7月11日 早報+摘要

巴菲特

7月11日 早報

7月11日重要經濟數據公佈
07:50 日本 6月國內商業物價指數月率 • 預測: 0.1%• 前值: 0.6%
07:50 日本 6月國內商業物價指數年率 • 預測: 2.8%• 前值: 2.7%
07:50 日本 5月核心機械訂單月率 • 預測: -5.5%• 前值: +10.1%
07:50 日本 5月核心機械訂單年率 • 預測: 8.6%• 前值: 9.6%
08:30 澳洲 7月WESTPAC-MI消費者信心指數 • 前值: 0.3%
09:30 澳洲 5月自住房屋融資月率 • 預測: -1.9%• 前值: -1.4%
09:30 澳洲 5月投資房屋融資月率 • 前值: -0.9%
19:00 美國 前週MBA抵押貸款市場指數 • 前值: 363.6
19:00 美國 前週MBA抵押貸款再融資指數 • 前值: 996.0
20:30 美國 6月扣除食品、能源和貿易的最終需求PPI月率 • 前值: 0.1%
20:30 美國 6月扣除食品、能源和貿易的最終需求PPI年率 • 前值: 2.6%
20:30 美國 6月扣除食品和能源的最終需求PPI月率 • 預測: 0.2%• 前值: 0.3%
20:30 美國 6月扣除食品和能源的最終需求PPI年率 • 預測: 2.6%• 前值: 2.4%
20:30 美國 6月最終需求生產者物價指數(PPI)月率 • 預測: 0.2%• 前值: 0.5%
20:30 美國 6月最終需求生產者物價指數(PPI)年率 • 預測: 3.2%• 前值: 3.1%
22:00 美國 5月批發庫存月率 • 預測: 0.5%• 前值: 0.5%
22:00 美國 5月批發銷售月率 • 預測: 0.5%• 前值: 0.8%
22:00 加拿大 利率決定 • 預測: 1.50%• 前值: 1.25%
   
重大經濟事件及官員講話(GMT時間)：
-歐洲央行管理委員會會議。無利率相關宣布安排
-加拿大央行發布政策利率決定和貨幣政策報告(1400)。央行總裁波洛茲和高級副總裁威爾金斯將舉行媒體發布會，討論貨幣政策報告的內容(1515)        
-北大西洋公約組織(NATO)舉行為期兩天的領導人峰會(至12日)
-歐洲央行管理委員會委員維勒魯瓦德加洛在金融服務業年會上講話(0700)
-歐洲央行第九屆統計會議。演講嘉賓包括：央行總裁德拉吉(0700)、央行首席經濟學家普雷特(0730)、央行執委莫爾許(1200)、央行銀行監管委員會主席努伊(1530)
-法國財長勒梅爾在金融業年會上發表講話(1100)
-英國央行副總裁伍茲對英國議會財政委員會發表講話(1400)
-英國央行總裁卡尼在美國國家經濟研究局主辦的一次有關全球金融危機的會議上講話(1530)
-法國經濟部長勒梅爾與德國經濟部長阿爾特邁爾會談後舉行聯合新聞發布會(1700)
-紐約聯邦儲備銀行總裁威廉姆斯出席紐約當地的一次會議(2030)

要聞與市場摘要

美國發布對另外2,000億美元中國商品加徵關稅清單
美國政府高級官員周二表示，美國已經決定對另外2,000億美元中國商品加徵進口關稅。此前美中圍繞貿易爭端的談判未能達成協議。美國貿易代表萊特希澤稱，美國將對這些中國進口商品徵收10%的關稅。美國政府官員表示，新的征稅商品清單將有兩個月的公開意見徵求期，之後才會敲定該清單。高級政府官員稱，新的征稅名單將包括中國製造2025報告中列出的產品。美國零售業游說團體則稱，對中國商品的新征稅名單將“懲罰”美國家庭。零售業協會在談及對中國商品的最新征稅名單時說，“總統沒有信守承諾”。  
   
