6月1日 早報+摘要

巴菲特

6月1日 早報

6月1日重要經濟數據公佈
06:45 紐西蘭 第1季度貿易條件季率 報: -1.9%• 預測: -1.5%• 前值: +1.5% R
07:30 澳洲 5月AIG製造業表現指數 報: 57.5• 前值: 58.3
07:50 日本 第1季度企業資本支出年率 報: 3.4%• 預測: 3.2%• 前值: 4.3%
08:30 日本 5月Markit/日經製造業採購經理人指數(PMI)終值 報: 52.8• 前值: 52.5
15:30 瑞士 5月製造業採購經理人指數(PMI) • 預測: 62.0• 前值: 63.6
15:45 意大利 5月Markit/ADACI製造業採購經理人指數(PMI) • 預測: 52.9• 前值: 53.5
15:50 法國 5月Markit製造業採購經理人指數(PMI) • 預測: 55.1• 前值: 55.1
15:55 德國 5月Markit/BME製造業採購經理人指數(PMI) • 預測: 56.8• 前值: 56.8
16:00 歐元區 5月Markit製造業採購經理人指數(PMI)終值 • 預測: 55.5• 前值: 55.5
16:00 意大利 第1季度國內生產總值(GDP)年率終值 • 預測: 1.4%• 前值: 1.4%
16:00 意大利 第1季度國內生產總值(GDP)季率終值 • 預測: 0.3%• 前值: 0.3%
16:30 英國 5月Markit/CIPS製造業採購經理人指數(PMI) • 預測: 53.6• 前值: 53.9
20:30 美國 5月勞動力就業參與率 • 前值: 62.8%
20:30 美國 5月每週平均工時(小時) • 預測: 34.5• 前值: 34.5
20:30 美國 5月平均時薪月率 • 預測: 0.2%• 前值: 0.1%
20:30 美國 5月失業率 • 預測: 3.9%• 前值: 3.9%
20:30 美國 5月政府部門崗位 • 前值: 減少0.4萬個
20:30 美國 5月製造業崗位 • 預測: 增加2.0萬個• 前值: 增加2.4萬個
20:30 美國 5月民間部門崗位 • 預測: 增加18.5萬個• 前值: 增加16.8萬個
20:30 美國 5月非農就業崗位 • 預測: 增加18.5萬個• 前值: 增加16.4萬個
21:30 加拿大 5月Markit經季節調整製造業採購經理人指數(PMI) • 前值: 55.5
21:45 美國 5月Markit製造業採購經理人指數(PMI)終值 • 前值: 56.6
22:00 美國 4月建築支出月率 • 預測: +0.8%• 前值: -1.7%
22:00 美國 5月供應管理協會(ISM)製造業指數 • 預測: 58.1• 前值: 57.3
22:00 美國 5月供應管理協會(ISM)製造業投入物價分項指數 • 預測: 78.1• 前值: 79.3
22:00 美國 5月供應管理協會(ISM)製造業就業分項指數 • 預測: 54.5• 前值: 54.2
22:00 美國 5月供應管理協會(ISM)製造業新訂單分項指數 • 前值: 61.2

2018-06-2
03:30 美國 5月汽車銷量年率 • 預測: 1,710萬輛• 前值: 1,715萬輛

重大經濟事件及官員講話(GMT時間)
-達拉斯聯儲總裁柯普朗在一場活動上發表講話(00:30)
-明尼亞波利斯聯邦儲備銀行總裁卡什卡利參加一場小組討論，主題為“構建未來勞動力的協同策略”(12:55)
-英國央行首席經濟學家霍爾丹發表講話(13:10)

要聞與市場摘要
   
美國宣布對盟友開徵鋼鋁進口關稅，貿易夥伴反應強烈
美國商務部長羅斯周四在一個電話說明會上宣布了加徵關稅的消息，也隨之結束了數月以來在關稅豁免問題上的不確定性，暗示特朗普政府對待貿易磋商的態度日趨強硬。羅斯對記者表示，美國將從午夜(周五0400GMT)開始對歐盟、加拿大與墨西哥的鋼鋁分別徵收25%及10%的進口關稅。加拿大和墨西哥對美國公布的加徵鋼鋁進口關稅決定予以回擊，歐盟也做好了報復的準備，投資者擔心一場全球貿易戰就此爆發。
   
