9月12日 早報+摘要

巴菲特

9月12日 早報

9月12日重要經濟數據公佈
09:30 澳洲 8月NAB商業現況指數 報: 正15• 前值: 正14 R
09:30 澳洲 8月NAB商業信心指數 報: 正5• 前值: 正12
13:30 法國 第2季度非農就業崗位修訂 • 前值: +0.5%
16:30 英國 8月未經季節調整生產者物價指數(PPI)投入物價月率 • 預測: +1.3%• 前值: 0.0%
16:30 英國 8月未經季節調整生產者物價指數(PPI)投入物價年率 • 預測: +7.4%• 前值: +6.5%
16:30 英國 8月未經季節調整生產者物價指數(PPI)產出物價月率 • 預測: +0.2%• 前值: +0.1%
16:30 英國 8月未經季節調整生產者物價指數(PPI)產出物價年率 • 預測: +3.1%• 前值: +3.2%
16:30 英國 8月未經季節調整生產者物價指數(PPI)核心產出物價月率 • 預測: +0.1%• 前值: +0.1%
16:30 英國 8月未經季節調整生產者物價指數(PPI)核心產出物價年率 • 預測: +2.3%• 前值: +2.4%
16:30 英國 8月扣除抵押貸款的RPI年率 • 前值: +3.9%
16:30 英國 8月扣除抵押貸款的RPI月率 • 前值: +0.2%
16:30 英國 8月零售物價指數(RPI)年率 • 預測: +3.8%• 前值: +3.6%
16:30 英國 8月零售物價指數(RPI)月率 • 預測: +0.6%• 前值: +0.2%
16:30 英國 8月核心消費者物價指數(CPI)年率 • 預測: +2.5%• 前值: +2.4%
16:30 英國 8月核心消費者物價指數(CPI)月率 • 預測: +0.5%• 前值: -0.1%
16:30 英國 8月消費者物價指數(CPI)年率 • 預測: +2.8%• 前值: +2.6%
16:30 英國 8月消費者物價指數(CPI)月率 • 預測: +0.5%• 前值: -0.1%
18:00 美國 8月獨立企業聯盟(NFIB)小型商業信心指數 • 前值: 105.2
22:00 美國 7月JOLTS職位空缺數 • 前值: 616.3萬個
   
重大經濟事件及官員講話(GMT時間)：
-第14屆中國--東盟博覽會，至15日      
-中國國務院總理李克強將與主要國際經濟組織負責人舉行第二次“1+6”圓桌對話會，圍繞經濟增長、結構性改革、可持續發展、貿易投資、金融穩定、創新創業、就業等議題進行深入探討
-歐洲央行副總裁岡斯坦西歐在一個會議上就非常時期的貨幣政策發表講話(1345)

要聞與市場摘要

聯合國安理會一致通過對朝鮮第六次核試驗實施新制裁
聯合國安理會周一通過對朝鮮9月3日進行的第六次核試驗實施新制裁，禁止朝鮮紡織品的出口，並限制原油進口。這是安理會2006年以來針對朝鮮彈道導彈和核項目第九次一致通過制裁決議。聯合國減弱了決議草案的嚴厲程度，以獲得中國和俄羅斯的支持。根據大韓貿易投資振興公司(KOTRA)數據，在2016年朝鮮出口當中，紡織品位居第二，僅次于煤炭等礦產品，出口額達到7.52億美元。將近80%的紡織品是出口到中國。安理會決議禁止向朝鮮出口凝析油和天然氣液，每年供應的精煉成品油不得超過200萬桶，原油供應仍保持目前水平。
   
歐元區經濟形勢向好，歐洲央行官員為逐步縮減刺激鋪路
鑒於歐元區經濟增長加速，歐洲央行(ECB)六位決策者周一為逐步縮減大規模貨幣刺激舉措做準備。歐洲央行在實施兩年半的印鈔舉措後，如今正準備縮減其2.3萬億歐元的購債計劃。歐洲央行執委勞滕施萊格、莫爾許和科爾以及荷蘭、奧地利和愛沙尼亞的央行總裁周一均談及逐步縮減歐洲央行刺激的前景。勞滕施萊格表示，“我們必須及為採取強硬決策早做準備，也必須使我們的溝通方式與之相適應”。科爾稱歐洲央行政策勢必很長一段時間繼續保持寬鬆，他極力淡化近期歐元升值對通脹的拖累效果。莫爾許、愛沙尼亞央行總裁韓偉森及奧地利央行總裁諾沃特尼稱，減少購債會逐步進行。
   
OPEC認為油市正在重新平衡，庫存進一步下滑
石油輸出國組織(OPEC)秘書長巴爾金都表示，OPEC牽頭的減產協議正在協助重新平衡全球油市，今年餘下時間更高的需求應該會導致石油庫存進一步減少。“顯然重新平衡的過程正在進行，OPEC成員國和參與減產的非OPEC國家的高遵守率提供支撐，”巴爾金都在一場演說中表示。沙特阿拉伯能源部發表聲明稱，部長法力赫與阿聯酋能源部長Suhail al-Mazroui一致認為，根據市場基本面情況，可能會考慮在2018年3月後繼續實行全球石油減產協議。
   
