10月30日 早報+摘要

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10月30日 早報

10月30日重要經濟數據公佈
05:45 紐西蘭 9月建築許可 報: -5.7%• 前值: -5.3% R
07:30 日本 9月失業率 報: 3.4%• 預測: 3.4%• 前值: 3.4%
07:30 日本 9月求才求職比 報: 1.24• 預測: 1.24• 前值: 1.23
07:30 日本 10月東京地區整體消費者物價指數(CPI) 報: +0.1%• 前值: -0.1%
07:30 日本 10月東京地區核心消費者物價指數(CPI)年率 報: -0.2%• 預測: -0.1%• 前值: -0.2%
07:30 日本 9月全國整體消費者物價指數(CPI) 報: 0.0%• 前值: +0.2%
07:30 日本 9月全國核心消費者物價指數(CPI)年率 報: -0.1%• 預測: -0.2%• 前值: -0.1%
07:30 日本 9月所有家庭支出月率 報: -1.3%• 預測: +0.3%• 前值: +2.5%
07:30 日本 9月所有家庭支出年率 報: -0.4%• 預測: +1.2%• 前值: +2.9%
08:00 紐西蘭 10月NBNZ商業展望指數 報: +10.5%• 前值: -18.9%
08:05 英國 10月GfK消費者信心指數 報: 正2• 預測: 正4• 前值: 正3
08:30 澳洲 9月房屋信貸 報: +0.6%• 前值: +0.6%
08:30 澳洲 9月民間部門信貸 報: +0.8%• 前值: +0.6%
08:30 澳洲 第3季度生產者物價指數(PPI)年率 報: +1.7%• 前值: +1.1%
08:30 澳洲 第3季度生產者物價指數(PPI)季率 報: +0.9%• 前值: +0.3%
13:00 日本 9月建築訂單年率 • 前值: -15.6%
13:00 日本 9月房屋開工年率 • 預測: +6.6%• 前值: +8.8%
15:00 德國 9月實質零售銷售月率 • 預測: +0.4%• 前值: -0.4%
15:00 德國 9月實質零售銷售年率 • 預測: +4.2%• 前值: +2.5%
15:45 法國 9月消費支出月率 • 預測: +0.2%• 前值: +0.3%
15:45 法國 9月生產者物價指數(PPI)月率 • 前值: -0.9%
16:00 瑞士 10月KOF領先指標 • 預測: 正100.0• 前值: 正100.4
17:00 意大利 9月失業率 • 預測: 11.9%• 前值: 11.9%
18:00 歐元區 9月失業率 • 預測: 11.0%• 前值: 11.0%
18:00 歐元區 10月消費者物價調和指數(HICP)年率初值 • 預測: 0.0%• 前值: -0.1%
18:00 意大利 10月消費者物價調和指數(HICP)年率 • 預測: +0.2%• 前值: +0.2%
18:00 意大利 10月消費者物價指數(CPI)月率初值 • 預測: +0.1%• 前值: -0.4%
18:00 意大利 10月消費者物價指數(CPI)年率初值 • 預測: +0.2%• 前值: +0.2%
18:00 意大利 10月消費者物價調和指數(HICP)月率 • 預測: +0.3%• 前值: +1.6%
19:00 意大利 9月生產者物價指數(PPI)年率 • 前值: -2.9%
19:00 意大利 9月生產者物價指數(PPI)月率 • 前值: -0.7%
20:30 美國 9月個人消費支出(PCE)物價指數年率 • 前值: +0.3%
20:30 美國 第3季度雇傭成本指數 • 預測: +0.6%• 前值: +0.2%
20:30 美國 9月個人消費支出(PCE)物價指數月率 • 前值: 0.0%
20:30 加拿大 8月國內生產總值(GDP)月率 • 預測: +0.1%• 前值: +0.3%
20:30 美國 9月實質個人支出月率 • 前值: +0.4%
20:30 美國 9月個人所得月率 • 預測: +0.2%• 前值: +0.3%
20:30 美國 9月經季節調整個人支出月率 • 預測: +0.2%• 前值: +0.4%
20:30 美國 9月核心個人消費支出(PCE)物價指數月率 • 預測: +0.2%• 前值: +0.1%
20:30 美國 9月核心個人消費支出(PCE)物價指數年率 • 前值: +1.3%
21:45 美國 10月芝加哥採購經理人指數(PMI)  • 預測: 49.0• 前值: 48.7
22:00 美國 10月路透/密西根大學現況指數終值 • 預測: 107.0• 前值: 106.7
22:00 美國 路透/密西根大學消費者信心指數終值 • 預測: 92.5• 前值: 92.1
22:00 美國 10月路透/密西根大學預期指數終值 • 預測: 83.1• 前值: 82.7


