8月5日 早報+摘要

巴菲特

8月5日 早報

8月5日重要經濟數據公佈

07:50 日本 7月外匯儲備(美元) 報: 12,647.5億美元• 前值: 12,654億美元
08:00 日本 6月加班工資 報: -0.1%• 前值: +0.6%
14:00 德國 6月工業訂單月率 • 預測: +0.6%• 前值: 0.0%
14:45 法國 6月經季節調整的貿易平衡(歐元) • 前值: 28億赤字
14:45 法國 6月流動帳(歐元) • 前值: 3億赤字
15:30 英國 截至7月的三個月Halifax房價指數年率 • 預測: +8.5%• 前值: +8.4%
15:30 英國 7月Halifax房價指數月率 • 預測: -0.2%• 前值: +1.3%
16:00 意大利 6月經季節調整的工業生產年率 • 預測: +1.0%• 前值: -0.6%
16:00 意大利 6月經季節調整的工業生產月率 • 預測: +0.3%• 前值: -0.6%
20:30 加拿大 6月出口(加元) • 前值: 411.5億
20:30 加拿大 6月貿易平衡(加元) • 預測: 28.2億赤字• 前值: 32.8億赤字
20:30 加拿大 7月就業參與率 • 前值: 65.50%
20:30 加拿大 7月失業率 • 預測: 6.9%• 前值: 6.8%
20:30 加拿大 7月就業崗位變動 • 預測: 增加1.0萬個• 前值: 減少0.07萬個
20:30 美國 6月國際貿易平衡(美元)•預測420億赤字 • 預測: 431億赤字• 前值: 411億赤字
20:30 美國 7月勞動力就業參與率 • 前值: 62.7%
20:30 美國 7月每週平均工時 • 預測: 34.4• 前值: 34.4
20:30 美國 7月非農就業崗位 • 預測: 增加18.0萬人• 前值: 增加28.7萬人
20:30 美國 7月民間就業崗位 • 預測: 增加17.0萬人• 前值: 增加26.5萬人
20:30 美國 7月製造業就業崗位 • 預測: 增加0.4萬人• 前值: 增加1.4萬人
20:30 美國 7月政府部門就業崗位 • 前值: 增加2.2萬人
20:30 美國 7月失業率 • 預測: 4.8%• 前值: 4.9%
20:30 美國 7月平均時薪月率 • 預測: +0.2%• 前值: +0.1%
20:30 加拿大 6月進口(加元) • 前值: 444.2億
22:00 加拿大 7月Ivey採購經理人指數(PMI) • 前值: 54.7
22:00 加拿大 7月Ivey經季節調整採購經理人指數(PMI) • 預測: 50.9• 前值: 51.7

8月6日
01:00 美國 6月達拉斯聯儲PCE物價指數截尾均值 • 前值: +1.9%
03:00 美國 6月消費者信貸(美元) • 預測: 增加170.0億• 前值: 增加185.6億

要聞與市場摘要

英國央行砸下刺激重錘，勢要在脫歐後救經濟于水火

英國央行降息至近零水準，並向市場釋出數百億英鎊以緩解公投脫歐給經濟造成的衝擊。正如其首席經濟學家希望的那樣，英國央行以“重錘砸核桃”的方式來刺激經濟，降息25個基點，至0.25%的紀錄低位。這是英國央行2009年以來首次降息。央行同時還承諾，將在未來六個月內印鈔購買600億英鎊(790億美元)政府公債，並推出兩個新機制。一是購買100億英鎊的高評級公司債，二是確保銀行將降息產生的借貸成本節省毫無保留地轉移給借款人，該機制的規模可能高達1,000億英鎊。央行決定宣布後，英鎊兌美元最多下跌1.6%，英債收益率觸及紀錄低位，英股富時100指數攀升1.6%。
   
美國上周初請失業金人口小幅增加，7月計劃裁員人數急增

上周美國初請失業金人口意外增加，能源行業裁員再度急增，導致7月美國雇主裁員人數大幅攀升。雖然初請失業金人口增加，但美國就業市場體質仍然強健，且可能在今年剩餘時間繼續支持經濟增長。儘管今日公布的另一項數據顯示，6月工廠訂單連續第二個月減少，但數據中也出現企業投資企穩的跡象。數據公布後，美元兌一籃子貨幣小漲。美股小幅回落，美國公債價格上揚。

