2月3日 早報+摘要

巴菲特

2月3日 早報

2月3日重要經濟數據公佈
06:30 澳洲 1月AIG製造業指數 • 前值: 55.4
06:30 澳洲 1月AIG服務業指數 報: 54.5• 前值: 57.7
08:30 日本 1月Markit日經服務業採購經理人指數(PMI) 報: 51.9• 前值: 52.3
09:45 中國 1月財新製造業採購經理人指數(PMI) 報: 51.0• 前值: 51.9
13:00 日本 12月建築訂單年率 • 前值: -6.0%
13:00 日本 12月房屋開工年率 • 前值: +6.7%
16:45 意大利 1月Markit/ADACI服務業採購經理人指數(PMI) • 預測: 52.5• 前值: 52.3
16:50 法國 1月Markit服務業採購經理人指數(PMI)終值 • 預測: 53.9• 前值: 53.9
16:50 法國 1月Markit綜合採購經理人指數(PMI)終值 • 預測: 53.8• 前值: 53.8
16:55 德國 1月Markit服務業採購經理人指數(PMI)終值 • 預測: 53.2• 前值: 53.2
16:55 德國 1月Markit綜合採購經理人指數(PMI)終值 • 預測: 54.7• 前值: 54.7
17:00 歐元區 1月Markit服務業採購經理人指數(PMI)終值 • 預測: 53.6• 前值: 53.6
17:00 歐元區 1月Markit綜合採購經理人指數(PMI)終值 • 預測: 54.3• 前值: 54.3
17:30 英國 1月Markit/CIPS服務業採購經理人指數(PMI) • 預測: 55.8• 前值: 56.2
18:00 意大利 2月消費者物價指數(CPI)年率初值 • 預測: +0.9%• 前值: +0.5%
18:00 意大利 1月消費者物價指數(CPI)月率初值 • 預測: +0.2%• 前值: +0.4%
18:00 歐元區 12月零售銷售年率 • 預測: +1.8%• 前值: +2.3%
18:00 歐元區 12月零售銷售月率 • 預測: +0.3%• 前值: -0.4%
18:00 意大利 1月消費者物價調和指數(HICP)年率初值 • 預測: +0.8%• 前值: +0.5%
18:00 意大利 1月消費者物價調和指數(HICP)月率初值 • 預測: -1.9%• 前值: +0.4%
21:30 美國 1月勞動力就業參與率 • 前值: 62.7%
21:30 美國 1月每周平均工時 • 預測: 34.3• 前值: 34.3
21:30 美國 1月平均時薪月率 • 預測: +0.3%• 前值: +0.4%
21:30 美國 1月失業率 • 預測: 4.7%• 前值: 4.7%
21:30 美國 1月民間就業崗位 • 預測: 增加16.9萬人• 前值: 增加14.4萬人
21:30 美國 1月非農就業崗位 • 預測: 增加17.5萬人• 前值: 增加15.6萬人
21:30 美國 1月製造業就業崗位 • 預測: 增加0.4萬人• 前值: 增加1.7萬人
21:30 美國 1月政府部門就業崗位 • 前值: 增加1.2萬人
22:45 美國 1月Markit綜合採購經理人指數(PMI)終值  • 前值: 55.4
22:45 美國 1月Markit服務業採購經理人指數(PMI)終值 • 前值: 55.1
23:00 美國 1月供應管理協會(ISM)投入物價分項指數 • 前值: 56.1
23:00 美國 1月供應管理協會(ISM)新訂單分項指數 • 前值: 60.7
23:00 美國 1月供應管理協會(ISM)就業分項指數 • 前值: 52.7
23:00 美國 1月供應管理協會(ISM)商業活動分項指數 • 預測: 61.2• 前值: 60.9
23:00 美國 1月供應管理協會(ISM)非製造業指數 • 預測: 57.0• 前值: 56.6
23:00 美國 12月扣除飛機的非國防資本財訂單月率  • 前值: +0.8%
23:00 美國 12月扣除國防的耐用品訂單月率  • 前值: +1.7%
23:00 美國 12月扣除運輸的耐用品訂單月率  • 前值: +0.5%
23:00 美國 12月扣除運輸的工廠訂單月率 • 前值: +0.1%
23:00 美國 12月工廠訂單月率 • 預測: +1.0%• 前值: -2.4%
23:00 美國 12月耐用品訂單月率修訂  • 前值: -0.4%
         