美國離職率觸及17年高位，勞動力市場收緊將加快薪資增長
政府數據顯示，5月美國勞動者自愿離職人數增加，暗示勞動力市場的信心強勁，經濟學家認為這樣很快會推高薪資增速。美國勞工部的月度職位空缺及勞動力流動調查(JOLTS)報告稱，自愿離職勞動者人數將增加21.2萬，達到330萬人。離職率也相應提高0.1個百分點至2.4%，為2001年4月以來最高。就業市場強勁和通脹率穩步上升可能令美國聯邦儲備理事會(FED/美聯儲)8月份再度升息。
   
特斯拉簽署協議在上海建廠
上海市政府與特斯拉簽署諒解備忘錄，包括計劃在該市興建一座年產50萬輛轎車的工廠。據上海當地媒體網站看看新聞，特斯拉與上海市政府、上海臨港開發建設管理委員會、臨港集團簽署了該項協議
   
貿易戰疑慮打擊德國經濟前景--ZEW
德國經濟智庫ZEW周二公布的調查顯示，與美國間貿易緊張情勢升高的疑慮打擊7月的經濟信心。7月ZEW經濟景氣指數降至負24.7，創2012年8月來最低，路透調查預估為負18.0。現況指標從前月的正80.6降至正72.4。路透調查平均預估為正78.2。
   
中石化與母公司斥100億元設立合資企業，發展戰略新興產業
中國石化周二稱，與母公司中國石化集團斥資100億元人民幣成立合資企業，重點投資新能源等戰略新興產業。據公告，合資公司名為“中國石化集團資本有限公司”，註冊資本為100億元，中石化與母公司分別按49%及51%的股權比例出資。
   
EIA月報：2019年末美國原油日均產量將超過1,200萬桶
美國能源資料協會(EIA)周二發布月報稱，預期明年年末美國原油日均產量將超過1,200萬桶，為紀錄首次。EIA還將2018年全球石油日需求增幅預估下調8萬桶至172萬桶，將2019年全球石油日需求增幅預估下調1萬桶至171萬桶。
   
全球債務負擔在第一季升至創紀錄的247萬億美元--IIF
國際金融協會(IIF)追蹤的成熟和新興市場債務持有量在2018年第一季升至創紀錄的247萬億(兆)美元，較上年同期增加11.1%。IIF周二公布的報告顯示，包括七國集團(G7)和主要新興市場經濟體在內的國家，債務與國內生產總值(GDP)之比升至318%，為2016年第三季以來首次按季上升。
   
市場摘要
     
股市:
美國股市周二上漲，標普500指數連漲第四日，創下股市開始長時間大幅拋售的前一日--2月1日以來的最高收位，因百事可樂業績強勁，提振對公司季報的樂觀情緒。道瓊工業指數收高143.07點，或0.58%，至24,919.66點；標普500指數收高9.67點，或0.35%，至2,793.84點；納斯達克指數升3點，或0.04%，至7,759.20點。
   
歐洲股市上漲，因投資者將對貿易戰的擔憂轉為關注財報季，預計企業業績穩固。泛歐STOXX 600指數升0.4%，至兩周半高位，為連續第六日上漲，受能源股支撐，英國的政治爭吵限制英股富時指數漲幅，該指數升0.1%，略微落後于其它市場。德國DAX指數收高0.53%。法股CAC-40指數收高0.67%。
   
匯市:  
美元兌避險日圓上升至近六個月高位，諸如墨西哥披索、巴西雷亞爾和俄羅斯盧布等新興市場貨幣也上漲，因全球經濟動能看來迄今未受貿易緊張局勢影響，促使投資者買入較高風險資產。美元兌日圓上漲0.5%，日內高見111.35日圓，迫近六個月高點。美元指數在北美交易時段尾盤基本持平。
   
