7月21日 早報+摘要

巴菲特

7月21日 早報

7月21日重要經濟數據公佈

07:30 日本 7月路透短觀製造業景氣判斷指數 報: 正14• 前值: 正14
14:00 瑞士 6月貿易平衡 • 前值: 34.33億盈餘
16:30 英國 6月公共部門凈借款(PSNB) • 預測: 86.0億• 前值: 93.5億
16:30 英國 6月公共部門收支短差(PSNCR) • 前值: 123.83億
                           
重大經濟事件及官員講話(GMT時間)：

-澳洲央行公布7月利率會議記錄(0130)   
-日本央行總裁黑田東彥在泰國Cambridge Society發表演說(1315)
-英國財務大臣奧斯本向下議院財政委員會遞交預算說明(1315)
-英國央行總裁卡尼在政策交流接待會上發表演說(1700)        

要聞與市場摘要

消息人士稱，中證金原定於近日發行1,000億元短融的計劃被延期
四位消息人士周一對路透表示，中國證券金融公司原定於近日發行1,000億元人民幣短期融資券，並在上周向市場中的各大機構徵詢過意見，但目前已被告之募資計劃延期。一位了解情況的消息人士稱，本次發行由招商銀行作為主承銷，計劃發行1,000億元，期限三個月，票面利率為4.4%。路透尚未聯絡到中國證監會相關部門給予置評。中證金1,000億元短融發行計劃暫緩，明確傳遞出中國救市成功的信號。
   
美國聖路易斯聯儲總裁布拉德稱，9月升息機會高於50%

美國聖路易斯聯邦儲備銀行總裁布拉德周一對Fox Business network表示，美聯儲(FED)9月升息的可能性高於50%。他指出，由於通脹將會升高，勞動市場閒置將會結束，美聯儲應該提前動作。受到布拉德言論影響，美債收益率上漲，美元指數觸及近三個月最高。

希臘銀行業恢復營業，政府開始償還部分債務
希臘周一重啟銀行業，並下令償還所欠國際債權人的數十億歐元款項，這是在該國上周簽署協議，同意嚴苛的新救助改革方案以來，開始回歸正常的初步信號。但目前資本管制猶存。周三救助協議新投票之前，議會中支持及反對席位旗鼓相當。
   
市場摘要:

股市:

美股周一小幅收漲，因企業季報期開局好於預期提振投資者信心，但商品市場下跌限制大盤升幅。科技股是亮點之一，扶助Nasdaq指數連續第三日創收盤紀錄。

道瓊工業指數收漲13.96點，或0.08%，至18,100.41點
標準普爾500指數上升1.64點，或0.08%，至2,128.28點
Nasdaq指數收高8.716點，或0.17%，至5,218.859點

歐洲股市從六周高位回落，儘管在就新一輪救助條款達成一致後，希臘局勢開始恢復正常。金價回落重創金礦股

泛歐績優股FTSEurofirst 300指數收漲0.3%，報1,613.95點，逼近日低，之前觸及5月29日以來最高1,621.31點
STOXX Europe 600指數今日也收高0.3%
德國DAX指數收高0.53%，報11,735.72點
英國富時FTSE 100指數收漲0.2%，報6,788.69點
法國CAC指數上揚0.35%，收報5,142.49點

匯市:

美元兌一籃子貨幣觸及近三個月最高，因隨著交易商對美聯儲將在今年晚些時候升息的預期升溫，美國公債收益率攀升。金價跌至1,100美元之下的五年低位也增加了美元的吸引力。紐約尾盤，美元指數上漲0.2%，報98.035，稍早觸及4月23日以來最高98.088。美元兌歐元持穩在1.08280美元。美元兌日圓在歐洲交易時段觸及四周半峰值124.390日圓，後縮減漲幅至124.265日圓，較上周五上漲0.1%。
   
債市:

美國短期公債收益率(殖利率)觸及逾兩周最高水準，因聖路易斯聯儲總裁布拉德發表強硬言論，且對公司債供應的預期降低避險公債需求。美國三年期公債價格下跌3/32，收益報1.088%，周五尾盤報1.053%。美國兩年期公債價格下滑2/32，收益率從周五尾盤的0.670%升至0.702%。指標10年期公債價格下滑6/32，收益率從周五尾盤的2.349%升至2.372%。
   
歐元區公債收益率全面下跌，因希臘危機逐步緩和，且未來幾周大量回贖將提振歐債需求，投資者調整頭寸。西班牙和意大利10年期公債收益率在倫敦早盤下跌最多6-7個基點，1600GMT時，兩者小幅回升，分別報1.91%和1.94%。葡萄牙10年期公債收益率跌7個基點，報2.61%。10年期德國公債收益率跌3個基點，報0.71%。

油市:

原油期貨下跌，美國原油盤中跌穿每桶50美元，因供應充足、伊朗石油出口增加前景和美元續漲，合力向油價施壓。9月布蘭特原油下跌0.45美元，收報每桶56.65美元，交投區間為56.33-57.44美元。將在周二到期的8月美國原油下跌0.74美元，收報每桶50.15美元，盤中跌至49.85美元，為4月來首次跌穿50美元。

金屬市場:

金價急跌超過4%，至五年低位，因在周一亞洲交易時段早盤，上海和紐約市場突然遭遇一波拋售，引發一次小規模閃崩，使金市數年來最大規模的拋售雪上加霜。1954GMT，現貨金急跌2.8%，報每盎司1,102.05美元，連跌第六日，盤中觸及2010年3月以來最低1,088.05美元。美國8月期金收跌2.2%，報每盎司1,106.80美元。

