2月2日 早報+摘要

巴菲特

2月2日 早報

2月2日重要經濟數據公佈

02:00 美國 12月達拉斯聯儲PCE物價指數截尾均值 報: +0.9%• 前值: +1.6%
11:30 澳洲 2月央行利率決定 • 預測: 2.00%• 前值: 2.00%
16:15 瑞士 12月零售銷售年率 • 前值: -3.1%
16:55 德國 1月經季節調整失業人數變化 • 預測: 減少0.7萬人• 前值: 減少1.4萬人
16:55 德國 1月未經季節調整失業人數 • 預測: 294.6萬人• 前值: 268.1萬人
16:55 德國 1月經季節調整失業率 • 預測: 6.3%• 前值: 6.3%
16:55 德國 1月經季節調整失業人數 • 前值: 275.7萬人
17:00 意大利 12月失業率 • 預測: 11.3% • 前值: 11.3%
17:30 英國 1月Markit/CIPS建築業採購經理人指數(PMI) • 預測: 57.6• 前值: 57.8
18:00 歐元區 12月生產者物價指數(PPI)月率 • 預測: -0.5%• 前值: -0.2%
18:00 歐元區 12月生產者物價指數(PPI)年率 • 預測: -2.9% • 前值: -3.2%
18:00 歐元區 1月失業率 • 預測: 10.5%• 前值: 10.5%
22:45 美國 1月供應管理協會(ISM)-紐約企業活動指數 • 前值: 716.6
     
重大經濟事件及官員講話(GMT時間)

-澳洲央行召開利率會議(0330
-英國金融咨詢機構Fathom Consulting在湯森路透舉行季度貨幣政策論壇(0900)
-瑞士央行總裁喬丹就瑞士經濟與貨幣政策前景發表講話(1000)
-英國國家經濟社會研究院(NIESR)召開記者會，公布最新英國和全球經濟季度預測(1100)
-美國堪薩斯聯儲總裁喬治就美國經濟發表講話(1800)
-新西蘭央行總裁惠勒發表講話，題為“全球經濟、新西蘭經濟前景以及政策目標協議”(2230)
-日本央行公布12月政策會議記錄(2350)

要聞與市場摘要  

美聯儲副主席稱，全球經濟放緩和市場震盪可能傷害美國經濟

美聯儲(FED)副主席費舍爾表示，鑒於通脹仍然過低，如果近期金融市場震盪走勢持續並出現全球經濟放緩的信號，那麼美國經濟可能受損。但他警告不要匆忙下定論，因為考慮到過去幾輪金融市場動盪並未傷害美國經濟。不到一周前，美聯儲決定維持利率不變。費舍爾的講話似乎強化了這樣一種觀點：長達一個月的全球股市和油價暴跌可能讓美聯儲在考慮今年繼續升息的時候留一手。
   
美國製造業活動略有改善，但短期內復甦的希望不大
   
美國供應管理協會稱，1月製造業採購經理人指數(PMI)上升0.2個百分點，至48.2，為連續第四個月萎縮。製造業活動1月呈現出企穩的跡象，但短期內復甦的可能性不大，因美元走強讓製造企業叫苦不迭，而油價回落迫使能源企業進一步削減支出。
   
此外，消費者支出12月持平，因家庭購買汽車的數量減少，以及今冬氣溫高於常年削弱取暖需求。不過，儲蓄猛增至三年高位，暗示消費支出可能在未來數月反彈。由於消費支出疲弱，個人消費支出(PCE)物價指數12月下滑0.1%，11月為上揚0.1%。

歐洲央行總裁稱，準備在3月初檢討及重新考慮貨幣政策立場
   
歐洲央行總裁德拉吉稱，準備在3月初檢討及重新考慮貨幣政策立場，並表示貨幣政策措施可能對金融體系有意外的副作用。德拉吉還警告經濟復甦面臨風險，歐洲央行願意為確保復甦穩步推進貢獻自己的一份力量。
   
市場摘要:

股市:

