6月14日 早報+摘要

巴菲特

6月14日 早報

6月14日重要經濟數據公佈

06:45 紐西蘭 5月食品價格指數 報: -0.5%• 前值: +0.3%
09:30 澳洲 5月NAB商業現況指數 報: 正10• 前值: 正10
09:30 澳洲 5月NAB商業信心指數 報: 正3• 前值: 正5
12:30 日本 4月工業生產修訂 • 前值: +0.3%
12:30 日本 4月產能利用率指數月率 • 前值: +3.2%
15:15 瑞士 5月生產者/進口物價月率 • 前值: +0.3%
15:15 瑞士 5月生產者/進口物價年率 • 前值: -2.4%
16:00 意大利 5月消費者物價調和指數(HICP)年率終值 • 預測: -0.3%• 前值: -0.3%
16:00 意大利 5月消費者物價調和指數(HICP)月率終值 • 預測: +0.3%• 前值: +0.3%
16:00 意大利 5月消費者物價指數(CPI)年率終值 • 前值: -0.3%
16:00 意大利 5月消費者物價指數(CPI)月率終值 • 前值: +0.3%
16:30 英國 5月生產者物價指數(PPI)未經季節調整的核心產出物價年率 • 預測: +0.6%• 前值: +0.5%
16:30 英國 5月生產者物價指數(PPI)未經季節調整的核心產出物價月率 • 預測: +0.1%• 前值: +0.2%
16:30 英國 5月生產者物價指數(PPI)未經季節調整的產出物價年率 • 預測: -0.4%• 前值: -0.7%
16:30 英國 5月生產者物價指數(PPI)未經季節調整的產出物價月率 • 預測: +0.3%• 前值: +0.4%
16:30 英國 5月生產者物價指數(PPI)未經季節調整的投入物價年率 • 預測: -5.0%• 前值: -6.5%
16:30 英國 5月生產者物價指數(PPI)未經季節調整的投入物價月率 • 預測: +0.9%• 前值: +0.9%
16:30 英國 5月扣除抵押貸款的RPI年率 • 前值: +1.4%
16:30 英國 5月扣除抵押貸款的RPI月率 • 前值: +0.1%
16:30 英國 5月零售物價指數(RPI)年率 • 預測: +1.4%• 前值: +1.3%
16:30 英國 5月零售物價指數(RPI)月率 • 預測: +0.3%• 前值: +0.1%
16:30 英國 5月核心消費者物價指數(CPI)年率 • 預測: +1.3%• 前值: +1.2%
16:30 英國 5月核心消費者物價指數(CPI)月率 • 預測: +0.2%• 前值: 0.0%
16:30 英國 5月消費者物價指數(CPI)年率 • 預測: +0.4%• 前值: +0.3%
16:30 英國 5月消費者物價指數(CPI)月率 • 預測: +0.3%• 前值: +0.1%
17:00 歐元區 4月工業生產年率 • 預測: +1.3%• 前值: +0.2%
17:00 歐元區 4月工業生產月率 • 預測: +0.7%• 前值: -0.8%
17:00 歐元區 第1季度就業人口年率 • 前值: +1.2%
17:00 歐元區 第1季度就業人口季率 • 前值: +0.3%
18:00 美國 5月NFIB小商業信心指數 • 前值: 93.6
20:30 美國 5月扣除汽車的零售銷售月率 • 預測: +0.4%• 前值: +0.8%
20:30 美國 5月零售銷售月率 • 預測: +0.3%• 前值: +1.3%
20:30 美國 5月出口物價月率 • 預測: +0.3%• 前值: +0.5%
20:30 美國 5月進口物價月率 • 預測: +0.7%• 前值: +0.3%
20:55 美國 上週紅皮書連鎖店銷售月率 • 前值: -1.0%
20:55 美國 上週紅皮書連鎖店銷售年率 • 前值: +0.6%
22:00 美國 4月商業庫存月率 • 預測: +0.2%• 前值: +0.4%

重大經濟事件及官員講話(GMT時間)：

-中國2016不良資產證券化研討會
-美國聯邦公開市場委員會(FOMC)舉行為期兩天的利率會議(至6月15日)
-歐洲議會與歐元集團主席迪塞爾布洛姆展開經濟對話並交換看法(0700)
-西班牙經濟部長德金多斯參加經濟會議(1000)
-西班牙央行總裁林德發表演說(1130)
-歐洲議會與歐盟金融服務執委希爾交換看法(1300)
-歐洲央行(ECB)執委會成員莫爾許在第六屆歐洲金融會議發表演說(1600)
-挪威央行總裁奧爾森發表演講(1600)

