9月30日 早報+摘要

巴菲特

9月30日 早報

9月30日重要經濟數據公佈

05:45 紐西蘭 8月建築許可 報: -4.9%• 前值: +20.3% R
07:05 英國 9月Gfk消費者信心指數 報: 正3• 預測: 正6
07:50 日本 8月一個月預估值 報: +0.1%• 前值: +2.8%
07:50 日本 8月兩個月預估值 報: +4.4%• 前值: -1.7%
07:50 日本 8月零售銷售年率 報: +0.8%• 預測: +1.1%• 前值: +1.6%
07:50 日本 8月工業生產初值 報: -0.5%• 預測: +1.0%• 前值: -0.8%
08:00 紐西蘭 9月NBNZ商業展望指數 報: -18.9%• 前值: -29.1%
08:00 紐西蘭 9月NBNZ商業自身活動指數 報: +16.7%• 前值: +12.2%
09:30 澳洲 8月房屋信貸 報: +0.6%• 前值: +0.6%
09:30 澳洲 8月民間部門信貸 報: +0.6%• 預測: +0.5%• 前值: +0.6%
09:30 澳洲 8月建築許可 報: -6.9%• 預測: -2.0%• 前值: +4.2%
13:00 日本 7月建築訂單年率 • 前值: -4.0%
13:00 日本 8月房屋開工年率 • 預測: +7.8%• 前值: +7.4%
14:00 德國 8月實質零售銷售月率 • 預測: +0.2%• 前值: +1.4%
14:00 德國 8月實質零售銷售年率 • 預測: +3.1%• 前值: +3.3%
14:00 英國 9月Nationwide房價年率 • 預測: +3.8%• 前值: +3.2%
14:00 英國 9月Nationwide房價月率 • 預測: +0.4%• 前值: +0.3%
14:00 瑞士 8月瑞銀集團(UBS)消費指數 • 前值: 正1.64
14:45 法國 8月消費者支出月率 • 預測: +0.4%• 前值: +0.7%
14:45 法國 7月消費者支出月率 • 預測: +0.1%• 前值: +0.4%
14:45 法國 8月生產者物價指數(PPI)月率 • 前值: -0.1%
15:00 瑞士 9月KOF領先指標 • 預測: 100.9• 前值: 100.7
15:55 德國 9月未經季節調整失業人數 • 預測: 269.3萬人• 前值: 279.6萬人
15:55 德國 9月經季節調整失業人 • 前值: 279.0萬人
15:55 德國 9月經季節調整失業人數變化 • 預測: 減少0.5萬人• 前值: 減少0.7萬人
15:55 德國 9月經季節調整失業率 • 預測: 6.4%• 前值: 6.4%
16:00 意大利 8月失業率 • 預測: 11.9%• 前值: 12.0%
16:30 英國 第2季度商業投資年率 • 前值: +5.0%
16:30 英國 第2季度流動帳平衡 • 預測: 222.5億赤字• 前值: 265.4億赤字
16:30 英國 第2季度國內生產總值(GDP)年率 • 預測: +2.6%• 前值: +2.6%
16:30 英國 第2季度國內生產總值(GDP)季率 • 預測: +0.7%• 前值: +0.7%
16:30 英國 第2季度商業投資季率 • 前值: +2.9%
17:00 歐元區 8月失業率初值 • 預測: 10.9%• 前值: 10.9%
17:00 歐元區 9月消費者物價調和指數(HICP)年率初值 • 預測: 0.0%• 前值: +0.1%
17:00 意大利 9月消費者物價調和指數(HICP)年率初值 • 預測: +0.3%• 前值: +0.4%
17:00 意大利 9月消費者物價調和指數(HICP)月率初值 • 預測: +1.7%• 前值: -0.1%
17:00 意大利 9月消費者物價指數(CPI)年率初值 • 預測: +0.3%• 前值: +0.2%
17:00 意大利 9月消費者物價指數(CPI)月率初值 • 預測: -0.3%• 前值: +0.2%
18:00 意大利 8月生產者物價指數(PPI)月率 • 前值: -0.2%
18:00 意大利 8月生產者物價指數(PPI)年率 • 前值: -2.3%
19:00 美國 前週抵押貸款市場指數 • 前值: 456.1
19:00 美國 前週再融資指數 • 前值: 1,833.0
20:15 美國 9月ADP民間就業崗位增幅 • 預測: 19.4萬個• 前值: 19.0萬個
20:30 加拿大 7月國內生產總值(GDP)月率 • 預測: +0.2%• 前值: +0.5%
21:45 美國 9月芝加哥採購經理人指數(PMI) • 預測: 53.0• 前值: 54.4

