9月3日 早報+摘要

巴菲特

9月3日 早報

9月3日重要經濟數據公佈
07:45 紐西蘭 第2季度貿易條件季率 報: +0.6%• 預測: +1.0%• 前值: -2.0% R
07:45 紐西蘭 第2季度出口物價季率 • 前值: -2.2%
07:45 紐西蘭 第2季度進口物價季率 • 前值: -0.3%
07:50 日本 第2季度商業資本開支年率 報: 12.8%• 前值: 3.4%
08:30 日本 8月Markit/日經製造業採購經理人指數(PMI)終值 • 前值: 52.5
09:30 澳洲 7月零售銷售月率 • 前值: 0.4%
09:30 澳洲 8月ANZ整體招聘廣告月率 • 前值: 1.5%
09:30 澳洲 第2季度商業稅前獲利季率 • 前值: -16.0%
09:30 澳洲 第2季度商業總獲利季率 • 前值: 5.9%
09:30 澳洲 第2季度商業庫存季率 • 前值: 0.7%
09:45 中國 8月財新製造業採購經理人指數(PMI)
15:15 瑞士 7月零售銷售年率 • 前值: 0.3%
15:30 瑞士 8月製造業採購經理人指數(PMI) • 前值: 61.9
15:45 意大利 8月Markit/ADACI製造業採購經理人指數(PMI) • 前值: 51.5
15:50 法國 8月Markit製造業採購經理人指數(PMI) • 前值: 53.7
15:55 德國 8月Markit/BME製造業採購經理人指數(PMI)終值 • 前值: 56.1
16:00 歐元區 8月Markit製造業採購經理人指數(PMI)終值 • 前值: 54.6
16:30 英國 8月Markit/CIPS製造業採購經理人指數(PMI) • 前值: 54
   
重大經濟事件及官員講話(GMT時間)：
-中非合作論壇峰會(至4日)。本次峰會主題為“合作共贏，攜手構建更加緊密的中非命運共同體”。中國國家主席習近平將主持峰會並舉行相關活動。中非合作論壇非方成員領導人將應邀與會，有關非洲地區組織和國際組織代表將出席峰會有關活動。
-日本央行總裁黑田東彥在慶祝股票指數期貨30周年座談會發表主旨演講(0540)
-歐洲央行執委莫爾許發表銀行業演講，題為“在破壞性的全球挑戰環境下強化歐洲金融業”(0630)
-美國芝加哥聯儲總裁埃文斯在阿根廷央行的“應對貨幣政策正常化”貨幣及銀行會議，參與“全球宏觀經濟展望”專題討論(1830)

市場摘要

美墨將簽雙邊貿易協議，美加將繼續談判但特朗普稱NAFTA中加拿大不必須留下
存在爭議的美加貿易談判周五結束，在會談氣氛惡化後沒有達成修改北美自由貿易協定(NAFTA)的協議。而美國總統特朗普則通知國會，他打算與墨西哥簽署一項雙邊貿易協議。美國和加拿大貿易官員制定了在周三重啟談判的計劃，希望達成一項三個國家都能簽署的協議。美國總統特朗普周六表示，沒必要把加拿大留在NAFTA，並警告美國國會不要干涉貿易談判，否則他會完全終止NAFTA。

日本央行總裁黑田東彥稱“相當長時間內”不會升息--讀賣新聞
日本央行總裁黑田東彥在周六發表的一篇專訪中談到，央行“在相當長一段時間內”不大可能升息，近期採取舉措提高政策靈活性，並非是為政策正常化做準備。黑田東彥對讀賣新聞表示，央行距離任何利率政策調整還很遙遠。但報導沒有給出進一步細節，只是稱目前還沒有考慮具體時間框架。
   
