4月24日早報+摘要

巴菲特

4月24日 早報

4月24日重要經濟數據公佈
09:30 澳洲 第1季度消費者物價指數(CPI)季率 報: 0.4%• 預測: 0.5%• 前值: 0.6%
09:30 澳洲 第1季度消費者物價指數(CPI)年率 報: 1.9%• 預測: 2.0%• 前值: 1.9%
09:30 澳洲 第1季度央行消費者物價指數(CPI)加權中值季率 • 預測: 0.5%• 前值: 0.4%
09:30 澳洲 第1季度央行消費者物價指數(CPI)加權中值年率 • 預測: 1.9%• 前值: 2.0%
09:30 澳洲 第1季度央行消費者物價指數(CPI)截尾均值季率 • 預測: 0.5%• 前值: 0.4%
09:30 澳洲 第1季度央行消費者物價指數(CPI)截尾均值年率 • 預測: 1.8%• 前值: 1.8%
14:00 瑞士 3月貿易平衡(瑞郎) • 前值: 31.38盈餘
14:45 法國 4月商業景氣指數 • 預測: 110• 前值: 111
16:00 德國 4月IFO商業景氣判斷指數 • 預測: 102.6• 前值: 114.7
16:00 德國 4月IFO商業現況指數 • 預測: 106.0• 前值: 125.9
16:00 德國 4月IFO商業預期指數 • 預測: 99.5• 前值: 104.4
16:00 意大利 4月製造業商業信心指數 • 預測: 108.5• 前值: 109.1
16:00 意大利 4月消費者信心指數 • 預測: 116.9• 前值: 117.5
16:30 英國 3月公共部門收支短差(PSNCR)(英鎊) • 前值: 186.29億
16:30 英國 3月公共部門凈借款(PSNB)(英鎊) • 預測: 9.00億• 前值: -2.72億
18:00 英國 4月工業聯盟(CBI)總工業訂單差值 • 預測: 正7• 前值: 正4
18:00 意大利 3月對非歐盟貿易平衡(歐元) • 前值: 19.9億盈餘
20:00 美國 3月建築許可年率修訂 • 前值: 135.4萬戶
20:00 美國 3月建築許可月率修訂 • 前值: 2.5%
21:00 美國 2月Case Shiller 20個大都會地區房價指數年率 • 預測: 6.3%• 前值: 6.4%
21:00 美國 2月Case Shiller 20個大都會地區未經季節調整房價指數月率 • 前值: 0.3%
21:00 美國 2月Case Shiller 20個大都會地區經季節調整房價指數月率 • 預測: 0.7%• 前值: 0.8%
21:00 美國 2月聯邦住房金融局(FHFA)房價指數 • 前值: 259.3
21:00 美國 2月聯邦住房金融局(FHFA)房屋價格年率 • 前值: 7.3%
21:00 美國 2月聯邦住房金融局(FHFA)房屋價格月率 • 前值: 0.8%
22:00 美國 4月消費者信心指數 • 預測: 126.0• 前值: 127.7
22:00 美國 3月新屋銷售年率 • 預測: 63.0萬戶• 前值: 61.8萬戶
22:00 美國 3月新屋銷售月率 • 預測: +1.9%• 前值: -0.6%
22:00 美國 4月里奇蒙聯儲綜合製造業指數 • 前值: 正15

重大經濟事件及官員講話(GMT時間)：
-上海合作組織成員國外長理事會會議在北京舉行，各方將就上合組織各領域合作以及重大國際和地區問題交換意見。
-中國國家衛生健康委員會召開新聞發布會，由疾控局負責同志介紹中國消除瘧疾工作進展情況(02:00)
-英國央行負責銀行業、支付和金融韌性事務的執行董事Andrew Hauser參加環球銀行金融電信協會(SWIFT)商業論壇的小組討論(08:20)
-歐盟執委會副主席東布洛夫斯基就英國退歐前金融穩定及金融服務行業發表談話
-挪威央行副總裁Jon Nicolaisen參與“2018城市周”的小組辯論，該活動由倫敦國際金融服務論壇(IFSF)主辦(10:35)
-歐盟一般事務理事會開會討論英國退出歐盟
-歐洲央行管理委員會委員暨法國央行總裁維勒魯瓦德加洛發表談話，並參加一午宴討論

要聞與市場摘要
   
中國銀保會開展特急調研，全面深入摸清地方AMC經營風險--消息
承擔著化解地方金融風險任務的中國地方壞賬銀行發展正引發監管層重點關注。三位了解情況的消息人士周一透露，為全面深入摸清地方資產管理公司(AMC)經營的風險底數，研究制定有針對性的監管制度和標準，中國銀保監會連發三份特急調研函，要求就地方AMC經營情況，以及銀行業金融機構與地方AMC業務開展情況進行專題調研。