重大經濟事件及官員講話(GMT時間)：

-國際貨幣基金組織(IMF)總裁拉加德出席一個全球經濟政策及前景會議(1430)
-美國紐約聯邦儲備銀行總裁杜德利發表演說(1235)
-聖路易斯聯邦儲備銀行總裁布拉德發表演說(1910)。

要聞與市場摘要
   
嘉能可反擊債務疑慮，股價收漲16.9%

礦業集團嘉能可周二稱其仍強勁到足以應對當前大宗商品市場的震盪，這番表態幫助其股價上漲20%。嘉能可稱其業務在運營和財務方面仍然強勁，並對包括銅和煤炭等大宗商品業務的中長期基本面抱有信心。我們現金流仍為正，且流動性良好，絕對沒有償債問題，公司發言人在聲明稿中稱。嘉能可沒有債務契約，仍有堅實的信貸和可靠的融資渠道。
   
奧巴馬和國會將很快就預算案展開會談，避免美國政府關門

美國參議院共和黨領袖麥康奈爾(Mitch McConnell)周二表示，國會共和黨領導人和白宮方面很快將會就兩年期預算案展開談判，該預算案將對明後兩年的美國政府支出設定新上限。為力保財政穩定，麥康奈爾稱，他以及美國眾議院議長貝納(John Boehner)已同總統奧巴馬進行了會談。貝納已經宣布將在10月底卸任。
   
大眾汽車將重新配置裝有作弊軟件的柴油車，並整頓大眾品牌

在曝出排放測試作弊醜聞後，德國大眾汽車(福斯汽車)表示，將修理最多1,100萬輛汽車，並整頓大眾品牌。公司新任執行長穆勒稱，大眾汽車將在未來幾日通知消費者，為他們購買的裝有非法軟件的柴油車進行重新配置。一些分析師稱，此舉可能耗費超過65億歐元。大眾汽車沒有透露會怎樣重新配置裝有作弊軟件的汽車令其符合監管規定，以及該舉措對汽車顯示的英哩數或能效有何影響。該公司稱，將在下個月向德國聯邦運輸管理處(KBA)提交詳細說明。
        
美國9月消費者信心上升

世界大型企業研究會公布，9月美國消費者信心增強，且增幅超過預期。報告稱，9月美國消費者信心指數為103.0，是自1月以來最高，路透訪問的分析師預估中值為96.1。8月數據被下修至101.3,前值為101.5。
   
此外，美國7月標普/Case Shiller 20個大都會地區房價指數較上年同期上漲5%，路透調查訪問的分析師估值為上漲5.1%。“成屋及整體住房價格增長強勁，為近來經濟的穩定增長做出貢獻，”標普道瓊斯指數公司指數委員會主席David Blitzer在聲明中稱。
   
德國9月物價出現八個月來的首次下滑

德國9月年通脹率轉為負值，為八個月來首見，且遜於預期，可能推動歐元區利率降至零水準以下，為歐洲央行採取進一步行動提供依據。

聯邦統計局公布，德國9月消費者物價調和指數(HICP)初值較上月下滑0.3%，較上年同期下滑0.2%。路透調查預估分別為下滑0.1%和持平。此外歐盟執委會公布，歐元區9月經濟景氣指數從8月的104.1升至105.6的四年新高，主要得益於工業、零售和服務業景氣指數上升。
   
中國非循環類消費信貸資產證券化信息披露指引將出台--消息

位消息人士周二對路透表示，中國銀行間市場交易商協會(NAFMII)將於近日出台新的信貸資產證券化(ABS)信息披露指引，主要針對非循環類消費信貸ABS。今後，該類ABS產品可通過註冊制方式在銀行間市場發行。他們稱，由於相比此前車貸、房貸的資產證券化產品結構設計更加複雜，消費類貸款ABS的信息披露指引總共制定了兩個版本，對應不同種類的ABS產品，即循環類消費信貸ABS與非循環類消費信貸ABS。
   
中國對小排量汽車實施稅惠，加快海綿城市建設--國務院

中國國務院表示，支持新能源和小排量汽車發展措施，對購買1.6升及以下排量乘用車實施減半徵收車輛購置稅的優惠政策；部署加快雨水蓄排順暢合理利用的海綿城市建設，有效推進新型城鎮化。中國政府網微博援引國務院常務會議內容稱，減半徵收車輛購置稅的優惠政策將在10月1日到2016年12月31日期間實施。
            