美國指責中國通過領英進行“極具攻擊性”的間諜行動
美國國家反情報與安全中心主任William Evanina稱，中國間諜機構正在用假的領英(LinkedIn)賬戶，試圖招募能接觸政府和商業機密的美國人，領英應該關閉這些賬戶。他表示，中國的行動包括一次聯繫數千名領英會員，但他沒有具體說美國情報機構發現了多少個假賬戶，有多少位美國人可能被聯繫過，以及中國成功招募到多少人。這次美國高級情報官員單獨點名一家美國公司，並公開建議它採取行動，非常罕見。領英的信任和安全主管Paul Rockwell證實公司與美國執法機構在就中國的間諜行為進行溝通。他稱，公司採取了“非常迅速的行動限制賬戶，減輕並阻止任何可能發生的重大損失”，但他沒有提供細節。中國外交部否認了Evanina的指控。
   
新加坡11月峰會有望就區域全面經濟夥伴關係達成廣泛共識—官員
新加坡貿工部長陳振聲周六表示，有關全球最大貿易協議的廣泛共識應可在11月新加坡峰會上達成，不過他表示，暫不清楚何時會簽署最終協議。這份名為區域全面經濟夥伴關係協定(RCEP)的貿易協定包括東盟10國、澳洲、印度、日本、韓國、新西蘭和中國。該協議不包括美國。

美團點評IPO估值高達550億美元--消息人士
據四位知情消息人士稱，中國在線食品外賣服務平台--美團點評將香港首次公開發行(IPO)招股價區間定為每股60-72港元(7.64-9.17美元)，估值最高達550億美元。上述消息人士稱，美團點評正在討論估值介於460-550億美元之間，並正計劃從五家基石投資者處總計籌得15億美元，其中包括它的主要支持者騰訊控股，以及全球資產管理公司OppenheimerFunds。騰訊未予置評，其他基石投資者暫未回復置評要求；打給Darsana的電話無人應答，美團亦未置評。這是香港市場今年繼小米IPO籌資54億美元后，第二宗規模上十億美元的科技股IPO。
   
市場摘要:  
   
股市:  
美國股市三大股指周五在清淡交投中漲跌互見，標普500指數收平盤，而道瓊工業指數微跌，納斯達克指數上漲，加拿大和美國的貿易磋商在勞工節長周末前沒有達成協議。本周受關稅相關消息影響，市場出現波動，但美股三大股指均有所斬獲。8月三大股指也上漲，納斯達克指數創下1月來最大月度升幅。道瓊工業指數下跌22.1點，或0.09%，至25,964.82點；標普500指數微漲0.39點，或0.01%，至2,901.52點；納斯達克指數收高21.17點，或0.26%，至8,109.54點。
   
歐洲股市連續第二日下跌，因有報導稱，美國總統特朗普將實施向更多的中國進口商品徵收關稅的計劃，歐洲STOXX指數本月表現為2月來最差。泛歐STOXX 600指數收低0.8%，工業股權重較大的德股DAX指數下跌1%。英股富時指數下跌1.11%，法股CAC-40指數跌1.3%。
   
匯市:
美元連升第二日，因投資者通過美元尋求避險，此前有報導稱，美國和加拿大的貿易磋商結束，但未達成協議。8月美元將錄得月線升幅，上漲約0.6%。周五尾盤，美元指數漲0.4%，報95.106。加元兌美元下跌0.7%，報0.7649美元。歐元兌美元尾盤下跌0.6%，報1.1601美元。
      
債市:  
美國較長期公債收益率上漲，因消息稱美國和加拿大未能在美國總統特朗普設定的周五截止期限前就NAFTA達成協議。市場對該消息的解讀顯示，交易商相信如果未能簽署新的NAFTA協定，美國長期經濟體質會下降。30年期公債收益率觸及日高3.025%，較周四收盤升1.9個基點。
      
意大利短期公債收益率觸及近三個月最高，一位意大利官員有關必要時預算赤字可能超過歐盟上限的言論引發債市看空人氣，市場等待惠譽將發布意大利評級複評結果。意大利公債收益率全線觸及三個月高位，兩年期公債收益率升至1.46%，日內漲12個基點，五年期公債收益率升至2.58%，10年期公債收益率升至3.25%，逆轉了早盤的跌勢。意大利與德國10年期公債收益率之差為291個基點。其它歐元區公債收益率下跌1-2個基點。
      
