3月28日 早報+摘要

巴菲特

3月28日 早報

3月28日重要經濟數據公佈
08:00 紐西蘭 3月ANZ企業信心指數 報: -20.0%• 前值: -19.0%
15:00 德國 4月GfK消費者信心指數 • 預測: 正10.7• 前值: 正10.8
15:45 法國 3月消費者信心指數 • 預測: 100• 前值: 100
16:00 意大利 1月經季節調整工業銷售月率 • 前值: 2.5%
16:00 意大利 1月未經季節調整工業訂單年率 • 前值: 6.9%
16:00 意大利 1月經季節調整工業訂單月率 • 前值: 6.5%
16:00 意大利 1月未經季節調整工業銷售年率 • 前值: 7.2%
16:00 瑞士 3月ZEW投資者信心指數 • 前值: 25.8
18:00 英國 3月工業聯盟(CBI)零售銷售差值 • 前值: 正8
19:00 美國 前週MBA抵押貸款市場指數 • 前值: 383
19:00 美國 前週MBA抵押貸款再融資指數 • 前值: 1,107.70
20:30 美國 第4季度商業稅後利潤修訂 • 預測: 6.0%• 前值: 5.7%
20:30 美國 2月批發庫存月率初值 • 前值: 0.8%
20:30 美國 2月商品貿易平衡初值(美元) • 前值: 752.6億赤字
20:30 美國 第4季度個人消費支出(PCE)物價指數終值 • 預測: 2.7%• 前值: 2.7%
20:30 美國 第4季度核心個人消費支出(PCE)物價指數終值 • 預測: 1.9%• 前值: 1.9%
20:30 美國 第4季度國內生產總值(GDP)消費者支出終值 • 前值: 3.8%
20:30 美國 第4季度國內生產總值(GDP)最終銷售終值 • 預測: 3.3%• 前值: 3.3%
20:30 美國 第4季度國內生產總值(GDP)終值 • 預測: 2.7%• 前值: 2.5%
20:30 美國 第4季度國內生產總值(GDP)隱性平減指數終值 • 預測: 2.3%• 前值: 2.3%
22:00 美國 2月成屋待完成銷售指數 • 前值: 104.6
22:00 美國 2月成屋待完成銷售月率 • 預測: +2.1%• 前值: -4.7%
   
重大經濟事件及官員講話(GMT時間)：
-國台辦舉行例行發布會(02:00)
-亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁博斯蒂克參加一個座談會(15:30)
-加拿大安大略省財政部長Charles Sousa發布2018年預算案

要聞與市場摘要
   
金正恩隨秘密代表團訪問北京，現已離開--消息人士
據周一熟悉情況的消息人士透露和外媒報導，北韓領導人金正恩周一隨一個秘密代表團乘火車抵達北京，並在周二離開。美國國防部長馬蒂斯表示，“看來似乎是”金正恩去了北京，但馬蒂斯在五角大廈對記者說：“我不知道。”中國外交部發言人華春瑩在例行記者會中被問及金正恩或其胞妹、或其他高階朝鮮人士是否訪華的問題時，她表示目前她不了解情況，如果有消息會對外發布。
   
美韓雙方就新的貿易協議達成原則一致--白宮
美國白宮周二稱，美國和韓國已經就新的貿易協議達成原則上一致，細節將很快公布。這是特朗普政府首次確認，雙方在包含修訂美韓自由貿易協定(KORUS)的貿易談判達成一致，並豁免對韓國鋼鐵的征稅。

歐洲央行可能在今年夏天決定削減購債規模--管委諾沃特尼
歐洲央行(ECB)管理委員會委員、奧地利央行總裁諾沃特尼稱，若情況發展一如預期，歐洲央行可能在今年夏天決定削減購債規模，並警告稱歐洲央行一定不能“落後于形勢”。諾沃特尼在記者會上表示，“購債計劃將執行到2018年9月底。我們必須在夏天決定下一步的舉措。”
   