重大經濟事件及官員講話(GMT時間)：   

--日本央行宣布利率決議(0200)   
--在“壓力測試與宏觀審慎監管：跨大西洋評估”會議陳述中，英國央行金融政策委員會負責金融穩定戰略與風險的委員布雷熱發表講話(0900)   
--俄羅斯央行宣布利率決定(1100)   
--舊金山聯邦儲備銀行總裁威廉姆斯(John Williams)參加布魯金斯學會主辦活動上的討論會，題為“當經濟(終於)良好時的利率水準及重要性為何”(1450)   
--美國堪薩斯城聯邦儲備銀行總裁喬治發表有關聯儲結構的演說(1525)        
--美國財政部助理部長Karen Dynan發表講話(1600)   
--美聯儲理事舉行公開會議，討論為全球系統性重要銀行業者設定總體吸收虧損能力和長期債務要求的規則，以及審慎監管互換實體未清倉互換的保證金和資本要求最終規定(1830)
   

要聞與市場摘要：
   
中國十三五保持中高速增長，必須把發展基點放在創新上--五中全會
備受關注的中國中共五中全會今日閉幕，會議審議並通過關於制定“十三五”(2016-2020年)規劃的建議。會議提出全面建成小康社會新的目標要求：經濟保持中高速增長、消費對經濟增長貢獻明顯加大，產業邁向中高端水平等。
五中全會把堅持創新發展擺在了突出位置，指出必須把創新擺在國家發展全局的核心位置，必須把發展基點放在創新上，推動大眾創業、萬眾創新。
會中並提出，為促進人口均衡發展，將全面實施一對夫婦可生育兩個孩子政策。
        
庫存投資遲緩拖累美國第三季GDP表現，但內需依然強勁
美國第三季經濟增長急剎車，因企業減少補充庫存以消化現有庫存，不過穩健的內需可能鼓勵美國聯邦儲備理事會(美聯儲/FED)在12月升息。商務部公布，第三季國內生產總值(GDP)環比年率為增長1.5%，遠低於前季的3.9%增幅。不過庫存帶來的拖累可能只是暫時情況，分析師預計，強健的國內經濟基本面將幫助經濟增長在第四季回暖。數據出爐後，美國股市和公債價格下跌。美元指數亦走軟。   
               
輝瑞與艾爾建的合併談判，挑起美國敏感的海外避稅話題
美國第一大製藥廠輝瑞及保妥適(Botox)生產商艾爾建稱，雙方正在進行友好談判以創建一家醫藥巨擘，但其尋求規避美國稅負的前景，卻敲響政治警鐘。輝瑞與艾爾建均表示目前尚未達成任何協議，且拒絕談論任何交易條款，這項交易或將為輝瑞享受愛爾蘭的低稅率優勢鋪路。艾爾建股價在美國市場收高5.98%，報304.38美元，輝瑞收低1.92%，報34.77美元。
   
歐元區10月經濟景氣指數升至105.9，高於路透調查預估
歐盟執委會公布，歐元區10月經濟景氣指數為105.9，高於路透調查的105.2。10月消費者信心指數為負7.7，持平路透調查預估。10月消費者通脹預期指數為0.7。此外，聯邦統計局公布，德國10月消費者物價指數(CPI)初值較上月持平，較上年同期上漲0.3%；路透調查預估分別為下滑0.1%和上漲0.2%。
        
樂天集團將以逾3萬億韓元收購三星集團旗下的化學業務
韓國經濟新聞引述匿名消息人士的話報導稱，樂天集團將以逾3萬億韓元(26.3億美元)收購三星集團旗下的化學業務。報導稱，樂天集團關聯公司樂天化學(Lotte Chemical)將收購數項資產，包括Samsung Fine Chemicals 004000.KS 31%的股份及Samsung SDI化工業務90%的股份。  
      
                     
市場摘要:
   
股市:
美股周四小跌，因市場消化美國在12月升息的可能性和一些科技企業令人失望的季報。
道瓊工業指數下滑23.72點，或0.13%，報17,755.80點。標準普爾500指數收低0.94點，或0.04%，報2,089.41點。Nasdaq綜合指數下跌21.42點，或0.42%，報5,074.27點。
   