特朗普認為讓朝鮮棄核很快取得突破的機率不高
美國總統特朗普表示讓朝鮮棄核很快取得突破的機率不高，來自平壤的代表團將與其會面，並轉交朝鮮領導人金正恩的信件；該信函或顯示擬議中的朝美峰會可以如期舉行。特朗普在乘坐空軍一號專機前往德州的途中接受了路透簡短的專訪，他表示仍期待6月12日與金正恩在新加坡舉行歷史性的峰會，推動朝鮮的“無核化”。美國國務卿蓬佩奧表示，朝鮮勞動黨中央副委員長金英哲率領的代表團周五將訪問白宮，並向特朗普轉交金正恩的信件。

意大利反建制政黨宣布組閣成功，消除重新大選的風險
意大利反建制政黨重啟聯合執政計劃，宣布組成新的政府，承諾增加支出、挑戰歐盟的財政規定並控制移民，從而結束了三個月來的政治動盪局面。在羅馬舉行了數小時磋商後，五星運動領導人迪馬約和北方聯盟領導人薩爾維尼發表聯合聲明稱，“五星運動和北方聯盟組閣的所有條件都已滿足。”這兩黨的領導人同意更換原先提名的疑歐派經濟部長人選。聯合執政協議消除了重新大選的風險。
   
美國4月消費者支出創五個月最大增幅，就業市場進一步增強
美國4月消費者支出創五個月來最大月增幅，進一步顯示經濟增長在第二季初重拾動能，通脹繼續穩步回升。商務部報告，在美國經濟活動中占比超過三分之二的消費者支出4月跳增0.6%，為11月以來最大月增幅，3月增長0.5%。4月核心個人消費支出(PCE)物價指數連續第三個月上升0.2%，按年則增長1.8%，該指數是美聯儲看重的通脹指標。此外，供應管理協會(ISM)報告，5月芝加哥採購經理人指數(PMI)增長5.1點，至62.7。全美不動產協會(NAR)公布，4月成屋待完成銷售下降1.3%。勞工部報告，截至5月26日當周，初請失業金人數減少1.3萬，經季節性調整後為22.1萬。
   
加拿大第一季GDP環比年率為增長1.3%，受家庭支出放緩等因素拖累
加拿大統計局公布，第一季國內生產總值(GDP)環比年率為增長1.3%，受家庭支出放緩，非能源產品出口減少，以及家庭投資下降拖累。該國3月GDP增長率為0.3%，受益於採礦、挖掘、油氣開採的增長。

市場摘要   
   
股市:  
美國股市下跌，此前美國宣布開始對加拿大、墨西哥和歐盟進口鋼鋁徵收關稅，引發部份貿易夥伴對美國採取報復性措施。道瓊工業指數收跌251.94點或1.02%，至24,415.84點；標普500指數收低18.74點或0.69%，至2,705.27點；納斯達克指數收低20.34點或0.27%，至7,442.12點。5月，標普500指數上升2.16%，道瓊工業指數上漲1.05%，納斯達克指數勁漲5.32%
   
歐洲股市下跌，受貿易戰憂慮拖累，且德意志銀行急挫至紀錄新低，此前有報告稱，美國聯邦儲備理事會(FED/美聯儲)去年就認為該行美國業務存在問題。德國DAX指數在主要國家股指中表現最糟，下跌1.4%。意大利避免舉行新大選的努力，扶助限制意大利FTSE MIB指數的跌幅，該指數經過震盪交投後收盤僅下跌0.1%。泛歐STOXX 600指數下跌0.6%。英股富時指數收跌0.15%，法股CAC-40指數回落0.53%。德意志銀行在STOXX成份股中跌幅最大，急挫7.1%，報9.157歐元，為紀錄最低收盤價
   