美國3月消費者信心從逾17年高位回落，1月房價急升
美國3月消費者信心從逾17年高位回落，因股市大幅波動，但家庭仍對勞動力市場狀況感到樂觀，可能幫助支撐消費者支出。世界大型企業研究會公布，美國3月消費者信心指數下降2.3點至127.7；2月數據略下修至130.0，為2000年11月以來最高，2月初值為130.8。周二發布的另外一份報告顯示，1月標普/CASE-SHILLER 20個大都會地區房價同比升6.4%，12月增長6.3%。美元兌一籃子貨幣上漲，美債價格攀升
   
市場摘要:

股市:  
美國股市周二收盤大幅下跌，三大股指皆遭遇五日內的第四日下跌，受累于科技股遭拋售。在牛市中表現較好的科技股近日承壓，因業者強勁增長和圍繞Facebook引發的隱私保護問題，令市場擔心政府會加強監管
道指收跌344.89點或1.43%，報23,857.71點
標準普爾500指數收挫45.93點或1.73%，至2,612.62點
納斯達克指數收低211.74點或2.93%，至7,008.81點
Facebook股價下跌4.9%，報152.22美元，本月下跌近15%。納斯達克互聯網指數錄得2016年6月以來的最大單日百分比跌幅
   
歐洲股市急升，因有初步跡象顯示，中美兩國在貿易方面的措辭緩和，法國超市Casino受和亞馬遜組建雜貨送貨合作關係的消息提振。STOXX 600指數上漲1.2%，創下六周來表現最好的一日，所有板塊均上漲。德股DAX指數收高1.56%，英股富時指數收漲1.61%，法股CAC-40指數收升0.98%
   
匯市:  
美元兌一籃子主要貨幣上漲，從稍早觸及的五周低位反彈，因貿易緊張形勢緩和，且美元從全球資產和基金經理重新平衡其投資組合帶來的月末資金流中得到支撐。美元指數尾盤上升0.38%，報89.364，此前跌至五周低位88.942。美元兌日圓上漲0.08%，報105.48日圓，此前高見105.9日圓。
   
債市:  
美國公債收益率下挫，10年期公債收益率觸及六周低點，因基金經理人在季末買入公債以重新平衡投資組合，抵消了為本周創紀錄2,940億美元債券供應預留空間的賣盤。10年期美債收益率跌5.9個基點，報2.783%，盤中觸及2月9日來最低。兩年期公債收益率跌4.2個基點，報2.274%，30年期公債收益率觸及近七周低點，尾盤跌4.3個基點，報3.028%。
   
歐元區政府公債收益率下跌，此前發布的西班牙通脹數據不及預期，兩位歐洲央行決策者指出，因基礎通脹水平偏低，應對收緊政策保持耐心。德國10年期公債收益率跌至逾兩個月最低0.504%，南歐國家公債收益率下跌2-5個基點。

油市:
油價小幅收低，在結算後的電子交易中進一步下跌，因美股重挫，且行業數據顯示上周美國原油庫存意外增加。布蘭特原油期貨在回落前觸及每桶71美元，結算價跌0.01美元至每桶70.11美元。美國原油期貨跌0.30美元，結算價報每桶65.25美元。
   
金屬市場:  
金價下跌，從近六周高位回落，因美元上漲，且全球金融市場風險意願回暖。但金價繼續受一連串地緣政治緊張局勢所支撐。現貨金收低0.6%報每盎司1,344.31美元，此前觸及2月16日來最高1,356.66美元。美國4月期金收低13美元或1%，報每盎司1,342美元。
   
倫敦期銅上漲，此前有關中美兩國幕後談判的報導助燃了對貿易戰可能得以避免的希望，引發全球股市強勁反彈，但美元走強限制了此間市場的升幅。倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅收高0.7%，報每噸6,649美元，周一曾跌至三個半月低點；期鋁收低0.4%，報每噸2,044.50美元。期鋅收高0.4%，報3,275美元。


