3月7日 早報+摘要

巴菲特

3月7日 早報

3月7日重要經濟數據公佈

06:30 澳洲 2月AIG建築業指數 報: 53.1• 前值: 47.7
07:50 日本 2月外匯儲備(美元) 報: 12,323.4億• 前值: 12,316.0億
08:01 英國 2月零售業聯盟(BRC)同店零售銷售年率 報: -0.4%• 預測: +0.2%• 前值: -0.6%
11:30 澳洲 3月央行利率決定 • 預測: 1.50%• 前值: 1.50%
15:00 德國 1月工業訂單月率 • 預測: -1.8%• 前值: +5.2%
15:45 法國 1月年內迄今預算平衡(歐元) • 前值: 689.8億赤字
16:30 英國 2月Halifax房價指數月率 • 預測: +0.3%• 前值: -0.9%
16:30 英國 截至2月的三個月Halifax房價指數年率 • 預測: +5.3%• 前值: +5.7%
17:00 意大利 1月生產者物價指數(PPI)年率 • 前值: +0.9%
17:00 意大利 1月生產者物價指數(PPI)月率 • 前值: +0.6%
18:00 歐元區 第4季度國內生產總值(GDP)季率修訂 • 預測: +0.4%• 前值: +0.4%
18:00 歐元區 第4季度國內生產總值(GDP)年率修訂 • 預測: +1.7%• 前值: +1.7%
21:30 加拿大 1月貿易平衡(加元) • 預測: 7.0億盈餘• 前值: 9.2億盈餘
21:30 加拿大 1月出口(加元) • 前值: 464.4億
21:30 加拿大 1月進口(加元) • 前值: 455.2億
21:30 美國 1月國際貿易平衡(美元) • 預測: 485赤字• 前值: 443億赤字
23:00 加拿大 2月Ivey採購經理人指數(PMI) • 前值: 52.3
23:00 加拿大 2月Ivey經季節調整採購經理人指數(PMI) • 前值: 57.2

重大經濟事件及官員講話(GMT時間)：   
-中國人大和政協兩會繼續進行，財政部部長肖捷和農業部部長韓長賦舉行記者會
-澳洲央行利率決定(0330)

要聞與市場摘要：
   
特朗普簽署修訂版“禁穆令”，以避開法律挑戰
   
美國總統特朗普周一簽署一項修訂版入境限制行政令，但把伊拉克從限制名單上撤除，將禁止六個穆斯林國家公民進入美國。此前特朗普的第一版“禁穆令”遭到法院凍結。新版禁令將在3月16日生效，將在未來90天內禁止伊朗、利比亞、敘利亞、索馬里、蘇丹和也門公民入境。該禁令將只適用於新的簽證申請人，意味著根據上一版禁令被撤銷簽證的大約6萬人將獲準入境美國。修改後的法令意味著，來自禁令名單國家的數以萬計的美國綠卡持有者(合法的美國永久居民)將不再受到影響。
   
美國1月工廠訂單連續第二個月增加，製造業復甦勢頭不斷增強
美國1月工廠訂單連續第二個月增加，表明製造業復甦勢頭不斷增強，因商品價格上漲提振了對機械設備的需求。美國商務部周一稱，工廠訂單增長1.2%，12月修正後仍為跳升1.3%。1月工廠訂單較去年同期增長5.5%，制成品總付運量增長0.2%。商務部還稱，1月扣除飛機在內的非國防資本財訂單下滑0.1%。
   
法國前總理朱佩表示不參選總統，菲永贏得黨內支持  
法國總統候選人菲永周一贏得了黨內支持，此前前總理朱佩表示不會參選總統，並嚴批陷入四面楚歌的黨內候選人菲永。在朱佩宣布不參選後，保守派共和黨領導層一致通過支持菲永。朱佩被視為菲永的潛在替代人選。他在去年11月的黨內初選中，輸給菲永排在第二。

歐元區3月Sentix投資者信心指數意外觸及近10年來最高水平
周一公布的調查顯示，歐元區投資者信心3月改善程度高於預期，並觸及近10年來最高水平，因有關全球政治風險可能扼殺經濟上行勢頭的擔憂緩解。3月Sentix研究集團的歐元區投資者信心指數升至20.7點，觸及2007年8月以來最高水平，高於路透調查預計的18.5。追蹤歐元區最大經濟體--德國的指數從2月的31.3上升至34.1。追蹤美國和日本的指數同樣上升。
        