消息人士引述文件通知稱，是次要求各銀監局開展的專題調研內容包括但不限於業務規模、業務模式，面臨的主要問題和風險、成因分析、應對措施，特別是銀行業金融機構通過與地方AMC開展業務的方式弄虛作假、粉飾報表等問題。
   
歐盟向WTO請求加入中美鋼鋁關稅爭端解決的磋商
歐盟周一要求加入中國向世界貿易組織(WTO)起訴美國對鋼鋁課稅的爭端解決行列；而這距離特朗普決定是否也對歐洲徵收此稅只剩下一周左右的時間。WTO周一說，歐盟已正式提出要求，希望以涉及重大貿易利益的身分加入這項磋商。香港、印度、俄羅斯和泰國也均已提出申請，要求加入磋商。另外在周一，印度、俄羅斯、挪威、新加坡、瑞士、土耳其、委內瑞拉也與中國一樣，表達了他們對美國金屬關稅的失望與憂心。
   
美國給予更多時間解除與俄鋁業務往來，直至10月23日
美國財政部周一在聲明中稱，在美國的制裁下，與俄鋁有往來的美國人可以直到10月23日解除他們與俄鋁的業務，將期限延長。美國財長努欽稱，財政部正在考慮俄鋁的退市請求，並補充稱，“鑒於對我們夥伴和盟友的影響，在我們考慮俄鋁的請求之際，將發出延長維持和解除業務往來期限的一般許可。”受該消息影響，倫敦金屬交易所(LME)指標期鋁收低7%，報每噸2,295美元，為2010年4月來最大單日跌幅，盤中曾暴跌逾9%，至日低2,237美元。
   
美國3月成屋銷售增長；但庫存緊俏和房價上漲仍是樓市一大阻礙
美國3月房屋銷售連續第二個月增長，因美國東北部和中西部地區樓市活動出現反彈，但在春季銷售旺季開始之際，房屋供應不足和價格上漲仍是樓市的一大阻礙。全美不動產協會(NAR)周一報告，上月成屋銷售較前月增長1.1%，經季節性調整後年率為560萬戶。2月的年率確認為554萬戶。數據公布後，PHLX住房指數走高，跑贏美國股市。美元兌一籃子貨幣走強，而美國公債價格下跌。其他重要數據：
-美國4月Markit製造業PMI初值為56.5，創2014年9月來最高
-美國4月Markit服務業PMI初值為54.4，高於預估和上月終值
   
德國第一季增速或已明顯放緩，因製造業表現疲軟--央行
德國央行周一稱，德國經濟榮景今年第一季或已明顯放緩，因製造業表現意外疲軟。“即便今年第一季國內生產總值(GDP)增速明顯低於前季，德國的經濟榮景仍能持續，”該央行在月度報告中稱，並表示“與此前預期相反，製造業對整體經濟增長的貢獻最為溫和”。
   
一駕車人沖上多倫多人行導致九死16傷，動機不明--警方
加拿大警方表示，周一午後一名駕車人駕駛其白色租賃貨車沖上多倫多一條人行道，在午餐時間的擁擠人流中行進了大約一英里，導致九人死亡，16人受傷。事情發生在將近當地時間下午01:30(1730GMT)，警方沒有透露這名駕車人的動機。他們表示，此人正在拘押當中，但未稱這是一次故意行為。

市場摘要:

股市:
美國股市周一漲跌互見，因對智能手機需求疲軟的擔憂重壓科技股，打壓納斯達克指數，但對公司業績的樂觀情緒緩和了跌勢
道指收低14.25點或0.06%，至24,448.69點
標普500指數收高0.15點或0.01%，至2,670.29點
納斯達克指數收挫17.525點或0.25%，至7,128.60點

歐洲股市上漲，因美國公債收益率上升扶助銀行股漲至近五周高位，蓋過瑞銀業績令人失望和必需性消費類股下跌帶來的影響。指標泛歐STOXX 600指數收高0.35%，逆轉開盤的跌勢。英股富時指數收漲0.42%，德股DAX指數收漲0.25%，法股CAC-40指數升0.48%。

匯市:
美元上漲至四個月高位，因美國10年期公債收益率向重要的心理關口3%攀升，引發投資者買入美元，導致歐元和日圓下跌。美元兌一籃子貨幣升0.7%至90.960，為1月18日來最高水平。歐元兌美元下跌0.7%至兩個月低點1.2200美元，歐元區4月經濟活動企穩的調查報告無助歐元的表現。日圓下挫1%至盤中低位108.73日圓，為2月13日來最低水準。澳元跌至12月13日來最弱水準，低見0.760美元。英鎊和新西蘭元兌美元也下跌。
   