<路透轉載>

路邊社2

09:54
中國財政部周三公布，今年1-2月國有企業實現利潤總額3,672.9億元人民幣，同比增長25.3%，利潤增幅高於收入14.1個百分點；其中，石油石化、鋼鐵、電力、煤炭等行業利潤同比大幅增長，均高於收入增長幅度，有色等行業利潤同比降幅較大。 前兩月國企利潤中，中央企業實現利潤2,423.8億元，同比增長20.2%；地方企業實現利潤1,249.1億元，同比增長36.6%。  1-2月，國有企業營業總收入83,015.1億元，同比增長11.2%。其中，中央企業50,244.3億元，同比增長10.9%；地方企業32,770.8億元，同比增長11.5%。期內，國有企業營業總成本80,577.9億元，同比增長10.6%，其中銷售費用、管理費用和財務費用同比分別增長5.8%、11.2%和12.2%。此前數據顯示，2017年1-12月全國國有及國有控股企業利潤總額28,985.9億元人民幣，同比增長23.5%，利潤增幅高於收入9.9個百分點。
   
09:51
周三黃金價格小幅走高，受美元走軟提振。周二金價創下近兩周來最大單日百分比跌幅，因為對於美中貿易爭端的擔憂有所緩解。現貨黃金上漲0.2%至每盎司1,346.96美元。金價周二下跌0.6%，為3月15日以來最大單日百分比跌幅。美元指數跌0.1%至89.276。亞股周三回落，美股因對科技業加強監管的擔憂而受挫。美國與中國周二就美國關稅措施的合法性在世界貿易組織(WTO)展開辯論。此前美國聲稱因知識產權被竊而要對中國商品加徵關稅。
   
亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁博斯蒂克(Raphael Bostic)加入美聯儲有關其2%通脹目標是否能替換這一可能引起爭議的討論。他稱自己青睞新的且幾近未測試過的貨幣政策策略，也就是所謂的物價水準目標。
   
歐洲央行(ECB)管理委員會委員利卡寧表示，即使歐元區經濟成長強勁，基礎通脹率可能持續低於預期，因此歐洲央行在撤回刺激措施方面需要保持耐心。
   
SPDR Gold Trust 稱，周二其黃金持倉量減少0.14%至846.12噸，周一為847.30噸。
   
09:46
德國總理默克爾與美國總統特朗普通話時，呼籲歐盟與美國就貿易政策展開對話


09:45
俄羅斯駐澳洲大使稱若西方繼續因毒劑攻擊事件敵視俄羅斯，世界將進入冷戰


09:23
調查顯示：30位受訪分析師中有29位預期澳洲央行在4月3日會議上維持利率在1.5%不變   
調查：30位分析師預估中值預期2018年中之前利率前景維持不變   
30位受訪者中有15位預期2019年3月前利率為1.75%，六位預期會升息兩次，八位預期利率前景持穩   
28位受訪者預估中值為澳洲央行2019年9月前利率為2.0%

  
08:47
美國白宮聲明：中國周二向美國簡報北韓領導人金正恩訪問北京一事   
美國認為這樣的進展進一步證明我們施加最大壓力的行動正為與北韓對話營造適當的氛圍


08:35
消息人士指出：安倍晉三可能在4月18日與特朗普舉行峰會，討論有關朝鮮半島的戰略和鋼鋁關稅問題

08:09
新華社周三報導，應中國國家主席習近平邀請，朝鮮勞動黨委員長、國務委員會委員長金正恩於3月25日至28日對中國進行非正式訪問
習近平代表中共中央對金正恩首次訪問中國表示熱烈歡迎
此次來華訪問，時機特殊、意義重大，充分體現了委員長同志和朝黨中央對中朝兩黨兩國關係的高度重視，我們對此高度評價
當前朝鮮半島局勢急速前進，發生不少重要變化，從情義上和道義上也應該及時向習近平同志當面通報情況
中國黨和政府高度重視中朝友好合作關係，願同北韓一道推動中朝關係長期健康穩定發展
習近平強調要繼續發揮高層交往的引領作用，愿同委員長同志通過互訪、互派特使、互致信函等多種形式保持經常聯繫
習近平：要充分用好戰略溝通的傳統法寶，積極促進和平發展
金正恩：在新形勢下傳承並發展朝中友誼，是朝方的戰略選擇，任何情況下都不會改變
習近平：重申堅持實現半島無核化目標、維護半島和平穩定、通過對話協商解決問題
習近平：中方呼籲各方支持半島北南雙方改善關係，共同為勸和促談作出切實努力
習近平：中方願在半島問題上繼續發揮建設性作用，同包括朝方在內的各方一道努力，共同推動半島形勢走向緩和
金正恩：決心將北南關係轉變為和解合作的關係，舉行北南首腦會晤，願意同美方對話，舉行朝美首腦會晤
金正恩：希望同中方加強戰略溝通，共同維護協商對話勢頭和半島和平穩定