國際清算銀行稱，政治因素“加強控制”金融市場行為，央行影響減弱
國際清算銀行(BIS)周一表示，投資者目前更加關注政治因素，而且對於投資標的更加精挑細選。這是BIS發出的最新暗示，認為金融市場可能正在擺脫對央行支持的依賴。BIS在其季度報告中表示，各資產類別、地區以及板塊之間的分化加劇，一改最近幾年的“群體行為”模式。“政治面在過去一個季度對金融市場的控制力增強，重新確立壓倒經濟面的優勢，”BIS貨幣經濟部主任博裡奧表示。BIS報告還提及歐洲的政治不確定性。

市場摘要:     
   
股市:

美國股市周一普跌，因圍繞特朗普政府的最新政治紛擾和朝鮮試射彈道導彈引發的地緣政治緊張局勢，令投資者越發感到不安

道瓊工業指數收跌51.37點，或0.24%，至20,954.34點
標準普爾500指數收低7.81點，或0.33%，至2,375.31點
納斯達克指數下跌21.58點，或0.37%，至5,849.18點
   
歐洲股市收低，受德意志銀行急挫引領銀行股下跌拖累，此前這家德國銀行業巨頭公布了80億歐元的供股計劃，但市場跌幅受限，因汽車和資產管理行業新的併購活動支撐股市，STOXX 600指數僅下跌0.5%。德意志銀行急挫近8%，給泛歐指數帶來最大拖累。德股DAX指數下跌0.57%，英國富時100指數下滑0.33%。 法股CAC 40指數收跌0.46%。
   
匯市:  

美元走強，兌歐元上漲，之前法國前總理排除了參與大選的可能性，市場認為，這可能導致反歐盟候選人勒龐勝選的機率增加。歐元兌美元跌0.35%，報1.0584美元，在朱佩決定不參選的消息公布後，從稍早觸及的兩周高位回落。美元兌瑞郎、瑞典克朗和英鎊日內均上漲0.4%左右。美元兌日圓跌至113.90日圓，從上周五觸及的兩周高位114.74日圓回落。美元兌一籃子貨幣小漲0.1%，報101.66，此前在歐洲匯市早盤跌至一周低位。
      
債市:  

美國公債收益率在窄幅交易區間內持穩，兩年期美債收益率處於七年半高位下方，因投資者為本周的大量政府和企業債出售留出空間。指標10年期美債持平於2.494%，30年期美債收益率升2個基點，至3.101%。兩年期美債收益率小幅走高至1.309%，上周五觸及1.345%，為2009年8月以來的最高盤中水平。
      
高評級歐元區公債收益率下跌，因投資人預期歐洲央行本周將維持異常寬鬆的貨幣政策立場，而有關法國大選的消息令該國公債承壓。德國10年期公債收益率下滑1.2個基點至0.345%，脫離上周五觸及的兩周高位。法國10年期公債收益率升1.4個基點，報0.97%，較可比德債利差脫離上周五觸及的一個月低點。
      
油市:

油價陷入拉鋸，指標布蘭特原油上漲，美國原油小幅下跌，盤初時油價上揚，因伊拉克石油部長稱減產可能持續到下半年。美國西德克薩斯中質油收盤下跌0.13美元報每桶53.20美元。布蘭特原油收高0.11美元報每桶56.01美元。
   
金屬市場:  

金價連續第三日下跌，但徘徊在周五觸及兩周低位之上，受累于美聯儲主席葉倫的講話，鞏固了美國本月升息的預期。現貨金收報每盎司1,225.56美元，美國4月期金收低0.08%，至1,225.50美元。現貨銀跌1%，至每盎司17.78美元。鉑金收報每盎司974.74美元。鈀金報每盎司770.72美元。
   
期銅跌至逾一周低位，因擔心價格升勢過度，但全球最大的兩個銅礦供應持續受擾，對銅價提供一些支撐。倫敦三個月期銅收跌1%，至每噸5,858美元，為2月24日來最低。期鉛下跌0.3%，報2,243美元，此前觸及逾七周低位2,199.50美元。期鋅在基本金屬中跌幅最大，下跌1.2%，報2,740.50美元


<路透轉載>
   

路邊社2

00 : 05 CME GROUP的FEDWATCH：美國3月聯邦基金利率期貨價格跌至近一年最低，4月聯邦基金利率期貨降至2016年1月來最低
美國聯邦基金利率期貨走勢暗示，交易商預計美聯儲在下周美國聯邦公開市場委員會(FOMC)會議上升息的機率為89%，周五尾盤為80%