中國三大電信商10月起套餐剩餘流量當月不清零，利潤將受壓

中國三大電信營運商--中國移動、中國電信以及聯通周二稱，自10月1日起實施手機月費套餐剩餘流量當月不清零(自動續存一個月)，預計此舉將對公司的收入和利潤造成一定負面影響。
         
市場摘要:

股市:

美國股市周二收盤上漲，盤中走勢波動，在一個多月動盪走勢後，對全球經濟體質的擔憂令投資者保持謹慎。
   
道瓊工業指數收高47.24點，或0.3%，至16,049.13點
標準普爾500指數收高2.32點，或0.12%，至1,884.09點
Nasdaq指數收跌26.65點，或0.59%，至4,517.32點

歐洲股市抹去早盤的部分跌幅，受助于礦商嘉能可股價止跌回升，但主要股指仍徘徊在2015年低位附近。泛歐績優股FTSEurofirst 300指數收跌0.6%，報1,336.34點，早盤最多下跌1.7%。嘉能可暴漲16.9%，創最大單日漲幅。

匯市:

美元兌其他主要貨幣下滑，全球市場波動性令美國升息前景蒙塵，而受創的加元和澳元等商品貨幣回穩。澳元盤中多數時間上揚，紐約尾盤持平，報0.6989美元。美元兌加元升0.25%，報1.3429加元。美元指數在平盤上下遊走，尾盤跌0.15%。瑞郎兌美元持穩，報0.9726瑞郎。日圓兌美元小漲至119.66日圓。歐元兌美元持穩，兌日圓尾盤跌0.1%。
   
債市:

美國公債價格上漲，指標公債收益率觸及一個月最低水準，因擔心全球經濟增長疲弱，拖累全球股市降至兩年低位。在紐約午後交易中，10年期公債價格上漲10/32，收益率報2.057%，為8月26日來最低。30年期公債價格上漲7/32，收益率報2.859%。

歐元區五年和五年遠期損益平衡通脹率下降至2月以來最低點1.58%，這顯示投資者在2020年對2025年通脹的預期，是歐洲央行密切關注的通脹預期指標。此前德國和西班牙數據暗示歐元區物價不會很快回升。德國10年期公債收益率(殖利率)持穩在0.6%，歐元區經濟景氣指數改善，以及油價和歐洲股市回穩抵銷了通脹數據的影響。西班牙10年期公債收益率降至七周新低1.9%。     

油市:

油價上漲近2%，因一些交易商預計最新一周美國原油庫存將減少，同時其他交易商則押注庫存將增加。布蘭特原油上漲0.89美元，或1.9%，結算價報每桶48.23美元。美國原油收升0.80美元，或1.8%，結算價報45.23美元。

金屬市場:

鉑金跌至每盎司900美元以下，為1月以來首次，因擔心大眾汽車醜聞會減少汽車行業的需求，但尾盤投資者紛紛逢低買入後，跌幅縮小

1835 GMT，現貨鉑金下跌0.2%，報每盎司914.50美元
現貨金跌0.3%，報每盎司1,127.80美元
美國12月黃金期貨收跌4.90美元，報每盎司1,126.80美元

倫敦金屬交易所(LME)期銅觸及一個月最低後回穩，但對中國經濟嚴重放緩將殃及商品需求的擔憂持續，拖累商品公司股價大跌。LME三個月期銅收高0.1%，報4,970美元；滬銅下跌2.5%至每噸37,760元人民幣。上海市場將因假期從周四開始休市一周。


<路透轉載>

路邊社2

01 : 12 德國央行總裁兼歐洲央行管委魏德曼表示貨幣政策應看穿能源價格的波動
魏德曼稱油價下滑令今年德國消費者支出能力增加了250億歐元
魏德曼稱改變通脹目標會損及歐洲央行的誠信
魏德曼稱零利率阻礙經濟改革，因廉價信貸令不能獨立生存的企業存活
魏德曼稱貨幣政策無法提供持久的較高成長
魏德曼稱擴張性貨幣政策不應在不是絕對必要的情況下繼續

