7月7日 早報+摘要

巴菲特

7月7日 早報

7月7日重要經濟數據公佈
07:30 澳洲 6月AIG建築業指數 報: 56• 前值: 56.7
07:50 日本 6月外匯儲備(美元) 報: 12,498.5億• 前值: 12,518.7億
08:00 日本 5月加班工資 報: +0.7%• 前值: -0.2%
13:45 瑞士 6月未經季節調整失業率 • 前值: 3.1%
13:45 瑞士 6月經季節調整失業率 • 前值: 3.2%
14:00 德國 5月工業生產月率 • 預測: +0.3%• 前值: +0.8%
14:45 法國 5月經季節調整的出口(歐元) • 前值: 382.80億
14:45 法國 5月經季節調整的進口(歐元) • 前值: 438.10億
14:45 法國 5月經季節調整的貿易平衡(歐元) • 預測: 50.5億赤字• 前值: 55.4億赤字
14:45 法國 5月工業生產月率 • 預測: +0.5%• 前值: -0.5%
14:45 法國 5月流動帳(歐元) • 前值: 31億赤字
14:45 法國 5月預算平衡(歐元) • 前值: 579.3億赤字
15:30 英國 6月Halifax房價指數月率 • 預測: +0.2%• 前值: +0.4%
15:30 英國 截至6月的三個月Halifax房價指數年率 • 預測: +3.1%• 前值: +3.3%
16:00 意大利 5月未經季節調整零售銷售年率 • 前值: +1.20%
16:00 意大利 5月經季節調整零售銷售月率 • 前值: -0.10%
16:30 英國 5月全球商品貿易平衡(英鎊) • 預測: 108.0億赤字• 前值: 103.8億赤字
16:30 英國 5月對非歐盟地區貿易平衡(英鎊) • 預測: 25.00億赤字• 前值: 20.68億赤字
16:30 英國 5月製造業產出年率 • 預測: +1.0%• 前值: 0.0%
16:30 英國 5月製造業產出月率 • 預測: +0.5%• 前值: +0.2%
16:30 英國 5月工業生產年率 • 預測: +0.2%• 前值: -0.8%
16:30 英國 5月工業生產月率 • 預測: +0.4%• 前值: +0.2%
16:30 英國 5月建築業產出年率 • 預測: +1.1%• 前值: -0.6%
16:30 英國 5月建築業產出月率 • 預測: +0.7%• 前值: -1.6%
20:30 美國 6月勞動力就業參與率 • 前值: 62.7%
20:30 美國 6月每週平均工時 • 預測: 34.4• 前值: 34.4
20:30 美國 6月平均時薪月率 • 預測: +0.3%• 前值: +0.2%
20:30 美國 6月失業率 • 預測: 4.3%• 前值: 4.3%
20:30 美國 6月政府部門就業崗位 • 前值: 減少0.9萬人
20:30 美國 6月製造業就業崗位 • 預測: 增加0.5萬人• 前值: 減少0.1萬人
20:30 美國 6月民間就業崗位 • 預測: 增加17.2萬人• 前值: 增加14.7萬人
20:30 美國 6月非農就業崗位 • 預測: 增加17.9萬人• 前值: 增加13.8萬人
20:30 加拿大 6月就業參與率 • 前值: 65.8%
20:30 加拿大 6月失業率 • 預測: 6.6%• 前值: 6.6%
20:30 加拿大 6月就業崗位變動 • 預測: 增加1.00萬個• 前值: 增加5.45萬個
22:00 加拿大 6月Ivey採購經理人指數(PMI) • 前值: 62.6
22:00 加拿大 6月Ivey經季節調整採購經理人指數(PMI) • 前值: 53.8

重大經濟事件及官員講話(GMT時間)：
-第23屆“蘭洽會”在甘肅蘭州舉辦(至9日)     
-歐盟司法與內部事務部長非正式會議(至7日)
-20國集團(G20)國際峰會(至8日)
-中國國家主席習近平出席德國漢堡G20峰會(至8日)，與會期間習近平將與美國總統特朗普舉行會晤   
-法國年度商業會議，法國財長勒梅爾將出席(至9日)