匯市:  
美元兌加元和墨西哥披索上漲，因有消息稱美國將對從兩大鄰國以及歐盟進口的鋼鋁徵收關稅。美元兌加元最多升0.9%，盤中高見1.299加元，抹去了周三加元在央行鷹派聲明帶動下錄得的大部分漲幅。關稅消息發布後，20披索的重要心理阻力位被突破，之後披索小幅反彈，最新報19.954披索。歐元兌美元走強，攀升0.5%至三日高位的1.1724美元。美元指數下跌0.4%，日低見93.717。
      
債市:  
美國長債收益率下跌，此前美國宣布開始對歐盟、加拿大和墨西哥進口鋼鋁徵收關稅，重燃對貿易戰一觸即發的擔憂。午後交易中，美國10年期公債收益率從周三的2.844%下 降至2.831%。美國30年期公債收益率從周三尾盤的3.017%跌至2.992%。美國兩年期公債收益率從周三的2.411%上漲至2.419%。
      
意大利借貸成本連續第二天大幅下跌，因日本最大機構投資者之一希望購買意大利短期公債的消息扶助受政治危機打擊的意大利市場回穩。尾盤，意大利兩年期公債收益率下跌73個基點，報1.26%，遠低於本周曾觸及的五年高位約2.7%。意大利10年期公債收益率下跌21個基點，報2.84%。意大利和德國公債收益率差收窄至250個基點，周三尾盤報293個基點。德國10年期公債收益率跌1.5個基點，報0.33%。
      
油市:  
美國原油期價下跌近2%，儘管庫存降幅大於預期，但全球指標布蘭特原油基本持平，兩者價差擴至逾三年最闊。美國7月原油收跌1.17美元或1.7%，報每桶67.04美元。8月布蘭特原油收跌0.14美元，報每桶77.56美元。
   
金屬市場:
金價持平，儘管美元喪失上升勢頭，原因是意大利政治緊張局勢得到緩解後，市場對黃金的避險買需減弱。現貨金收報每盎司1,297.92美元。美國6月期金收盤僅下跌1.40美元或0.1%，報每盎司1,300.10美元。
        
鋅價下滑，因庫存增加，表明供應狀況良好。期鋁上揚，此前美國宣布鋼鋁關稅計劃，而其他金屬則受到中國製造業數據強勁所支撐。倫敦金屬交易所(LME)期鋅在公開喊價交易收跌1%，報每噸3,100美元。LME期鋁收漲1%，報2,292美元。LME期銅收漲0.2%，報6,852美元，盤中高見6,895.50美元。


<路透轉載>

路邊社2

09:45
財新/Markit周五聯合公布，經季節性調整的5月中國製造業採購經理人指數(PMI)為51.1，與上月持平，並略高於路透調查預估中值51.0。財新中國5月製造業PMI指數持平於上月，連續12個月擴張，新業務指數的微增和產出指數升至三個月最高，為製造業持續小幅改善提供動力。整體來看，中國製造業運行延續小幅擴張態勢，經濟運行仍具韌性。


10:02
日本央行總裁黑田東彥：不認為自由貿易趨勢會改變，但七國集團(G7)須討論避免貿易摩擦升高的辦法   
黑田東彥：美聯儲非常謹慎地讓政策正常化，不認為這對新興經濟體造成重大負面衝擊   
阿根廷及土耳其出現資本外流，主因他們在其經濟體內面臨個別的問題   
G7必須就貿易和對全球經濟的影響尋求理性的討論，但官員們在惠斯勒的會議不會直接由貿易政策主導   
隨著通脹向物價目標靠攏，美聯儲讓政策正常化，這對全球經濟是件好事   
不預期意大利政治發展將干擾全球市場，但需密切關注其影響

日本財務省高級官員：日方持續就美國鋼鋁進口關稅豁免進行協商(刪除有關前景的表述)   
日本財務省高級官員：日本財務大臣麻生太郎在與美國財長努欽的會議中，呼籲美國給予日本鋼鋁永久豁免進口關稅  
日本財務省高級官員：麻生與努欽的會議中未討論雙邊自貿協議與外匯

