3月3日 早報+摘要

巴菲特

3月3日 早報

3月3日重要經濟數據公佈
06:30 澳洲 2月AIG服務業指數 報: 49.0• 前值: 54.5
07:30 日本 1月失業率 報: 3.0%• 預測: 3.0%• 前值: 3.1%
07:30 日本 1月求才求職比 報: 1.43• 預測: 1.44• 前值: 1.43
07:30 日本 2月東京地區整體消費者物價指數(CPI) 報: -0.3%• 前值: +0.1%
07:30 日本 2月東京地區核心消費者物價指數(CPI)年率 報: -0.3%• 預測: -0.2%• 前值: -0.3%
07:30 日本 1月全國整體消費者物價指數(CPI) 報: +0.4%• 前值: +0.3%
07:30 日本 1月全國核心消費者物價指數(CPI)年率 報: +0.1%• 預測: 0.0%• 前值: -0.2%
07:30 日本 1月所有家庭支出月率 報: +0.5%• 預測: +0.3%• 前值: -0.6%
07:30 日本 1月所有家庭支出年率 報: -1.2%• 預測: -0.4%• 前值: -0.3%
09:45 中國 2月財新服務業採購經理人指數(PMI) 報: 52.6• 前值: 53.1
13:00 日本 2月消費者信心指數 • 前值: 43.2
15:00 德國 1月實質零售銷售年率 • 前值: -1.1%
15:00 德國 1月實質零售銷售月率 • 預測: +0.2%• 前值: -0.9%
16:45 意大利 2月Markit/ADACI服務業採購經理人指數(PMI) • 預測: 52.9• 前值: 52.4
16:50 法國 2月Markit服務業採購經理人指數(PMI) • 預測: 56.7• 前值: 56.7
16:50 法國 2月Markit服務業採購經理人指數(PMI) • 前值: 56.7
16:50 法國 2月Markit綜合採購經理人指數(PMI) • 預測: 56.2• 前值: 56.2
16:55 德國 2月Markit綜合採購經理人指數(PMI)終值 • 預測: 56.1• 前值: 56.1
16:55 德國 2月Markit服務業採購經理人指數(PMI) • 預測: 54.4• 前值: 54.4
17:00 歐元區 2月Markit服務業採購經理人指數(PMI)終值 • 預測: 55.6• 前值: 55.6
17:00 歐元區 2月Markit綜合採購經理人指數(PMI)終值 • 預測: 56.0• 前值: 56.0
17:00 意大利 第4季度國內生產總值(GDP)年率終值 • 預測: +1.1%• 前值: +1.1%
17:00 意大利 第4季度國內生產總值(GDP)季率終值 • 預測: +0.2%• 前值: +0.2%
17:30 英國 2月Markit/CIPS服務業採購經理人指數(PMI) • 預測: 54.1• 前值: 54.5
18:00 歐元區 1月零售銷售月率 • 預測: +0.4%• 前值: -0.3%
18:00 歐元區 1月零售銷售年率 • 預測: +1.6%• 前值: +1.1%
22:45 美國 2月Markit服務業採購經理人指數(PMI)終值 • 前值: 53.9
22:45 美國 2月Markit綜合採購經理人指數(PMI)終值 • 前值: 54.3
23:00 美國 2月供應管理協會(ISM)就業分項指數 • 前值: 54.7
23:00 美國 2月供應管理協會(ISM)新訂單分項指數 • 前值: 58.6
23:00 美國 2月供應管理協會(ISM)投入物價分項指數 • 前值: 59.0
23:00 美國 2月供應管理協會(ISM)非製造業指數 • 預測: 56.5• 前值: 56.5
23:00 美國 2月供應管理協會(ISM)商業活動分項指數 • 預測: 60.0• 前值: 60.3
   