要聞與市場摘要

歐洲央行將繼續暗示市場，為開始撤走貨幣刺激舉措作準備-會議記錄
歐洲央行最新會議記錄顯示，央行對進一步暗示市場，為即將開始撤走貨幣刺激舉措作準備持開放態度，但行動步伐可能十分緩慢，因擔心會引發市場震盪。6月7-8日的政策會議上，決策者討論了是否應該放棄一項長期堅守的承諾，即在必要時擴大2.3萬億歐元購債計劃規模。決策者最終決定暫不採取行動，並強調需要“在進行政策溝通時繼續保持謹慎”。歐洲央行會議記錄公布後，德國公債收益率觸及18個月新高，歐元小漲，因交易商臆測，歐洲央行將會“逐步縮減”購債計劃規模。該計劃預定於12月到期。   
   
美國總統特朗普誓言對朝鮮導彈威脅採取“非常強烈的”行動
美國總統特朗普誓言將對朝鮮最新的導彈發射採取“非常強烈的”對抗措施，並敦促各國向朝鮮表明其將為核武計劃承擔後果。他表示美國正在考慮對朝鮮採取“嚴厲的措施”，但他不會效仿其前任奧巴馬，在敘利亞化武問題上劃出“一條紅線”但並未執行。   
        
歐盟與日本就自貿協定達成政治協議，針對特朗普政策表明立場
日本與歐盟周四就自由貿易協定達成一致，將創建全球最大的開放經濟區，並針對美國總統特朗普朝著保護主義的轉變發出反制的訊號。該項“政治協議”在20國集團(G20)漢堡峰會前夕達成，有著重大象徵意義。日歐自貿協定一些領域的談判仍未最終完成，不過有關官員堅稱，主要的阻力已被克服。
   
美國民間雇傭步伐放慢，失業金申請人數增多
民間就業服務機構ADP Employer Services公布，美國6月民營雇主新增15.8萬個就業崗位，低於分析師預計的18.5萬個。此外上周初請失業金人數增加4,000人至24.8萬人，為連續第三周增加。這都顯示隨著勞動力市場接近充分就業，崗位增長的動能有一定減弱。這些跡象在另一份報告中也很明顯；該報告表明，6月服務業繼續保持良性擴張，但雇傭增長的速度有所放慢。就業增長趨於平淡，可能反映出在失業率處於16年低點的情況下，雇主難以找到合適的勞動者。即便如此，勞動力市場仍保持強勁，這種吃緊狀態可能讓美聯儲能夠在今年稍晚繼續升息。ADP數據公布後，美元指數下滑，美債價格下跌，美股走低。
   
中國央行：深入推進利率市場化改革，進一步完善匯率市場化形成機制
中國央行上海總部發布2016年中國金融市場發展報告指出，不斷健全市場化的利率形成、調控和傳導機制，增強中央銀行利率調控能力；積極引導和穩定市場預期，平衡跨境資本流動，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。報告並稱，將繼續深化金融市場改革開放與制度建設，金融風險防範與控制將被放到更加重要的位置；金融市場服務實體經濟的宗旨和功能將進一步凸顯。

美聯儲理事鮑威爾稱美國住房金融體系“不可持續”，應進一步改革
美聯儲理事鮑威爾表示，在由政府支持機構主導的市場，美國住房金融系統仍令納稅人處於風險當中；他呼籲針對“不可持續”的狀況展開進一步改革。參眾兩院的重量級議員已開始審視整頓住房金融市場的各項提議，美國財長努欽亦指此為最優先任務。
      
市場摘要:
   