-美國6月工廠訂單較上月減少1.5%，預期為減少1.8%
-美國一周初請失業金人數為26.9萬人，預估為26.5萬人
   
REC調查顯示，公投退歐後英國就業市場呈“直線下降”

一項調查周五顯示，英國勞動力市場在公投退歐後呈現“直線下降，”招聘企業上月招聘的固定崗位數目出現2009年5月以來最大降幅。英國招聘與就業聯合會(REC)發布的月報顯示，7月固定崗位起薪增幅為逾三年來最低。整體而言，這份調查進一步證明企業信心及活動在英退後大幅放緩。REC執行長Kevin Green指出。“公投退歐後的經濟動盪無疑為根本原因所在。”不過Green表示，不要根據單月數據就草率得出結論，這很重要。
   
達拉斯聯儲總裁稱，中國恐得背負更多債務才能達到GDP目標

美國達拉斯聯邦儲備銀行總裁柯普朗在上海表示，看來中國需要提高債務相對於國內生產總值(GDP)的比例，才能達成其經濟成長目標。柯普朗周二在北京曾表示，他正在觀察美國以外主要經濟體成長放緩、過剩產能偏高、以及債務相對於GDP偏高的情況，及可能對美國經濟情勢造成的影響。
   
市場摘要:    

股市:  

美國股市周四收盤基本持平，因投資者在周五發布美國就業報告前保持觀望

道瓊工業指數收跌2.95點，或0.02%，至18,352.05點
標準普爾500指數收高0.46點，或0.02%，至2,164.25點
納斯達克指數上揚6.51點，或0.13%，至5,166.25點
   
歐洲股市收高，受Aviva和西門子等大型金融股和工業股大漲提振。STOXX歐洲600指數收高0.7%，但今年迄今仍跌7.7%，在英國央行自2009年來首次降息並重啟購債計劃後，該指數擴大升勢。英股富時100指數收高1.59%。法股CAC 40指數和德股DAX指數均收升0.57%。
   
匯市:  

英鎊急挫，兌美元錄得一個月來最大單日跌幅，之前英國央行降息，並重啟購債計劃，以緩解英國公投退歐給經濟造成的衝擊。美元兌一籃子貨幣連漲第二日，因在周五美國非農就業報告公布前，投資者繼續平衡頭寸。紐約尾盤，英鎊下跌1.5%報1.3122美元。美元指數升0.1%報95.674，持於本周稍早觸及的低位95.003之上。
      
債市:  

美國公債收益率大跌，一些中短期公債收益率觸及逾三周最低，此前英國央行自2009年來首次降息，並將購買公債。英國降息拖累英國10年期公債收益率跌至紀錄低點 ，令可比美債收益率更具吸引力。兩年期、三年期和五年期美國公債收益率觸及逾三周最低，分別報0.643%、0.745%和1.017%。指標10年期公債收益率跌至三日最低的1.484%，30年期公債價格升逾一大點，收益率也觸及三日低點2.233%。
      
歐元區公債收益率大跌，受英債收益率急挫拖累，此前英國央行降息，並重啟購債計劃，以緩和英國6月公投退歐對經濟的衝擊。德國10年期公債收益率大跌6個基點，報負0.16%。英國五年期和10年期公債收益率跌逾10個基點，分別報0.222%和0.675%的紀錄低點。
      
油市:  

油價跳漲近3%，美國原油在每桶40美元大關之上堅定上行，受助于回補空頭和美國原油交割地的庫存出現小幅下降。布蘭特原油收高1.19美元，或2.8%，報每桶44.29美元。美國原油收高1.10美元，或2.7%，報每桶41.93美元
   
金屬市場:  

金價轉跌為升，受助于英國央行2009年來首次降息，但美元受周三公布的強勁美國民間數據提振走強，令金價漲幅受限。現貨金收高報每盎司1,360.80美元，脫離稍早觸及的低位1,348.50美元。美國12月期金收漲0.2%，報每盎司1,367.40美元。
   
鋅價反彈勢頭暫停，因市場等待評估中國需求力度，但礦廠關停導致的供應短缺料將進一步推高鋅價。倫敦金屬交易所(LME)指標期鋅下跌0.8%，報2,255美元。三個月期銅收跌0.9%，報每噸4,831美元，期鋁下跌1.1%，報1,622.5美元。