債市:  
美國短期公債收益率升至日內高位，收益率曲線觸及逾十年來最平水準，此前進行的三年期公債標售需求疲弱。標售結束後，三年期公債收益率升至2.686%。五年期和30年期公債收益率差收窄至不到20個基點，為2007年來最窄。紐約尾盤，指標10年期公債收益率報2.871%，高於周一尾盤的2.860%。
   
意大利公債收益率上漲，逆轉稍早的跌勢，此前疑歐派的意大利歐盟事務部長薩沃納稱，意大利需要就其歐元區成員國資格的所有可能性作好準備，這可能取決於該國無法控制的因素。意大利10年期公債收益率上漲1.5個基點。五年期公債收益率升2個基點，報1.81%。英債收益率急升，此前發布的數據顯示，英國經濟增長速度按月來看有所提速，增強了英國央行8月升息的預期。指標10年期英債升逾4個基點，至近1.31%。五年期和10年期德債收益率均升約2個基點。
   
油市:
油價上漲，受助于股市走高，以及挪威和利比亞供應憂慮，但漲幅有限，因美國暗示將考慮部分國家提出的豁免伊朗石油制裁的要求。布蘭特原油上漲0.79美元，結算價報每桶78.86美元，盤中高見79.51美元。美國原油CLc1漲0.26美元，結算價報每桶74.11美元，盤中高見74.70美元。
   
金屬市場:  
金價走低，受累于美元走強，且可能再度測試七個月低位，因昨日向上突破的嘗試失敗。現貨金收報每盎司1,255.23美元，美國8月期金收跌4.20美元，或0.3%，報每盎司1,255.40美元。
   
鋅價下跌至逾一年最低水平，因預期供應增加和供應短缺的情況得到改善，引發拋售，在價格跌穿關鍵技術支撐位後跌勢加速。倫敦金屬交易所(LME)期鋅收跌2.8%，報每噸2,630美元，稍早跌至去年6月21日來最低2,607.50美元。工業金屬全線承壓，因美元上漲。期銅下跌0.9%，報每噸6,332美元。期鋁跌1.5%，報每噸2,089美元。


<路透轉載>

路邊社2

09 : 42  油價周三下跌，布蘭特原油下跌逾1美元，之前美國表示，將考慮部分國家提出的豁免11月開始的伊朗石油出口制裁的要求。布蘭特原油期貨跌1.10美元至每桶77.76美元。美國原油期貨跌0.68美元至每桶73.43美元。布蘭特和美國原油上日均上漲，之前公布的行業數據顯示，美國上周原油庫存降幅大於預期。美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)表示，美國將考慮部分國家提出的豁免11月開始生效的伊朗石油出口制裁的要求。蓬佩奧稱將有一些國家到美國尋求豁免，我們將予以考慮。但他未指明有哪些國家。蓬佩奧周二晚些時候抵達布魯塞爾後，強調有必要與盟友聯手加強對伊朗施壓。他還計劃安撫盟友對替代石油供應的憂慮。

09:26
金價周三小跌，因中美貿易爭端升級下美元走堅。現貨金下跌0.3%至1,251.74美元。美元指數升0.1%至94.209。美國特朗普政府周二對中國的貿易戰加碼，稱美方將對另外2,000億美元中國商品加徵10%的進口關稅。美國上周對價值340億美元的中國商品加徵關稅，中國立即採取對等舉措。周二公布的政府數據顯示，5月美國勞動者自願離職人數增加，暗示勞動力市場的信心強勁，經濟學家認為這樣很快會推高薪資增速。英國首相文翠珊周二贏得政府高級官員以及歐洲最有影響力的領導人德國總理默克爾的支持，挺過了兩位質疑其退歐計劃的內閣高官辭職所帶來的打擊。英國周二公布的官方數據顯示，英國經濟成長繼年初放緩之後於5月略有提速，這讓英國央行在下月進行逾10年來第二次升息方面變得更有信心。