重大經濟事件及官員講話(GMT時間)：   
-中國全國政協十二屆五次會議。
-美國芝加哥聯儲總裁埃文斯與里奇蒙聯儲總裁拉克爾，參加芝加哥大學布斯商學院主辦的美國貨幣政策論壇討論會(1515)。美聯儲副主席費舍爾于論壇午餐會發表演說(1700)。
-加拿大央行高級副總裁威爾金斯于耶魯大學法學院講話(1630)。
-美聯儲理事鮑威爾就“創新、科技與支付系統”發表講話(1715)。
-美聯儲主席耶倫在芝加哥高管俱樂部就經濟前景發表講話(1800)。
-日本央行副總裁中曾宏參加一個小組討論(1830)。
-達拉斯聯邦儲備銀行總裁柯普朗主持一個小組討論會(1900)。

要聞與市場摘要：
   
美國初請失業金人數接近44年低位，反映就業市場進一步收緊
美國初請失業金人數上周下降，接近44年低位，反映出儘管首季經濟增長仍然溫和，但勞動力供應進一步收緊。就業市場增強，加之通脹不斷回升，可能促使美聯儲在本月升息。美國勞工部周四報告，截至2月25日當周，初請失業金人數減少1.9萬，經季節性調整後為22.3萬，創1973年3月以來最低水平。之前一周的數據被修正至再減少2,000人。這是初請失業金人數連續第104周低於30萬分水嶺，持續時間為1970年以來最長，當時的就業市場規模遠不及現在的水平。數據低於30萬反映就業市場狀況良好。美國經濟目前已實現或接近充分就業，失業率為4.8%。數據公布後，美股小跌，美元指數走堅。美國公債價格回落。
   
歐元區2月通脹率跳升至2%，超過歐洲央行目標位
歐元區2月通脹率勁升至四年高位，一舉超過歐洲央行的目標位，給利率決定者帶來開始討論何時以及如何縮減非常規刺激措施的壓力。歐盟統計局的數據顯示，歐元區2月通脹率從1月的1.8%升至2.0%，為2013年初以來最高位，剛好超過歐洲央行略低於2%的通脹目標位。歐元區1月生產者物價指數(PPI)按年升幅從12月的1.6%大幅升至3.5%，暗示基礎物價上漲的壓力加大。不過，歐洲央行下周開會時仍可能抵制住要其縮減刺激措施的壓力，理由是油價推動的通脹上升只是暫時性的，經濟增長依然脆弱，鑒於法國、德國、荷蘭和意大利也有可能舉行大選，經濟前景充滿不確定性。
   
中國將設定負面清單，逐步取消微觀領域的匯兌限制--外管局官員
中國外管局副局長方上浦近日稱，下一階段將對外匯流動性和跨境資本流動進行逆周期相機調控和精準調控；並基於審慎原則設定負面清單，逐步取消微觀領域的匯兌限制。同時，發揮靈活、彈性匯率機制對跨境資本流動衝擊的“自動調節器”作用，夯實外匯市場自求平衡的基礎。方上浦在中國外匯雜誌撰文稱，中國外匯形勢在基本平衡中趨向穩定的趨勢沒有改變。外管局將繼續統籌兼顧好促進貿易投資便利化和防範跨境資本流動風險的關係，在進一步增強外匯管理服務實體經濟的能力的同時，防範跨境資本流動風險，維護正常合理的外匯市場秩序。   
   
中興通訊料就向伊朗轉售技術與美方達成認罪協議--消息
一名熟知內情的消息人士表示，遭控對伊朗銷售美國科技、違反美國法規的中國電信設備大廠中興通訊，已接近就美方的刑事指控達成認罪協議，並支付數以億計美元罰金。不過消息人士也指出，中興通訊尚未與美國商務部、司法部及財政部簽署協議。由於協商並未公開，這名消息人士不願被錄音。另外也有人指出，由於美國新政府可能進行政府部門的人事更迭，最終協議可能推遲甚至推翻。但該消息人士表示，中興通訊料將對違反國際緊急經濟權力法等多項指控認罪，並支付數以億計美元罰金。
   
市場摘要:
   
股市:

