9月29日 早報+摘要

巴菲特

9月29日 早報

重大經濟事件及官員講話(GMT時間)：
-中國社科院中國城市發展高峰論壇暨《城市藍皮書No.10》發布會(0130)
-中國國新辦發布會，請中央農村工作領導小組辦公室主任韓俊等介紹十八大以來農業農村工作進展有關情況，並答記者問(0200)
-IMF總裁拉加德在英國央行組織的會議上發表講話(1030)
-歐洲央行執委努伊參加單一處理委員會會議中，有關銀行業聯盟的討論(0730)。英國央行副總裁康利夫將發言(1200)
-美國費城聯儲總裁哈克在該行主辦的活動上發表有關經濟前景和金融科技的講話(1500)

要聞與市場摘要
   
美國白宮為新稅改計劃辯護，共和黨準備推進立法
就在美國共和黨議員準備推進稅改的實際立法時，白宮周四出面奮力為新稅改計劃辯護，回應外界的批評。外界質疑新稅法將幫助富人而損害較低階層的利益。美國總統特朗普推出新稅改計劃並稱之為“中產階級的奇跡”一天之後，白宮國家經濟委員會主任柯恩表示，他不能保證所有美國中產人士都能看到自己的稅單金額下降。柯恩稱，部分人士的稅負可能不會降低，但堅稱整個中產階級將會受益。據獨立分析師，特朗普對企業和個人的減稅計劃將使十年內聯邦收入減少逾5萬億美元。
   
美國第二季經濟增長加速，但預計颶風拖累第三季成長
美國商務部公布，第二季度國內生產總值(GDP)環比年率終值為成長3.1%，上月預估為增長3.0%，數據上修體現出庫存投資增加。第二季經濟增長略快於之前的預估，錄得兩年來最快增速，但受哈維和伊爾瑪颶風影響，經濟增長勢頭可能會在第三季放緩。商務部還表示，8月商品貿易逆差下滑1.4%，至629億美元。此外，勞工部公布截至9月23日該周初請失業金人數增加1.2萬，經季節調整後為27.2萬。數據公布後，美國較長期公債價格下滑，美元指數<.DXY>走軟，美股表現不一。
   
歐洲央行管委稱應縮減資產購買規模，但保持貨幣政策寬鬆
歐洲央行管理委員會委員暨法國央行總裁維勒魯瓦德加洛周四稱，歐洲央行應放緩資產購買步伐，但維持整體寬鬆的貨幣政策。維勒魯瓦德加洛稱，當前的經濟和就業市場復甦無疑會促使通脹上升，但問題在於這個進程需要多長時間。他並稱，歐洲央行必須“大幅”縮減資產購買規模，但保留必要時增加規模的選項。他認為，歐洲央行必須看到通脹持續上升後才能考慮升息。   
   
中國商務部要求朝鮮實體或個人在中國境內設立的企業應在120天內關閉
中國商務部和國家工商總局聯合下發“關於執行聯合國安理會第2375號決議關閉涉朝企業的公告”，要求北韓實體或個人在中國境內設立的中外合資經營企業、中外合作經營企業、外資企業應自安理會決議通過之日起120天內關閉。商務部網站刊登公告全文並稱，中國企業在境外與北韓實體或個人設立的合資合作企業亦應按照安理會決議要求予以關閉。不過，上述規定不適用於經安理會北韓制裁委員會逐案批準豁免的項目，尤其是非盈利的、非商業性公用事業基礎設施項目。

美國國務院助理國務卿董雲裳(Susan Thornton)周四表示，中國在實施制裁朝鮮措施方面取得進展，並敦促心懷疑慮的國會議員耐心等待中國的努力顯現效果，不要匆忙出台新的制裁舉措。

中國外管局報告稱當前市場主體對外直接投資趨向穩定有序，政策將保持穩定
中國國家外管局周四在“2017年上半年國際收支報告”的專欄中稱，2017年上半年中國對外直接投資總量有所放緩，但對外投資的結構、質量得到進一步優化和提升。當前市場主體對外直接投資趨向穩定有序。中國跨境資本流動在雙向波動中趨向穩定，國際收支風險總體可控，對外金融資產負債結構有所優化。專欄稱，美聯儲收緊貨幣政策對新興市場經濟體的影響需持續關注。迄今為止，美聯儲貨幣政策正常化進程相對平穩，而且各國經濟基本面仍是防範風險的關鍵。
   