美國股市三大股指周一基本持平，Facebook和Alphabet強勁上漲扶助大盤縮減跌幅，在尾盤反彈。
   
道瓊工業指數收跌17.12點，或0.1%，至16,449.18點
標準普爾500指數收跌0.86點，或0.04%，至1,939.38點
Nasdaq指數小漲6.414點，或0.14%，收報4,620.367點

歐洲股市下挫，受電信設備類股下跌拖累，投資者對諾基亞和三星之間就解決法律爭端達成的協議條款表示失望

泛歐績優股FTSEurofirst 300指數下挫0.25%，報1,344.75點
英股富時100指數收低0.39%，報6,060.10點
法股CAC指數下挫0.56%，報4,392.33點
德國DAX指數下挫0.41%，收報9,757.88點

匯市:

美元兌一籃子主要貨幣下跌，因考慮到美國經濟數據疲弱以及日本央行持續放寬政策，預計美聯儲今年升息步伐沒有之前預想的那麼快。美元兌日圓小幅下挫，盤中低見120.670日圓。歐元兌美元從1.08100美元的上周五低位漲至1.09130美元的盤中高位。紐約尾盤，美國指數下跌0.62%，報98.989。美元兌瑞郎下跌0.42%，報1.01910瑞郎。歐元兌美元漲0.62%，報1.08980美元。美元兌日圓下跌0.06%，報121.070日圓。
   
債市:

美國公債收益率從四個月低點反彈，因一些投資者押注一個月來公債價格漲勢過度。本周將有大量經濟數據出爐，重頭戲將是周五公布的1月就業報告。指標10年期美債價格尾盤跌11/32，收益率報1.97%，在隔夜時段曾降至10月2日來最低1.91%。
   
德國五年期之內的公債收益率交投在低於歐洲央行(ECB)存款利率的水平，貨幣市場利率反映出，市場預期ECB在2016年有兩次各10個基點的降息。德國五年期公債收益率觸及紀錄低點負0.32%。兩年期德債收益率最低跌至負0.486%，距離紀錄低點不遠。德國10年期公債收益率短暫降至0.236%，為2015年4月以來最低
   
油市:

美國原油期貨重挫多達7%，受累于中國經濟數據疲弱，預報顯示美國今冬氣溫高於正常水平，以及對石油輸出國組織(OPEC)成員國和非OPEC產油國是否能就緩解不斷惡化的全球供應過剩問題達成一致的疑慮與日俱增。美國原油期貨在下午的交易中震盪急跌6.9%，至每桶31.29美元，為五個月來最大日跌幅。但較1月中觸及的12年低位26.19美元仍高19.5%。該合約收跌5.9%，或2美元，結算價報每桶31.62美元。布蘭特4月原油期貨收報每桶34.24美元，下跌1.75美元，或4.9%。  

金屬市場:

金價升至三個月高位，延續其近期漲勢，因擔心全球經濟成長，且在歐洲和亞洲公布了疲弱的製造業數據後，投資者冀望貨幣政策進一步寬鬆

1932GMT，現貨金上漲1%，報每盎司1,128.40美元，此前升至11月3日來最高1,128.70美元，此水準略低於近1,130美元的200日移動均線切入位
美國4月期金收高1%，報每盎司1,128美元
現貨銀上漲0.7%，報每盎司14.36美元
現貨鈀金升0.7%，報502.01美元
現貨鉑金下滑0.4%，報867美元

倫敦期銅下跌，和中國股市一起下滑，此前數據顯示中國1月官方製造業PMI降至逾三年低點，鞏固對這個全球最大金屬消費國需求放緩的擔憂。倫敦金屬交易所期銅盤中觸及4,496.50美元的日內低位，收報每噸4,560美元，周五收報4,561美元。三個月期鋁收盤沒有成交，但買盤最後報1,521美元，高於周五的收盤水準。期鋅收高1.5%，報1,648美元。期鉛收漲0.8%，報1,732美元。期錫收低0.5%，報每噸14,800美元。