09:52
金價周五小漲，因對於全球貿易戰的擔憂升溫，此前美國宣布對加拿大、墨西哥和歐盟開徵鋼鋁進口關稅。現貨金漲0.1%，報每盎司1,299.51美元。加拿大和墨西哥對美國周四公布的加徵鋼鋁進口關稅決定予以回擊，歐盟也做好了報復的準備。美國總統特朗普周四表示讓朝鮮棄核很快取得突破的機率不高，來自平壤的代表團將與其會面，並轉交北韓領導人金正恩的信件；該信函或顯示擬議中的朝美峰會可以如期舉行。意大利反建制政黨周四重啟聯合執政計劃，宣布組成新的政府，承諾增加支出、挑戰歐盟的財政規定並控制移民，從而結束了三個月來的政治動盪局面。美國4月消費者支出創五個月來最大月增幅，進一步顯示經濟增長在第二季初重拾動能，通脹繼續穩步回升。


09:17
德國財長肖爾茨表示，美國關稅決定是錯誤的，我認為有違國際法律
肖爾茨稱歐盟將強力且明智地對美國關稅決定做出回應
歐盟成員國之間以及歐盟與國際夥伴將協調其立場

09:14
日本央行減少購買存續期限5-10年日本公債至4,300億日圓，之前購買規模為4,500億日圓


08:45
美國原油周五持穩，上日則因美國石油產量觸及紀錄高位，以及石油輸出國組織(OPEC)可能增產的預期而承壓大跌。西德克薩斯中質油(WTI)亞洲盤初微漲0.02美元，報每桶67.06美元，周四則跌近2%。布蘭特原油期貨漲0.17美元，報每桶77.73美元，該合約上日大致持平。美國能源資料協會(EIA)周四發布的月度報告稱，3月美國原油產量跳增21.5萬桶/日，達到每日1,047萬桶的紀錄高位。EIA公布，美國上周原油庫存減少362萬桶，市場預估為減少52.5萬桶。另外，俄羅斯能源部副部長Pavel Sorokin表示，如果決定解除與石油輸出國組織(OPEC)和其它產油國的價格保護協議，俄羅斯有能力在幾個月內將石油產量提高到減產協議實施前的水平。
   
08:36
美聯儲理事布雷納德(Lael Brainard)表示，意大利政治危機對全球經濟同步成長構成威脅，有必要對這一風險保持警惕；當前美聯儲在國內政府大規模實施刺激政策之際，繼續保持逐步升息的步伐。布雷納德表示，她對來自海外的威脅保持警惕，但目前美國經濟正處在非常良性的道路上，減稅和財政支出措施應會提振今年及以後的經濟成長。布雷納德稱全球經濟在過去一年中同步成長，但近期情況發展卻構成一定風險。意大利政局演變重新帶來風險，歐元區的金融環境也相應有所惡化。我繼續認為逐步上調聯邦基金利率是適宜的路徑，不過我仍對風險的出現保持警惕，並準備在情況發生改變時做出調整。布雷納德表示，她預計利率將逐步升至“略超過中性”的水平。但她指出，從長期看，隨著財政刺激減退，中性政策預估應當維持在歷史低位。
   
08:20
據上海證券交易所網站刊登的新聞稿，在MSCI指數納入A股前一交易日，上交所全力維護市場穩定運行，基本實現了A股納入MSCI指數的平穩過渡，國際上主要被動型基金已完成建倉。據上交所統計，周四滬市MSCI納A板塊上漲1.81%，成交760億元人民幣，較上一交易日增加14%。通過滬股通流入MSCI納A板塊的金額明顯放大，買入金額增加至112.7億元，創年內單日最高，約為近一個月平均水平(44億元)的2.5倍；其中尾市五分鐘通過滬股通買入MSCI板塊的金額為20.28億元。
   
02:56
現貨金本月下跌近1%，將錄得連續第二個月跌幅   
現貨銀本月上漲約1%，為1月以來的最大月度漲幅
鉑金本月上漲0.5%  
鈀金本月攀升逾2%，勢將錄得12月以來的最大月度升幅