李克強稱整合營改增期間過渡政策，解決金融業稅收抵扣不足問題
中國國務院總理李克強昨日主持召開營改增座談會稱，要確保稅負全面減輕，適當整合營改增試點期間臨時出台的過渡性優惠政策，進一步健全增值稅抵扣鏈條，完善小規模納稅人和簡易計稅等政策，逐步擴大一般計稅方法適用範圍，更好解決金融、建築等行業和小微企業稅收抵扣不足的問題。中國政府網周四刊登新聞稿援引他的講話並稱，要抓緊推進增值稅制度後續改革。研究完善增值稅標準稅率，優化稅率結構，適時將目前的稅率進一步簡並，抓緊研究制定進一步降低製造業增值稅稅負的辦法。
   
市場摘要:
   
股市:  
美國股市標普500指數創紀錄收盤新高，因麥當勞和醫保股股價走高，投資者仍寄望特朗普總統能夠在稅改方面取得進展
道指收高40.49點至22,381.20點
標準普爾500指數收高3.02點至2,510.06點
納斯達克指數微升0.19點至6,453.45點
   
歐洲股市小幅收高，保持在十周高位附近，因美國總統特朗普減稅計劃帶動的樂觀情緒猶存，儘管投資人擔心該計劃實施可能有難度。泛歐STOXX 600指數收高0.1%，略高於昨日觸及的兩個月高位。英股富時指數收漲0.13%，德股DAX指數收升0.37%，法股CAC-40指數上漲0.22%。
   
匯市:
美元兌一籃子貨幣下滑，結束三日連升，因投資人在季末前對本周美元升勢獲利了結。美元指數跌0.23%，報93.143，該指數之前三日表現為九個月最強，本周仍升約1%。紐約尾盤，英鎊兌美元升0.39%，報1.3436美元。加元兌美元上漲，受助于油價回穩，此前加元一度跌至四周低點。
      
債市:
美國較短期公債和較長期公債收益率差走寬，此前美國公布稅改計劃，令人擔憂美國聯邦赤字和舉債將加速增長。美國10年期公債收益率報2.309%，持平在周三的水準。路透數據顯示，該收益率在周四稍早觸及7月13日來最高2.359%，且交投在其200日移動均線以上，是8月1日以來首次。尾盤兩年期公債收益率報1.455%，下跌2.7個基點，稍早觸及2008年11月來最高的1.499%。兩年期和10年期公債收益率差盤中走寬至87個基點，為8月23日來首見，尾盤報85個基點。   
      
德國公債收益率觸及八周高位，在歐債收益率漲勢中居前，因美國總統特朗普提出了30年來美國最大稅改議案，且強勁數據加大美聯儲今年再度加息的可能。但午後德國公布的通脹數據低於預期，限制了公債收益率的升幅，不過多數公債收益率今日仍為上漲。指標10年期公債收益率一度大漲5個基點至0.518%，創八周來最高水準，尾盤回落至0.48%，當日升幅為2個基點。
      
油市:
油價下滑，布蘭特原油進一步從本周稍早觸及逾兩年高點回落，因伊拉克庫爾德地區投票支持獨立後，伊拉克北部的形勢緊張，引發新的供應憂慮。美國原油收低0.58美元，或1.1%，報每桶51.56美元，此前觸及五個月盤中最高52.86美元。布蘭特原油收跌0.49美元，或0.9%，報每桶57.41美元。
   
金屬市場:
金價從六周低點反彈，因美元轉跌，且出現空頭回補。金價稍早承壓，因美國提議的稅改和強勁的經濟數據為今年美國再度加息的提供了理據。現貨金收升0.5%報每盎司1,286.91美元，稍早觸及8月16日來最低的1,277.26美元。美國12月期金收高0.90美元，或0.07%，報每盎司1,288.70美元，盤中觸及五周低點1,280.40美元。

銅價和鋅價上漲，因在近期下跌後投機客認為價格已值得買入，且對最大金屬消費國中國經濟平穩成長的希望提振市場人氣。期銅收漲1.3%，報每噸6,522美元。銅價自9月5日觸及峰值6,970美元后回落約7%，因多頭結清頭寸。期鋅收漲1.4%，報3,147美元，受庫存低等提振。期鎳攀升2%，收報10,440美元。


