8月3日 早報+摘要

巴菲特

8月3日 早報

8月3日重要經濟數據公佈

08:30 澳洲 7月TD-MI通脹指標 報: +0.2%• 前值: +0.1%
09:30 澳洲 7月ANZ報紙招聘廣告 報: +2.2%• 前值: -1.3%
09:30 澳洲 7月ANZ網絡招聘廣告 報: -0.5%• 前值: +1.4%
09:35 日本 7月製造業採購經理人指數(PMI) 報: 51.2• 前值: 51.4
15:30 瑞士 7月製造業採購經理人指數(PMI) • 前值: 50.0
15:45 意大利 7月Markit/ADACI製造業採購經理人指數(PMI) • 前值: 54.1
15:50 法國 7月Markit製造業採購經理人指數(PMI) • 前值: 49.6
15:55 德國 7月Markit/BME製造業採購經理人指數(PMI) • 預測: 51.5• 前值: 51.5
16:00 歐元區 7月Markit製造業採購經理人指數(PMI)終值 • 預測: 52.2• 前值: 52.2
16:30 英國 7月Markit/CIPS製造業採購經理人指數(PMI) • 前值: 51.4
20:30 美國 6月個人消費支出(PCE)物價指數年率 • 前值: +0.2%
20:30 美國 6月個人消費支出(PCE)物價指數月率 • 前值: +0.3%
20:30 美國 6月核心個人消費支出(PCE)物價指數年率 • 前值: +1.2%
20:30 美國 6月核心個人消費支出(PCE)物價指數月率 • 預測: +0.2%• 前值: +0.1%
20:30 美國 6月經季節調整個人支出月率 • 預測: +0.2%• 前值: +0.9%
20:30 美國 6月個人所得月率 • 預測: +0.4%• 前值: +0.5%
20:30 美國 6月實質個人支出月率 • 前值: +0.6%
21:45 美國 7月Markit製造業採購經理人指數(PMI)終值 • 前值: 53.8
22:00 美國 6月建築支出月率 • 預測: +0.6%• 前值: +0.8%
22:00 美國 7月供應管理協會(ISM)製造業指數 • 預測: 53.5• 前值: 53.5
22:00 美國 7月供應管理協會(ISM)價格指數 • 預測: 49.5• 前值: 49.5
22:00 美國 7月供應管理協會(ISM)新訂單指數 • 前值: 56.0

要聞與市場摘要

美國第二季薪資成長為33年來最慢，消費者信心回落

第二季美國勞工成本創33年來最小增幅，因工人的佣金和獎金減少。在就業市場閒置逐步消失的背景下，這可能只是薪資成長過程中的一次暫時性的回調。這並未影響美聯儲將在今年晚些時候升息的預期。勞工部稱，雇用成本指數第二季增長0.2%，為1982年第二季開始記錄以來最小增幅，首季增長0.7%。另外，7月密西根大學消費者信心指數終值回落至93.1，6月為96.1。該指數同比增長13.8%。7月芝加哥採購經理人指數(PMI)為54.7，是1月達到59.4以來最高水準。美國股市小漲，美元指數走低。美國較長期公債價格上揚。

中國7月官方製造業PMI創五個月新低，下半年經濟增長堪憂

生產、新訂單及出口等主要分項紛紛下降，拖累中國7月官方製造業PMI降至50的五個月低位。這和降至逾一年低位的財新製造業PMI初值走勢一致，表明經濟企穩基礎不夠牢固，下半年經濟增長令人擔憂。不過，服務業持續回升、建築業淡季不淡，帶動官方非製造業PMI升至五個月高位，尤其基建投資相關行業供需活躍，反映出投資需求的穩定，基建投資有望對經濟形成持續拉動。
   
獨家：中國追查“惡意”做空，範圍擴至香港與新加坡--消息人士

消息人士稱，中國要求在香港與新加坡的外國及中資券商提交股票交易記錄，把追查“惡意”賣空中國股票的行動擴展到了海外司法轄區。監管者要求海外同行提供信息，以協助國內的調查行動，這是很平常的事情。但一名在香港的消息人士表示，證監會直接向海外及國際券商索取信息，這是極其不尋常的。證監會沒有回復要求置評的電話，新加坡金管局與香港證券及期貨事務監察委員會都拒絕評論。
   