歐股小跌，德意志銀行和巴克萊業績令人失望，拖累銀行股領跌，且投資者重新評估美國年底前升息所帶來的負面影響。泛歐績優股FTSEurofirst 300指數收跌0.04%，歐元區績優股Euro STOXX 50指數下滑0.23%。

英股富時100指數收跌0.65%，報6,395.80點。法國CAC 40指數下滑0.1%，收報4,885.82點。德國DAX指數收低0.29%，報10,800.84點。
  　
匯市:
美元下跌，受累于獲利回吐；上日美聯儲發表鷹派聲明令美元兌其他主要貨幣大幅上漲。
歐元、英鎊和瑞郎兌美元均上漲，市場進行盤整，交易商等待更多美國經濟數據。
美元指數跌0.5%，報97.276。歐元漲0.5%，報1.0974美元。英鎊漲0.38%，報1.5317美元。美元持平於121.11日圓。
   
債市:
美債價格下跌，指標公債收益率升至一個月最高，因消費者支出強勁推動第三季美國經濟增長，這增加了美聯儲可能在12月升息的機率。兩年期公債收益率升2個基點至0.724%，稍早觸及0.736%的逾一個月最高。指標10年期公債價格跌23/32，收益率報2.171%，升8個基點。30年期公債價格跌近2個大點，收益率報2.961%，升近10個基點。
   
德國和美國短債收益率利差達到近九年來最闊，反映出大西洋兩岸的貨幣政策走向背道而馳。德國10年期公債收益率升8個基點，至0.52%，歐元區其他大部分可比公債收益率漲幅類似。      

油市:
美國原油小漲，布蘭特原油下滑，因在昨日創下兩個月最大升幅後，交易商試圖尋找市場方向。美國原油收漲0.12美元，或0.3%，報每桶46.06美元。布蘭特原油收低0.51%，報每桶48.80美元。   

金屬市場:
金價連跌第二日，觸及三周最低，因美聯儲保留在12月升息的可能性。現貨金最初因美元回落而上漲，但之後最多跌0.9%，至10月9日來最低1,145.43美元。1858 GMT，現貨金下滑0.8%，報每盎司1,146.10美元。

美國12月期金大幅收低2.4%，報每盎司1,147.30美元。

期銅觸及三周低位，因數據顯示美國成長放緩，引發對全球需求的擔憂，另外投資者仍在權衡美國升息前景。
倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅收跌1.4%，報每噸5,130美元，盤中觸及10月8日以來最低5,110美元。



<路透轉載>

巴菲特

05:45   紐西蘭 9月建築許可 報: -5.7%• 前值: -5.3% R

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07:30  日本 9月失業率 報: 3.4%• 預測: 3.4%• 前值: 3.4% <BR>
日本 9月求才求職比 報: 1.24• 預測: 1.24• 前值: 1.23<BR>
日本 10月東京地區整體消費者物價指數(CPI) 報: +0.1%• 前值: -0.1%<BR>
日本 10月東京地區核心消費者物價指數(CPI)年率 報: -0.2%• 預測: -0.1%• 前值: -0.2%<BR>
日本 9月全國整體消費者物價指數(CPI) 報: 0.0%• 前值: +0.2%<BR>
日本 9月全國核心消費者物價指數(CPI)年率 報: -0.1%• 預測: -0.2%• 前值: -0.1%<BR>
日本 9月所有家庭支出月率 報: -1.3%• 預測: +0.3%• 前值: +2.5%<BR>
日本 9月所有家庭支出年率 報: -0.4%• 預測: +1.2%• 前值: +2.9%

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08 :   紐西蘭 10月NBNZ商業展望指數 報: +10.5%• 前值: -18.9%

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08:05   英國 10月GfK消費者信心指數 報: 正2• 預測: 正4• 前值: 正3

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08:30   澳洲 9月房屋信貸 報: +0.6%• 前值: +0.6%
澳洲 9月民間部門信貸 報: +0.8%• 前值: +0.6%
澳洲 第3季度生產者物價指數(PPI)年率 報: +1.7%• 前值: +1.1%
澳洲 第3季度生產者物價指數(PPI)季率 報: +0.9%• 前值: +0.3%

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金價或錄得兩個月最大周線跌幅，受美國升息預期影響
<P>
金價周五早盤持於接近三周低點的水平，且或將錄得兩個月最大單周跌幅，受美國聯邦儲備理事會(美聯儲/FED)今年或升息的預期打擊。
   
