10月27日 早報+摘要

巴菲特

10月27日 早報

10月27日重要經濟數據公佈

05:45 紐西蘭 9月進口 報: 49.1億• 前值: 48億
05:45 紐西蘭 9月出口 報: 36.9億• 前值: 37億
05:45 紐西蘭 9月貿易平衡 報: 12.22億赤字• 預測: 8.00億赤字• 前值: 11億赤字
05:45 紐西蘭 截至9月的一年貿易平衡 報: 32億赤字• 前值: 33.31億赤字
15:00 瑞士 9月集團瑞士消費指數 • 前值: 正1.63
17:00 歐元區 9月M3貨供額三個月移動平均值 • 前值: +5.0%
17:00 歐元區 9月對民間貸款 • 預測: +1.1%• 前值: +1.0%
17:00 歐元區 9月M3貨供額年率 • 預測: +5.0%• 前值: +4.8%
17:30 英國 第3季度國內生產總值(GDP)季率初值 • 預測: +0.6%• 前值: +0.7%
17:30 英國 第3季度國內生產總值(GDP)年率初值 • 預測: +2.4%• 前值: +2.4%
20:30 美國 9月扣除飛機的非國防資本財訂單 • 預測: +0.1%• 前值: -0.8%
20:30 美國 9月扣除國防的耐用品訂單 • 前值: -1.3%
20:30 美國 9月扣除運輸的耐用品訂單 • 預測: 0.0%• 前值: -0.2%
20:30 美國 9月耐用品訂單 • 預測: -1.1%• 前值: -2.3%
21:00 美國 8月標普/Case-Shiller房價指數年率 • 預測: +5.1%• 前值: +5.0%
21:00 美國 8月標普/Case-Shiller經季節調整房價指數月率 • 預測: +0.1%• 前值: -0.2%
21:00 美國 8月標普/Case-Shiller未經季節調整房價指數月率 • 預測: +0.3%• 前值: +0.6%
21:45 美國 10月Markit綜合採購經理人指數(PMI)初值 • 前值: 55.0
21:45 美國 10月Markit服務業採購經理人指數(PMI)初值 • 預測: 55.1• 前值: 55.1
22:00 美國 10月世企研消費者信心指數 • 預測: 102.9• 前值: 103.0
22:00 美國 10月里奇蒙聯邦儲備銀行綜合製造業指數 • 前值: 負5
   
重大經濟事件及官員講話(GMT時間)：

-美國聯邦公開市場委員會(FOMC)舉行為期兩天的議息會議
-加拿大央行副總裁連恩將發表演說(1520)
-歐洲央行執委科爾出席墨西哥Instituto Tecnologico Autonomo de Mexico(ITAM)學院的活動(2200)
-第八屆浦江創新論壇在上海召開(至28日)     

要聞與市場摘要

美國新屋銷售接近一年低位，但料下滑勢頭短暫

美國9月獨棟屋新銷售跌至一年低位，表明新屋市場出現暫時性降溫，此前則連續兩個月增長。商務部稱，經季節調整後新屋銷售下降11.5%，年率為46.8萬戶，為2014年11月來最低水平。8月銷售年率從之前公布的55.2萬戶下調至52.9萬戶。數據公布後，房產股指數跌逾1%，與整體股市的疲弱表現一致。美國政府公債價格上漲，美元兌一籃子貨幣下跌。  

美國國會談判雙方接近達成預算和債務上限協議--消息人士

美國眾議院議長貝納和其他國會領導人正在爭分奪秒，以趕在貝納將權力移交預期繼任者萊恩之前，盡快敲定為期兩年的預算協議，並將聯邦債務上限延長至2017年3月。目前尚未達成最終協議，但參眾兩院消息人士稱，民主黨和共和黨領導人希望最早在下周一晚間公布方案。國會必須在11月3日最後期限前延長美國財政部的舉債授權，否則聯邦債務或有因現金短缺而違約之虞。此前，財政部已推遲原定在10月27日進行的兩年期公債標售。   
   
中國利率市場化助貨幣政策向價格型轉型，且利率仍需調控--副行長

中國央行副行長易綱表示，利率市場化可為貨幣政策轉向價格型模式創造基礎條件，但利率市場化並非一放了之，還是要根據逆周期調控的需要和宏觀調控的整體取向，對利率進行調控。他指出，中國經濟逐漸強大，要求有與之相匹配的金融市場和金融產品。利率市場化則是通向健全和完善的金融市場的必由之路。   
   