油市:  
油價下跌，受壓于全球貿易戰可能打擊能源需求的憂慮重燃，但美國制裁伊朗和委內瑞拉產量下降限制跌幅。布蘭特原油下跌0.13美元，結算價報每桶77.64美元，美國原油下跌0.45美元，報每桶69.80美元。本月布蘭特原油漲4.3%，美國原油升1.5%。
   
金屬市場:  
金價微升，儘管美元走強，因投資者擔心美中貿易爭端升級，此前美國總統特朗普發出新的威脅。但金價將錄得連續第五個月月線下跌。現貨金收漲報每盎司1,200.71美元。美國12月期金收高1.70美元，或0.1%，報每盎司1,206.70美元。8月，金價下跌近2%，今年下跌逾7%。
        
倫敦金屬交易所(LME)期銅等其他工業金屬延續跌勢，受美元走強和全球最大的兩個經濟體更多貿易爭端打擊。指標三個月期銅連跌第三日，收低1.5%，報每噸5,975美元。期銅在8月下挫5.1%，7月跌幅為4.9%。


<路透轉載>

路邊社2

10:08  
英國首相文翠珊表示，不會允許對她的退歐策略做出不符合國家利益的妥協。希望緩解其保守黨內一些成員關於她將在談判中屈服於布魯塞爾要求的擔憂。但她的話遭到質疑，如前英國退歐談判代表戴維斯，他說這一承諾無法令人安心，他將投票反對議會批準文翠珊的退歐計劃。英國與歐盟還有不到兩個月時間來達成協議、以結束40多年的聯盟關係。文翠珊正竭力向她自己的政黨，乃至整個意見分歧的英國推銷她所謂的親商型退歐計劃。文翠珊亦表示，她不會就退歐舉行第二次公投，重申長期以來的立場，期望借此扭轉就分手條款再次舉行公投的日益強烈的呼聲。
   
09:45
財新/Markit周一聯合公布，經季節性調整的8月中國製造業採購經理人指數(PMI)降至50.6，與預估中值一致，但不及上月的50.8，且為2017年6月以來最低水平；不過該指數已連續15個月處於擴張區間。儘管生產仍強勁，但受出口訂單等影響，製造業需求持續走軟，拖累8月財新中國製造業PMI降至14個月新低；中美貿易摩擦升級令業界信心徘徊於低位，預計未來中國經濟下行壓力加大。

09:40
金價周一小幅下滑，現貨金跌回1,200美元心理關口下方，因對於日益升級的全球貿易緊張情勢的擔憂帶動美元上揚。現貨金跌0.3%至每盎司1,196.93美元。金價今年迄今已下跌約8%，因為美國升息、國際貿易爭端和土耳其貨幣危機，令投資者青睞美元作為避險投資。美國總統特朗普上周表示，他希望推進向2,000億美元中國商品征稅的計劃。這令市場擔心中美貿易衝突升級。特朗普周六稱，沒必要把加拿大留在北美自貿協定(NAFTA)，並警告美國國會不要干涉貿易談判，否則他會完全終止NAFTA。

SPDR Gold Trust周五的黃金持倉量較周四下降0.35%至755.16噸。
   
美國鑄幣局在8月出售21,500盎司鷹洋金幣，較前月下降38.6%。

09:30
中國商務部周一表示，調查機關初步認定，原產於台灣地區、馬來西亞和美國的進口正丁醇存在傾銷，中國大陸正丁醇產業受到實質損害，而且傾銷與實質損害之間存在因果關係，初裁確定的各公司保證金比率6%至139. 8%不等。商務部網站發布公告稱，自2018年9月4日起，進口經營者在進口被調查產品時，應依據本初裁決定所確定的各公司的保證金比率向中國海關提供相應的保證金。