債市:  
美國公債價格下跌，10年期公債收益率觸及逾四年來最高水準，因市場擔心公債供應增加，以及油價和大宗商品價格上漲會導致通脹加速。10年期公債收益率報2.971%，較上周五尾盤上漲2個基點。據路透數據，周一稍早該收益率觸及2.998%，為2014年1月以來最高。兩年期公債收益率報2.474%，上漲近2個基點，盤中觸及2.478%，為2008年9月以來最高。
   
投資者拋售歐元區公債，之前美國10年期公債收益率向3%重要心理關口邁進，因大宗商品價格上漲推動通脹預期升溫。美國10年期公債收益率觸手可及3%，在歐洲交易時段觸及2.998%，與德國同期限公債之間的收益率差短暫觸及29年來最闊水平。很多歐元區公債收益率開始追隨美國公債收益率漲勢，全線上揚2-4.5個基點不等，德國10年期公債收益率交投在0.638%左右的六周高位。
   
油市:  
油價從早盤的跌勢中反彈並收高，且在結算後交易中擴大升幅，因投資者擔心美國制裁可能打擊伊朗的原油產量。布蘭特原油收高0.65美元或0.9%，結算價報每桶74.71美元，盤中最低跌至每桶73.13美元。美國原油收高0.24美元，結算價報每桶68.64美元，從日低每桶67.14美元反彈。兩份指標原油合約價差處於1月8日以來最闊。
   
金屬市場:  
鈀金急挫逾5%，因美國暗示可能解除對俄鋁的制裁；金價觸及兩周低位，因隨著美債收益率接近3%，投資者爭相買入美元。現貨鈀金收報每盎司978.50美元，盤中一度急挫逾5%至日低971.72美元。現貨金收報每盎司1,324美元。美國6月期金收跌14.3美元或1.1%，報每盎司1,324美元。
   
倫敦金屬交易所(LME)期鋁價格急跌7%，創八年來最大單日跌幅，因消息稱美國給予更多時間解除與俄鋁業務往來。指標期鋁收低7%，報每噸2,295美元，為2010年4月來最大單日跌幅；盤中曾暴跌逾9%，至日低2,237美元。期銅收低0.7%，報每噸6,943美元。期鎳收低3.8%，報每噸14,265美元，日低為13,830美元。

<路透轉載>

路邊社2

09:52
阿聯酋的國際金融中心阿布扎比全球市場(ADGM)表示，原則上已同意與上海證券交易所合作，成立一家專注于中國對外貿易和投資的交易所。雙方在阿布扎比簽署了一份開發交易所的諒解備忘錄。該交易所將為參與中國一帶一路倡議的公司和投資者提供服務。ADGM具有國際性平台，可以為尋求在中東和北非投資以及參與一帶一路計劃的不同企業和投資者服務，包括全球性、地區性和本土的企業和投資者，ADGM下屬金融服務監管局執行長Richard Teng稱。Teng表示，對於新交易所將使用何種工具進行交易，以及何時開始交易，他無法提供詳情，但稱這將取決於ADGM和上交所的利益相關方的要求。

09:35
國際油市周二觸及2014年底以來的最高水準，因市場預計美國可能重新對伊朗實施制裁，且在石油需求強勁之際，石油輸出國組織(OPEC)產油國繼續減產。布蘭特原油期貨周二早間一度升至每桶75.20美元，創2014年11月以來最高水準。該合約仍較上日收盤價上漲0.18美元至每桶74.89美元。美國原油期貨較上日結算價漲0.2美元或0.3%至每桶68.84美元。過去一年來，沙特已成為石油輸出國組織(OPEC)中對通過減產拉抬油價的頭號支持者，跟它早年比較溫和的立場大不相同。行業消息人士認為，沙特立場出現這樣的轉變，與其在沙特阿美首次公開發行(IPO)前支持該公司估值的意圖有關。
   
09:10
沙特阿美的貿易部門計劃今年第三季起，透過新加坡辦公室開始處理亞洲原油貿易，並致力在2020年前讓原油和煉製油品的貿易數量提高到600萬桶/日。沙特阿美貿易公司(ATC)執行長(CEO)Ibrahim al-Buainain表示，在公司拓展國際業務之際，打算明年初開設歐洲辦公室。ATC設立於2012年，業務包括行銷煉製油品、基礎油和大宗石化產品。公司現正擴展至非沙特的原油，主要是滿足沙特阿美的國際合資企業需求，如美國的Motiva和韓國的S-Oil。

09:08
金價周二在亞洲市場持穩，上日跌至逾兩周最低點，因美元和美債收益率(殖利率)攀升，降低了黃金的吸引力。現貨金連跌三個交易日後，今日0041 GMT時上漲0.1%至每盎司1,325.16美元，距周一觸及的4月6日以來最低點1,321.81不遠。美元指數在上日所及逾三個月高點90.985附近持穩。美債價格周一下跌，10年期公債收益率觸及逾四年高位。現貨鈀金周一重挫5%，之前美國給俄羅斯鋁業的美國客戶更多時間來遵從制裁規定。
   