人民幣加入SDR籃子或帶動全球超過5,000億美元的需求

外匯分析師表示，國際貨幣基金組織(IMF)若將人民幣納入指標匯率貨幣籃子，將相當於給予其官方認可，在未來幾年將帶動全球對人民幣超過5,000億美元的需求。了解情況的消息人士對路透稱，IMF執行董事會定於11月決定是否將人民幣納入，預計將會為人民幣亮起綠燈。
   
中國兩大在線旅遊網站攜程和去哪兒攜手，交易價值34億美元

中國在線旅遊網站攜程宣布，與同業去哪兒的最大機構股東百度達成換股協議，通過股權置換投資去哪兒，以擴大其在中國規模日益擴大的境外游市場上的份額。據路透估算，交易總價值為34億美元。交易完成後，攜程將持有去哪兒約45%的股權，百度將持有攜程25%的股權。美國上市的攜程股價收盤大漲22.11%至90.78美元。去哪兒攀升7.92%至42.65美元。   
        
阿富汗東北部發生7.5級地震，逾200人喪生

美國地質調查局稱，阿富汗東北部周一發生大規模地震，首都喀布爾被波及，印度與巴基斯坦北部有震感，逾200人喪生，數百人受傷。未來幾天死亡人數可能還會增加。
         
市場摘要:

股市:

美股道指和標普500指數周一小跌，因油價回落累及能源股，蘋果股價下滑，該公司周二盤後將公布季報。投資者在美聯儲周二開始的為期兩天政策會議前保持謹慎，尋找何時可能開始升息的線索。

道瓊工業指數跌23.65點或0.13%，報17,623.05點
標準普爾500指數跌3.97點或0.19%，報2,071.18點
Nasdaq綜合股價指數漲2.84點或0.06%，報5,034.70點
   
歐股小幅下跌，中國降息影響消退，德國股市受企業景氣調查結果好於預期提振跑贏

泛歐績優股FTSEurofirst 300指數收跌0.4%，報1,484.52點，前一交易日大漲1.95%
歐元區績優股Euro STOXX 50指數下跌0.3%
德國DAX指數收盤微升0.06%，報10,801.34點
英股富時100指數收跌0.42%，報6,417.02點
法國CAC 40指數下跌0.54%，收報4,897.13點

匯市:

美元兌歐元和其他主要貨幣下跌，因美債收益率走低，且美國9月新屋銷售驟降令人擔憂經濟力道。分析師表示，油價走低和美股小跌也向美元施壓。美元指數下跌0.3%，報96.850。美元兌日圓下滑0.4%，報120.98日圓；歐元上漲0.3%，報1.1050美元。
   
債市:

美國公債價格上漲，指標10年期公債收益率從兩周高位回落，因股市下跌和令人失望的美國新屋銷售數據，重燃對低風險公債的需求。然公債價格升幅受限，因美聯儲政策會議前，投資者保持謹慎，並出售手中持有的公債，為本周稍後財政部將進行的五年期和七年期公債標售預留空間。指標10年期公債價格上漲7/32，收益率報2.058%，較周五尾盤下跌2.5個基點。
   
葡萄牙公債收益率上漲，此前反對黨社會黨誓言將透過進行不信任投票來推翻政府，政治不確定性預計可能影響該國經濟復甦之路。對歐洲央行可能在12月推出新的刺激措施的預期，全面打壓歐元區公債收益率，但葡萄牙除外，因社會黨稱總統任命科埃略為總理，帶來了“不必要的政治危機”。葡萄牙10年期公債收益率升8個基點，報2.46%，多數歐元區公債收益率則小跌。

油市:

油價續跌，在連續兩周下跌後仍然處於壓力之下，市場擔心受比常年暖和的天氣影響，原油產品供應過剩情況會進一步惡化。布蘭特原油收跌0.45美元，或近1%，報每桶47.54美元。美國原油收跌0.62美元，或1.4%，報每桶43.98美元。   

金屬市場:

金價連跌三日後回穩，因美元漲勢暫停，且美聯儲近10年來首次升息的時間仍不確定。1912 GMT，現貨金上揚0.02%，報每盎司1,164.10美元，脫離日高1,169.20美元。美國12月期金收漲0.3%，報每盎司1,166.20美元。