股市:      
美國股市收盤大跌，此前發布的一批就業市場數據令人失望，損及美聯儲政策可能更趨鷹派的前景，朝鮮半島的緊張局勢升級也給市場帶來額外壓力。
道瓊工業指數收挫158.13點，或0.74%，至21,320.04點
標準普爾500指數跌22.79點，或0.94%，至2,409.75點
納斯達克指數收低61.39點，或1.00%，至6,089.46點
今日標普500指數百分比跌幅為5月17日來最大

歐洲股市下滑至11周低點，此前歐洲央行公布的最近一次貨幣政策會議記錄顯示，央行不排除放棄購債承諾的可能。泛歐STOXX 600指數收低0.7%，已經收復盤中部分失地，僅有三大類股收低。歐元區績優股指數也觸及11周低點。英股富時100指數收低0.41%。德股DAX指數收低0.58%。法股CAC指數下滑0.53%。
   
匯市:
美元下跌，此前發布的一批美國勞動力市場數據弱於預期，確認了隨著就業市場逐步降溫，美聯儲升息步伐將會很緩慢。紐約尾盤，美元指數下跌0.5%，報95.828。美元兌日圓基本持平，報113.25日圓，本周上漲逾1%。歐元兌美元升0.6%，報1.1418美元

債市:  
美國公債收益率(殖利率)上漲，指標公債收益率觸及近八周高位，因預計全球央行政策轉向鷹派，且擔心油價上漲可能提升通脹壓力。長債尾盤升幅最大，30年期美債收益率較周三收盤高約5個基點，勢將錄得逾兩個月來最大單日漲幅，收益率盤中升至六周高位2.923%。指標10年期美債收益率盤中觸及近八周高位的2.391%， 之後從該高位回落，尾盤報2.373%。五年期美債收益率中觸及逾三個月高位1.968%，七年期美債收益率觸及八周高位2.228%。

德國10年期公債收益率升至2016年1月以來最高水平，輕鬆突破0.5%，因歐洲央行會議記錄增添了撤走央行刺激舉措的預期。歐元區各年期公債收益率升7-10個基點，德國五年期、10年期和30年期公債收益率均升至去年1月以來最高水平。西班牙、意大利和葡萄牙10年期公債收益率也上漲10-13個基點。
      
油市:  
油價小幅上漲，遠低於盤中高位，此前美國原油和汽油庫存降幅遠大於預期，提振油價短暫大升。美國原油收升0.39美元，報每桶45.52美元，盤中高見46.53美元。布蘭特原油在庫存數據發布後觸及每桶49.18美元的盤中高位，收盤漲0.32美元，報48.11美元。
   
金屬市場:  
金價回落，但仍徘徊在昨日觸及的兩個月低位之上，因弱於預期的民間就業數據，使市場對今年美國進一步升息的前景更趨謹慎，且公債收益率持堅。在關鍵的非農就業數據周五公布前，金價仍陷於狹窄區間內。現貨金收報每盎司1,224.65美元。美國8月期金收漲0.1%，報每盎司1,223.30美元。
   
鋁價升至五周高位，因對主要生產國中國的供應憂慮升溫，市場傳聞稱，國內冶煉廠將被迫關停。倫敦金屬交易所(LME)指標期鋁升0.8%，報每噸1,944美元，稍早觸及5月30日以來最高1,948美元。美元走軟扶助提振工業金屬市場人氣。期銅收高0.2%，報5,851美元；期鋅收高0.2%，報2,786美元；期鉛收高0.8%，報2,284美元；期錫收高1.1%，報19,900美元。


<路透轉載>

路邊社2

08 : 16 日本厚生勞動省周五公布，日本5月經常性薪資同比增幅為2000年3月以來最大
日本5月實質薪資為五個月來首次錄得同比增長
日本5月加班工資較上年同期增長0.7%
日本5月受薪者整體現金所得較上年同期增加0.7%
日本5月經通脹調整的實質薪資較上年同期增長0.1%

