4月6日 早報+摘要

巴菲特

4月6日早報

4月6日重要經濟數據公佈

09:45 中國 3月財新服務業採購經理人指數(PMI)  報: 52.2• 前值: 51.2
13:00 日本 2月同時指標月率 • 前值: 上升2.9
13:00 日本 2月領先指標 • 前值: 下降0.4
14:00 德國 2月工業生產月率 • 預測: -1.8%• 前值: +3.3%
19:00 美國 前週抵押貸款市場指數 • 前值: 460.5
19:00 美國 前週再融資指數 • 前值: 1,784.7
22:00 加拿大 3月IVEY採購經理人指數(PMI) • 前值: 56.8
22:00 加拿大 3月IVEY經季節調整採購經理人指數(PMI) • 預測: 55.0• 前值: 53.4

重大經濟事件及官員講話(GMT時間)：

-美國聯邦公開市場委員會(FOMC)公布3月會議記錄(1800)
-美國克利夫蘭聯邦儲備銀行總裁梅斯特就美國和地區經濟展望和貨幣政策發表講話(1620)
-澳洲央行助理總裁肯特在塔斯馬尼亞大學的一場活動上發表講話(0700)
-瑞士央行新聞發布會，推出新的50瑞郎紙幣。瑞士央行管委會成員將出席(0715)
-瑞典央行總裁英韋斯發表演說(1000)
-美國聖路易斯聯邦儲備銀行總裁布拉德在一次活動上致歡迎詞(2230)
-世界婦女峰會(至4月8日)，國際貨幣基金組織(IMF)總裁拉加德將發表演講

要聞與市場摘要

美國貿易數據直指首季成長疲弱，但料會在未來幾個月改善

美國2月貿易逆差增幅超過預期，因出口反彈的力度不及進口，這是美國經濟增長在第一季進一步放緩的最新跡象。但增長前景應該在未來幾個月得到改善。3月服務業活動加速增長，因新訂單強勁上漲，勞動力市場持續保持堅挺。美元兌一籃子貨幣上漲，美股下跌，美國公債上漲。勞工部報告顯示，2月美國職位空缺減少29.7萬，為2006年11月以來最大降幅。2月辭職率升至2.1%，進一步表明勞動力市場強勁和人們對就業市場有信心。

-美國數據ISM-3月非製造業PMI為54.5，高於預期
-美國數據3月服務業PMI終值為51.3，新業務分項指數為2009年10月以來最低

種種跡象顯示，4月多哈會議可望達成凍產協議--消息

科威特駐石油輸出國組織(OPEC)理事福賽亞及兩名消息人士指出，所有跡象均顯示，產油國將在4月17日會議達成凍產協議，意即伊朗拉高產量的意圖不致破壞各國旨在支撐油價的協議。福賽亞沒有說明是什麼跡象顯示多哈會議將達成協議，但稱產油國可能將產量凍結在2月水平，或1月和2月的平均水平。福賽亞預期油市將在今年下半年達成供需均衡，石油均價將因而水漲船高。
   
德國經濟：投資不足對經濟成長構成風險--OECD

經濟合作暨發展組織(OECD)表示，德國未能利用借貸成本低廉的機會來促進投資，而投資對於長期經濟成長而言是必不可少的。為了促進投資和提高生產率，OECD敦促德國減少專業服務方面的限制性立法，出售德國地區性銀行的政府持股，並對市政投資項目提供更多支持。
   
日央行或會在4月會議上討論放鬆貨幣政策的可能性--消息

據知情人士透露，日本央行決策者將有可能本月利率檢視會中討論進一步放寬貨幣政策的可能性，因一連串黯淡的數據威脅到日央行的預想，即溫和的經濟復甦將推動通脹率加快升向2%目標。消息人士稱，若日本央行果真採取行動，更有可能會是增加資產購買規模，而非降息。

市場摘要:

股市:  

美國股市大跌，因投資人在近期股市上揚後，及即將開始的季報期前獲利了結。市場預計此次財報季上市公司盈利將大幅下降

道瓊工業指數下跌133.68點，或0.75%，報17,603.46點
標準普爾500指數收跌20.96點，或1.01%，報2,045.17點
Nasdaq指數下挫47.86點，或0.98%，報4,843.93點
   
歐洲股市下挫至約六周最低水準，在德國公布工業訂單意外下降後，礦業股、汽車股和銀行股領跌
泛歐績優股FTSEurofirst 300指數收挫1.85%，至2月25日來最低水準
英股富時100指數收低1.19%，至6,091.23點
法股CAC指數大跌2.18%，報4,250.28點
德國DAX指數重挫2.63%，至9,563.36點
   
匯市:  

美元兌日圓走低，17個月來首次跌至110日圓之下，部分是因擔憂全球經濟成長。歐元兌美元小跌，因歐洲經濟數據欠佳。美元兌日圓紐約尾盤下跌0.81%，報110.41日圓。歐元兌美元觸及日低1.1337美元后削減跌幅，尾盤僅小跌，報1.1381美元。美元指數尾盤上揚0.15%，報94.655。
      
債市:  