英國議員投票反對工黨試圖阻止脫歐立法進程的修正案
英國議員投票反對工黨試圖阻止脫歐立法進程的修正案，相關的脫歐立法進程將切斷英國同歐盟的政治、金融和法律關係。工黨此前呼籲政府在脫歐法案上做出讓步，稱法案的一些條款相當於政府是在“奪權”。經過周一長達逾八個小時的辯論後，議員們以318票對296票的投票結果反對工黨的修正案。該修正案旨在阻止脫歐法案進入議會程序的下一階段。
   
加拿大央行為升息前的沉默辯護，稱市場對央行訊息有正確解讀
加拿大央行周一為自己辯解，因有批評意見認為央行上周升息前沒有讓市場做好充分準備，此前一位知名經濟學家對該央行在升息前將近兩個月的時間裡缺乏溝通頗有微詞。加拿大央行此番不同尋常的辯護，是由於BMO Capital Markets首席經濟學家Doug Porter發表一份研究報告認為，央行在7-9月期間默不作聲給市場製造了很大的不確定性，並稱這樣的缺乏溝通“實在失敗” 。加拿大發言人Jeremy Harrison在有毒啊評論中稱，上周市場預測的升息機率為“50%左右”。“顯然，交易台正確解讀央行先前訊息的比例高得多，即貨幣政策將是前瞻性的且取決於數據的，並非是事先就決定的，”Harrison表示。
   
西班牙法院稱，工行西班牙高管洗錢案刑責追究應包括工行歐洲總部
西班牙高等法院周一表示，針對中國工商銀行馬德里分支的洗錢調查案中，刑事責任追究將擴大到工行在盧森堡的歐洲總部。該項調查在去年導致工行七名職員被逮捕。“連同已經被調查的七位高管，刑事責任的追究應升格為對工行的追究，因其對工行西班牙的運營情況有具體的了結，”法院文件稱。工行拒絕就此事置評，表示該行遵紀守法並且已經配合西班牙當局的調查。  

市場摘要:

股市:
美國股市標普500指數周一收於紀錄最高收盤點位，此前熱帶風暴伊爾瑪給佛羅里達州帶來的災害程度小於預期，且北韓沒有像人們擔心的那樣在周末進行導彈試射
道指升259.58點至22,057.37點，創2月以來最大單日升幅
標準普爾500指數漲26.68點至2,488.11點
納斯達克指數上揚72.072點至6,432.26點
衡量市場不安程度的CBOE波動指數下跌1.36點，至10.76點
   
歐洲股市收漲，保險股因颶風伊爾瑪的損失預估減少而受益，且朝鮮未在其國慶日進行大威力導彈試射，投資者鬆了口氣。泛歐STOXX 600指數攀升1%。保險股指數上揚2.1%，創4月以來最大單日漲幅。英股富時100指數收高0.49%，德股DAX指數急升1.39%，法股CAC-40指數上揚1.24%。
   
匯市:
美元上漲，受伊爾瑪颶風減弱至熱帶風暴，朝鮮周末沒有像市場所擔心的那樣進行核試驗的釋然情緒刺激。美元指數升0.66%，報91.957。美元兌日圓升1.5%，勢將錄得近八個月來的最大單日百分比升幅。歐元兌美元下跌0.68%，報1.1951美元。英鎊兌歐元升至三周半高位，因市場預期英國央行本周將就利率發表更趨鷹派的措辭。加元兌美元上漲，受助于加拿大公債收益率進一步上漲。
      
債市:
美國公債收益率上漲，此前朝鮮在周末沒有像市場預期的傳出負面消息，這帶動了風險意願抬頭，且今日美國三年期公債標售結果疲弱也打壓公債價格。美國長短期公債收益率均攀升至一周高位。紐約尾盤，指標10年期美債收益率從上周五尾盤的2.061%升至2.123%，稍早觸及一周高位2.134%。30年期公債收益率升至2.736%。
      
德國指標10年期公債收益率進一步遠離近期觸及的兩個半月低點，因對歐洲央行縮減貨幣刺激政策感到不安，對朝鮮周末沒有進行新的導彈試射感到釋然，打壓了避險資產人氣。德國10年期公債收益率漲2個基點至0.335%，較上周五所及兩個半月低位升近5個基點。在歐洲央行執委科爾講話之後一度觸及0.32%左右的日低。德國兩年期公債收益率也自上周所及四個半月低位回升，日內略漲至負0.77%。
      
油市:  
原油價格上漲，因受颶風哈維影響的美國主要煉廠開始復工，可能有助於恢復原油加工量，而燃料油價格下跌，因颶風伊爾瑪可能損及汽油和柴油的需求。布蘭特原油期貨結算價升0.06美元或0.1%，報每桶53.84美元，美國原油期貨升0.59美元或1.2%，報每桶48.07美元。美國油品期貨均收低，汽油期貨下滑0.7%，取暖油期貨跌1.4%。
   
