10月6日 早報+摘要

巴菲特

10月6日 早報

10月6日重要經濟數據公佈

08:30 澳洲 8月商品/服務貿易平衡 報: 30.95億赤字• 預測: 25.54億赤字• 前值: 27.92億赤字 R
08:30 澳洲 8月商品/服務進口月率 報: +1.0%• 前值: 0.0%
08:30 澳洲 8月商品/服務出口月率 報: 0.0%• 前值: +2.0%
11:30 澳洲 10月央行利率決定 • 預測: 2.00%• 前值: 2.00%
14:00 德國 8月工業訂單月率 • 預測: +0.5%• 前值: -1.4%
15:15 瑞士 9月消費者物價指數(CPI)年率 • 預測: -1.4%• 前值: -1.4%
15:15 瑞士 9月消費者物價指數(CPI)月率 • 預測: +0.1%• 前值: -0.2%
20:30 美國 8月國際貿易平衡 • 預測: 455億赤字• 前值: 419億赤字
20:30 加拿大 8月貿易平衡 • 預測: 11.7億赤字• 前值: 5.9億赤字
20:30 加拿大 8月出口 • 前值: 454.6億
20:30 加拿大 8月進口 • 前值: 460.5億
22:00 加拿大 9月Ivey採購經理人指數(PMI) • 前值: 55.6
22:00 加拿大 9月Ivey經季節調整的PMI • 預測: 56.5• 前值: 58.0
               
重大經濟事件及官員講話(GMT時間)：

-澳洲央行舉行議息會議(0330)
-日本央行舉行貨幣政策會議(至10月7日)
-歐盟財長會議
-國際貨幣基金組織(IMF)就“全球經濟展望”報告舉行新聞發布會(1400)
-IMF/世界銀行正式年會之前的研討會活動。重要場次及討論議題包括：拉美地區放緩對勞動力市場的影響(1900)。社會包容問題(2200)。世行行長金墉以及世行集團的常務副行長英卓華將發言。
-舊金山聯邦儲備銀行總裁威廉姆斯(John Williams)就經濟前景發表演講(2130)

要聞與市場摘要

12國達成歷史性TPP貿易協定，但仍面臨美國國會的質疑

12個環太平洋國家周一達成幾十年來最為雄心勃勃的貿易協定，旨在令這些國家間的貿易往來更加自由；不過新協定仍面臨來自美國議員的質疑聲浪。若TPP得到批準，將可降低各國間的貿易壁壘，並為從越南到加拿大的環太平洋地區設定共同標準。它還將是美國總統奧巴馬的一項執政成果。奧巴馬政府希望該協定將有助於美國增強在東亞的影響力，藉此對抗中國的崛起。中國並非TPP成員國。
   
IMF：中國能夠控制經濟放緩，但需加強政策溝通

國際貨幣基金組織(IMF)周一表示，中國有能力控制經濟放緩，但需要更加有效地溝通政策，並需防範潛在的溢出效應。IMF報告稱，人民幣在8月貶值約3%後，IMF認為人民幣匯率將與“中期”基本面相符。IMF說，中國需要擴大市場的力量，才能恢復可持續增長，並實施有效的治理。
   
美國9月服務業增長速度緩慢，ISM指數降至6月來最低

美國供應管理協會(ISM)周一公布報告顯示，美國9月服務業增長速度放緩，因新訂單下降且企業活動減弱。ISM 9月服務業指數降至56.9，為6月來最低，8月為59.0。接受路透調查的分析師預估為57.5。此外，金融數據機構Markit表示，美國9月服務業採購經理人指數(PMI)終值為55.1，成長步伐亦為6月以來最慢，該數據初值為55.6，8月為56.1。弱於預期的美國9月ISM服務業數據公布後，美元指數削減漲幅，美國公債價格持於較低水平。

嘉能可執行長押注銅產量減少最終將推高價格，公司股價大漲

礦業集團嘉能可執行長格拉森博格(Ivan Glasenberg)稱，銅礦商的大幅減產，將有助於推高未來18個月的銅價。因商品需求疑慮，以及債務沉重導致公司股價重挫後，這是格拉森博格首次公開發言。嘉能可周一香港上市股價最高大漲72%，在倫敦市場上揚20%，投資者寄望該公司通過出售部分資產來削減負債。
   
希臘政經：總理齊普拉斯公布2016年撙節預算案，高聲呼籲減債

希臘總理齊普拉斯周一高聲呼籲減免債務，希臘政府已公布2016年撙節預算草案，以全新的精神配合歐洲與IMF債權人的要求，嚴格遵守國際紓困目標。齊普拉斯於國會進行四年政策計劃的重大演說時公布了預算草案。草案預估，希臘經濟繼2015年萎縮2.3%後，明年將萎縮1.3%，繼續處於衰退，到2017年才會恢復成長。
           
市場摘要:

股市:

美國股市周一上揚，標普500指數連升第五個交易日，因油價攀升提振能源股，且投資者押注美國聯邦儲備理事會(FED/美聯儲)今年將不會升息。
   
道瓊工業指數收漲304.06點，或1.85%，至16,776.43點
標準普爾500指數上揚35.69點，或1.83%，至1,987.05點
Nasdaq指數跳漲73.49點，或1.56%，至4,781.26點

歐洲股市大漲，因歐洲等地經濟數據疲弱，鞏固了將擴大寬鬆貨幣政策的預期，這會對股市有利，而嘉能可和安賽樂米塔爾走強，提振礦業股。

泛歐績優股FTSEurofirst 300指數勁升3%，報1,412.97點
歐元區績優股Euro STOXX 50指數大漲3.3%
法股領跑歐洲股市，CAC指數勁揚3.54%，報4,616.90點
英股富時100指數收高2.76%，報6,298.92點
德國DAX指數上揚2.74%，收報9,814.79點