重大經濟事件及官員講話(GMT時間)：
-歐洲央行副總裁岡斯坦西歐在一次會議上發表主旨演講，會議主題為“解決歐洲的不良貸款危機：重組債務、重振經濟增長”(1245)
-芝加哥聯邦儲備銀行總裁埃文斯就當前經濟形勢和貨幣政策發表講話(1415)

要聞與市場摘要：   
   
美國勞動力市場繼續收緊，但第四季非農勞動生產率仍然疲弱
美國上周初請失業金人數降幅超過預期，直指勞動力市場狀況收緊，應該能夠在今年支撐經濟。周四發布的其它數據顯示，第四季非農勞動生產率增長放緩，經濟學家稱，表明企業需繼續雇傭以增加產出。這種情況開始給薪資施加上行壓力，為美聯儲今年升息鋪平道路。數據公布後美元小幅走低，美債價格上漲，美股小幅升高。勞工部稱，1月28日止當周的一周初請失業金人數減少1.4萬；第四季非農生產率環比年率為增長1.3%，較上季3.5%的增幅大幅下降。
   
英國央行大幅上調今年成長預估，但仍無意加息
英國央行上調2017年英國經濟成長預估至2.0%，但警告稱脫歐道路曲折，看似並不急於升息。有跡象顯示，英國央行內部出現分歧。不過，在最新的季度經濟評估中，英國央行釋出的普遍信號是，即便英鎊走軟推動物價快速攀升，並不擔心處於紀錄低位的利率。在央行公布利率決定和總裁卡尼發表講話後，英鎊走軟，英國10年期公債收益率回落，勢將創下兩個月來最大單日跌幅，表明投資者將其押注的升息時間推後。英國央行貨幣政策委員會一致投票決定維持利率在0.25%的紀錄低位不變，且保持現有的刺激計劃規模。據匯豐控股，在央行宣布政策聲明之後，金融市場反映的今年升息機率約為36%，低於上周的50%。但分析師表示，也許直到2019年中期都不會升息。
   
英國發表退歐白皮書，表示將盡力談成互惠的分手協議
英國脫歐事務大臣戴維斯表示，英國將竭盡全力與歐盟協商並達成一個互惠的分手協議。戴維斯在介紹退歐白皮書時表示，英國希望與歐盟建立一種新型的戰略夥伴關係。戴維斯重申了首相特雷莎梅關於退歐談判的12個優先事項。白皮書提供了一些英國政府退歐計劃的細節，建議分階段實施最終的退歐協議。
   
歐元區12月PPI較前月上升0.7%，較上年同期升1.6%
歐元區12月生產者物價指數(PPI)較前月上升0.7%，路透調查預估為上升0.4%；較上年同期上升1.6%，路透調查預估為上升1.3%。
   
市場摘要:

股市:  

美國股市周四收盤變動不大，在美國總統特朗普對貿易協議和他將奉行的政策發表評論後，股市仍保持近期停滯的態勢
道瓊工業指數微跌6.03點，或0.03%，至19,884.91點
標準普爾500指數小漲1.30點，或0.06%，至2,280.85點
納斯達克指數收低6.45點，或0.11%，至5,636.20點
特朗普重申對北美自由貿易協定的關切，稱他將加快重新談判或者取代之。
   