國際貨幣基金組織(IMF)周一公布數據顯示，俄羅斯3月黃金持倉增加10.3噸至1,890.9噸。
   
08:45
日本經濟再生大臣茂木敏充稱，美日就新貿易框架召開的部長級會議將於6月中旬以後舉行

08:17
歐洲央行(ECB)執委科爾表示，在某種條件下，歐洲央行可能向正在處置資產的困境中的銀行提供流動性。歐洲央行在考慮通過名為Eurosystem Resolution Liquidity的新貸款機制承擔這一任務，但這可能需要歐元集團批準。歐元集團內德國等較富裕的國家擔心這一工具可能被不恰當地用於支撐經營困難的銀行。科爾表示，只有確信問題銀行沒有準備清算且有足夠抵押品，而且這樣做不會妨礙貨幣政策的情況下，歐洲央行才會提供流動性。

07:01
加拿大央行總裁波洛茲對該國經濟前景給予樂觀預期，並稱今年通脹率將會超過央行的目標，但只是暫時現象。加拿大第一季經濟成長遲滯。波洛茲重申，雖然利率應會逐步上升，但仍需要一些政策安排來保證通脹不致脫軌。波洛茲提到，央行預期從目前開始的兩年內通脹率將達到2%，稱決策者認為他們擁有合適的模型和框架指引利率決定。他對該委員會表示，鑒於我們對前景的預期，貨幣政策環境大致上適宜，在這種情況下，目前通脹率超過2%是短期因素造成，其影響是能夠克服的。波洛茲表示決策者正在關注薪資，並指出隨著職位空缺持續增加，薪資增長將加快，進而鼓勵更多人加入勞動大軍。波洛茲重申他預計企業投資和出口增長很快將為經濟成長做出更多貢獻，目前為止經濟成長主要受家庭和政府支出推動。
   
06:56  
澳洲央行助理總裁肯特重申，失業率將僅會緩步下滑   
利率的下個動向可能是上升，但並不特別急著升息

路邊社2

12 : 27 意大利總統馬塔雷拉要求議會下院的領導人探詢五星運動(5-Star Movement)和中左翼民主黨(PD)是否能組成聯合政府，但最初反應暗示可能性不高。在上個月選舉未有明確勝出方之後，意大利總統馬塔雷拉(Sergio Mattarella)正努力結束七周來的政治僵局，他要求下議院議長Roberto Fico星期四向他報告調查結果

香港三個月拆息報1.43964%，再創2008年以來最高

路邊社2

14 : 45  法國4月商業景氣指數報  109• 預測: 110• 前值: 111   (修訂：110  )   

14 : 00 瑞士3月貿易平衡(瑞郎)報   17.68億盈餘• 前值: 31.38盈餘   (修訂：  30.79億盈餘)   

路邊社2

16 : 00   德國4月IFO商業景氣判斷指數報  102.1• 預測: 102.7• 前值: 114.7   (修訂：103.3  )  
德國4月IFO商業現況指數報  105.7• 預測: 106.0• 前值: 125.9   (修訂：106.6  )   
德國4月IFO商業預期指數報  98.7• 預測: 99.5• 前值: 104.4    (修訂：100.0  )   

意大利4月製造業商業信心指數報  107.7• 預測: 108.7• 前值: 109.1   (修訂：  108.9)   
意大利4月消費者信心指數報  117.1• 預測: 116.9• 前值: 117.5   

路邊社2

16 : 30  英國3月公共部門凈借款(PSNB)(英鎊)報    -2.62億• 預測: 16.00億• 前值: -2.72億  (修訂：  -4.07億)   
英國3月公共部門收支短差(PSNCR)(英鎊)報   4.73億• 前值: 186.29億   (修訂：  191.15億 )

路邊社2

18 : 00  英國4月工業聯盟(CBI)總工業訂單差值報   正4• 預測: 正6• 前值: 正4

意大利3月對非歐盟貿易平衡(歐元)報   38.3億盈餘• 前值: 19.9億盈餘


日本首相安倍表示一旦朝韓、朝美峰會成功，日本與朝鮮將自然能夠會談   
韓國總統稱，結束朝鮮半島衝突的任何協議都需得到朝韓及美國的同意   
日本首相安倍請韓國總統文在寅在朝韓峰會時提出在朝被綁架日本人問題  
文在寅稱計劃告訴金正恩，解決被綁架日本人問題將有助於創造和平  

英國目前的預算顯示2001/02年度以來的首次全年盈餘   
英國3月所得稅收入為當月紀錄最高