要聞與市場摘要
  
退歐擔憂打擊市場，工黨支持或成關鍵

在金融市場因擔心英國退歐機率上升而飽受打擊之際，英國周一掀起了一場旨在讓英國留在歐盟的運動，力圖贏得意見不定的英國工黨投票人的支持，這些投票人有可能在10天內扭轉公投結果。投資者擔心英國有可能在6月23日的公投中選擇離開歐盟，這種擔憂推動亞洲股市和歐洲股市大幅下挫，並一度打壓英鎊跌至八周低點。而賭盤賠率也顯示，公投選擇留歐的機率已經下降。   

石油需求料超過OPEC產量，為三年來首見--OPEC月報

石油輸出國組織(OPEC)預計，今年下半年全球油市將更加平衡；因尼日利亞和加拿大供應中斷，幫助加速緩解供應過剩局面。根據OPEC以往的報告，上次該組織在完整一季中的原油產量低於需求是在2013年。OPEC在月報中稱，該組織當前的產量低於對其今年下半年原油供應的平均需求預估。其表示，“市場上供應過剩問題在未來幾季可能會緩解，”使得“油市在年底前更加平衡。”

惠譽警告稱日本推遲上調消費稅後，主權評等可能被調降

惠譽警告稱，日本首相安倍晉三宣布將上調消費稅的時間推遲兩年半後，惠譽可能下調日本主權評等。惠譽表示，經濟增長乏力也是日本信貸評級的一個弱點，因為日相安倍晉三使經濟通貨再膨脹的努力，即“安倍經濟學”尚未提高潛在增長。惠譽指出，如果日本政府推出新舉措，實現財政紀律目標，則可能避免被下調評級，但若缺乏提振外界對該國財政政策信心的舉措，則可能導致被調降評級。
   
市場摘要:

股市:  

美國股市周一連續第三日收跌，因科技巨擘微軟和蘋果走低拖累大盤表現，且投資者為美國和歐洲的重大政經事件作準備。

道瓊工業指數收跌132.86點，或0.74%，至17,732.48點
標準普爾500指數收挫17.01點，或0.81%，至2,079.06點
納斯達克指數回落46.108點，或0.94%，至4,848.44點
   
歐洲股市跌至逾三個月低點，受累于周期性股票遭拋售，以及市場對英國可能脫離歐盟普遍感到不安

泛歐績優股FTSEurofirst 300指數收跌1.9%，報1,284.36點
STOXX Europe 600指數收低1.8%
英國富時100指數下跌1.16%，收報6,044.97點
法股CAC 40指數下挫1.85%，收報4,227.02點
德國DAX指數下挫1.8%，收報9,657.44點
   
匯市:  

避險貨幣日圓全線上漲，兌歐元和英鎊觸及三年高點，兌美元升至六周高位，因市場擔心英國可能會在10天后的公投中投票贊成脫離歐盟。另外，美元走勢全面艱困，因本周美聯儲聯邦公開市場委員會(FOMC)貨幣政策會議的結果不確定。紐約尾盤，歐元兌日圓跌0.4%，報119.88日圓。英鎊兌日圓跌0.9%，報151.04日圓。英鎊兌美元跌0.2%，報1.4222美元。美元兌日圓跌0.7%，報106.21日圓。
      
債市:  

美國公債收益率跌至四個月低點，短債收益率領跌，因對英國可能退出歐盟的擔憂加重，打壓投資人風險意願。全球發達市場主權債收益率降至紀錄低點。收益率曲線趨平，兩年期/10年期公債收益率差降至0.8998個百分點，為2007年11月來最窄水準。指標10年期美國公債價格漲7/32，收益率報1.616%，稍早觸及2月11日以來最低1.608%。
      
歐洲南部二線國家公債收益率大幅上漲。上周五的一項調查顯示，支持英國退出歐盟的陣營支持率領先10個百分點。西班牙和意大利10年期公債收益率錄得逾兩個月來最大單日升幅，葡萄牙10年期公債收益率跳漲10個基點，為約五周來最大單日升幅。意大利和西班牙10年期公債收益率均上升7個基點，分別報1.38%和1.51%，而希臘同期限公債收益率上升約40個基點至8.07%。10年期德債收益率徘徊在上周五觸及的紀錄低位0.01%略上方。
      