歐洲股市下滑，受丹麥製藥商諾和諾德和德意志銀行令人失望的業績打壓，但消息指英國利潔時(Reckitt Benckiser)洽商收購美國同業美贊臣，帶動利潔時大漲。泛歐STOXX 600指數跌0.3%，英股富時100指數收高0.47%，英國央行通脹報告顯示該行看來並不急於收緊貨幣政策。德意志銀行大跌5.2%，諾和諾德重挫7.3%。德國DAX指數指數和法國CAC 40指數指數分別小跌0.27%和0.01%。
   
匯市:  

美元兌一籃子主要貨幣從11月中來最低水準反彈，因市場認為美元較長期升勢仍然保持完整。盧布在美國財政部調整了對俄羅斯聯邦安全局(FSB)的制裁後急升。美元指數在紐約尾盤升0.2%，報99.807。歐元兌美元尾盤小跌至1.0760美元，從1.0828美元的八周高位回落。美元兌日圓跌0.5%，報112.71日圓。俄羅斯盧布兌美元一度急升2.5%，多數升幅是在美國財政部調整了對俄羅斯聯邦安全局的制裁後錄得的。
      
債市:  

美國公債幾無變動，投資者靜待周五出爐的1月美國非農就業報告，從中尋找美聯儲下次升息時機的線索。10年期公債價格收盤幾無變動，收益率報2.47% ，稍早低見2.43%。交易商也為下周新債供應作準備，財政部計劃標售總計620億美元三年期、10年期和30年期公債。
   
歐元區公債收益率下跌，從數月高位回落。美聯儲和英國央行均發表了樂觀的經濟評估，但看似不急於撤走刺激計劃。本周歐元區公債收益率大幅上升，因經濟數據強勁，且有跡象顯示通脹上升。法國政治風險不斷上升，構成更多不利影響。德國指標10年期公債收益率下跌5個基點至0.43%。兩年期德國公債收益率跌至兩周低點負0.74%。多數歐元區其它國家的公債收益率日內回落4-10個基點，從本周觸及的數月高位回落。
      
油市:  

油價小跌，回吐早盤的升幅，因交易員對美國和伊朗之間緊張局勢的擔憂減弱。布蘭特原油下跌0.24美元，或0.4%，收報每桶56.56美元。美國原油下跌0.34美元，或0.6%，收報每桶53.54美元。美國汽油期貨下跌2.9%。
   
金屬市場:  

金價升至11周高位，此前美聯儲的政策聲明沒有對3月升息的可能性提供明確信號，引發美元再次下跌。現貨金盤中升至11月17日來最高1,225.30美元，收漲0.55%報1,215.81美元。美國4月期金上漲0.9%，收報1,219.40美元。
   
倫敦金屬交易所(LME)期鎳觸及三周高位，此前菲律賓下令關閉21座礦山，占該國鎳產量的約一半。LME指標三個月期鎳收高1.4%，報10,395美元。三個月期銅收低1%，報5,886美元。期鋁收高0.6%，報每噸1,829美元。


<路透轉載>

路邊社2

01 : 01 美國眾議院議長萊恩表示會支持對伊朗實施額外制裁，此前伊朗證實進行了導彈試射

路邊社2

01 : 13 ARD DEUTSCHLANDTREND民調顯示在前歐洲議會議長舒爾茨被德國中左翼社民黨提名為總理候選人後，該黨支持率急升八個點至28%

路邊社2

03 : 14   歐洲央行執委科爾：我們不對物價的短期波動作出反應，尤其是因能源和其它商品價格引發的波動
很顯然，歐洲央行的貨幣刺激舉措正在起效
還有跡象顯示，我們重建貨幣政策傳導機制，掃清信貸流向經濟的障礙等舉措也在起效
未來幾周和幾月，我們將繼續密切關注物價和成本的發展，以評估能源價格造成的任何第二輪效應