金屬市場:
金價跌幅超過1%，從前日觸及的13個月高位回落，因市場對朝鮮周末沒有進行導彈試射感到釋然，幫助提振全球股市、美元和公債收益率。現貨金收低1.4%報每盎司1,326.92美元。美國12月期金收跌1.2%，報1,335.70美元。現貨銀下跌0.8%，報每盎司17.8美元。現貨鉑金下跌1.5%，報990美元。
   
倫敦金屬交易所(LME)期鋅等基本金屬價格反彈，因投資人和消費者趁上周五下跌的機會逢低承接，最大金屬消費國－中國的經濟數據強勁，對市場也有幫助。期鋅收高1.7%，報每噸3,083美元。期銅升0.8%，報每噸6,748美元。期鉛收高0.5%，報每噸2,277美元。期鎳上揚1.5%，收報每噸11,750美元。期鋁升1.1%，報每噸2,122美元。


<路透轉載>

路邊社2

08 : 27  日本經濟再生大臣茂木敏充：在密切關注東亞安全局勢對市場及日本經濟的影響

路邊社2

09 : 29  黃金周二延續上日跌勢，因投資者風險偏好呈現上升跡象，股市走強且美元守住漲幅。現貨金下跌0.1%報每盎司1,325.56美元。上日黃金下跌1.4%，創7月初以來最大單日跌幅。亞洲股市加入全球股市上漲行列，周二觸及10年高點，北韓局勢擔憂略微緩解，並且颶風伊爾瑪的最糟糕情景似乎已經避免，投資者獲得喘息。美元周二守住大部分漲幅，此前兌日圓和歐元急劇反彈。另外，聯合國安理會周一一致通過對北韓9月3日進行的第六次核試驗實施新制裁，禁止朝鮮紡織品的出口，並限制原油進口。此外，紐約聯儲調查顯示，美國8月通脹預期下滑，一年通脹預期觸及2016年初以來最低。

SPDR Gold Trust 稱，周一其黃金持倉量增加0.14%至835.68噸，周五為834.50噸

路邊社2

09 : 34 人民幣兌美元開盤報6.5495元，上日收報6.5260元
人民幣兌美元即期開盤大跌近260點，逼近6.55元關口

路邊社2

12 : 44 國際貨幣基金組織(IMF)總裁拉加德：政策不確定性和貿易保護主義威脅可能容易破壞全球經濟復甦

路邊社2

12 : 45 中國總理李克強：中國不會尋求貨幣競爭性貶值

路邊社2

13 : 30   法國第2季度非農就業崗位修訂報 +0.4% • 前值: +0.5%

路邊社2

16 : 30   英國8月核心消費者物價指數(CPI)月率報 +0.6% • 預測: +0.5%• 前值: -0.1%
英國8月核心消費者物價指數(CPI)年率報 +2.7% • 預測: +2.5%• 前值: +2.4%
英國8月消費者物價指數(CPI)月率報 +0.6% • 預測: +0.5%• 前值: -0.1%
英國8月消費者物價指數(CPI)年率報 +2.9% • 預測: +2.8%• 前值: +2.6%

英國8月零售物價指數(RPI)月率報 +0.7% • 預測: +0.5%• 前值: +0.2%
英國8月零售物價指數(RPI)年率報 +3.9% • 預測: +3.7%• 前值: +3.6%
英國8月扣除抵押貸款的RPI-X月率報 +0.7% • 前值: +0.2%
英國8月扣除抵押貸款的RPI-X年率報 +4.1% • 前值: +3.9%

英國8月未經季節調整生產者物價指數(PPI)投入物價月率報 +1.6% • 預測: +1.3%• 前值: 0.0% (修訂： -0.2%)
英國8月未經季節調整生產者物價指數(PPI)投入物價年率報 +7.6% • 預測: +7.3%• 前值: +6.5% (修訂： +6.2%)
英國8月未經季節調整生產者物價指數(PPI)產出物價月率報 +0.4% • 預測: +0.2%• 前值: +0.1%
英國8月未經季節調整生產者物價指數(PPI)產出物價年率報 +3.4% • 預測: +3.1%• 前值: +3.2%
英國8月未經季節調整生產者物價指數(PPI)核心產出物價月率報 +0.2% • 預測: +0.1%• 前值: +0.1% (修訂： +0.2%)
英國8月未經季節調整生產者物價指數(PPI)核心產出物價年率報 +2.5% • 預測: +2.3%• 前值: +2.4% (修訂： +2.5%)

路邊社2

18 : 00 美國8月獨立企業聯盟(NFIB)小型商業信心指數報 105.3• 前值: 105.2

路邊社2

18 : 11 倫敦黃金上午定盤價：1326.25美元