油市:  

油價收低，受壓于美元上漲和歐亞經濟增長前景暗淡，但尼日利亞石油供應中斷繼續支撐市場。布蘭特原油收跌0.19美元，或0.4%，報每桶50.35美元。美國原油收跌0.19美元，或0.4%，報每桶48.88美元。      
   
金屬市場:  

金價連升第四日，觸及5月中來最高，因在本周多家央行舉行會議，且英國將於6月23日舉行退歐公投前，投資者避險意願增強。1858GMT，現貨金上揚0.6%，報每盎司1,281.96美元，脫離稍早觸及的高位1,287美元。美國8月期金收高0.9%，報每盎司1,286.90美元。
   
期銅價格上漲，受助于美元因預計美聯儲本周將維持利率不變而下跌，但主要消費國中國的疲弱投資數據，則限制了漲幅。倫敦金屬交易所(LME)指標期銅升1%，報每噸4,557美元，稍早升至4,589美元后縮小漲幅。


<路透轉載>   

路邊社2

05 : 52   英國銷量最大的報紙太陽報支持脫歐陣營，敦促讀者投票脫離歐盟

YouGov為英國泰晤士報所做民調 ：英國脫歐陣營支持率為46%，留歐陣營支持率為39%

路邊社2

09 : 27 日本經濟財政大臣石原伸晃：政府密切關注市場波動及長期利率處於史上低位

日本財務大臣麻生太郎：對匯率水準不予置評
麻生太郎：匯率穩定極為重要
麻生太郎：根據G7/G20協議，必要時將對匯市做出回應
麻生太郎：必須關注匯市以防止投機走勢繼續不斷
麻生太郎：英國退歐公投可能影響市場，需密切關注
麻生太郎：不對民間評等機構的動作置評，將堅守財政整固目標

路邊社2

09 : 27 伊斯蘭國的Amaq通訊社表示，伊斯蘭國對周一晚一名法國警官在位於巴黎郊區的家門口遇刺身亡事件負責。

路邊社2

09 : 27 國際貨幣基金組織(IMF)周一表示，加拿大應對油價下跌和增長趨弱問題做得很好，但還需要採用財政和貨幣政策組合措施來支持短期內的經濟產出。IMF公布對加拿大的年度政策評估之後在聲明中警告，低油價對宏觀經濟和金融的衝擊還沒有在加拿大全面顯現出來。2015年該國實質GDP增長率已減半至1.2%

路邊社2

09 : 42 金價周二早盤基本持穩，昨日觸及四周高位，市場關注將於今日稍晚開始舉行的為期兩天的美聯儲會議，以及英國6月23日舉行的退歐公投。金價周一盤中高見1,287.0美元，為5月16日以來最高。美聯儲將在周二和周三舉行會議，市場人士在等待該行釋出下次何時對利率採取行動的線索。另外，ICM周一公布的兩項民調顯示，退歐陣營對留歐陣營的領先優勢進一步擴大
   
黃金上市交易基金(ETF) SPDR Gold Trust GLD 周一黃金持倉較周五增加0.27%至896.30噸，為2013年10月以來最高

路邊社2

09 : 47 接受調查的交易商大多表示，英國若在6月23日公投決定退出歐盟，歐洲央行不會舉行任何額外的提升流動性操作。受訪的15名交易商中有九位指出，如果英國退歐，他們不認為歐洲央行會進行額外的操作為金融體系注入流動性以避免銀行體系凍結

路邊社2

12 : 32   日本4月工業生產修訂報 +0.5% • 前值: +0.3%
日本4月產能利用率指數月率報 -1.0% • 前值: +3.2%

路邊社2

12 : 43 招聘機構Manpower Group調查顯示，英國在歐洲的前途令市場焦慮，拖累了英國企業僱主上季的招聘計劃；並警告說如果英國脫歐，將面臨嚴重的技術人員短缺

路邊社2

14 : 39 國際貨幣基金組織(IMF)：中國面臨的脆弱性升高，中國應對衝擊的緩衝正在減弱
IMF：中國經濟改革進展不均衡，實施改革的緊迫性加劇
IMF：中國需要應對信貸增長問題，公司債規模大且增長迅速
受近期政府支持推動，短期增長前景好轉
中國中期前景不確定性較大，受債務、產能過剩和金融部門問題影響
預計中國經濟2017年增長6%左右
中國應努力在未來數年實現有效浮動匯率