07:15
世界貿易組織(WTO)總幹事阿澤維多認為美國並沒有與WTO疏遠的跡象   
阿澤維多認為正看到走向貿易戰的初步舉動，避免貿易戰的協商正在進行中

04:40
美國石油協會(API)公布，截至3月23日該周美國原油庫存增加530萬桶至4.306億桶，預計為減少28.7萬桶。庫欣原油庫存增加170萬桶

路邊社2

15 : 00 德國4月GfK消費者信心指數報  正10.9• 預測: 正10.7• 前值: 正10.8  

法國3月消費者信心指數報  100• 預測: 100• 前值: 100

日本央行總裁黑田東彥：央行將繼續實行強有力的貨幣寬鬆   
黑田東彥：央行關注其政策對經濟的影響，但我們的職責是實現2%的通脹率目標

日本首相安倍晉三：明年將推進消費稅上調，除非日本經濟遭遇雷曼危機那種程度的衝擊  
安倍晉三：將採取必要措施應對明年計劃中的上調消費稅可能給經濟造成的任何傷害

路邊社2

16 : 00   意大利1月經季節調整工業訂單月率報    -4.5%  • 前值: 6.5%   (修訂：  4.6%)   
意大利1月未經季節調整工業訂單年率報    9.6%  • 前值: 6.9%  (修訂：  4.1%)   
意大利1月經季節調整工業銷售月率報    -2.8%  • 前值: 2.5%   (修訂：  2.5%)   
意大利1月未經季節調整工業銷售年率報    5.3%  • 前值: 7.2%  (修訂：  7.4%)  

瑞士3月ZEW投資者信心指數報  16.7• 前值: 25.8   

路邊社2

18 : 13   瑞士央行理事麥席勒表示，目前瑞士沒有特別的通脹勢頭   
我們認為明年也沒有太大通脹動能迫使我們改變政策  
如果我們現在結束擴張性政策，那麼就很有可能危及有利形勢   
過早升息將不利於整體通脹和經濟走勢   
瑞郎仍被高估，最近幾個月甚至有些走強

18 : 00  英國3月工業聯盟(CBI)零售銷售差值報   負8• 前值: 正8   

倫敦黃金上午定盤價：1341.05美元



17 : 41 日本首相安倍晉三：對日本央行購買外債的討論應該非常謹慎     
日本央行總裁黑田東彥：需要繼續執行當前寬鬆的政策框架，沒必要購買外國債券

OPEC秘書長巴爾金都：OPEC尋求與其他石油出口國展開更持續的合作
伊拉克石油部長盧艾比(JABAR ALI AL-LUAIBI)：伊拉克將不會偏離OPEC的任何原油供應決策
盧艾比：石油市場正在企穩，油價正在改善
盧艾比：OPEC下次會議將就2019年產出以及是否延長減產行動做出決定
盧艾比： 一些石油出口國暗示把石油減產延長六個月

路邊社2

18 : 51  中國深化改革委員會審議通過設立上海金融法院的方案      
全面深化改革委員會：按照資管產品類型統一監管標準，實行公平的市場準入和監管   
要最大程度消除監管套利空間，促進資產管理業務規範發展   
要加強非金融企業投資金融機構監管，堅持問題導向補齊監管短板   
要進一步深化廣東、天津和福建自貿區改革開放，擴大開放領域提升政府治理水平   
通過了規範金融機構資產管理業務指導意見和加強非金融業投資金融機構監管的指導意見