6月24日 早報+摘要

巴菲特

6月24日 早報

6月24日重要經濟數據公佈
14:45 法國 第1季度國內生產總值(GDP)季率終值 • 預測: +0.6%• 前值: +0.3%
16:00 意大利 4月經季節調整零售銷售月率 • 前值: -0.6%
16:00 德國 6月Ifo預期指數 • 預測: 101.2• 前值: 101.6
16:00 德國 6月Ifo現況指數 • 預測: 114.0• 前值: 114.2
16:00 德國 6月Ifo商業景氣判斷指數 • 預測: 107.5• 前值: 107.7
16:00 意大利 4月未經季節調整零售銷售年率 • 前值: +2.2%
16:30 英國 5月銀行業者協會(BBA)抵押貸款批準件數 • 前值: 40.104千件
17:00 意大利 5月薪資指數月率 • 前值: 0.0%
17:00 意大利 5月薪資指數年率 • 前值: +0.6%
19:30 美國 5月建築許可月率修訂 • 前值: +0.7%
19:30 美國 5月建築許可月率修訂 • 前值: 113.8萬戶
20:30 美國 5月耐用品訂單月率 • 預測: -0.5%• 前值: +3.4%
20:30 美國 5月扣除國防的耐用品訂單月率 • 前值: +3.8%
20:30 美國 5月扣除飛機的非國防資本財訂單月率 • 預測: +0.3%%• 前值: -0.6%
20:30 美國 5月扣除運輸的耐用品訂單月率 • 預測: +0.2%• 前值: +0.5%
22:00 美國 6月路透/密西根大學消費者信心指數終值 • 預測: 94.0• 前值: 94.3
22:00 美國 6月路透/密西根大學現況指數終值 • 預測: 111.4• 前值: 111.7
22:00 美國 6月路透/密西根大學預期指數終值 • 預測: 83.1• 前值: 83.2

重大經濟事件及官員講話(GMT時間)：     
-印度財長杰特利在主題為“投資印度”的論壇上發言(0115)
-歐洲央行委員Ignazio Angeloni參加國際經濟研討會的小組討論(0900)
-日本央行副總裁中曾宏在信託協會年會上發言(0636)

要聞與市場摘要
   
英國公投結束投票且調查顯示留歐派占上風，英鎊上漲

英國周四就是否退出歐盟的公投已結束投票，一位知名退歐派支持者稱，他預計退歐陣營失敗；初步調查亦暗示選民選擇留歐。英國獨立黨領袖、支持退歐的主要人物法拉奇(Nigel Farage)對天空電視台表示，預計退歐陣營落敗。民調機構YouGov的調查顯示，留歐陣營以52%比48%領先退歐陣營。英鎊兌美元升穿1.50美元，金價下跌。
   
美國上周初領失業金人數接近43年低位，上月新屋銷售驟降

美國上周初請失業金人數跌至接近43年低位，表明儘管5月就業崗位增長大幅放緩，但勞動力市場依然強勁。這可能使美聯儲官員對就業崗位增長反彈更有信心。商務部發布另一份報告顯示,5月新屋銷售從逾八年高位回落，因三個地區銷售疲弱。

-美國一周初請失業金人數為25.9萬人，預估為27.0萬人
-6月Markit製造業PMI初值為51.4，預期為50.8
-美國5月新屋銷售從逾八年高位回落，較前月驟降6.0%
   
達拉斯聯儲總裁最新講話沒有再提希望美國盡早升息

美國達拉斯聯儲總裁柯普朗在最新講話中沒有提起他支持美國盡早升息的承諾，而是指出，當前近零利率對美國經濟的刺激作用可能沒有預想的明顯。柯普朗在為Money Marketeers準備的講話中沒有改變他對美國經濟增長和通脹率的預測。他表示，美聯儲“應以漸進耐心的態度”撤走寬鬆貨幣政策 。這個觀點他在近期其他場合也曾說過，但與其他近期講話的不同之處在於，他這次沒有主張升息。
   
歐洲央行執委莫爾許稱，非傳統貨幣政策有局限，不應實施過長

歐洲央行執委會成員莫爾許稱，非傳統貨幣政策的效果會隨時間而遞減並引發扭曲，所以如無必要不應該長時間維持。“我們的政策框架要求我們，若無必要不應過長時間、過於頻繁地使用非傳統工具，”他在巴黎的一會議上表示，“歐洲央行不能、不會、也不需要超過這些限度。”
   
中國十三五潛在增長率將降至6.2%，供給側改革是L型增長關鍵--專家

中國社會科學院副院長蔡昉周四表示，中國經濟增長減速，主要源於人口紅利消失導致的潛在增長率下降，通過著眼于勞動參與率、生育率等結構性改革，挖掘新的增長動能，提高潛在增長率，是保持經濟增長可持續性的關鍵。他認為，中國經濟增長不會硬著陸，而是將經歷一個隨發展階段變化下行，通過改革贏得新的增長動力，從而遏止過快的下行趨勢，改革紅利甚至還能使潛在增長率得以一定回升，呈現一個L形軌跡。簡單採用需求刺激並不能刺激起潛在增長率。
   
市場摘要:

股市:  

