10月16日 早報+摘要

巴菲特

10月16日 早報

10月16日重要經濟數據公佈

03:30 美國 9月聯邦預算 報: 910億盈餘• 預測: 950億盈餘• 前值: 644億赤字
05:45 紐西蘭 第3季度消費物價指數(CPI)季率 報: +0.3%• 預測: +0.2%• 前值: +0.4%
05:45 紐西蘭 第3季度消費物價指數(CPI)年率 報: +0.4%• 預測: +0.3%• 前值: +0.4%
10:00 澳洲 10月湯森路透/益普索主要消費者信心指數 • 前值: 48.20
10:00 日本 10月湯森路透/益普索主要消費者信心指數 • 前值: 43.00
16:00 意大利 8月對歐盟貿易平衡 • 前值: 30.10億盈餘
16:00 意大利 8月全球貿易平衡 • 前值: 80.26億盈餘
17:00 歐元區 9月消費者物價調和指數(HICP)月率終值 • 預測: +0.2%• 前值: 0.0%
17:00 歐元區 9月扣除食品和能源HICP年率終值 • 預測: +0.9%• 前值: +0.9%
17:00 歐元區 8月未經季節調整貿易平衡 • 前值: 314億
17:00 歐元區 9月扣除食品和能源HICP月率終值 • 預測: +0.5%• 前值: +0.3%
17:00 歐元區 9月消費者物價調和指數(HICP)年率終值 • 預測: -0.1%• 前值: -0.1%
20:30 加拿大 8月製造業銷售月率 • 預測: -1.0%• 前值: +1.7%
21:15 美國 9月製造業產出月率 • 預測: -0.2%• 前值: -0.5%
21:15 美國 9月產能利用率 • 預測: 77.4%• 前值: 77.6%
21:15 美國 9月工業生產月率 • 預測: -0.2%• 前值: -0.4%
22:00 美國 8月JOLTS職位空缺數 • 預測: 562.5萬個• 前值: 575.3萬個
22:00 美國 10月路透/密西根大學現況指數初值 • 預測: 101.5• 前值: 101.2
22:00 美國 10月路透/密西根大學預期指數初值 • 預測: 79.0• 前值: 78.2
22:00 美國 10月路透/密西根大學消費者信心指數初值 • 預測: 89.0• 前值: 87.2
   
重大經濟事件及官員講話(GMT時間)：

-澳洲央行發布金融穩定評估報告(0030)
-日本央行總裁黑田東彥發表講話(0635)
-意大利財長帕多安、歐洲復興開發銀行(EBRD)總裁查卡巴提、世界銀行集團的常務副行長英卓華將在米蘭世博會會議中發言
-英國央行貨幣政策委員會(MPC)委員福布斯在企業峰會上發表演說，題為“在全球經濟中發展你的事業”(1030)
-歐洲央行執委科爾發表講話(1130)

要聞與市場摘要

美國9月消費者物價因油價下滑而承壓，但通脹將蓄勢上揚

美國9月消費者物價創下八個月來最大降幅，主因汽油成本下滑，但其他商品及服務價格穩步上揚，則意味著通脹將蓄勢上升。此外勞動市場傳出喜訊，上周初請失業金人數降回42年低位。裁員水位極低加上基礎通脹緩步走堅，均讓美聯儲(FED)保持今年升息的可能性。這些數據推動美股結束兩日連跌上揚，美國公債價格則下跌，而美元兌一籃子貨幣上漲。
   
李克強稱中國將繼續創新宏觀調控方式，加強逆周期調節

中國國務院總理李克強周四在部分省(區、市)負責人經濟形勢座談會上稱，下一步中國將繼續創新宏觀調控方式，精準實施定向調控、相機調控，加強逆周期調節，管控好潛在風險，鞏固經濟基本面，培育發展新動能。會議認為中國經濟總體保持平穩發展，處在合理區間，部分指標波動沒有改變經濟向好的基本面。
   
國務院稱推進價格機制改革，2017年競爭性領域價格基本放開

中國國務院周四表示，將推進價格機制改革，到2017年競爭性領域和環節價格基本放開，政府定價範圍主要限定在重要公用事業、公益性服務、網絡型自然壟斷環節。到2020年，市場決定價格機制基本完善。中國將推進水、石油、天然氣、電力、交通運輸等領域價格改革，放開競爭性環節價格，充分發揮市場決定價格作用。此外中國將擇機放開成品油價格，加快放開天然氣氣源和銷售價格，有序放開上網電價和公益性以外的銷售電價。
   