美國公債收益率走低，長債收益率跌幅居前，觸及逾一個月最低，因美歐經濟數據疲弱，給成長前景蒙陰，並提振投資者對避險公債的需求。指標10年期公債收益率盤中跌約6個基點，觸及3月1日以來最低1.717%。30年期公債收益率盤中觸及2月24日以來最低2.537%。

德國10年期公債收益率跌破0.10%，為近一年來首見，因該國2月工業訂單創六個月以來最大降幅，表明全球增長放緩正在對德國產生影響。10年期德國公債收益率下跌4個基點至2015年4月末以來最低0.081%。兩年期希臘公債收益率觸及11.6%的一個月高位，因投資者對於有關IMF救助談判策略的文件外泄副本感到緊張。
      
油市:  

油價小升，此前科威特強調，主要產油國將在本月會議上就凍結產量達成一致，儘管伊朗拒絕參與該計劃。布蘭特原油收漲0.18美元，報每桶37.87美元。美國原油收漲0.19美元，報每桶35.89美元。
   
金屬市場:  

黃金反彈逾1%，結束之前兩日的跌勢，因風險意願消散，拖累全球股市下跌，打壓美元兌日圓降至17個月低位。1815 GMT，現貨金上漲1.1%，報每盎司1,228.31美元。美國6月期金收漲0.8%，報每盎司1,229.60美元。
   
銅價從一個月低位反彈，而鋅和其他金屬延續跌勢，因全球最大原材料消費國中國經濟復甦存在不確定性。倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅盤中跌至每噸4,751美元的3月3日來最低水準，之後反彈收漲0.3%，至每噸4,775美元。期鋅是跌幅最大的基本金屬，下滑2.2%，收報每噸1,812.50美元。  

<路透轉載>

路邊社2

01 : 20 國際貨幣基金組織(IMF)總裁拉加德：全球經濟復甦，但成長脆弱，風險正在上升
拉加德：風險包括中國、商品價格下跌的時間比預想得更長以及政策不斷收緊

路邊社2

03 : 51 加拿大央行高級副總裁表示歡迎中國向更可持續的成長過渡，但可能會經歷經濟和金融波動

路邊社2

07 : 23 美國亞特蘭大聯邦儲備銀行GDPNow預測模型周二顯示，美國第一季經濟增長率料為0.4%；此前數據顯示，美國3月汽車銷售數據低於預期，且2月工廠訂單下滑。亞特蘭大聯儲在網站上表示，這低於4月1日時預估的增長0.7%

路邊社2

08 : 14 日本自民黨議員YAMAMOTO：數據顯示消費者支出與雷曼兄弟倒閉後形勢相似，日本應降低消費稅率

華爾街日報報導，日本首相安倍晉三：我們必須明確避免匯市中的競相貶值，並應制止任意干預  
安倍晉三：匯率穩定對經濟是一個重要因素

路邊社2

08 : 14 評級機構惠譽：中國經濟不太可能硬著陸，但對改革的懷疑態度升溫
惠譽：高度相信中國擁有行政和財政資源，可以避免經濟增長大幅下滑至接近零的水準
惠譽：中國經濟槓桿較高且不斷上升是系統脆弱性的因素之一，也是惠譽未上調其主權評級至ＡＡ級的原因

路邊社2

09 : 01 黃金周三在亞洲交易時段守住昨晚的大幅漲勢，因疲弱的全球經濟數據及股市下跌，促使投資者買入黃金避險。現貨金下跌0.2%報每盎司1,228.30美元，但守住周二1.3%的多數漲幅。黃金與日圓等避險資產一道上漲，因歐洲和美國公布的經濟數據引發風險較高資產下跌。MSCI明晟全球市場指數周二跌1.4%，為2月初以來表現最差。美元兌日圓跌至2014年10月以來最低水平。但近期美聯儲官員的偏鷹派言論則令黃金投資者感到擔憂

SPDR Gold Trust 公布，周二其黃金持倉量減少0.28噸至815.44噸

路邊社2

09 : 45 財新/Markit周三聯合公布，中國3月綜合PMI升至51.3，為11個月高位，上月49.4
中國3月綜合PMI升至51.3，為11個月高位　上月49.4
中國3月服務業PMI升至52.2，上月51.2

財新3月中國服務業PMI顯示企業經營活動擴張加快，而綜合PMI重返擴張區間並創11個月高點，為整體經濟的季節性回暖再添證據；不過服務業用工31個月來首次收縮，顯示復甦基礎尚待鞏固。財新/Markit周三聯合公布，中國3月綜合採購經理人指數(PMI)至51.3，自上月低點49.4回升，創出2015年5月以來最高；當月服務業PMI為52.2，較2月上升1個百分點。Markit提供的新聞稿指出，服務業企業普遍表示，經營活動增速的輕微上升與市場基本面轉強、新業務持續增加有關。3月新接業務總量增速與經營活動相似，小幅增長，但相比歷史數據偏弱。

路邊社2

11 : 19 南韓一名匿名官員表示，北韓已實現核彈頭小型化，已能夠將核彈頭裝在中程導彈「勞動」之上。勞動導彈可投射1噸重的彈頭，射程可達2000公里

路邊社2

13 : 02   日本2月同時指標月率報 -3.2• 前值: +2.9
日本2月領先指標報 -2.0• 前值: -0.4