路邊社2

08 : 08 日本首相安倍晉三表示，有必要採取略微更多舉措來拉動日本經濟擺脫通縮。安倍表示，其經濟政策已經改善了就業和家庭收入，就結束長達近20年通縮局面的這一目標而言，已經到了需要採取略微更多舉措的時點。安倍指新的安倍經濟學舉措是對最初三支箭政策的補充。三支箭指的是大膽的貨幣寬鬆、靈活的財政刺激以及包括結構性改革的成長策略

路邊社2

08 : 14 國際貨幣基金組織(IMF)周二在最新的全球金融穩定報告中警告指出，新興市場企業的債務規模總計已經達到創紀錄的18萬億(兆)美元，這需要密切關注，因全球利率處於紀錄低位的時代即將結束。建築、採礦和油氣等易受衝擊的行業的槓桿比率與企業債務與股權之比已經大幅增加，而且愈發受到匯率風險的影響。從地域上看，中國和拉美的變化最為突出，它們的整體企業槓桿比率目前分別接近120%和110%，建築行業的槓桿比率則分別接近275%和200%。IMF還警告，多年來利率處於紀錄低位意味著，儘管資產負債表較弱，但新興市場企業能夠以較好的條件發行更多債券

路邊社2

08 : 28 法國央行當選總裁Francois Villeroy de Galhau周二表示，歐央行現在擁有促使通脹率邁向目標水平、並刺激經濟增長的正確貨幣政策。儘管工會和一些經濟學家對於精英官員在公共和私營部門之間表達了擔憂，但法國議會還是通過了總統奧朗德的提名

路邊社2

09 : 30 鉑金周三在九日內錄得第八日下跌，交投在2008年12月以來最低水平附近，並且可能創下七年內最大季度跌幅，大眾汽車醜聞引發鉑金需求的疑慮。金價持穩，此前連跌三日，在美國升息預期之下，黃金本季可能創下一年內最差的季度表現。本季鉑金下挫15%，連續第五季下跌，也是2008年第三季以來最差的季度表現。鉑金本月跌掉9%，為2012年5月以來最大單月跌幅。大眾汽車傳出美國尾氣排放測試作弊醜聞後，部分人士認為可能影響柴油汽車需求，鉑金因而遭受重創。鉑金廣泛用於汽車催化劑的製造，尤其是柴油引擎。即便在上周大眾汽車醜聞爆發之前，市場業已受到打擊，因南非主要鉑金生產商結束去年為期五個月的罷工，導致供應增加，且中國珠寶首飾需求放緩。另一方面，鈀金上漲，因投資者認為汽油車需求可能增加。鈀金跳漲9%，料將創下2013年7月以來最佳單月漲幅，不過季度料仍為下跌局面

路邊社2

10 : 01 中國外管局：中國6月末外債49,697億美元
中國二季度經常帳戶順差730億美元，資本和金融帳戶逆差406億美元

路邊社2

12 : 15 中國8月末黃金儲備為5,445萬盎司

中國國家外匯管理局周三公布，中國8月末服務貿易逆差228億美元，1-8月逆差1,355億美元

中國國家外匯管理局周三表示，中國今年下半年國際收支將延續經常帳戶順差，資本和金融帳戶逆差的格局
下半年中國國際收支自主平衡能力進一步提高，經常賬戶仍將保持較大順差
中國跨境資本流動的波動性依然較大
中國經濟轉型過程中的下行壓力仍然存在，境內融資成本進一步降低，人民幣匯率逐步趨向合理均衡水平
人民幣匯率形成機制改革朝著市場化的方向推進，央行基本退出常態式外匯市場干預
中國國際收支將形成經常賬戶順差、資本和金融賬戶逆差的新格局

路邊社2

12 : 24 中國人民銀行周三公佈，8月末黃金儲備為5,445萬盎司，較7月末的5,393萬盎司增加了52萬盎司。人民銀行稍早公布，8月末官方儲備資產中的黃金儲備為617.95億美元，7月末為592.38億美元

路邊社2

14 : 00  英國9月Nationwide房價月率報 +0.5% • 預測: +0.4%• 前值: +0.3% (修訂： +0.4%)
英國9月Nationwide房價年率報 +3.8% • 預測: +3.8%• 前值: +3.2%

德國8月實質零售銷售月率報 -0.4% • 預測: +0.2%• 前值: +1.4% (修訂： +1.6%)
德國8月實質零售銷售年率報 +2.5% • 預測: +3.1%• 前值: +3.3% (修訂： +3.8%)

瑞士 8月瑞銀集團(UBS)消費指數 +1.63• 前值: +1.64 (修訂： +1.59 )