SPDR Gold Trust 稱，周二其黃金持倉量減少0.22%至799.02噸，周一為800.77噸。

08:12
英國首相文翠珊周二贏得政府高級官員以及歐洲最有影響力的領導人德國總理默克爾的支持，挺過了兩位質疑其退歐計劃的內閣高官辭職所帶來的打擊。文翠珊與默克爾一起出席了在倫敦的一場新聞發布會，會上她駁斥了有關她屈服于歐盟壓力而欲使英國在退歐後與其保持緊密聯繫的批評。文翠珊與歐洲領導人會面後稱這絕對忠實于英國人民的公投決定，我們將以平穩有序的方式來做這件事。她稍早表示，她主持召開的改組後內閣會議富有成效的。本周稍晚，英國將發布關於退歐的政策文件白皮書。
   
   
08:05
分析師和金融市場認為，加拿大和美國的貿易爭端不足以阻止加拿大央行本周升息，但貿易陰雲漸濃可能意味著此後一段時間內央行將不再升息。雖然外界普遍預計央行周三將把利率從1.25%上調至1.50%，以抵禦通脹壓力，觀察人士預計央行將嘗試溫和加息，預示在貿易戰醞釀之際將採取更加謹慎的立場。

07:14
美國參議院財務委員會主席HATCH表示，特朗普政府宣布對2,000億美元中國商品加徵關稅是魯莽的做法

06:56
美國政府表示，公布將被征稅的另外2,000億美元中國商品名單  
新的征稅商品名單將有兩個月的公開意見徵求期
美國政府兩個月內不會對新名單上的商品徵稅  
美國政府與中國的關稅談判努力未取得成功
高級政府官員稱，新的征稅名單將包括中國製造2025報告中列出的產品
政府在制定新的征稅名單時考慮了關稅對美國消費者的影響
美國貿易代表萊特希澤稱，美國將對其他2,000億美元中國進口商品徵收10%的關稅


04:57
美國石油協會(API)周二公布，截至7月6日該周美國原油庫存下降680萬桶至4.101億桶，預計為減少450萬桶。庫欣原油庫存減少190萬桶。
   

02:30
美聯儲周二公布的貼現率會議記錄顯示，在上次美聯儲政策會議前，除紐約聯儲之外，11家地區聯儲都支持上調貼現率。美聯儲在6月12-13日會議上將貼現率上調25個基點，至2.50%，並上調指標借貸利率。

路邊社2

11 : 00 中國商務部長助理李成鋼：美方公布2,000億美元加徵關稅清單實際是干擾了經濟全球化的進程
美方加徵關稅措施使企業承受巨大壓力，合作才是中美兩國的正確選擇
中方繼續推進改革改善營商環境的決心不會變，支持多邊貿易的立場不會變
前5個月中國企業對美國非金融類直接投資同比下降21.1%
今年以來中美經貿合作總體保持增長但貿易摩擦負面影響已經有所顯現

路邊社2

15 : 04  歐洲央行管理委員會委員維勒魯瓦德加洛：淨資產購買計劃應在12月結束
首次升息最早在2019年夏季發生，這取決於通脹前景
歐元區必須對基於歐元交易的風險加以管控

意大利副總理迪馬約(Luigi Di Maio)周三表示，意大利目前並未考慮任何脫離歐元區的B計劃。迪馬約為反建制政黨五星運動的領導人。他接受La7電視專訪時表示，五星運動並不希望脫離歐元或被迫脫離歐元。迪馬約表示，意大利政府將以談判爭取修改歐盟財政規定，允許意大利提高投資，協助為減稅及社會福利支出提供經費

路邊社2

19 : 00   美國前週MBA抵押貸款市場指數報 372.6• 前值: 363.6  
美國前週MBA抵押貸款再融資指數報 958.5• 前值: 996.0