巴克萊與荷蘭銀行宣布合併,後者股權收購價略高於670億美元

REUTER

路透阿姆斯特丹/倫敦電---英國銀行巴克萊(Barclays) 與荷蘭銀行(ABN AMRO)周一宣布,前者已同意以略高於670億歐元的價格收購後者.

兩家銀行稱,同意將荷蘭銀行旗下在美國的銀行LaSalle出售給美國銀行(Bank of America),作價210億美元.

荷蘭銀行股東手中的每一股荷蘭銀行股票將兌換為3.225股巴克萊股票.照此計算,收購價格為每股36.25歐元.兩家銀行合併後的銀行名稱為Barclays Plc,其中大約52%的股權由原來的巴克萊股東持有.

REUTER

路透倫敦/紐約電---熟悉內情的消息人士稱,巴克萊資本國際可能將最快於周一宣布收購荷蘭銀行的協議.與此同時,蘇格蘭皇家銀行也將加入戰團,料很快發出競購要約.

消息人士透露,巴克萊將宣布把荷蘭銀行在美國的零售業務--LaSalle銀行出售給美國銀行,作為收購荷銀交易的一個組成部分.分析師已經預測,總部位於芝加哥的LaSalle估值大約在180-230億美元之間.

巴克萊與荷銀間的排他談判已經進行了逾一個月,談判的最後期限是周五.消息人士指,談判在周末繼續進行,並可能在周一早些時候確認.

消息人士中的一人稱,荷銀與巴克萊的董事會在周日碰面,以最後敲定該協議.

協議的財務細節尚無從得知.路透上周訪問的分析師預估,巴克萊可以願意為收購荷銀而每股支付約35歐元,但周末的報導稱,巴克萊可以會支付每股36歐元以上的價格.

不過,如果有競購對手發起挑戰,巴克萊的收購努力也很可能付諸東流.

蘇格蘭皇家銀行就虎視眈眈,其管理層已進行了多宗大型併購交易.據消息人士透露,蘇格蘭皇家銀行目前考慮獨立向荷銀發出收購要約,而不是以財團的方式,不過其所在的財團伙伴仍將繼續為收購荷銀資產提供融資方面的援助.

財團中的另兩方分別是Santander和Fortis .消息人士稱,蘇格蘭皇家銀行可能自己單獨發出要約,以減少三方共同出價的復雜性.

英國星期日泰晤士報報導稱,荷銀的股東將獲得蘇格蘭皇家銀行支付的現金和股票,而非財團的三家銀行所支付的現金和股票.

消息人士已經對路透透露,根據財團的計劃,蘇格蘭皇家銀行將得到荷銀旗下的LaSalle、躉售(批發)銀行業務及其亞洲業務;Santander將購得荷銀在巴西和意大利的業務;而Fortis將得到荷銀的Benelux零售銀行資產.

報紙還稱,如果蘇格蘭皇家銀行單獨發起要約,則Santander和Fortis將退身為幕後的融資支持方,並為收購荷銀的拉丁美洲和意大利業務以及Benelux籌措資金.

蘇格蘭皇家銀行的一位女發言人拒絕就該報導置評,但稱銀行計劃與財團其他伙伴一起同荷銀進行接觸.

巴克萊與荷銀拒絕發表評論,而目前也無法立即聯繫到美國銀行發表意見.(

REUTER

路透倫敦/阿姆斯特丹電---英國巴克萊(Barclays)已同意以換股方式,用約670億歐元(約合910億美元)的價格收購荷蘭銀行(ABN AMRO),巴克萊試圖以此擊退併購競爭對手,達成全球最大的銀行併購交易.

巴克萊周一稱,荷銀股東手中的每一股荷銀股票將兌換為3.225股巴克萊新股.以上周五收盤價計算,收購價相當於每股36.25歐元.兩家銀行合併後將締造出全球第五大銀行,擁有4,700萬客戶和遍及全球的業務.

巴克萊亦同意將荷銀旗下位於芝加哥的銀行LaSalle出售給美國銀行(Bank of America),作價210億美元現金,前提是其成功收購荷銀.

兩家銀行稱,合併所產生的協同作用可以令企業每年節省35億歐元,主要歸功於裁員23,600人或合計雇員總數的10%多一點等降低成本措施.略低於一半的被裁職位將轉移至海外.

巴克萊提出的收購價大體符合分析師之前的預期,較兩家銀行宣布併購談判前的荷銀股價升水33%.

不過這一報價低於荷銀目前高於37歐元的股價,近幾周市場猜測蘇格蘭銀行牽頭的三家企業可能報出更高收購價格,推動荷銀股價上漲.

蘇格蘭銀行、西班牙Santander及荷蘭-比利時合資集團Fortis,定於周一稍晚與荷銀會面.

荷銀董事長Rijkman Groenink告訴記者,荷銀董事會將聽取其他報價,但表示同巴克萊合併對股東來說是"最佳選擇".

他在電話會議上告訴記者:"這並不意味著我們不聽取股東的意見,如果他們認為擺在面前的有其他非常嚴肅且具說服力的選擇的話."

若有競爭性方案介入,巴克萊是否會提高出價,對此巴克萊執行長John Varley拒絕置評.

他說:"我們向荷銀股東報出了一個好價格.我有信心取得成功."

**荷銀股價持續上漲**

根據巴克萊的提議,在出售LaSalle之後,兩家銀行將通過股票回購的方式向股東派發約120億歐元.

分析師稱,巴克萊的出價可能太低,不能穩操勝券或排除其他競購者介入,其他競爭者可能通過併購節省更多成本.

Collins Stewart分析師Alex Potter稱:"我依然相信,RBS-Santander-Fortis財團是這些資產更佳所有者,因此我認為巴克萊勝出的機會相對較低."

截至1231GMT,荷銀股價上漲1.24%至36.74歐元,脫離稍早締造的紀錄高位37.47.巴克萊股價則下跌1.53%至7.385英鎊,交易商稱該行自身成為被收購目標的可能性變得渺茫.

**高層走向各有不同**

巴克萊執行長John Varley和總裁Bob Diamond將在擴大後的新集團中擔任同樣職務,荷銀的Arthur Martinez將擔任董事長.

巴克萊現任董事長Marcus Agius將出任新集團的副董事長,並將在Martinez退休後接任其職.荷銀目前的董事長Rijkman Groenink將成為非執行董事.

荷銀股東、英國對沖(避險)基金公司TCI在一份簡短聲明中表示,其正在研究巴克萊與荷銀協議的條款,可能在適當的時機進一步置評.

擴大後的新公司名為Barclays Plc,巴克萊的現有股東將持有新公司約52%的股權.

巴克萊和荷銀上月宣布了合併後的大體框架,稱新集團的總部將位於阿姆斯特丹,但股票上市地在倫敦.合併計劃原本為,荷蘭央行將是新集團的主要監管機構,但這一方案已經有變,目前英國金融服務監管局(FSA)較有希望擔當這一角色.

nnyeerm

谢帖