<P>現貨金持穩於每盎司1,146.26美元，與上日所及的三周低點1,144.20美元相去不遠。
   
<P>金價本周累計下跌1.4%，為截止8月28日止當周以來最大單周跌幅。

09:00   美聯儲周三政策聲明顯示12月可能加息後，金價即承壓。

美聯儲表示，下次會議升息與否將取決於就業和通脹進展，且刪除全球環境影響美國經濟活動的說法。

金價本月初上揚，因預期全球經濟疲弱可能促使美聯儲將加息推遲至明年。周三聯儲的強硬立場觸發金價下跌。
   
美元漲勢也損及金價。美元周三在美聯儲政策決定後曾升至兩個半月高位，不過之後回吐一些漲幅。
   
投資者將關注今日稍晚的日本央行貨幣政策決定，以尋覓交投線索。消息人士稱，雖然日本央行(BOJ)也許會下調樂觀的通脹率預估，但周五可能維持貨幣政策不變，寄望於趨緊的就業市場能夠支撐消費，幫助經濟走出疲軟。
  

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09:10   美聯儲主席耶倫不忘加息，還看就業強弱

美儲局昨晨議息會議會後公布聲明，不再提外圍對美國經濟的壓力，更指將於12月會議決定是否加息，令年底前加息風險急升。美年底前加息與否，關鍵還是看未來兩個月的就業強弱。<P>

儲局會後聲明令市場大出意外，聯邦基金利率期貨反映的12月加息機會，由34%急增至46%。惟儲局有此舉動，並非全無端倪，其主席耶倫在9月議息會議後的一個演說，可作為是次聲明的解讀。

其一，為何儲局念念不忘今年內加息？耶倫當時指出，加息的效應有一定時滯，若太遲加息，未來將可能要大步急加作彌補，反而會傷害經濟與金融市場，甚或導致衰退；且長期貨幣超寬鬆還會鼓勵過度槓桿，促成新的金融不穩。可能正因如此，會後聲明才突破地表明，下次即12月會議將決定是否加息。

其二，9月會後聲明中有海外經濟和金融情況或抑制美國經濟活動，令短期通脹面臨下行壓力的說法，惟耶倫在演說中已表示，儲局雖關注外圍形勢，但她和儲局成員並不認為，外圍對美國經濟的壓力會大至嚴重影響儲局貨幣政策的軌道。經過一個多月的觀察，耶倫等是否已確認外圍影響有限，故今次聲明再不談外圍所造成的壓力呢？況且，中國已再降息降準，歐央行亦已示意12月會加碼寬鬆政策，各國央行不等候儲局而採取行動或表態撐經濟，可能減輕了儲局對外圍風險的憂慮。

對此，儲局會否過於樂觀呢？美國昨公布的第三季經濟（GDP）增長，按季由第二季的3.9%大降至僅1.5%，一個重要原因就是出口市場疲弱。耶倫等對外圍風險的看法會否逆轉，還待觀察，惟肯定的是，外圍風險若威脅到儲局的雙目標，即通脹與就業目標，才會有力左右儲局政策。由於美國短期內通脹仍會低走，未來兩個月主要影響儲局加不加息的，主要是就業數據。雖然美國8、9月新增非農職位數目，放緩至遠低於20萬個的水平，但儲局昨晨的聲明仍指以整體就業數據看，勞動資源利用率不足情況仍在改善，箇中反映的是，除非美國10月、11月的就業數據進一步放緩，否則儲局可能仍傾向在12月能加息就加息，免冒遲加息帶來的風險。

儲局昨晨的會後聲明，已示意儲局加息決定主要看美國本身經濟數據，因此，要掌握耶倫12月會否真的開加息第一槍，固要留意外圍經濟與金融走勢，但最關鍵的還是密切觀察，美國未來兩個月將公布的10月、11月就業數據。

巴菲特

09:33   德銀將削減股息、限薪和大量裁員，警告未來兩年形勢艱難
2017年稅前利潤目標為70億歐元，2018年為100億歐
第三季債券交易業務營收增長20%
稅前虧損增至創紀錄的60億歐元
將裁員1.5萬人，退出員工人數約2萬人的業務
股價收低6.8%

巴菲特

10:23   iShares Silver白銀交易基金10月29日持銀量減少31.14噸至9783.06噸。