匯市:

美元兌一籃子主要貨幣上漲，因美國就業報告令人失望，暗示美聯儲可能在更長的時間內維持利率不變，令市場的風險意願重現。紐約尾盤，美元指數上漲0.26%，報96.081，從上周五觸及的近兩周低位95.218反彈。美元兌日圓上漲0.46%，報120.450日圓，盤中觸及一周高位120.550。美元兌瑞郎攀升0.41%，報0.97570瑞郎。
   
債市:

美國公債價格下跌，指標收益率從4月以來的最低位攀升，因服務業數據疲弱支持了美聯儲不太可能很快升息的觀點，促使投資者從債市轉向股票市場。指標10年期公債價格跌20/32，收益率為2.059%，較上周五尾盤漲7個基點。30年期公債價格跌1-18/32，收益率為2.904%，較上周五升逾7個基點。
   
南歐國家公債表現好於其他歐元區國家公債，此前葡萄牙周日大選中中右翼執政聯盟取得勝利；另外，標準普爾將西班牙債信評級上調一個級距。葡萄牙公債收益率漲0.2個基點，報2.32%。西班牙10年期公債收益率日內持穩於1.79%。德國10年期公債收益率漲4.5個基點至0.56%。大部分其他高評級公債收益率上漲4-5個基點。

油市:

油價結算價大漲逾2%，受美國汽油期貨上揚及俄羅斯願意同其他主要產油國討論油市的消息帶動。布蘭特原油期貨收高1.12美元，或2.3%，報每桶49.25美元。美國原油期貨收高0.72美元，或1.6%，報每桶46.26美元。   

金屬市場:

金價變動不大，在上周五美國公布的就業數據刺激大漲後遭遇獲利了結。該數據令市場推遲了對美聯儲升息時機的預期至明年年初。銀價受技術性買盤帶動延續升勢。

1849 GMT，現貨金跌0.1%，報每盎司1,136.11美元
美國12月期金收高0.1%，報每盎司1,138.10美元
現貨銀盤中升至近三個月最高的15.71美元，之後縮減漲幅，報15.62美元，升2.5%

期銅價格跳漲，因對美國將在更長時間內維持寬鬆貨幣政策的預期日益增強，令一些消費者對沖其銅需求，從而促使基金回補空頭。倫敦金屬交易所(LME)指標三個月期銅收漲1.5%，報5,178美元，稍早觸及5,224美元日內高位。

<路透轉載>

路邊社2

04 : 26 美國財政部高級官員：今年全球經濟成長將低於標準，敦促仍有財政空間的國家提振需求
美國財政部高級官員•歐洲應採取措施給予希臘適當的債務減免
美國財政部高級官員：中國的貿易盈餘直指人民幣在中期將會升值

路邊社2

09 : 02 黃金周二保持在略低於一周最高點的水平，投資者預計美國上周公布的疲弱非農就業數據或令美聯儲推遲加息。金價依然基本上守住周五2.2%的漲幅， 現貨銀守住前兩個交易日錄得的近8%漲幅。周一的其他數據顯示，美國9月服務業增長速度放緩，因新訂單下降且企業活動減弱，進一步顯示出經濟的疲態。分析指出，美國經濟遲滯，加上中國增長放緩以及金融市場動盪，可能促使美聯儲暫維持利率不變

全球最大黃金上市交易基金(ETF)SPDR Gold Trust周一持金量減少0.03%至688.98噸，為兩周來首次下降

路邊社2

09 : 00 民間智庫新西蘭經濟研究所(NZIER)周二表示，新西蘭企業信心在第三季降至四年低點，因擔心中國經濟增長放緩、新西蘭乾旱和低通脹導致物價下跌。新西蘭經濟研究所的季度企業觀點調查(QSBO)顯示，凈14%的受訪企業預期總體業務狀況將會惡化。該數據為2011年3月以來最差。 該讀數直指第三季經濟按年增長2.5%。這項調查不包括農業部門，該部門的信心受到全球乳品價格下降打擊。另外，NZIER經濟學家Christina Leung預計今年底前新西蘭將再減息一次，如果他們的核心焦點是整體通脹，那麼將暗示官方現金利率(OCR)將在很低位。經季節因素調整後，凈9%的企業預計總體狀況將惡化，在上次調查為凈6%的企業預計總體狀況將改善。該調查的產能利用率指標從之前一季的93.4%降至91.4%，因建築業活動放緩

路邊社2

09 : 57 日本財務大臣麻生太郎：將與中國財長在G20會議間隙舉行雙邊會談
麻生太郎：將與中國財長討論經濟和金融合作

路邊社2

11 : 30 澳洲央行決定維持指標利率於2.00%不變

路邊社2

12 : 38 歐盟官員表示，視個案情況而定，也許將允許歐盟成員國在預算赤字計算時扣除難民危機成本。奧地利正在推動預算赤字不計入難民相關支出的議題
   

路邊社2

13 : 52 日本財務大臣麻生太郎表示，日本將在本週於秘魯利馬舉行的會議中，向20國集團(G20)其他成員表示日本經濟將持續溫和復甦

路邊社2

14 : 00   德國8月工業訂單月率報 -1.8% • 預測: +0.5%• 前值: -1.4% (修訂： -2.2%)

路邊社2

14 : 21 德國經濟部指出8月工業訂單疲弱與假日有關；來自歐元區的訂單顯示上升趨勢，但非歐元區需求顯得不太可靠