中國國務院稱將加快融資擔保行業改革發展，設立國家融資擔保基金

中國國務院周五表示，將加快融資擔保行業改革發展，設立國家融資擔保基金，更好發揮金融支持實體經濟作用，並決定整合建立統一的公共資源交易平台。中國政府網援引國務院常務會議稱，有針對性地加快發展融資擔保行業，深化金融改革，破解小微企業和“三農”融資難題，是完善定向調控的重要舉措。具體而言，國務院提出要探索建立政府、銀行和融資擔保機構共同參與、共擔風險機制和可持續的合作模式，鼓勵有條件的地方設立政府性擔保基金，對銀行業金融機構擔保貸款發生的風險給予合理補償。
        
希臘可能要求高達240億歐元的第一筆救助款--報載

希臘報紙Avgi周日早間版報導，希臘8月可能向其國際貸款方要求240億歐元的第一筆救助款，用於本國銀行資本重組並向歐洲央行(ECB)償還即將到期的債務。雅典股票交易所(ASE)一位發言人周五表示，希臘股市將於周一恢復交易，但本國投資者將面臨限制，以防資本外逃。
   
加拿大5月GDP萎縮，上半年落入衰退的可能性增強

加拿大5月國內生產總值(GDP)較上月萎縮0.2%，為連續第五個月下滑，使得該國上半年落入衰退的可能性增強。分析師此前表示，即使5月GDP持平，6月也要異常強勁地增長，才會避免第二季GDP下滑。
           
市場摘要:

股市:

美國股市周五下跌，因能源股下滑，蓋過美國薪資數據支持美聯儲可能推遲今年升息時間為股市帶來的支撐

道瓊工業指數收跌56.12點，或0.32%，至17,689.86點
標準普爾500指數下跌4.79點，或0.23%，至2,103.84點
Nasdaq指數微幅下跌0.50點，或0.01%，至5,128.28點

本周，道指上揚0.7%，標普500指數攀升1.2%，NASDAQ指數上升0.8%。在7月，道指上漲0.4%，標普500指數大漲2%，NASDAQ指數上揚2.8%

歐洲股市小幅收高，本月上漲，因購併希望和企業業績強勁，抵消了商品股和礦業股疲弱的影響

泛歐績優股FTSEurofirst 300指數收漲0.1%，報1,572.26點。該指數7月上揚4%
英國富時100指數收漲0.41%，報6,696.28點
法國CAC指數收高0.72%，收報5,082.61點
德國DAX指數升0.46%，報11,308.99點。[.EUCN]

匯市:

美元兌一籃子貨幣周五以下滑結束表現不錯的一個月，因美國第二季雇傭成本增幅創紀錄新低，對於美聯儲今年稍晚升息的押注有所收斂。歐元區公布的通脹數據令人鼓舞，歐元兌美元在周四下滑後今日強勁反彈。美元指數跌0.33%，報97.230，盤中一度大跌逾1%，7月美元指數升1.8%。歐元兌美元升逾0.4%，報1.0981美元，本月降幅降至1.4%。美元兌日圓跌0.2%，報123.93日圓，周四一度升至近七周高位，7月美元兌日圓升1.2%
   
債市:

美國公債價格上揚，之前公布的數據顯示，第二季美國勞工成本增幅為紀錄最低，削弱了美聯儲9月升息的理據。在該數據公布後，兩年期公債收益率從0.7398%降至0.6610%的低位。尾盤報約0.6685%，價格上揚4/32。指標10年期公債收益率跌至三周低位2.1850%，價格上揚23/32。30年期公債價格上揚，盤中上漲超過一個大點，收益率跌至兩個月新低2.8950%，尾盤價格上揚30/32，收益率報2.9054%。
   
意大利公債收益率(殖利率)創下逾兩年來最大月線跌幅，因希臘最新危機消退，且歐元區勉力避開陷入通縮。意大利10年期公債收益率跌5個基點，報1.78%，本月下跌55個基點，公債表現為2013年4月以來最好。西班牙10年期公債收益率跌7個基點，報1.85%。10年期德債收益率小升，至0.62%。

油市:

美國原油期貨7月跌幅為2008年金融危機以來最大，中國股市大跌以及中東產油大國產油量在紀錄高水準的跡象，導致油價不斷下滑。美國原油期貨結算價跌1.40美元，或約3%，至每桶47.12美元，本周大跌逾2%。7月美國原油期貨重挫21%，為2008年10月來最大月度跌幅。布蘭特原油期貨結算價跌1.10美元或2%，報每桶52.21美元，本周該期貨跌5%，本月跌18%。結算後，美國原油和布蘭特原油期貨均續跌，跌幅擴大至超過3%。  

金屬市場:

