6月11日 早報+摘要

巴菲特

6月11日 早報

6月11日重要經濟數據公佈
06:45 紐西蘭 第1季度製造業銷售 報: 1.4%• 前值: 1.0%
07:50 日本 4月核心機械訂單月率 報: +10.1%• 預測: +2.8%• 前值: -3.9%
07:50 日本 4月核心機械訂單年率 報: +9.6%• 預測: +3.9%• 前值: -2.4%
16:00 意大利 4月經季節調整工業生產月率 • 前值: 1.2%
16:00 意大利 4月經季節調整工業生產年率 • 前值: 3.6%
16:30 英國 4月對非歐盟地區貿易平衡(英鎊) • 前值: 36.39億赤字
16:30 英國 4月製造業產出年率 • 前值: 2.9%
16:30 英國 4月製造業產出月率 • 前值: -0.1%
16:30 英國 4月工業生產年率 • 前值: 2.9%
16:30 英國 4月工業生產月率 • 前值: 0.1%
16:30 英國 4月建築業產出年率 • 前值: -4.9%
16:30 英國 4月建築業產出月率 • 前值: -2.3%
16:30 英國 4月對全球商品貿易平衡(英鎊) • 前值: 122.87億赤字

重大經濟事件及官員講話(GMT時間)：
-德國總理梅克爾與國際貨幣基金組織(IMF)、世界貿易組織 (WTO)、世界銀行、國際勞工組織 (ILO)及經濟合作暨發展組織(OECD)領袖舉行會談，而後舉行聯合記者會(1500)
-德國經濟部長阿爾特邁爾在一場活動上講話(1720)

要聞與市場摘要
   
特朗普壞了G7緩和貿易爭端的努力，威脅對汽車加徵關稅
美國總統特朗普周六把七國集團(G7)對外界展現團結形象的努力搞得一團糟。他對加拿大總理特魯多很生氣，並聲稱可能加大進口關稅力度，對準敏感的汽車行業。特朗普提早離開加拿大峰會，然後發表了拒絕簽署G7公報的驚人之語，破壞了華盛頓與其主要盟友之間就貿易糾紛達成的脆弱共識。會議公報似乎掩蓋了七國集團中出現的裂痕。公報稱，美國、加拿大、英國、法國、意大利、德國和日本的領導人均認為，需要“自由、公平和互利的貿易”，反對保護主義十分重要。特朗普在前往新加坡與朝鮮領導人金正恩會面途中宣布他的立場發生變化，讓他的G7夥伴們陷入混亂。

美國與加拿大間的爭端周日繼續向一場外交和貿易危機發展，在周六特朗普稱特魯多“非常不誠實和軟弱”後，白宮高級顧問亦向其發難。德國和法國也加入了這場爭端，他們對特朗普突然撤回對G7公報的支持大肆抨擊，指責特朗普破壞信任且反復無常。加拿大外長弗理蘭周日重申，加拿大將對美國商品徵收報復性關稅，並稱加拿大願意進行談判。白宮國家經濟委員會主任庫德洛指責特魯多背叛了特朗普，其對貿易政策的“極端化”聲明可能讓特朗普在歷史性的美朝峰會前顯得軟弱。
   
金正恩與特朗普先後抵達新加坡，為周二歷史性峰會做準備
美國總統特朗普周日抵達新加坡，準備與朝鮮(北韓)領導人金正恩舉行一場歷史性的峰會，這次會面可能為終結兩國之間的核僵局以及朝鮮的轉型奠定基礎。特朗普搭乘空軍一號抵達新加坡巴耶利峇空軍基地(Paya Lebar Air Base)，此行旨在與朝鮮敲定無核化協議。金正恩則是在周日稍早抵達新加坡。隨金正恩同行的高官包括朝鮮外務相李勇浩及朝鮮勞動黨中央副委員長兼統一戰線部部長金英哲。代表團成員還包括金正恩胞妹金與正。特朗普周六表示，峰會若達成任何協議也將是“臨時起意的”，凸顯出此番他所謂“和平任務 ”結果的不確定性。朝鮮中央通訊社周一報導，金正恩與特朗普將討論朝鮮半島“永遠和持久的維護和平機制”、半島無核化及其他共同關切的議題。   
   
意大利新經濟部長誓言留在歐元區，將削減債務水平
意大利經濟部長特里亞周日表示，意大新聯合政府無意退出歐元區，計劃側重於削減債務水平。特里亞希望通過此番表態來安撫緊張的金融市場。意大利政府公債飽受賣壓，因市場擔心該國政府將展開難以負擔的大舉支出，且市場警惕聯合政府內部疑歐派可能試圖推動意大利退出歐元區。特里亞在接受晚郵報專訪時表示，聯合政府希望通過投資和結構改革來提振經濟增長。
   