路邊社2

14 : 40  德國經濟部長阿爾特邁爾表示，我們希望歐盟對美國關稅的反應將使美國重新考慮
歐盟或將與墨西哥和加拿大在貿易方面展開合作

媒體周五刊登的訪問顯示，歐洲穩定機制(ESM)的首席經濟學家Rolf Strauch表示，為了避免外部風險的衝擊，希臘必須貫徹實施改革，該國經濟正靠第三輪國際援助逐步恢復元氣。被問及在意大利政局動盪導致大環境風險上升的情況下，希臘是否準備好只通過市場途徑為自己融資時，Strauch說，投資者對希臘的改革努力讚賞有加，並提到了之前的幾次發債。但他提醒指出，從多個已脫離援助計劃的國家來看，他們很容易受到外部事件的衝擊

路邊社2

15 : 45  意大利5月Markit/ADACI製造業採購經理人指數(PMI)報 52.7• 預測: 52.9• 前值: 53.5

15 : 30  瑞士5月製造業採購經理人指數(PMI)報  62.4• 預測: 62.0• 前值: 63.6  

15 : 09 中國銀保監會發布關於保險資金參與長租市場有關事項的通知   
保險公司通過直接投資、債權或股權投資計劃等方式間接參與長租市場，所投項目應位於人口淨流入的大中型試點城市
保險機構應實行資金專戶管理和資金進出的全流程監控，確保保險資金封閉運行、專款專用

路邊社2

16 : 30  英國5月Markit/CIPS製造業採購經理人指數(PMI)報  54.4• 預測: 53.5• 前值: 53.9

16 : 00    歐元區5月Markit製造業採購經理人指數(PMI)終值報 55.5• 預測: 55.5• 前值: 55.5

意大利第1季度國內生產總值(GDP)季率終值報  0.3% • 預測: 0.3%• 前值: 0.3%     <br>
意大利第1季度國內生產總值(GDP)年率終值報   1.4% • 預測: 1.4%• 前值: 1.4%

15 : 55    德國5月Markit/BME製造業(PMI)報 56.9• 預測: 56.8• 前值: 56.8

15 : 50  法國5月Markit製造業採購經理人指數(PMI)報 54.4• 預測: 55.1• 前值: 55.1

路邊社2

17 : 44  西班牙社會黨黨魁桑切斯成為首相，之前拉霍伊在不信任動議投票中下台

中國上海證交所官網周五發布通知稱，該所擬調整收盤交易機制，採用收盤集合競價方式產生收盤價，適用範圍包括股票、債券、基金等。
      
韓聯社援引美國特使SUNG KIM的話指出，朝美會談正在向正確的方向前進
北韓和南韓同意在6月14日舉行軍事會談

聯想控股(3396)周五稱，香港聯交所已經批準其8.8億股H股全流通股份上市及買賣，預期下周四6月7日上板。
   
中國證監會：中國資本市場將以A股納入MSCI指數為契機，進一步完善境外機構投資者投資A股市場的相關制度和規則   
中國證監會：將便利境外機構投資者通過多種渠道和方式配置A股

路邊社2

20 : 30 美國 5月勞動力就業參與率 62.7%• 前值: 62.8%
美國 5月每週平均工時(小時) 34.5• 預測: 34.5• 前值: 34.5
美國 5月平均時薪月率 0.3%• 預測: 0.2%• 前值: 0.1%
美國 5月失業率 3.8%• 預測: 3.9%• 前值: 3.9%

美國5月非農就業崗位報 增加 22.3萬個• 預測: 增加18.8萬個• 前值: 增加16.4萬個 (修訂： 增加 15.9萬個)
美國5月民間部門崗位報 增加 21.8萬個• 預測: 增加18.3萬個• 前值: 增加16.8萬個 (修訂： 增加 16.2萬個)
美國5月製造業崗位報 增加1.8萬個• 預測: 增加2.0萬個• 前值: 增加2.4萬個 (修訂： 增加2.5萬個)
美國5月政府部門崗位報 增加0.5萬個• 前值: 減少0.4萬個 (修訂： 減少0.3萬個)