09:27
布蘭特原油周一下跌，因石油輸出國組織(OPEC)和美國的供應增長，但美國從11月開始實施制裁可能導致伊朗產出下降的預期為價格提供了些許支撐。布蘭特原油期貨報每桶77.59美元，較上個交易日收盤價跌0.05美元。西德克薩斯中質油(WTI) 報每桶69.81美元，與上個交易日結算價大致持平。利比亞生產恢復，伊拉克南部地區石油出口創紀錄，提振了OPEC的產量。另外，能源服務公司貝克休斯稱，8月31日當周美國活躍鉆機數增加2座至862座，為三周內首次增長。調查顯示，本月石油輸出國組織(OPEC)石油產量增至2018年高點，因利比亞產量恢復，伊拉克南部石油出口量創紀錄高位，儘管美國制裁措施導致伊朗出口減少，限制了OPEC產量增幅。

08:04
日本財務省：日本企業第二季錄得創紀錄獲利
日本第二季企業資本支出創2006年第四季以來最快同比增幅

07:35
歐洲央行(ECB)副總裁德金多斯(Luis de Guindos)表示，儘管今年早些時候經歷了一段困難時期，歐元區經濟擴張仍將持續，如果歐元區想要避免下一場危機，那就必須有更多作為。德金多斯於今年春季擔任歐洲央行副總裁，他在就任以來首個公開演講中稱，經濟會繼續增長，基礎通脹也將如歐洲央行預測那般繼續攀升。但他補充稱，國家和歐盟層面的制度改革仍有一段路要走。
   
07 : 30
美國商品期貨交易委員會(CFTC)公布，截至2018年8月28日紐約商品期貨交易所(COMEX)期金持倉報告，每口以100盎司計，未平倉合約479,283，較8月21日減少4,447，各類交易商總計為352家
     
美國商品期貨交易委員會公布，截至8月28日紐約商業期貨交易所(NYMEX)原油期貨持倉報告，每口以1,000桶計，未平倉合約2,240,977，較8月21日增加5,210，各類交易商總計為369家

路邊社2

14 : 00 日本央行總裁黑田東彥：如果對高頻交易放大價格波動的風險置之不理，它們可能會有損金融市場穩定
黑田東彥：投資信託和ETF在期貨市場的份額增加已經影響到不同資產類別之間的關聯程度

路邊社2

15 : 45  意大利8月Markit/ADACI製造業採購經理人指數(PMI)報 50.1• 預測: 51.1• 前值: 51.5

15 : 30 瑞士8月製造業採購經理人指數(PMI)報 64.8• 預測: 60.8• 前值: 61.9  

15 : 15 瑞士7月零售銷售年率報  -0.3% • 前值: 0.3%  (修訂：  0.2%)

路邊社2

16 : 30  英國8月Markit/CIPS製造業採購經理人指數(PMI)報 52.8• 預測: 53.8• 前值: 54.0   (修訂：53.8  )

16 : 00 歐元區8月Markit製造業採購經理人指數(PMI)終值報 54.6• 預測: 54.6• 前值: 54.6

15 : 55 德國8月Markit/BME製造業採購經理人指數(PMI)終值報 55.9• 預測: 56.1• 前值: 56.1

15 : 50 法國8月Markit製造業採購經理人指數(PMI)報 53.5• 預測: 53.7• 前值: 53.7

路邊社2

17 : 45  中國國家主席習近平在周一召開的2018年中非合作論壇北京峰會開幕式上指出，未來三年和今後一段時間重點實施八大行動，包括鼓勵中國企業擴大對非投資、擴大自非洲進口、為非洲國家及其金融機構來華發行債券提供便利等。而為推動“八大行動”順利實施，中國願以政府援助、金融機構和企業投融資等方式，再向非洲提供600億美元支持，包括提供150億美元的無償援助、無息貸款和優惠貸款、推動中國企業未來三年對非洲投資不少於100億美元等

據英國廣播公司(BBC)周一報導，英國財政部和英國央行正在討論延長央行總裁卡尼的任期。卡尼的任期原本將在2019年6月底屆滿。報導未引述消息來源
   
英國8月製造業PMI為25個月最低   
英國8月製造業新出口訂單數據為逾兩年來首度萎縮