中國5月通脹維持溫和態勢，仍難對貨幣政策形成掣肘
中國5月CPI同比漲幅持穩符合預期，繼續處在“1時代”；PPI漲幅則超預期續擴至四個月新高，主要受上游產品價格上漲和基數效應帶動。分析人士認為，PPI短期有望衝高回落，通脹總體仍將維持溫和態勢，亦不會對貨幣政策形成明顯制約。他們並指出，貨幣政策目前還是有較好的操作空間和調控基礎，另外美聯儲下周就將公布最新利率決議，其加息的溢出效應是否會影響到國內經濟政策仍值得關注。中國國家統計局周六公布，5月居民消費價格指數(CPI)同比漲幅持平於1.8%，與路透調查預估中值一致；1-5月CPI同比上漲2.0%。5月工業生產者出廠價格指數(PPI)同比上漲4.1%，高於路透調查預估中值3.8%，為四個月最高；1-5月PPI同比上漲3.7%。
   
蘋果今年新款iPhone出貨量預計減少20%--日經
日本報紙日經周五援引產業消息人士報導稱，美國消費電子公司蘋果預期今年新款iPhone出貨量為8,000萬部，比去年此時的計劃數量減少20%。日經稱，蘋果已要求配件供應商減少為其2018年下半年計劃推出的三款iPhone生產的配件，比去年為iPhone X和iPhone 8生產的配件數量減少20%。該報導更加令人擔憂消費者對於新款蘋果手機的熱情可能正在降溫，導致蘋果及其許多主要供應商的股價下跌，並令全球股市承壓。蘋果未立即回應置評請求。

市場摘要:     
   
股市:
美國股市周五收高，因投資者未理會對全球貿易緊張關係的憂慮，但交易量相對清淡，因下周美聯儲和歐洲央行召開政策會議。道瓊工業指數收高75.12點，或0.3%，至25,316.53點；標普500指數收升8.66點，或0.3%，至2,779.03點；納斯達克指數收高10.44點，或0.14%，至7,645.51點。本周，標普500指數上漲1.62%，道瓊工業指數上升2.76%，納斯達克指數升1.21%。
   
歐洲股市走低，因對全球貿易和歐元區經濟放緩的擔憂打壓投資者人氣，市場關注歐洲央行下周舉行的政策會議，可能為央行結束大規模購債的計劃提供線索。多數板塊走低，拖累STOXX 600指數下跌0.2%，德國DAX指數回落0.4%，之前公布的數據進一步顯示，歐洲最大經濟體德國第二季初的經濟表現疲弱不振。英股富時指數收跌0.3%；法股CAC-40指數微升0.03%。

匯市:
美元在連跌四日後反彈，避險日圓上漲，因周五在加拿大召開的七國集團(G7)會議預計充滿火藥味，投資人愈發謹慎。紐約尾盤，美元指數升0.2%，報93.56，但本周下滑0.7%，為10周最大周線跌幅。市場將迎來充斥各類重大事件的一周，下周預計美聯儲將加息，歐洲央行將召開會議，圍繞英退議案的投票亦將在下周進行。
      
債市:  
美國公債收益率小幅走低，成交清淡，交易商等待七國集團(G7)峰會的結果，對美國與其主要盟國之間的貿易緊張關係加劇以及全球經濟增長感到擔憂。指標美國10年期公債收益率報2.926%，較周四尾盤下跌0.3個基點。
      
意大利公債面臨新一波賣壓，全球市場的避險人氣，對意大利政府支出計劃的不安情緒，以及歐洲央行收緊貨幣政策前景，令短期意大利公債收益率有望創下2012年來最大單周升幅。形成對比的是，德國公債收益率大跌。意大利兩年期公債收益率跳升最多31個基點，至一周半高位約1.82%，之後回落至大約1.68%。該收益率本周上升65個基點。意大利10年期公債收益率攀升12基點，至3.13%，和德國公債收益率差走寬至逾一周最寬的大約269個基點。德國10年期公債收益率下降5基點，至0.45%，低於周四觸及的兩周高位。
      
油市:  
油價下跌，因對美國產量急升和中國需求下降的憂慮打壓油價，且摩根大通下調了對油價的預估。布蘭特原油期貨收跌0.86美元，或1.1%，報每桶76.46美元。美國原油期貨下跌0.21美元，收報每桶65.74美元。本周布蘭特原油跌0.5%，美國原油回落0.3%。
   