<路透轉載>

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9月29日重要經濟數據公佈
05:45 紐西蘭 8月建築許可月率 報: +10.2%• 前值: +1.7% R
07:01 英國 9月GfK消費者信心指數 報: 負9• 預測: 負11• 前值: 負10
07:30 日本 9月東京地區核心消費者物價指數(CPI)年率 • 預測: +0.5%• 前值: +0.4%
07:30 日本 8月全國整體消費者物價指數(CPI)年率 • 前值: +0.4%
07:30 日本 8月全國核心消費者物價指數(CPI)年率 報: +0.7%• 預測: +0.7%• 前值: +0.5%
07:30 日本 8月求才求職比 • 預測: 1.53• 前值: 1.52
07:30 日本 8月所有家庭支出年率 報: +0.2%• 預測: +1.0%• 前值: -0.2%
07:30 日本 8月所有家庭支出月率 報: +0.2%• 預測: -0.2%• 前值: -1.9%
07:30 日本 8月失業率 報: 2.8%• 預測: 2.8%• 前值: 2.8%
07:30 日本 9月東京地區整體消費者物價指數(CPI)年率 • 前值: +0.5%
07:50 日本 8月工業生產初值 報: +2.1%• 預測: +1.9%• 前值: -0.8%
07:50 日本 兩個月預估值初值 報: +3.5%• 前值: -3.1%
07:50 日本 8月零售銷售年率 報: +1.7%• 預測: +2.6%• 前值: +1.9%
07:50 日本 一個月預估值初值 報: -1.9%• 前值: +6.0%
09:30 澳洲 8月房屋信貸月率 報: +0.5%• 前值: +0.5%
09:30 澳洲 8月民間部門信貸月率 報: +0.5%• 前值: +0.5%
13:00 日本 8月房屋開工年率 • 預測: +0.9%• 前值: -2.3%
13:00 日本 8月建築訂單年率 • 前值: +14.9%
14:00 英國 9月Nationwide房價指數年率 • 預測: +2.0%• 前值: +2.1%
14:00 德國 8月實質零售銷售年率 • 預測: +3.3%• 前值: +2.7%
14:00 德國 8月實質零售銷售月率 • 預測: +0.5%• 前值: -1.2%
14:00 英國 9月Nationwide房價指數月率 • 預測: +0.2%• 前值: -0.1%
14:45 法國 8月生產者物價指數月率 • 前值: +0.1%
14:45 法國 8月消費者支出月率 • 預測: +0.3%• 前值: +0.7%
14:45 法國 9月消費者物價調和指數(HICP)年率初值 • 預測: +1.1%• 前值: +1.0%
15:00 瑞士 9月KOF領先成長指標 • 前值: 104.1
16:00 德國 9月經季節調整失業人數 • 前值: 253.2萬人
16:00 德國 9月經季節調整失業率 • 預測: 5.7%• 前值: 5.7%
16:00 德國 9月經季節調整失業人數變化 • 預測: 減少0.5萬人• 前值: 減少0.5萬人
16:00 德國 9月未經季節調整失業人數 • 前值: 254.5萬人
16:30 英國 8月抵押貸款批準件數 • 預測: 67,750件• 前值: 68,689件
16:30 英國 8月M4貨供額月率 • 前值: +0.5%
16:30 英國 8月抵押貸款發放金額(英鎊) • 預測: 增加36.00億• 前值: 增加36.01億
16:30 英國 8月消費者信貸(英鎊) • 預測: 增加13.00億• 前值: 增加11.79億
16:30 英國 第2季度商業投資季率 • 前值: 0.0%
16:30 英國 第2季度商業投資年率 • 前值: 0.0%
16:30 英國 第2季度國內生產總值(GDP)年率 • 預測: +1.7%• 前值: +1.7%
16:30 英國 第2季度流動帳平衡(英鎊) • 預測: 158.0億赤字• 前值: 168.9億赤字
16:30 英國 第2季度國內生產總值(GDP)季率 • 預測: +0.3%• 前值: +0.3%
17:00 意大利 9月消費者物價指數(CPI)年率初值 • 預測: +1.2%• 前值: +1.2%
17:00 意大利 9月消費者物價指數(CPI)月率初值 • 預測: -0.2%• 前值: +0.3%
17:00 意大利 8月消費者物價調和指數(HICP)年率初值 • 預測: +1.3%• 前值: +1.4%
17:00 意大利 9月消費者物價調和指數(HICP)月率初值 • 預測: +1.8%• 前值: +0.1%
18:00 歐元區 9月扣除食品和能源的HICP年率初值 • 預測: +1.2%• 前值: +1.3%
18:00 歐元區 9月消費者物價調和指數(HICP)年率初值 • 預測: +1.6%• 前值: +1.5%
18:00 意大利 8月生產者物價指數(PPI)年率 • 前值: +1.0%
18:00 意大利 8月生產者物價指數(PPI)月率 • 前值: 0.0%
20:30 美國 8月核心個人消費支出(PCE)物價指數年率 • 前值: +1.4%
20:30 加拿大 8月原材料價格年率 • 前值: +4.5%
20:30 加拿大 8月工業產品價格年率 • 前值: +1.3%
20:30 加拿大 8月工業產品價格月率 • 前值: -1.5%
20:30 加拿大 7月國內生產總值(GDP)月率 • 預測: +0.1%• 前值: +0.3%
20:30 美國 8月個人消費支出(PCE)物價指數年率 • 前值: +1.4%
20:30 美國 8月個人消費支出(PCE)物價指數月率 • 前值: +0.1%
20:30 美國 8月核心個人消費支出(PCE)物價指數月率 • 預測: +0.2%• 前值: +0.1%
20:30 美國 8月經調整個人支出月率 • 預測: +0.1%• 前值: +0.3%
20:30 美國 8月實質個人消費月率 • 前值: +0.2%
20:30 美國 8月個人所得月率 • 預測: +0.2%• 前值: +0.4%
21:00 美國 8月達拉斯聯儲PCE物價指數截尾均值 • 前值: +1.4%
21:45 美國 9月芝加哥採購經理人指數(PMI) • 預測: 58.5• 前值: 58.9
22:00 美國 9月密西根大學預期指數終值 • 預測: 83.2• 前值: 83.4
22:00 美國 密西根大學一年通脹預期終值 • 前值: 2.7%
22:00 美國 9月密西根大學五年通脹預期終值 • 前值: 2.6%
22:00 美國 9月密西根大學消費者信心指數終值 • 預測: 96.0• 前值: 95.3
22:00 美國 9月密西根大學現況指數終值 • 預測: 113.7• 前值: 113.9