美國股市周四收低，受累於金融股下跌和卡特彼勒重挫。此前有報導稱，美國聯邦執法機構搜查了卡特彼勒在伊利諾伊的幾處設施

道瓊斯工業指數收跌112.58點，或0.53%，至21,002.97點
標準普爾500指數收低14.04點，或0.59%，至2,381.92點
納斯達克指數下跌42.81點，或0.73%，至5,861.22點
   
歐洲股市收盤持平，在昨日大漲後稍作喘息，但英國Melrose和挪威Subsea公布業績後股價大漲。泛歐STOXX 600指數收平盤，基本資源和銀行下跌帶來壓力。英股富時100指數微幅下跌0.01%。法股CAC-40指數小漲0.06%。德股指數微跌0.06%。
   
匯市:

美元兌一籃子貨幣升至七周高位，一位美國聯邦儲備理事會官員周三晚發表鷹派的講話，促使投資者預期聯儲將在短期內升息預期。美元兌一籃子六種主要貨幣上升0.45%，報102.24，為1月11日來最高。美元兌日圓尾盤升0.75%，至114.56日圓，為2月15日來最高。歐元兌美元跌0.47%，報1.0496美元。
      
債市:  

美國兩年期公債收益率觸及逾七年半高位， 而其他年期公債收益率也觸及數周或數月高位，因對美聯儲將在3月會議上加息的預期升溫。被認為是對美聯儲升息最為敏感的兩年期美債收益率觸及2009年8月來最高的1.340%，三年期公債收益率觸及近11周高位1.617%，指標10年期公債收益率升至逾兩周最高的2.505% 。
      
德國指標10年期公債收益率升至逾一周最高水準，此前歐元區公布2月通脹四年來首次觸及2%，超過歐洲央行設定的通脹目標。德國10年期公債收益率升4個基點，報0.32%，周三該收益率已經升了4個基點，受美聯儲本月稍晚將升息的預期支撐。
      
油市:  

油價大跌逾2%，因俄羅斯公布2月原油產量維持不變，顯示遵守全球限產協議的情況不理想。布蘭特原油5月合約大跌1.28美元，或2.3%，報每桶55.08美元。美國原油期貨下挫1.22美元，或2.3%，報每桶52.61美元。
   
金屬市場:

金價走低，可能創下12月來最大單日跌幅，因強勁的美國經濟數據和美聯儲官員的鷹派講話，助長了3月升息的預期，提振美元走強。現貨金收報每盎司1,234.72美元。美國4月期金收跌1.4%，報每盎司1,232.90美元。
   
倫敦金屬交易所期銅下滑，因美元走強，且在近期大漲後投資人獲利了結。但市場人氣仍受中國等地製造業報告顯示需求增強的支撐。指標三個月期銅收低1.4%，報5,930美元，昨日觸及2月21日來最高。三個月期鋁收低1.9%，報1,912美元，三個月期鋅大跌2.8%，報每噸2,782美元，稍早觸及一個月低點2,775美元。期鉛跌2.3%，報每噸2,253美元。期錫下滑0.9%，報每噸19,350美元。期鎳大跌2.3%，報10,780美元。


<路透轉載>

路邊社2

03 : 20  CME GROUP的FEDWATCH ：美聯儲理事鮑威爾在CNBC發表有關利率的講話後，美國3月聯邦基金利率期貨持於日低附近   
美國3月聯邦基金利率期貨走勢暗示，交易商預計美聯儲在3月會議上升息的機率為75%，周三晚些時候為66%

美聯儲理事鮑威爾在CNBC表示，有可能在3月討論是否加息
鮑威爾：我們非常接近2%的通脹目標
希望在縮減資產負債表前利率升至遠高於零水準
財政政策可能支撐短期經濟成長，他的預估中未納入考量

調查顯示－歐元兌美元六個月內將跌至1.04美元，12個月內跌至1.03美元(上次調查時分別為1.04和1.04美元)
受訪的63位策略師中有51位表示特朗普政府的美元政策不清晰
受訪的56位策略師中有29位表示未來一年美元預估的風險更偏向上升(1月調查時為39位策略師中有23位)
受訪的59位策略師中有42位表示如果財政刺激措施被推遲至明年，短期美元預估的風險更偏向下滑