金屬市場:  
金價上漲，因在周末的G7峰會前避險意願上升，給黃金提供支撐，但金價陷於逾10年來的最窄周度波動區間內，因美元反彈限制金價漲幅。美聯儲將在下周宣布再次升息的預期，也打壓金價。現貨金收盤微漲，報每盎司1,298美元；美國8月期金收跌0.30美元，或0.02%，報每盎司1,302.70美元。
        
LME期鉛下跌，此前庫存增加，顯示中國供應短缺的情況開始緩解。指標期鉛在公開喊價交易收低2.7%，報每噸2,466美元。期銅回落，分析師表示，因對全球最大銅礦智利埃斯孔迪達礦場可能發生罷工的擔憂減弱。期銅下跌0.3%，收報每噸7,312美元，盤中低見7,211美元。期銅周四觸及2014年1月來最高7,348美元，本周迄今上漲5%，為2月中以來最大單周漲幅。

<路透轉載>

路邊社2

10:13
歐盟負責英國退歐事務談判的首席代表巴尼爾(Michel Barnier)表示，一份英國避開退歐後與愛爾蘭邊界問題的提案，引發的問題要比答案還多，但仍是朝解決之道令人樂見的進展。此前一日英國首相文翠珊表示，在英國明年3月退歐後，她可能會讓全英國再多一年留在歐盟關稅區，巴尼爾則駁斥任何的時間限制。他並澄清表示，他將不會讓英國對來自北愛爾蘭的產品提供特別的歐盟市場準入，以確保所有英國商品都有類似的條件。巴尼爾在記者會上表示見到英國做出提案，努力與我們達成共識，這很好。但他之後並稱，我發現這引發的問題要多過於回答。雙方均希望在10月前達成協議以避免愛爾蘭土地邊界的障礙，而這可能在北愛爾蘭引發新衝突。

10:12
美國總統特朗普推文表示公平的貿易現在被稱為愚蠢的貿易，如果不是平等互惠的話   
對美國民眾不公平！8,000億美元貿易逆差   
特朗普推文稱歐盟有1,510億美元貿易順差，應該要支付更多的軍費！

10:02
美國國務卿蓬佩奧(MIKE POMPEO)推文指出，我們仍致力於朝鮮半島完全的、可驗證的、不可逆的去核化

09:48
北韓官員抵達新加坡酒店，與美國大使SUNG KIM會面

09:32
金價周一在亞洲盤初小幅上漲，因在重要央行會議、以及美朝峰會前美元走軟，且周末七國集團(G7)峰會引發貿易戰擔憂。現貨金上漲0.1%至每盎司1,298.78美元。美元指數下跌0.1%至93.452。亞洲幾大交易中心上周的實貨黃金需求疲弱，全球金價交投在狹窄區間；與此同時零售購買減少迫使印度賣家在淡季提供更大力度的折扣。如果在僅相差一天的時間內各自將政策收緊一扣，這將說明，世界兩大主要央行希望發出對全球經濟成長仍然保持信心的暗示，儘管當前有貿易戰、匯率波動和政局動盪等諸多風險環伺。美國總統特朗普周日抵達新加坡，準備與北韓領導人金正恩舉行一場歷史性的峰會，這次會面可能為終結兩國之間的核僵局以及朝鮮的轉型奠定基礎。美國與加拿大間的爭端周日繼續向一場外交和貿易危機發展，在周六美國總統特朗普稱加拿大總理特魯多“非常不誠實和軟弱後，白宮高級顧問亦向其發難。

SPDR Gold Trust 稱，周五其黃金持倉量減少0.46%至828.76噸，周四為832.59噸。
   
   
08:50
油價周一下跌，受美國活躍鉆機數升至2015年3月來最高水準的消息拖累，俄羅斯石油產量增加也拖累油市。分析師預計美國產量飆升將開始抵消石油輸出國組織(OPEC)牽頭減產的努力。OPEC和部分非OPEC產油國從2017年開始聯合減產，推動油價在今年上半年大幅上漲。布蘭特原油期貨較上日收盤價下跌0.09美元報每桶76.37美元。西德克薩斯中質油(WTI)期貨跌0.12美元至每桶65.62美元。能源服務公司貝克休斯稱，美國活躍鉆機數量再次增加，增加一座至862座，為2015年3月以來最高。該消息也令油價承壓。這預示美國原油產量將進一步增加，目前的產量已經達到1,080萬桶/日的紀錄高位。與此同時，俄羅斯國際文傳電訊社報導稱，6月初俄羅斯的石油產量已經增至1,110萬桶/日，5月份大部分時間為略低於1,100萬桶/日，減產協議規定的目標產量低於1,100萬桶/日。石油輸出國組織(OPEC)及其盟友將於6月22日在奧地利維也納的總部召開會議，討論相關政策。