路邊社2

08 : 22  日本央行9月會議意見摘要：達成物價目標的最好方式是耐心維持當前的寬鬆政策
若地緣政治風險升高且構成通縮再起的威脅，日本央行必須準備採取必要的行動
鑒於消費稅計劃調升料影響經濟，日本央行需進一步寬鬆政策以刺激需求
通脹自明年起加速升向2%的可能性低落

路邊社2

08 : 26  中國國資委新聞發言人彭華崗表示，在此前兩批19家國有企業混合所有制改革基礎上，第三批正在研究當中，估計不久也會推出；將按照“宜改則改、宜控則控、宜參則參”的原則進行推動，以“一企一策”方式進行。他表示，混合所有制改革將作為國有企業改革重要突破口。另外，加強監督防止國有資產流失，既是國有企業改革的重要內容，也是國有企業改革的基礎和前提。  在被問及南船和北船是否會合併時，國資委主任肖亞慶表示，任何情況都有可能發生

路邊社2

08 : 44  德國和西班牙9月的消費者物價漲幅小於預期，使得歐洲央行意見相當平衡的貨幣政策討論，將傾向於更為慎重有序的退出刺激計劃。歐洲央行的主要政策目標是將通脹維持在略低於2%的水平

路邊社2

09 : 03  國際原子能總署(IAEA)周五表示，北韓9月3日進行的第六次核試驗顯示出，該國在武器研發方面取得了快速進展。 IAEA署長天野之彌表示，北韓的第六次、也是威力最大的一次核試驗，構成了新的威脅；眼下最重要的是國際社會團結起來

路邊社2

09 : 39  金價周五早盤持穩，略高於上日所及六周低點的水平。美元走軟帶來支撐，但仍可能錄得今年最大單月跌幅。現貨金接近持平於每盎司1,286.86美元，月線或將下跌約2.7%。這將是2017年以來最大單月跌幅，也是三個月以來首次月線下跌。金價可能也將連續第三周下滑，但本季度預料收高約3.7%。美元兌一籃子貨幣周四下滑，結束三日連升，因投資人在季末前對 本周美元升勢獲利了結。全球股市溫和上漲，因投資者消化美國經濟數據，以及美國總統特朗普所提稅改計劃的前景。美國第二季經濟增長略快於之前的預估，錄得兩年來最快增速，但受哈維和伊爾瑪颶風影響，經濟增長勢頭可能會在第三季放緩。就在美國共和黨議員準備推進稅改的實際立法時，白宮周四出面奮力為新稅改計劃辯護，回應外界的批評。外界質疑新稅法將幫助富人而損害較低階層的利益
   
世界黃金協會(WGC)一名高級官員表示，該機構計劃很快成立一個委員會，幫助印度在12-18個月內成立首家現貨金交易所

路邊社2

11 : 32  俄羅斯和北韓官員今天將於莫斯科會面，討論北韓相關的危機；此舉受美國歡迎

路邊社2

13 : 00  日本8月建築訂單年率報 -10.6% • 前值: +14.9%
日本8月房屋開工年率報 -2.0% • 預測: +0.9%• 前值: -2.3%

路邊社2

14 : 00   德國8月實質零售銷售月率報 -0.4% • 預測: +0.5%• 前值: -1.2%
德國8月實質零售銷售年率報 +2.8% • 預測: +3.3%• 前值: +2.7% (修訂： +2.8%)

英國9月Nationwide房價指數月率報 +0.2% • 預測: +0.1%• 前值: -0.1%
英國9月Nationwide房價指數年率報 +2.0% • 預測: +1.9%• 前值: +2.1%