金價扭轉稍早跌勢，因在美國公布遜於預期的經濟數據後，美元下挫，但金價仍勢將創逾兩年最大單月跌幅，因預期美聯儲很快將升息

現貨金盤初一度下滑，之後反彈，大漲1.4%，至1,103.13美元日高，尾盤報1,095.40美元
美國8月期金收高0.6%，報每盎司1,094.90美元
現貨銀上漲，報每盎司14.77美元
現貨鉑金下跌，報每盎司981.5美元
現貨鈀金大跌逾1%，報每盎司609美元

倫敦期銅下滑，因投資人對中國需求的擔憂持續，但在美國公布疲弱數據拖累美元下滑後，期銅跌幅受限。倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅收跌0.6%，收報每噸5,230美元，早盤一度大跌1%。LME期銅在7月下挫9%，為1月來最差表現，且為2012年來最二大月度跌幅。

<路透轉載>

路邊社2

10 : 06 中國財新傳媒周一公布財新中國製造業採購經理人指數(PMI)，7月PMI終值數據降至47.8，為2013年7月以來最低位，且連續五個月處於榮枯線下方。上月終值為49.4

中國7月製造業PMI產出指數終值降至47.1，創三年半以來新低

路邊社2

10 : 06 調查顯示，儘管美國有可能在未來數月升息，但美國基金經理人7月在其全球投資組早^皇加債券配比，建議的現金持倉配比則降至14個月低點。本項最新全球調查顯示，基金經理人下調美國及加拿大固定收益整體配比，增加對歐元區債券的曝險。債券投資組合中，對政府證券及投資級債券的建議配比增加，高收益垃圾債以及抵押貸款支持證券等其他信貸的投資比重則遭到調降

路邊社2

10 : 10 美銀美林全球研究(Bank of America Merrill Lynch Global Research)周五公布的報告顯示，7月29日止當周全球投資者從貴金屬基金贖回12億美元，創2013年12月來最大單周資金流出規模。前一周為流出11億美元

金價周一盤初小幅下跌，交投在五年半低點附近，有關美國近期內料將升息的預期仍令黃金面臨下行壓力。金價7月月線下跌近7%，為2013年6月以來最大單月跌幅

美國鑄幣局數據顯示，美國鷹金幣銷量跳升至兩年多高位，因金價下跌在美國掀起了購買熱潮

美國政府公布的數據顯示，對沖基金與基金經理7月28日當周維持COMEX黃金的凈空倉。這表明最近從金市大批撤資並不只是條件反射。 數據顯示，交易員的黃金凈空倉僅減少10至11,334。此前一周，黃金頭寸至少10年來首次變成凈空倉。白銀凈空倉降至10,447，前一周創出紀錄高位。銅凈空倉減少432

全球最大的黃金上市交易基金(ETF) SPDR Gold Trust 表示，周五黃金持倉量較周四減少1.10%至672.70噸。以盎司計，持倉量下降至21,628,064.6盎司

全球最有影響力的黃金投資者之一億萬富翁對沖基金經理John Paulson表示，金價現處於適當水平。Paulson在最近金價重挫後的首次公開講話中稱，他的公司Paulson & Co仍持有1,000萬股SPDR Gold Trust 股票，現價值約10億美元。Paulson在一次專訪中稱覺得目前黃金估值合理，並表示市場開始趨於平衡，通脹擔憂較輕令西方對黃金的需求下滑，而亞洲需求繼續增長，作為價值儲存手段及用於珠寶首飾。他對黃金的展望暗示，由於美聯儲準備升息，並可能最早今年稍晚升息，金價大幅反彈的空間不大，但對擔心西方基金是否會加入拋售大軍的投資者可能是個安慰


   

路邊社2

13 : 50 中國央行周一公布數據顯示，7月中期借貸便利(MLF)操作到期收回3,845億元
中國央行7月開展六個月期中期借貸便利操作投放2,500億元，利率3.35%
中國央行7月末中期借貸便利餘額3,800億元
中國央行 7月向國家開發銀行提供抵押補充貸款(PSL)429億元，利率為2.85%
中國央行7月末抵押補充貸款餘額為8,464億元

路邊社2

15 : 30  瑞士7月製造業採購經理人指數(PMI)報 48.7• 預測: 50.7• 前值: 50.0

路邊社2

15 : 45  意大利7月Markit/ADACI製造業採購經理人指數(PMI)報 55.3• 預測: 53.9•前值: 54.1

路邊社2

15 : 50  法國7月Markit製造業採購經理人指數(PMI)報 49.6• 預測: 49.6•前值: 49.6

路邊社2

15 : 55  德國7月Markit/BME製造業採購經理人指數(PMI)報 51.8• 預測: 51.5• 前值: 51.5

路邊社2

16 : 00  歐元區7月Markit製造業採購經理人指數(PMI)終值報 52.4• 預測: 52.2• 前值: 52.2