路邊社2

07 : 48 日本1月全國核心CPI同比上漲0.1%，為2015年12月以來首見上漲

路邊社2

08 : 47 美國克利夫蘭聯邦儲備銀行總裁梅斯特表示，美聯儲在實現其就業和通脹目標
利率進一步上升後才可削減聯儲的資產負債規模

路邊社2

08 : 56 美國克利夫蘭聯邦儲備銀行總裁梅斯特表示，美聯儲在實現其就業和通脹目標
利率進一步上升後才可削減聯儲的資產負債規模

路邊社2

08 : 56   日本財務大臣麻生太郎表示，希望將美日經濟對話做為討論自由和公平貿易及投資規則的平台。麻生太郎說，美日經濟對話將討論經濟政策、基礎設施和能源問題，但由於特朗普政府的部分職位仍空缺，現在難以提供更多細節

路邊社2

09 : 26  萊斯銀行集團周五公布半年一次調查的最新結果後指出，營收低於100萬英鎊(123萬美元)的企業預期，未來六個月對業務的平均投資為21,690英鎊，較7月下降74%。這是自萊斯2015年在其長期對小企業的Business in Britain調查中加入有關投資計劃的問題以來，最大的降幅。銀行家指出，英國規模較小的企業正囤聚現金並削減投資，顯示在政府起程走在退出歐盟的不確定道路之際，企業信心開始不穩定。萊斯指出，經濟不確定性是未來六個月的主要威脅，其次是英國需求減少和政治變數

路邊社2

09 : 33 金價周五持堅，上日曾下跌逾1%；但由於市場預期美聯儲3月升息，金價料將在五周內首次出現周線下跌，並錄得去年12月以來最低價位。周四金價錄得去年12月15日以來最差單日表現，下跌逾1%，觸及1,230.58美元的一周多低位。美元指數下跌0.1%至102.070。美國初請失業金人數上周下降，接近44年低位，反映出儘管首季經濟增長仍然溫和，但勞動力供應進一步收緊。企業和消費者信心在特朗普入主白宮後數周內大幅升溫，這有助於推動美聯儲開展逾十年來首次持續的加息活動，儘管美國政府尚缺乏明確的政策。
   
SPDR Gold Trust稱，周四其黃金持倉量增加0.21%至845.32噸，周三為843.54噸

路邊社2

09 : 40  法國保守派總統候選人菲永(Francois Fillon)的支持率周四進一步下滑。Harris Interactive民調結果顯示，25%的民眾希望他繼續參選，低於一個月前的35%。而菲永周三決定繼續競選之後，他所屬的共和黨內有越來越多人退出其選務。巴黎人報(Le Parisien)指出，菲永位於巴黎的寓所周四早上遭到調查人員搜查，以調查關於其妻吃空餉的指控。金融檢察官辦公室的一名官員不予置評。距離4月23日第一輪投票已剩不到兩個月時間，目前多個調查都一致顯示，5月7日第二輪投票將是獨立參選人馬克龍(Emmanuel Macron)與極右翼民族陣線主席瑪琳娜.勒龐(Marine Le Pen)展開對決，預料馬克龍將勝出。在周二至周四間進行的Elabe民意調查顯示，菲永支持率已經跌破20%，為一周來首見，而他與另外兩名候選人的差距也正在加大。調查顯示菲永的支持率為19%，落後於勒龐的的27%及馬克龍的24%

路邊社2

09 : 45 財新/Markit周五聯合公布，中國2月服務業採購經理人指數(PMI)較前月下降0.5至52.6；當月綜合PMI則在製造業強勁帶動下，自上月的52.2升至52.6，但仍低於去年四季度的平均水平，數據顯示中國服務業擴張步伐略微放緩，2月財新服務業PMI降至四個月低位，不過新業務仍保持穩健增長。綜合製造業和服務業看，中國經濟持續復甦，一季度有望保持增長勢頭