路邊社2

08 : 25  日本央行周五公布的12月議息會議記錄顯示，多數委員同意，日本通脹率依然有希望達到2%
一些委員認為，支持未來物價上漲的因素在增多
一位委員稱近期日圓貶值可能在短期內推高物價，但不會推升通脹的基本趨勢
多位委員認為收益率曲線控制措施正在按預期發揮作用，儘管全球收益率上升日債收益率曲線卻走勢平緩
許多委員認為日本央行必須採取強有力的貨幣寬鬆政策，因距離2%通脹目標達成仍很遠

日本財務大臣麻生太郎：將遵守反對競爭性貨幣貶值的G20協議
麻生太郎：日本的貨幣政策針對國內目標，並非操縱匯率
不會對特朗普關於日本匯率政策的講話置評

路邊社2

08 : 29  據中國商務部監測，除夕至正月初六(1月27日至2月2日)，中國零售和餐飲企業實現銷售額約8,400億元人民幣，比去年春節黃金周增長11.4%；出境游依然火爆，預計春節期間出境遊客達到600萬人次

路邊社2

08 : 39  周五公布的1月經季節調整的Markit/日經日本服務業採購經理人指數，日本1月服務業擴張速度較前月小幅放緩。但前景保持光明，企業表示他們計劃開設新店以滿足更多的需求。 1月Markit/日經日本服務業採購經理人指數(PMI)降至51.9，去年12月曾創出11個月高點52.3。該指數連續第四個月處在榮枯分水嶺50上方。服務業就業分項指數八個月來首現上升，就業創造率為2015年12月以來最高。1月新業務分項指數為53.1，持平於12月水準

路邊社2

09 : 15 金價周五下滑，因美元走堅，且投資者在金價上日觸及11周高位後鎖定獲利。現貨金周四觸及每盎司1,225.30美元的11周高點，本周迄今已上揚1.8%。美元指數漲0.1%，因有觀點認為美元長期上行趨勢未改。另外，美國周五公布的1月非農就業報告數據將備受關注。據調查顯示，1月非農就業崗位或增加17.5萬個，增幅高於12月的15.6萬個。失業率料持平在4.7%，接近九年低點。此外，歐洲央行兩名高級官員周四發聲維護央行超寬鬆貨幣政策。此前歐元區通脹率反彈已在債券市場激起漣漪，並引來了對央行的批評之聲，特別是在資金充裕的德國
   
SPDR Gold Trust稱，周四其黃金持倉量增加0.18%至811.22噸，周三為809.74噸

路邊社2

09 : 39 英國脫歐事務大臣戴維斯周四表示，將竭盡全力與歐盟協商並達成一個互惠的分手協議，在一份官方政策文件中提出了英國政府的退歐策略。發表退歐白皮書，是英國首相文翠珊努力讓議員們繼續支持自己退歐策略的努力的一部分。戴維斯在發布白皮書時為英國政府辯護。批評者說政府沒有給議員時間來研究這份退歐白皮書。有些議員表示，這份文件除了重申文翠珊說過的話，沒有提供什麼新的具體內容。戴維斯重申了文翠珊優先考慮的談判重點，她希望在3月底前啟動談判。白皮書提出了英國政府對退歐程序看法的部分細節，可看出其希望分階段實施

路邊社2

09 : 45 財新/Markit周五聯合公布，經季節性調整的中國製造業採購經理人指數(PMI)在1月份報51.0，顯示製造業運行進一步向好。不過，本月指數值低於去年12月創下的47個月最高紀錄51.9，顯示本月增速僅算輕微，而價格上漲壓力輕微減弱，但仍然明顯。最新數據顯示，2017年伊始，中國製造業運行進一步改善，但增速較去年12月有所放緩，產出與新訂單皆增速減弱，用工進一步收縮，但新出口業務表現出眾，創下2014年9月以來最快增速。中國製造商對未來12個月的生產前景保持樂觀預期，整體樂觀度創下6個月來的新高