。美國原油期貨收漲1.50美元，或2.5%，報每桶60.75美元。布蘭特原油期貨收高1.95美元，或3%，報每桶66.86美元。

金屬市場:

金價上升最多1%，受助于全球債市遭拋售令美元和歐洲股市走低，但實質收益率上揚抑制黃金留守在每盎司1,200美元以下。現貨金盤中觸及每盎司1,196.60美元的日內高位，在1900GMT，上漲0.8%，報每盎司1,193.35美元。美國6月期金收漲9.40美元，報每盎司1,192.40美元。

期銅觸及一周高位，受助于美元走弱和油價上漲，市場等待全球最大銅消費國中國公布反映需求力道的數據。倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅收漲逾1%，報每噸6,440美元，周一買盤最後報每噸6,360美元。期銅盤中升至5月5日來最高的6,459美元。自3月中來，期銅上漲逾10%。


<路透轉載>

路邊社2

07 : 17 希臘總理齊普拉斯(Alexis Tsipras)周二呼籲債權人打破現金換改革談判僵局，此前希臘政府不得不借助權宜之計向國際貨幣基金組織(IMF)償付了一筆關鍵款項。 據一位政府官員表示，齊普拉斯在三天來的第二次內閣會議上告訴各部長，希臘政府仍堅守 '紅線 '，該是債權人拿出誠意的時候了。該官員稱，希臘仍期待能在本月底前達成協議
   

路邊社2

08 : 56 澳洲政府計劃在截至2016年6月的財年間發售約740億澳元債券，略高於2014/15年度的720億澳元。澳洲金融管理辦公室(AOFM)表示，2015/16年度將有約358億澳元舊債到期，所以新債發行規模為382億澳元。2014/15年度迄今，政府已發售了約640億澳元債券，並計劃為下年度的部分發債進行預先融資，以保持當前的發債步伐

路邊社2

09 : 02 金價還因黃金交易所上市基金的持倉下降受到打擊。上周五SPDR黃金持倉下降近11噸，為今年最大單日降幅

路邊社2

09 : 09 據法國回聲報未註明消息來源的報導，歐元區第二大經濟體法國2015年第一季經濟料增長0.6%，為兩年來最快增速

路邊社2

09 : 54  據一位了解紐約聯邦儲備銀行計劃的人士透露，如果美國發生債務違約，應如何避免規模龐大的短期貸款市場陷入凍結，美國聯邦儲備理事會對此問題進行了研究。該位要求不具名的人士周二指出，聯儲官員對於能否向三方回購市場提供支持進行了研究。該市場是華爾街短期貸款市場的支柱之一。這些文件包括債務延遲償還時間安排以及美聯儲的貸款工具，之所以進行這些安排，是由於在2011年和2013年，美國聯邦政府兩次險些因為國家債務問題上的政治角力而無法償債。上述消息人士稱，聯儲在計劃中考慮，如果在三方回購市場中，清算銀行不接受違約的美國債券作為擔保品，聯儲應該如何做。 該人士還表示，美聯儲的計劃安排還包括預先擬好新聞稿以及其它材料，以便在出現違約時保持市場平靜

美國聯邦儲備理事會(FED)副主席暨紐約聯邦儲備銀行總裁杜德利周二表示，他並不知道何時將升息，但他對於市場及美聯儲間達成今年稍晚實現升息的共識表示贊同，從而淡化了升息前景的不確定性

   

路邊社2

09 : 54 日經新聞報導，日本央行要求財務大臣麻生太郎將2014財年25%的凈利潤留作法定儲備金

路邊社2

10 :  59  紐西蘭央行行長Wheeler表示，紐元兌美元近期已經下降，特別是兌澳元匯率而言。但仍認為紐元匯率水平難以持續且不合理，希望其匯率下降

新西蘭央行表示仍認為新西蘭元匯率水準難以持續且不合理，希望匯率下降

路邊社2

12 : 56  日本央行行長黑田東彥表示，日本央行刺激計劃的主要傳導渠道是降低實質利率，長期來看通脹預期整體上升，實質利率已經大幅下降

路邊社2

13 : 00 日本4月服務業景氣判斷指數報 53.6 • 前值: 52.2