路邊社2

08 : 02  受到空餉門重創的菲永周一消除了共和黨內競爭對手的威脅，黨內領導曾已經轉而支持這位中右翼前總理參選總統。法國參議院議長Gerard Larcher表示，在黨內重量級人物朱佩發表了不會參選總統的言論數小時後，共和黨領導層一致支持菲永。另外，共和黨領袖Bernard Accoyer表示，共和黨將再度支持菲永參選。目前距離法國大選不到50天，民調顯示曾一馬當先的菲永將在第一輪投票中敗北，民調還顯示絕大多數法國人希望其退出競選

路邊社2

08 : 17   日本央行周二公布審議委員政井貴子的一份講話文稿指出，匯率大幅波動對日本經濟而言是一項憂慮，因為這可能損害企業信心。政井貴子稱日圓在2016年走勢震盪，兌美元在上半年大幅上漲，而接近年底時又下跌，讓日本企業很難做生意。她認為，相比於去年下半年，日本經濟的風險已經有所減弱，因為勞動力市場趨緊支撐了家庭信心和消費。不過她表示，由於消費與薪資成長仍缺乏動能，日本央行必要時會做好擴大刺激的準備。政井貴子也表示，日本央行持續大舉購買日債的承諾並未改變，即使新政策框架以利率做為目標
   

路邊社2

09 : 10 金價周二因美元上漲而小幅下跌，徘徊在上周五觸及的兩周低點之上，有跡象顯示美國本月可能加息。美元指數上升0.1%至101.73。美聯儲主席耶倫上周表示，倘若就業和通脹數據有力，美聯儲準備升息，強化了美聯儲3月14-15日會議將升息的預期。市場參與者密切關注周五出爐的包括非農就業崗位在內的美國月度就業報告，調查顯示，非農就業崗位料增加19萬個。  市場還在等待歐洲央行政策決議。 調查顯示，歐洲央行或在直至歐洲主要國家大選的這段時間維持政策不變，僅會暗示今年末或明年初逐漸退出超寬鬆貨幣政策。另外，美國1月工廠訂單連續第二個月增加，表明製造業復甦勢頭不斷增強，因商品價格上漲提振了對機械設備的需求
   
SPDR Gold Trust 稱，周一其黃金持倉量下降0.45%至836.77噸

路邊社2

09 : 28 美元周二守住漲幅，受助於美聯儲3月幾乎確定會升息的前景，而法國總統大選的不確定性則打壓歐元。美元指數上漲至101.68，周一跌至一周低位101.22。市場預計美聯儲幾乎肯定會在下周的政策會議上升息，這一預期支撐了美元。美聯儲主席耶倫上周五表示，如果就業和通脹數據繼續保持強勁，美聯儲適合在本月稍後升息。 另外，投資者仍在等待特朗普政策細節。但分析指出，除非美國總統特朗普宣布詳細的經濟政策，否則美元可能難以進一步上漲

路邊社2

09 : 58 中國財政部長肖捷：中國個人所得稅改革方案正在研究設計論證中
中國個人所得稅改革考慮將部分收入項目實行按年匯總納稅
中國個人所得稅改革將考慮增加與家庭生計相關的扣除項目
中國今年會根據居民消費水平等因素測算來決定是否提高個稅免征額
中國截至去年底已簽約1,351個PPP項目，總投資2.2萬億元，落地率超過30%
中國當前政府債務風險總體是可控的
中國政府的舉債空間還是相對比較大的
到今年年底中國政府負債率與去年相比不會出現太大變化
中國今年財政收支矛盾的平衡和難度都很大
中國今年3％的財政赤字率是積極的
中國政府債務率是比較低的，現有赤字規模是留有餘地的
中國未來將根據需要來確定財政赤字總規模
中國財政預算不存在不透明的問題

路邊社2

10 : 10 南韓聯合通訊社：美國軍方表示已開始在南韓部署薩德反導系統
南韓稱兩座薩德發射台已運抵南韓

路邊社2

11 : 30 澳洲 3月央行利率決定報1.50%• 預測: 1.50%• 前值: 1.50%

路邊社2

11 : 35 澳洲央行表示，全球經濟狀況最近幾個月已好轉
維持政策不變符早^皇長和通脹目標
澳元升值可能令經濟轉型更加複雜