獨家：消息人士稱中國建設銀行洽談購買LME經紀公司Metdist

據兩名金屬行業消息人士稱，按資產計中國第二大銀行--中國建設銀行正在洽談購買Metdist Trading Limited，以便進入倫敦金屬交易所(LME)公開喊價圈內交易。接近相關事宜的這兩名消息人士稱，關於交易完成的正式公告料將在數周內發布。
     
克利夫蘭聯儲總裁為支持升息觀點辯護

美國克利夫蘭聯儲總裁梅斯特稱，美國經濟只需要每月增加7-12萬個就業崗位，就可使失業率穩定在5.1%，為其贊成升息的觀點辯護。她稍早並重申，經濟能應對升息的影響，脫離零利率是妥當之舉。她並稱，推遲過長時間才升息可能導致之後快速收緊政策。

紐約聯儲總裁杜德利則稱，若經濟表現符合其預期，將支持12月升息。中國對新興市場的影響超過了美國的貨幣政策。他並稱，聯儲決策者間的分歧被放大，在升息決定上的立場總體一致。
   
路透調查顯示，略超半數日本企業贊成日本央行進一步放鬆政策

一項路透調查顯示，53%的企業認為日本央行應當進一步放鬆政策，在2月調查問及類似問題時，僅有28%支持進一步放寬。此外，66%的企業稱安倍經濟學正在失去動能，6%認為已經失去。調查結果顯示，至少部份日本企業與當局的看法可能存在一些差距。

市場摘要:

股市:

美國股市周四上漲，從此前兩日跌勢中反彈，因生物科技類股大幅上揚及花旗集團發布良好業績帶動金融股走高。

道瓊工業指數上漲217點，或1.28%，收報17,141.75點
標普500指數收漲29.62點，或1.49%，報2,023.86點
Nasdaq綜合指數升87.25點，或1.82%，收報4,870.10點

歐洲股市上漲，在連續三個交易日下跌後反彈，零售商Casino和消費品製造商聯合利華受良好業績提振上漲

泛歐績優股FTSEurofirst 300指數收漲1.4%報1,425.44點
歐元區績優股Euro STOXX 50指數上揚1.5%，投資者押注貨幣政策環境將保持寬鬆
英股富時100指數收漲1.1%，報6,338.67點
法國CAC 40指數收漲1.44%，收報4,675.29點
德國DAX指數收漲1.5%，收報1,0064.80點

匯市:

美元兌一籃子主要貨幣上漲，因美國9月核心消費者物價指數(CPI)強於預期，重燃部份對美聯儲(FED)將在今年升息的預期。美元指數最新上漲0.5%，報94.376，從七周低位93.806反彈。歐元兌美元跌0.8%，報1.1384美元，低於稍早觸及8月26日來最高水準1.1495美元。美元兌日圓稍早觸及八個月低位118.07日圓，之後反彈至118.69日圓，較周三下跌0.1%。
   
債市:

美國公債收益率(殖利率)溫和上漲，因9月扣除食品和能源成本的美國核心CPI升幅超過預期，給美聯儲將在今年升息的預期提供了些許支撐。美國30年期公債價格下跌17/32，收益率報2.87%，周三尾盤報2.84%。指標10年期公債價格下滑10/32，收益率從周三尾盤的1.98%升至2.02%。
   
德國公債收益率守在兩周低點附近，受累于歐洲央行將採取更寬鬆政策預期，儘管美國核心通脹率高於預期。1445GMT，德國10年期公債收益率漲1個基點，報0.55%。葡萄牙公債持續跑輸，該國在10月4日大選後仍未能組建政府。葡萄牙10年期公債收益率漲2個基點，報2.48%。

油市:

油價連跌第四日，因美國政府報告的上周美國原油庫存增幅超預期。原油期貨收盤時從日低反彈，受助于美股上揚。部分分析師稱，汽油供應降幅大於預期也扶助限制原油期貨的跌幅。美國近月11月原油期貨收跌0.26美元，或0.6%，報每桶46.38美元；日內一度下跌1.41美元，或2%。布蘭特12月原油期貨收漲0.04美元，報每桶49.73美元。

金屬市場:

金價在觸及三個半月高位後縮減漲幅，因強於預期的美國通脹數據推動美元走強。

1856GMT，現貨金上揚0.1%，報每盎司1,185.73美元，盤中曾攀升至6月22日以來最高1,190.63美元，連漲第五日。美國12月期金收漲7.70美元，或0.7%，報每盎司1,187.50美元。

期銅上漲，因寄望礦商進一步減產，但美元反彈限制金屬價格的漲幅。倫敦金屬交易所(LME)指標期銅 收漲0.2%，報每噸5,308美元，稍早迫近四周高位。期鋅上漲0.6%，報1,827美元。期鉛漲0.1%，報每噸1,795美元。期鋁收低1.2%，報1,574美元。