<路透轉載>

路邊社2

02 : 17 歐洲央行總裁德拉吉表示歐元區的周期性復甦還應受到有效的結構性政策支持
德拉吉稱財政政策應對經濟復甦作出貢獻
德拉吉稱發達國家的成長前景正在逐步改善，但新興市場的前景更加疲弱
德拉吉稱歐洲央行願意為確保復甦穩步推進貢獻自己的一份力量
德拉吉稱存在一定的風險，這些風險一旦成真將會影響經濟復甦進程
德拉吉稱通脹動能仍明顯弱於我們12月的預期
德拉吉稱準備在3月初檢討及重新考慮貨幣政策立場
德拉吉稱物價穩定是金融穩定的前提
德拉吉稱貨幣政策措施可能對金融體系有意外的副作用
德拉吉稱歐洲央行可能不會一直都是三駕馬車的一部分
德拉吉稱單靠貨幣政策，經濟復甦無法持續
       

路邊社2

03 : 17 美聯儲副主席費舍爾表示近期市場波動可能暗示全球經濟放緩給美國經濟造成影響
費舍爾：12月到1月間石油和美元的走勢表明通脹可能仍低於預期
費舍爾: 很難判斷市場波動可能造成的影響
費舍爾指出，過去的波動期未給美國經濟造成永久性的影響
費舍爾談到在一段時間內保持較大規模資產負債表以支撐經濟的益處
費舍爾：失業率降至略低於目標的水平將是合適的，有助於提振通脹
費舍爾稱美聯儲應避免就業指標遠超目標
費舍爾：中國和商品市場疲弱引發市場動盪
費舍爾：儘管小幅升息，貨幣政策仍然寬鬆
費舍爾稱需要靜觀市場動盪是否損及美國經濟
費舍爾稱美國製造業成長放緩；美聯儲正密切關注
費舍爾稱非常接近就業目標；1.4%的核心PCE通脹率與目標並非天壤之別
費舍爾稱油價可能繼續下滑，但會在某個時點止跌
費舍爾認為美國就業市場非常強勁
費舍爾稱2016年升息四次是聯儲討論過的可能性之一，但並非已預先確定
費舍爾稱需要判斷金融市場動盪是反映了經濟中的一些實際問題還只是動物本能所致

路邊社2

07 : 46 周一公布的調查顯示，2016年伊始全球製造業擴張速度略微加快，但依然疲弱，因發達市場增速提高未能抵消新興經濟體活動的萎縮。1月摩根大通/Markit全球製造業採購經理人指數(PMI)為50.9，略高於12月的50.7。自從2012年底以來，該指數一直高於枯榮線50。但工廠進一步降價促使訂單出現小幅改善。新訂單分項指數從50.8升至51.4。全球PMI指數涵蓋了美國、日本、德國、法國、英國、中國和俄羅斯等國的調查數據

路邊社2

09 : 16 金價周二盤初小升至三個月高點，因全球製造業調查結果疲弱損及風險資產買需，投資者因而轉向避險資產。2016年初全球製造業擴張略微加速，但仍維持疲態，發達市場增長加快未能抵消新興市場萎縮的影響。中國製造業採購經理人指數(PMI)降至2012年中以來低位。金價受益於其他金融市場的波動，1月錄得一年來最大單月漲幅，2016年迄今漲逾6%
   
全球最大黃金上市交易基金(ETF)SPDR Gold Trust周一黃金持倉量從周五的21,516,385.43盎司升至21,908,499.83盎司，為11月3日以來最高

路邊社2

09 : 21
日本經濟財政大臣石原伸晃周二表示：希望日本央行繼續為實現通脹率目標而努力
石原伸晃：日本央行實施負利率對實現物價目標是一個重要決定
石原伸晃：長期利率下滑有利於資本支出和樓市
石原伸晃：需要更多時間來觀察日本央行負利率政策的影響

路邊社2

17 : 30 英國1月Markit/CIPS建築業採購經理人指數(PMI)報 55.0• 預測: 57.5• 前值: 57.8

路邊社2

18 : 00 : 歐元區12月生產者物價指數(PPI)月率報 -0.8% • 預測: -0.6%• 前值: -0.2%
歐元區12月生產者物價指數(PPI)年率報 -3.0% • 預測: -2.8% • 前值: -3.2%
歐元區1月失業率報 10.4% • 預測: 10.5%• 前值: 10.5%