路邊社2

08 : 16    CNN報導：美國國防部長馬蒂斯稱朝鮮本周試射洲際彈道導彈並沒有令各方更接近戰爭

路邊社2

08 : 16   德國央行總裁魏德曼表示歐元區經濟復甦加快，給了歐洲央行縮減異常刺激措施的空間

路邊社2

09 : 08  周五會計事務所BDO出爐的一項調查顯示，英國6月零售銷售錄得六年來最大增幅，天氣溫暖及去年同期數據疲弱提供了支撐。BDO稱，其月度主要商業街銷售追蹤結果顯示，6月整體同店銷售增長1.3%。時尚商品銷售增長1.4%，家用品銷售增長0.5%

英國央行貨幣政策委員會(MPC)委員麥卡弗蒂表示，如果該國能達成協議，確保脫歐平穩過渡，對英國經濟顯然是有利的。另外，麥卡弗蒂上月曾投票贊成升息，他指出，企業調查顯示，英國經濟正在挺過年初動能下降的階段，企業也在繼續前進

英國招聘與就業聯合會(REC)周五的調查顯示，英國長期固定工作的起薪以2015年以來的最快速度增長，因為企業越來越難招聘到員工，這個問題因為英國退歐更趨嚴重。REC調查顯示的薪資壓力與英國衡量薪資所得增幅的官方指標近期趨疲形成對照。REC指出，6月長期固定工作的起薪漲幅觸及19個月高位，這對於英國央行決策者來說是個少見的提示，說明英國的薪資增長將會一如他們預期的那樣加快

路邊社2

09  : 15 美聯儲副主席費舍爾認為，政府的政策能夠刺激低迷的美國生產率增長
費舍爾：生產率增長極為重要，對於提高生活標準至為關鍵
企業不願投資，反映出醫保、監管、稅收和貿易方面政策的不確定性
不應挑戰美國的債務上限

路邊社2

09 : 24 法國央行總裁維勒魯瓦德加洛表示，新政府必須抓緊時間遏制預算赤字，警告稱利率上升可能引發主權債衝擊。法國去年預算赤字相當於國內生產總值(GDP)的3.4%，仍高於歐盟設定的3%上限。維勒魯瓦表示，遵守3%的赤字目標是必要的，哪怕只是為了確保法國在歐洲的信譽。他還說，恢復公共財政的穩健也事關維護國家主權，因利率上升風險可能加大預算面臨的壓力

路邊社2

09 : 40  金價周五盤初小跌，在近兩個月低位附近徘徊，投資人等待今日稍晚公佈的美國非農就業報告。現貨金小跌0.2%至1,222.65美元。本周跌1.5%，可能創下5月初以來最大周線跌幅。美元周五亞洲時段早盤持穩，周線有望收高，但日內可能停滯不前，投資者靜候今日稍晚出爐的美國月度非農就業報告。另外，美國民間雇主6月雇傭勞動者的數量少於預期，同時上周申請失業金的人數連續第三周增加，顯示隨著勞動力市場接近充分就業，崗位增長的動能有一定減弱。美債收益率周四上漲，指標公債收益率觸及近八周高位，因預計全球央行政策轉向鷹派，且擔心油價上漲可能提升通脹壓力
   
世界黃金協會(WGC)表示，印度上調黃金銷售稅，短期內可能壓抑消費者對黃金的需求。印度是全球第二大黃金消費國

路邊社2

09 : 40  中國副財長朱光耀周四表示，中國企業過於仰賴銀行融資，因為他們缺少進入資本市場的渠道，他並承諾繼續推動金融業去槓桿，同時發展其他融資來源。朱光耀在漢堡參加20國集團(G20)峰會前夕還表示，中國在密切關注美聯儲利率政策正常化對全球產生的影響，承諾繼續與貨幣政策當局進行良好的合作

路邊社2

09 : 42  日本央行宣布在0.11%收益率水準無限量買進10年期公債
日本央行將五至10年期公債常規購買規模從之前的4,500億日圓提高至5,000億日圓