<路透轉載>

路邊社2

04 : 03 美國白宮表示2015財年赤字降至4,390億美元，較2014財年赤字減少440億美元，較預期減少1,440億美元
白宮稱2015財年赤字降至相當於GDP的2.5%，為2007年以來最低水平

美國財政部周四公佈，美國9月預算盈餘為910億美元、預估為盈餘950億美元，2014年9月預算盈餘為1,060億美元
美國2015財政年度預算赤字為4,390億美元，為2008財年來最小赤字，2014財年赤字為4,830億美元

路邊社2

07 : 30 美國克利夫蘭聯邦儲備銀行總裁梅斯特(Loretta Mester)重申經濟能應對升息的影響
梅斯特重申脫離零利率是妥當之舉
梅斯特：推遲過長時間才升息可能導致之後快速收緊政策
梅斯特預計聯邦基金利率的長期目標為3.5%，低於之前預期的3.75%
梅斯特：通脹將逐步回升至2%的目標
梅斯特：經濟已經達到或接近充分就業水平
梅斯特：每月需7-12萬就業崗位才能保持美國失業率穩定
梅斯特：傾向升息某些時間後再削減債券投資組合
梅斯特：如果經濟蹣跚將不傾向使用負利率
梅斯特：經濟體更為全球性，但美聯儲仍須基於國內經濟來制定政策

路邊社2

08 : 15 上海證券報周五報導，據粗略統計，儘管上市券商三季度業績同比仍會錄得高增長，但環比降幅也會非常明顯，甚至可能超過五成。業內人士指出，三季度報或是近期券商業績的最低點，未來隨著行情企穩及成交量及兩融餘額回升，券商業績有望走出低谷。據上海證券報資訊統計，24家上市券商當月實現營收合計149.29億元人民幣，環比下滑14%；凈利潤合計53.67億元，環比下降21%。但與8月相比，上市券商營收、凈利的降幅均有所收縮

路邊社2

08 : 50 澳洲央行周五警告指出，樓市和抵押貸款市場的風險似乎高於平均值
澳洲央行：銀行放貸標準目前已收緊
澳洲央行：放款風險在現階段似乎可控
澳洲央行：商用地產業風險因投資需求而升高
澳洲央行：家庭財務壓力指標仍相當溫和
澳洲央行：由於低利率環境，主要挑戰將是維持放款標準收緊

路邊社2

09 : 45 金價周五在三個半月高點下方徘徊，此前公布的美國通脹數據為美元帶來提振，但金價仍有望創下四周來最大周線升幅，因市場預計美聯儲可能不會在今年加息。現貨金持穩於每盎司1,181.80美元，上日曾觸及三個半月高點1,190.63美元，但收盤下跌。金價結束了四日漲勢，此前美國公布9月核心消費者物價指數(CPI)較前月上漲0.2%，較上年同期上漲1.9%，進一步接近美聯儲2%的目標。樂觀的通脹數據緩解了美元的部分壓力。近期一系列疲軟的美國數據以及圍繞中國經濟的擔憂，降低了美聯儲今年加息的可能性，令美元近期受到打擊。但金價仍有望實現2%的周線漲幅，市場相信在中國數據疲軟的背景下，近期疲弱的美國數據或促使美聯儲維持利率不變至明年。另外，白銀有望實現第三周上漲，鉑金有望實現第二周上漲，而鈀金則結束了五周連漲，本周有可能下跌1%

全球最大的黃金上市交易基金(ETF)SPDR Gold Trust 周四黃金持有量增長0.73%至700噸，為7月中以來最高

路邊社2

10 : 00 日本10月湯森路透/益普索主要消費者信心指數報 42.2 • 前值: 43.00

路邊社2

11 : 53 調查顯示，第三季黃金價格走勢疲弱，預料今年將進一步下挫，而且明年金價將繼續走低。2016年金價平均預測為每盎司1153美元，較7月時的調查預測下降了8%

路邊社2

12 : 28 日本首相安倍晉三表示，與企業獲利相比投資成長不足

路邊社2

12 : 29 調查顯示，受訪的30位分析師和交易商預期，2016年鉑金均價將在每盎司1,105.50美元，較三個月前調查估值低了12%。預期鉑金第四季將跌至998美元，今年均價將在1,080美元。年內迄今的鉑金均價為1,093美元。分析師對鈀金的價格預估略微下調，預期明年的均價將在745美元，三個月前的調查估值為820美元。預期今年的鈀金均價將在701美元，7月調查時預期為756美元，年內迄今的均價報715美元