倫敦期銅觸及近兩周最低，美元上漲和金價跌至數年低位向市場施壓，但之後反彈收平，因投資者消化中國良好的數據和中美兩國股市上漲。倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅持平在5,480美元，稍早觸及7月8日來最低5,429美元。期錫下挫1.5%，報每噸15,550美元。現貨錫較三個月期錫升水60美元，為去年5月來最高。

<路透轉載>

路邊社2

08 : 55  據舊金山聯儲周一發布的一份研究顯示，暫且不談部分美國央行官員對通脹過低公開表示過不安，目前低於標準的美國通脹率並沒有那麼不同尋常，隨著就業增加，通脹形勢將可能恢復常態。芝加哥聯儲總裁埃文斯等決策官員曾指出，通脹低於目標位是維持近零短期利率不變直至明年晚些時候的理由。埃文斯和其他官員認為，在維持低利率的情況下，央行才最有希望拉高通脹。與此同時，其他美聯儲決策官員指出，經濟溫和增長和失業率下降，最終無論如何都將推高通脹，前述舊金山聯儲的研究是支持這個觀點的

美國總統奧巴馬已擇定最後一個美聯儲理事空缺的人選，提名由密西根大學經濟學家Kathryn Dominguez出任，為美聯儲領導團隊增添一位國際經濟專家。 白宮表示，Dominguez擁有外匯市場、新興市場及國際融資等背景，也在美國國家經濟研究局擔任助理研究員。Dominguez曾在世界銀行、國際貨幣基金組織(IMF)和國際清算銀行(BIS)擔任研究顧問

路邊社2

08 : 55 日本央行6月會議記錄：委員們討論了明年起減少政策會議次數，並同意日本央行在經濟形勢明顯改變時舉行臨時會議以做出靈活反應
日本央行6月會議記錄：財務省代表稱政府預計日本央行的這些舉措將令央行在利率政策會議上制定貨幣政策時更為深思熟慮
日本央行6月會議記錄：除審議委員木內登英反對外，委員會多數成員同意維持貨幣政策框架不變的提議
日本央行6月會議記錄：內閣府代表稱預計日本央行將與政府保持充分對話，例如必要時在經濟財政諮問會議上進行進一步討論

路邊社2

09 : 12 金價周二早盤處於逾五年低點附近。金價周一急跌超過4%，因在亞洲交易時段早盤，上海和紐約市場突然遭遇一波拋售，打壓金價跌破1,100美元的關鍵支撐位。投資者關注上海黃金交易所是否會湧現更多賣壓。流動性缺乏導致周一金價在數分鐘內就重挫4%，當天上海黃金交易所主力合約成交量達到創紀錄的330萬口或33噸，作為頭號消費國的中國似乎也不那麼偏愛黃金。隨著美國升息預期推高美元，投資者越來越沒有理由持有黃金作為避險資產。此輪跌勢已令黃金將過去10年創紀錄牛市行情所錄漲幅回吐一半，來到重要的技術水準，並可能跌向每盎司1,000美元
   
芝加哥商業交易所集團(CME Group)周日晚間曾兩次暫停美國期金交易，每次暫停20秒

路邊社2

09 : 48 澳洲央行會議記錄：鑒於當前和未來的情況，維持政策不變是適宜的
澳洲央行會議記錄：將評估後續數據以判斷利率水平是否仍適宜
澳洲央行會議記錄：澳元可能會進一步下跌，這對提振經濟是必要的
澳洲央行會議記錄：就業增長、人口增長放慢有助於保持失業率穩定
澳洲央行會議記錄：就業市場仍有閒置，將有力抑制通脹
澳洲央行會議記錄：數據顯示非礦業投資低迷，但企業狀況調查顯示有所好轉
澳洲央行會議記錄：房價上漲局限於悉尼和墨爾本，公寓價格漲勢受到抑制
澳洲央行會議記錄：中國放鬆政策將支持經濟活動，有利地產業的改善
澳洲央行7月7日會議指出，必須密切關注中國和希臘情況

路邊社2

10 : 00 中國6月實際使用外資(FDI)895.7億元人民幣，同比增長0.7%
中國1-6月實際使用外資4,205.2億元人民幣，同比增長8.3%
中國1-6月非金融對外直接投資 3,432億元人民幣，同比增長29.2%

在中國證監會確定以中國證券金融股份有限公司為主角進場救市後，A股市場近日止跌並呈現寬幅震盪。周一股指雖小幅收漲，但滬深證交所融資融券規模當天卻小幅下降，兩融餘額凈減13.8億元人民幣，至近1.43萬億元
   

路邊社2

10 : 00  SPDR黃金交易基金7月20日持金量減少1.789噸至694.463噸

路邊社2

12 : 38 日本財務大臣麻生太郎表示，東芝的會計違規行為令人感到意外，有可能令其他日本公司和投資者失去信心

路邊社2

14 : 00  瑞士6月貿易平衡報 35.78億盈餘• 前值: 34.33億盈餘 (修訂： 34.09億盈餘 )

路邊社2

14 : 37 中國外交部周二表示，國家主席習近平應約同美國總統奧巴馬通電話，表示中方將繼續同包括美方在內的有關各方保持建設性合作，確保伊朗核問題全面協議和安理會決議得到實施