08:17
瑞士選民周日公投拒絕一項改革瑞士金融體制的激進計劃。該提案的目的在於禁止商業銀行以電子形式創造貨幣放款。瑞士政府公布的官方計票結果顯示，超過四分之三的選民拒絕這項所謂的主權貨幣(Sovereign Money)動議。瑞士所有自治州也都投下反對票。這項動議如果想成立，必須取得瑞士26個自治州的多數州支持和簡單多數的選民同意票。對於該提案引入一種名為“vollgeld”或者“實質貨幣”體制的倡議，選民顯然認為將對瑞士經濟構成潛在風險，因而投下了反對票。瑞士政府表示，對這樣的結果感到滿意。瑞士政府因該計劃會帶來不確定性而表示反對。瑞士財政部長Ueli Maurer表示實施這種將會引發如此多問題的計劃，要數年不出麻煩幾乎是不可能的。瑞士央行及企業團體也和瑞士政府一樣持反對立場。
   
   
08:04
美國軍方證實嘉手納(KADENA)F-15C EAGLE戰鬥機墜毀在沖繩外海，飛行員彈出機艙且安全尋獲


07 : 30
美國商品期貨交易委員會(CFTC)公布，截至2018年6月5日紐約商品期貨交易所(COMEX)期金持倉報告，每口以100盎司計，未平倉合約450,641，較5月29日減少18,741，各類交易商總計為339家。
   
美國商品期貨交易委員會公布，截至6月5日紐約商業期貨交易所(NYMEX)原油期貨持倉報告，每口以1,000桶計，未平倉合約2,546,827，較5月29日減少74,099，各類交易商總計為419家

路邊社2

14 : 20 美國國務卿蓬佩奧稱總統特朗普對周二特金會的準備充份，美國立場仍然明確且沒有改變

德國經濟部長阿爾特邁爾(Peter Altmaier)周一表示，短期內似乎不太可能解決與美國的貿易衝突
德國準備就貿易失衡進行磋商
提高關稅將傷害美國
G7會議未取得進展，這是一個挫折

路邊社2

16 : 00 意大利4月經季節調整工業生產月率報 -1.2% • 預測: -0.6%• 前值: 1.2%   
意大利4月經季節調整工業生產年率報  1.9% • 預測: 3.4%• 前值: 3.6%   (修訂：  3.5%)   

16 : 30 英國4月建築業產出月率報    0.5% • 預測: 2.0%• 前值: -2.3%  
英國4月建築業產出年率報    -3.3% • 預測: -1.8%• 前值: -4.9%  
英國4月工業生產月率報    -0.8% • 預測: 0.2%• 前值: 0.1%   
英國4月工業生產年率報    1.8% • 預測: 2.7%• 前值: 2.9%  
英國4月製造業產出月率報    -1.4% • 預測: 0.3%• 前值: -0.1%  
英國4月製造業產出年率報    1.4% • 預測: 3.1%• 前值: 2.9%  
英國4月對非歐盟地區貿易平衡(英鎊)報   53.7億赤字 • 預測: 32.0億赤字• 前值: 36.4億赤字   (修訂： 37.9億赤字 )   
英國4月對全球商品貿易平衡(英鎊)報   140.3億赤字• 預測: 113.5億赤字• 前值: 122.9億赤字  (修訂：  120.0億赤字)   

路邊社2

17 : 55  美國國務卿蓬佩奧表示特朗普致電日本首相安倍晉三
蓬佩奧稱，特朗普認為金正恩擁有前所未見的機會
美國希望這次峰會為未來建設性會談奠定條件
美國希望從朝鮮獲得的終極目標並未改變
特朗普充滿信心出席這次峰會
特朗普了解朝鮮的安保需求
美國準備採取行動提供朝鮮足夠的安保安排，將有利朝鮮人民
美國願意提供朝鮮有別於以往的特殊安全保證

美國國務卿蓬佩奧稱特朗普已非常明確表示，在美國獲得希望的結果之前，不會放鬆朝鮮經濟制裁
特金會將為之後的艱難工作確立框架
對於將獲得成功結果感到很樂觀
特朗普已為明日的特金會作好充份準備
重點是兩國需對彼此有足夠信任
美國將確保有一套足夠紮實的系統，驗證事關重大

路邊社2

19 : 18 英國國家經濟社會研究院(NIESR)估計在截至5月的三個月英國GDP成長率為0.2%