美股周四收盤上漲，銀行類股領漲。英國脫歐公投將在2100GMT結束，結果預計將在周五早間公布。
道瓊工業指數上漲230.24點，或1.29%，至18,011.07點
標準普爾500指數收升27.87點，或1.34%，至2,113.32點
納斯達克指數收高76.72點，或1.59%，至4,910.04點。道指重上18,000點，且觸及4月27日來最高
   
歐股連續第五日上漲，受助于銀行股和礦業股上漲，市場翹首以待英國脫歐公投結果。泛歐STOXX 600指數和FTSEurofirst 300指數分別漲1.5%和1.3%，兩個指數均收於約兩周最高。英國富時100指數升1.23%，收報6,338.10點。法股CAC 40指數上揚1.96%，收報4,465.90點。德國DAX指數上漲1.85%，收報10,257.03點。
   
匯市:  

英鎊兌美元觸及年內最高，市場屏息期待英國退歐公投結果。英鎊兌美元盤初觸及12月31日以來最高1.4946美元；紐約匯市尾盤上揚1.05%，報1.4852美元。歐元兌美元盤中觸及六周高位1.1421美元，尾盤上揚0.5%，報1.1349美元。歐元兌日圓尾盤上揚1.8%，報120.01日圓。英鎊兌日圓急升2.2%，報156.91日圓。美元兌日圓盤中觸及逾一周最高，尾盤上揚1.4%，報105.80日圓。
      
債市:  

美國公債價格下跌，市場等待英國公投公投結果。指標美國10年期公債價格跌15/32，收益率從周三尾盤的1.69%上漲至1.74%。
      
南歐公債收益率下挫，市場靜待英國公布脫歐公投結果。意大利10年期公債收益率下跌4個基點，報1.30%，為兩周最低水準。西班牙和葡萄牙10年期公債收益率下跌3-4個基點。德國10年期公債收益率攀升至三周高位0.12%；30年期公債收益率急升8個基點，至0.74%，為兩個月來最大單日漲幅。
      
油市:  

油價在震盪交投中收高，投資者對全球經濟前景的擔憂減弱，市場等待英國脫歐公投結果。布蘭特原油收漲1.03美元，或2.1%，報每桶50.91美元。美國原油收於每桶50.11美元，升0.98美元。兩大合約均在收盤最後幾分鐘急升。   
   
金屬市場:  

黃金觸及兩周低位，等待英國公投結果。現貨金收報1,255.25美元。美國期金收跌0.5%，報每盎司1,263.10美元。
   
倫敦期銅升至七周高位，市場靜待英國退歐公投結果，美元走軟也鞏固了市場人氣。三個月期銅收高1.7%，報每噸4,780美元。三個月期鋁收盤沒有成交，買盤最後升0.5%，報1,642美元。三個月期鉛升0.8%，報1,730美元；期錫升0.5%，報17,250美元；期鎳跌0.1%，報每噸9,225美元；期鋅跌0.3%至2,039美元。   

<路透轉載>   

路邊社2

05 : 53 英國新聞協會數據：英國退歐公投首個報告投票率的計票區直布羅陀的投票率為83.65%

路邊社2

08 : 55 美國聯邦基金利率期貨暗示交易商預計美聯儲7月升息機率為10%，周二暗示的機率為12%

路邊社2

08 : 55 日本央行6月會議摘要：一位委員稱市場避險情緒可能損及信心，從而拖累日本和海外經濟體
日本央行6月會議摘要：一位委員稱企業再次對提高價格愈發謹慎
一位委員稱負利率政策對經濟的影響正逐步顯現
一位委員稱日本央行必須維持政策不變，因負利率政策的影響將逐步顯現
一位委員稱必須考慮必要時進一步放寬政策，以實現物價目標和穩定經濟
一位委員稱基礎趨勢通脹料將走強，但下行風險仍很大
達到物價目標的可能性出現一些警報跡象，例如通脹預期數據疲弱
一位委員稱達到物價目標的時間愈發可能推遲，日本央行將需重申承諾通過進一步寬鬆政策來達到目標
一位委員稱日本央行當前的購債步伐難以持續長久
一位委員稱日本央行應該調整當前政策框架使其在長期內保持適當
一位委員稱日本央行應檢視當前大規模購債計劃，因其有損財政和貨幣政策信譽
一位委員稱市場動蕩有可能明顯加劇，這取決於英國退歐公投結果   

路邊社2

08 : 59 芝加哥期權交易所(CBOE)波動率指數期貨上漲0.63點至17.31

路邊社2

08 : 59 英國退歐公投 ：382個計票區中的26個投票結果再加上BBC統計的北愛爾蘭數據顯示，留歐支持率47.4%，退歐支持率52.6%

路邊社2

09 : 12 英鎊擴大跌幅，兌美元下跌5%報1.4070
英國富時指數期貨擴大跌幅，預示英國股市開盤大跌6%

路邊社2

09 : 33 英國脫歐公投382個票區中的56個票區投票結果，再加上BBC統計的北愛爾蘭數據顯示，留歐支持率51.3%，脫歐支持率48.7%

路邊社2

09 : 51  博彩交易所BETFAIR 賠率數據顯示，英國公投脫離歐盟的隱含機率為50%

382個計票區中的75個投票結果再加上BBC統計的北愛爾蘭數據顯示，留歐支持率51.3%，退歐支持率48.7%

路邊社2

10 : 04 382個計票區中的100個投票結果再加上BBC統計的北愛爾蘭數據顯示，留歐支持率50.5%，退歐支持率49.5%