<路透轉載>

路邊社2

00 : 17 亞特蘭大聯儲GDPNow模型顯示，美國第三季經濟增長年率預計為3.7%，略高於之前預估的3.6%

路邊社2

08 : 38 日本財務大臣麻生太郎：政府將與央行緊密合作，使用所有政策工具支持經濟增長

日本經濟財政大臣石原伸晃：密切關注匯市波動
石原伸晃：政府並未考慮直升機撒錢

日本周五發布的數據顯示，6月經通脹調整的實質薪資升幅創近六年最高，但升幅被物價下滑效應所放大，凸顯政府艱難地拉動經濟擺脫通縮   

路邊社2

09 : 03 英鎊處於守勢，英國央行上日不僅調降了指標利率，還重啟其債券購買計劃來支撐經濟，美元持堅，等待美國非農就業數據的公布。英國央行刺激措施的力道高於預估，推動英鎊周四挫跌1.6%，創一個月來最大跌幅。英鎊目前報1.3130美元，較紐約尾盤升值約0.2%。然而，分析指出英鎊自7月6日創下30年低位1.2798美元后反彈回升，其後又跌破趨勢線支撐，看來有可能再度下探上述低點。英鎊兌歐元亦跌至三周低點；歐元周四曾高見0.8497英鎊，目前報0.8480。英鎊兌日圓跌至132.72，為逾三周來低位

英國銀行家協會(BBA)表示，周四出台的降息和經濟刺激措施標誌著英國央行不惜一切時刻的到來，該央行在想方設法激活被衰退憂慮困擾的英國經濟

英國招聘與就業聯合會(REC)發布的月報顯示，英國7月固定就業人數創2009年5月以來最大降幅
英國就業市場7月呈現直線下降

路邊社2

09 : 24   
金價周五在亞洲市場盤初幾無變動，因投資者靜待美國非農就業報告於今日稍晚出爐。不過金價仍有望連續第二周收高。現貨金周四收高0.2%至1,360.80美元，本周迄今上漲0.7%。調查預計，美國7月非農就業崗位增加18萬個，失業率料從6月的4.9%略降至4.8%。該數據將於周五20 : 30出爐。另外，上周美國初請失業金人口意外增加，能源行業裁員再度急增，導致7月美國雇主裁員人數大幅攀升。此外，英國央行周四降息至近零水準，並向市場釋出數百億英鎊以緩解公投脫歐給經濟造成的衝擊。
        
SPDR Gold Trust 周四黃金持倉量增加0.37%，至973.21噸

路邊社2

09 : 24   綜合近40家機構預測中值結果顯示，中國7月實體經濟基本維穩，但增長動力仍顯不足，工業增加值、投資同比增速小幅回落，CPI運行平穩，PPI降幅收窄，消費增勢穩健

路邊社2

09  : 40   澳洲央行季度聲明重申放鬆政策以提振增長，未提供前瞻指引
澳洲央行：基礎通脹率將在預估期間的大部分時間內低於2%，並在2018年底前達到2%
澳洲央行：英國退歐對澳洲主要貿易夥伴的影響有限
澳洲央行：中國未來幾年經濟增長料逐步放緩，樓市是一個風險
澳洲央行認為房價與負債上升帶來風險已經減弱
供應增加和中國鋼鐵行業減產，將給鐵礦石價格帶來下行壓力
澳元匯率仍是通脹與經濟增長預期的主要不確定性來源
澳洲央行的經濟增長與通脹預估整體不變
預計2016年底時的基礎通脹率為1.5%，2017和2018年底時均為1.5-2.5%
礦業投資下滑對GDP的拖累似乎已經見頂，非礦業表現依然低迷
預估今年與明年底的GDP增長率均介於2.5-3.5%，2018年底時為3-4%
失業率在2018年之前僅會小幅下降，今年就業將溫和增長
住房投資未來一年左右將維持強勁，但引發供應過剩風險
第二季GDP增長似乎已經放緩，因凈出口貢獻下降
薪資增幅料仍較低，到2018年緩慢上升

路邊社2

11 : 14 日本經濟產業大臣世耕弘成：政府關注日圓走強將對公司資本支出計劃有何影響
世耕弘成：日圓升值可能促使大企業修改資本支出計劃

路邊社2

14 : 00 德國6月工業訂單月率報 -0.4% • 預測: +0.6%• 前值: 0.0% (修訂： +0.1%)

路邊社2

15 : 30 英國7月Halifax房價指數月率報 -1.0% • 預測: -0.2%• 前值: +1.3% (修訂： +1.2%)
英國截至7月的三個月Halifax房價指數年率報 +8.4% • 預測: +8.5%• 前值: +8.4%