銅價從日高回落，中國銅需求憂慮浮現，但美元走軟支撐市場人氣。指標倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅收高0.4%，報每噸5,195美元，稍早觸及高位5,240美元。三個月期鋁收跌1.1%，報每噸1,480美元，受累于供應過剩。

<路透轉載>

路邊社2

01 : 46  美國眾議院消息人士表示國會談判官員接近達成兩年預算協議，上調債務上限
在可能達成的交易中，美國債務上限將被延期至2017年；軍費和內國支平^皇加將被其他方面的節省所抵消

路邊社2

07 : 56 法國財長Sapin表示，法國認為歐盟央行目前的貨幣政策合適，進一步放寬政策恐有難度。歐元區要恢復持續增長，除了貨幣政策外還需要其他協調行動

調查顯示，交易員預計歐洲央行12月可能延長或擴大債券購買計劃，而且可能進一步下調已處於負值的存款利率，但不會很快下調存款利率。17個歐元貨幣市場交易員對歐洲央行放寬政策可能性的預期區間為40%-80%，預期中值為70%

路邊社2

08 : 58 金價周二持穩於近1,160美元，投資人退居觀望，靜待美聯儲今日稍晚召開會議，以期從中一窺美國加息時機的線索。美元兌主要貨幣周一走貶，因美國公債收益率走低且美國9月新屋銷售驟降，令人擔憂美國經濟的力道。 美國9月獨棟屋新銷售跌至一年低位，此前連續兩個月增長，但售價上漲表明樓市仍然持穩。 美聯儲周二開始召開為期兩天的政策會議。市場廣泛預期美聯儲將維持利率不變，但投資者對於年底前升息越來越抱持懷疑態度。美聯儲還將在12月舉行年內最後一次政策會議。美國政策制定者擔心，全球經濟成長走弱及美元相對強勢不利美國經濟成長，但他們對於近十年來首次升息的時點發出不一樣的信號。 如果想讓市場仍然認為12月會升息，美聯儲主席耶倫可能需要在本周的政策會議上，發表更強硬的措辭。耶倫極具包容性的風格最近遭到兩名理事的挑戰，他們看來公開表示不同意耶倫及聯儲副主席費舍爾的觀點

國際貨幣基金組織(IMF)公布的數據顯示，俄羅斯和哈薩克斯坦9月連續第七個月增持黃金
   

路邊社2

09 : 02    美國參議院共和黨領袖McConnell暗示，預算和債務上限協議可能即將達成，討論中的協議將全面放寬開支上限，在兩年期間內允許額外開支800億美元

路邊社2

09 : 44 新西蘭央行周四(10月29日)將召開會議，接受調查的分析師普遍預期該行將決議維持指標利率於2.75%不變。多數受訪者認為指標利率將於2015年底在2.50%觸底，2016年都將維持於該水準不變。不過，新西蘭央行料發出溫和基調，而且可能再次口頭打壓新西蘭元
   

路邊社2

10 : 07 中國人社部：中國三季度末城鎮登記失業率為4.05%
中國國家統計局周二公布，中國1-9月規模以上工業企業利潤同比下降1.7%
中國9月規模以上工業企業利潤同比下降0.1%

中國證券報周二報導引述專家指出，中國 十三五(2016-2020年) 有望完善中央銀行利率調控體系，加強對市場預期的引導，強化價格型調控和傳導機制，進一步完善人民幣匯率形成機制，完善金融監管。其中，中國央行研究局首席經濟學家馬駿認為，要讓市場更多使用諸如SHIBOR、短期回購利率、國債收益率、基礎利率等市場利率作為產品定價的基礎，並逐步弱化對央行基準存貸款利率的依賴

路邊社2

17 : 30 英國第3季度國內生產總值(GDP)季率初值報 +0.5% • 預測: +0.6%• 前值: +0.7%
英國第3季度國內生產總值(GDP)年率初值報 +2.3 % • 預測: +2.4%• 前值: +2.4%

路邊社2

17 : 47 中國9月份從香港進口黃金淨量為97.242噸，8月份為59.319噸

路邊社2

17 : 57 香港政府統計處周二發布數據顯示，9月份由香港凈流入中國內地的黃金量連續第三個月回升，按月大增64%，且為自去年11月以來最多。香港9月對中國的黃金總出口量為109,786公斤，8月為67,864公斤。9月自香港淨流入中國的黃金量為97,242公斤，8月為59,319公斤